Empieza como miembro del equipo en TaxDome

¡Bienvenido a TaxDome! Esta guía te ayudará a empezar sin problemas, para que te familiarices rápidamente con la plataforma y puedas colaborar de forma eficaz con tu equipo. ¡Empecemos y hagamos que la incorporación de cualquier miembro del equipo sea perfecta!

Activar y configurar tu cuenta

Una vez que tu empresa Propietario de la Empresa tePropietario de la Empresa a TaxDome, recibirás un correo electrónico invitándote a activar tu cuenta. Verás todas las instrucciones en la pantalla, pero si necesitas más detalles, puedes consultar el artículo .

En cuanto tengas tu cuenta, tiene sentido configurarla enseguida:

• Ajustar la configuración de idioma : si empresa tu empresa difiere del que te resulta más cómodo, puedes cambiarlo, y esto no afectará a la configuración de los demás.

• cargar foto : cargar foto para que los miembros de tu equipo y tus clientes puedan identificarte fácilmente.

• Sincroniza tu correo electrónico : sincroniza tu correo electrónico con TaxDome y no tendrás que cambiar a otra pestaña para enviar correos electrónicos a los clientes en TaxDome.

• Configura las preferencias de notificación : configura las preferencias de notificación para no perderte nada importante, pero sin agobiarte con notificaciones adicionales.

Asegura tu cuenta

La seguridad es importante tanto para ti como para tus clientes. Para mejorar la seguridad de tu cuenta, te recomendamos configurar la autenticación de dos factores .

De esta forma, para acceder al portal, no sólo necesitarás una Iniciar Sesión y una contraseña, sino también un código temporal de la app de autenticación.

Conoce las principales características

Nota

Todos los miembros del equipo pueden tener diferentes derechos de acceso, dependiendo de sus responsabilidades, por lo que es posible que algunas páginas y acciones no estén disponibles para ti.

Para acostumbrarte a trabajar con TaxDome , necesitarás aprender los conceptos principales con los que trabajarás. Tenemos varios recursos generales que te ayudarán con ello:

• TaxDome : Mantén esta página abierta para consultarla mientras te familiarizas con TaxDome. Te ayudará a recordar rápidamente el significado de cada término.

• Guía para principiantesTaxDome : Aunque es posible que no utilices todas las funciones disponibles en TaxDome, es posible que desees tener una visión general del portal.

Prepárate para las tareas cotidianas

Probablemente usarás estas funciones más que otras, así que presta atención para dominarlas ahora:

• Trabaja con la lista de cuentas : Aquí podrás encontrar a cualquiera de tus clientes y empezar a trabajar con ellos al instante.

• Prueba las acciones masivas : si deseas comunicarte con varios clientes a la vez o actualizar su información sin tener que hacerlo uno por uno, te alegrará saber que muchas acciones se pueden ejecutar de forma masiva.

• Trabajar con proyectos : Básicamente, un proyecto un tipo de proyecto en el que puedes trabajar.

• Trabaja con trabajos : Del mismo modo, un trabajo un servicio específico para un cliente específico en el que estás trabajando. Siempre existe dentro de un proyecto incluye toda la información y las acciones necesarias.

• Trabaja con tareas : Las tareas son acciones básicas pendientes que te ayudan a gestionar todas las acciones pendientes y a estar siempre a tiempo.

Consejo

¿Necesitas equipar a tu equipo para aprovechar TaxDome al máximo? Más información Formación de equipos en TaxDome a la medida de tu empresa.

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