Incorporación: Empieza como miembro del equipo en TaxDome
¡Bienvenido a TaxDome! Esta guía está aquí para ayudarte a empezar sin problemas, para que puedas familiarizarte rápidamente con la plataforma y colaborar eficazmente con tu equipo. ¡Vamos a sumergirnos y hacer que la experiencia de incorporación de cualquier miembro del equipo sea perfecta!
Activar y configurar tu cuenta
Una vez que tuPropietario de la Empresa te invite a TaxDome, recibirás un correo electrónico invitándote a activar tu cuenta. Verás todas las instrucciones en la pantalla, pero si necesitas algún detalle, puedes consultar el artículo.
En cuanto tengas tu cuenta, tiene sentido configurarla enseguida:
- Ajusta la configuración de idioma: Si el idioma de tu empresa difiere del que te resulta más cómodo, puedes cambiarlo y no afectará a la configuración de los demás.
- cargar tu fotocargar tu foto para que los miembros de tu equipo y tus clientes puedan identificarte fácilmente.
- Sincroniza tu correo electrónico: Sincroniza tu correo electrónico con TaxDome, y no necesitarás cambiar de pestaña para enviar correos electrónicos a clientes en TaxDome.
- Establecer las preferencias de notificación: Establece las preferencias de notificación para no perderte nada importante, pero sin agobiarte con notificaciones adicionales.
Asegura tu cuenta
La seguridad es importante tanto para ti como para tus clientes. Para mejorar la seguridad de tu cuenta, te recomendamos que configures la autenticación de dos factores.
De esta forma, para acceder al portal, no sólo necesitarás una Iniciar Sesión y una contraseña, sino también un código temporal de la app de autenticación.
Conoce las principales características
Nota. Todos los miembros del equipo pueden tener diferentes derechos de acceso, dependiendo de sus responsabilidades, por lo que algunas páginas y acciones podrían no estar disponibles para ti.
Para acostumbrarte a trabajar con TaxDome sin problemas, tendrás que aprender los conceptos principales con los que vas a trabajar. Tenemos varios recursos generales que te ayudarán con ello:
- DiccionarioTaxDome : Mantén esta página abierta como referencia mientras te familiarizas con TaxDome. Te ayudará a recapitular rápidamente lo que significa cada término.
- Guía para principiantes deTaxDome: Aunque no utilices todas las funciones disponibles en TaxDome, es posible que quieras tener una visión general del portal.
Prepárate para las tareas cotidianas
Probablemente utilizarás estas funciones más que otras, así que presta atención a dominarlas ahora:
- Trabajar con la lista de cuentas: Aquí podrás encontrar cualquier cliente tuyo y empezar a trabajar con él al instante.
- Prueba las acciones masivas: Si quieres comunicarte con varios clientes a la vez o actualizar su información sin ir uno por uno, te alegrará saber que muchas acciones pueden ejecutarse en bloque.
- Trabaja con proyectos: Básicamente, un proyecto es un tipo de proyecto con el que puedes trabajar.
- Trabajar con trabajos: Del mismo modo, un trabajo es un servicio específico para un cliente concreto en el que estás trabajando. Siempre existe dentro de un proyecto e incluye toda la información y los elementos de acción necesarios.
- Trabaja con tareas: Las tareas son tareas básicas que te ayudan a gestionar todos los elementos de acción pendientes y a llegar siempre a tiempo.
¡Consejo! ¿Necesitas equipar a tu equipo para aprovechar TaxDome al máximo? Infórmate sobre la formación de equipos en TaxDome adaptada a tu empresa.