Empieza como miembro del equipo en TaxDome

Bienvenido a TaxDome. Esta guía te explica cómo activar tu cuenta, configurar tus preferencias y encontrar los recursos que necesitas para empezar a trabajar con clientes, trabajos, tareas, comunicaciones, documentos y formularios.

Activar y configurar tu cuenta

CuandoPropietario de la Empresa tePropietario de la Empresa a TaxDome, recibirás un correo electrónico para que actives tu cuenta. La pantalla de activación te guiará paso a paso; para más detalles, consulta Registro y configuración de miembros del equipo.

En cuanto tengas tu cuenta, configúrala enseguida:

• Ajustar la configuración de idioma : si empresa tu empresa difiere del que te resulta más cómodo, puedes cambiarlo, y esto no afectará a la configuración de los demás.

• cargar foto : cargar foto para que los miembros de tu equipo y tus clientes puedan identificarte fácilmente.

• Sincroniza tu correo electrónico : Sincroniza tu correo electrónico con TaxDome poder enviar mensajes a tus clientes sin tener que cambiar de pestaña.

• Configura tus preferencias de notificación : Elige sobre qué quieres recibir notificaciones para no perderte nada importante y no sentirte abrumado.

Conoce las principales características

Nota

Los miembros del equipo pueden tener diferentes derechos de acceso según sus responsabilidades, por lo que es posible que algunas páginas y acciones no estén disponibles para ti.

Para empezar a trabajar en TaxDome , familiarízate con los conceptos básicos de la plataforma:

• TaxDome : Mantén esta página abierta como referencia mientras aprendes a usar TaxDome. Aquí encontrarás la explicación de todos los términos que verás.

• GuíaTaxDome : Un recorrido general por el portal, aunque no vayas a usar todas las funciones a diario.

Busca clientes y consulta los perfiles de las cuentas

La mayor parte de tu trabajo empieza por encontrar al cliente adecuado y abrirle una cuenta. En estos artículos te explicamos dónde se encuentra la información del cliente y cómo consultarla.

• Trabaja con la lista de cuentas de clientes : Usa la búsqueda, los filtros y etiquetas encontrar cualquier cliente y empezar a trabajar con él.

• Perfiles de cuentas de clientes : Descubre qué incluye cada sección del perfil de una cuenta y dónde encontrar la información clave del cliente.

• Acciones masivas en la lista de cuentas : Actualiza etiquetas, envía invitaciones, aplica plantillas de carpetas y mucho más, en muchos clientes a la vez en lugar de uno por uno.

Trabaja en las tareas que te hayan asignado

Las tareas son las cosas que tienes que hacer: lee los requisitos, cargar , deja comentarios y márcalas como completadas, todo desde un mismo sitio.

• Trabaja en una tarea : Lee los requisitos de la tarea, adjunta archivos, comenta y marca la tarea como completada.

• Trabaja con la lista de tareas : Encuentra las tareas que te han asignado, ordénalas y fíltralas, y mantente al día con los plazos.

Trabaja en trabajos que te hayan asignado

trabajos las tareas concretas que entregas a los clientes. Se incluyen dentro de proyectos van pasando por diferentes fases a medida que avanza el trabajo.

• proyectos, fases, trabajos, tareas : Entiende cómo se relacionan estos elementos entre sí y cómo fluye el trabajo en TaxDome.

• Trabaja en un trabajo : Abre un trabajo, completa sus tareas, deja comentarios y añade documentos.

• Acciones con trabajos : Mueve trabajos etapas, cambia los asignados y actualiza trabajo .

Comunicarte con los clientes y el equipo

TaxDome las conversaciones con los clientes y los chats internos del equipo en un solo lugar. Usa los chats para intercambios rápidos y el correo electrónico para la comunicación formal.

• Resumen de los chats con los clientes : Crea hilos, responde, solicita documentos y guarda toda la correspondencia con el cliente en la cuenta.

• Enviar correos electrónicos : Envía y recibe correos electrónicos directamente desde TaxDome hayas sincronizado tu correo electrónico.

• Menciones en el equipo : @menciona a tus compañeros para que se unan a la conversación o para avisarles de algo que tienen que hacer.

• Usa los chats de equipo : Mantén las conversaciones internas del equipo separadas de la comunicación con los clientes.

Trabajar con documentos

La mayor parte del trabajo con los clientes gira en torno a los documentos: subidas, revisiones, descargas y los permisos adecuados para cada carpeta.

• Permisos de documentos y carpetas : Descubre cómo la estructura de carpetas y los niveles de permiso controlan lo que los clientes pueden y no pueden ver.

• cargar : cargar archivos cargar o carpetas, arrastra y suelta desde tu computador y coloca los archivos en la ubicación correcta.

• Gestionar documentos : Revisa, edita, descarga, imprime y filtra documentos dentro de una cuenta.

• Mueve archivos y carpetas y cambia su visibilidad : Reorganiza los documentos y configura quién puede ver cada carpeta.

Trabaja con formularios

Los organizadores recopilan información estructurada de los clientes. Como miembro del equipo, tu trabajo suele trabajo en revisar lo que envían los clientes y actuar en consecuencia.

• Descripción general de los organizadores : Entiende qué formularios , cómo los rellenan los clientes y dónde formularios enviados en TaxDome.

• Revisar formulario : Abre formularios enviados, lee las respuestas de los clientes y envíalos en nombre del cliente cuando sea necesario.

• Acciones con formularios : Imprime, exporta y archiva formularios hayas terminado de usarlos.

Consejo

¿Necesitas equipar a tu equipo para aprovechar TaxDome al máximo? Más información Formación de equipos en TaxDome a la medida de tu empresa.

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