Migrar documentos a TaxDome: Exportar desde Google Drive

Migrar los documentos de los clientes a TaxDome muy sencillo. Sigue esta guía para realizar una transición fluida desde Google Drive y conservar la estructura de carpetas de tus clientes. A continuación, podrás cargar a TaxDome masiva.

Para exportar documentos desde Google Drive, descarga un archivo con las carpetas de tus clientes en tu computador descomprímelo. Veamos estos pasos con más detalle.

1. Asegúrate de que todos los documentos del cliente están organizados en las carpetas adecuadas en Google Drive.

2. Selecciona las carpetas que deseas exportar arrastrando el área que las rodea con el ratón.

3. Haz clic en los tres puntos situados en la parte superior izquierda y, a continuación, en Descargar. 

   El tiempo que tarda en prepararse el archivo depende de la cantidad de datos. Una vez preparado el archivo, se cargado la carpeta de descargas de tu navegador.  

   

   4. Después de la descarga, descomprime el archivo ZIP en tu computador. Como resultado, tendrás carpetas y archivos idénticos a la estructura de Google Drive.

      

   Eso es todo en cuanto a la exportación. Para continuar migrando documentos a TaxDome, importa CRM y, a continuación, procede a una cargar masiva cargar las cuentas de los clientes.

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