Migrar documentos a TaxDome: Exportar desde Google Drive

Migrar documentos de clientes a TaxDome es sencillo. Sigue esta guía para realizar la transición desde Google Drive sin problemas y conservando las estructuras de carpetas de tus clientes. Después, podrás pasar los documentos de cargar a TaxDome de forma masiva.

Para exportar documentos desde Google Drive, descarga un archivo con las carpetas de tus clientes a tu computador y descomprímelo. Examinemos estos pasos con más detalle.

1. Asegúrate de que todos los documentos del cliente están organizados en las carpetas adecuadas en Google Drive.

2. Selecciona las carpetas que quieras exportar arrastrando el área que las rodea con el ratón.

3. Haz clic en los tres puntos de la parte superior izquierda y luego en Descargar. 

El tiempo que se tarda en preparar el archivo depende de la cantidad de datos. Una vez preparado el archivo, se enviará cargado a la carpeta de descargas de tu navegador. 

4. Tras la descarga, descomprime el archivo ZIP en tu computador. Como resultado, tendrás carpetas y archivos idénticos a la estructura de Google Drive.

Eso es todo con la exportación. Para seguir migrando documentos a TaxDome, importa los datos de CRM y, a continuación, procede con una cargar masiva a las cuentas de los clientes.