Cómo trasladar sus datos de ShareFile a TaxDome
Si te cuesta sacar tus archivos y datos de clientes del ShareFile que utilizas actualmente para tu consulta y pasarlos a TaxDome, estamos aquí para ayudarte a agilizar el proceso.
Cubierto aquí:
Exportar datos de clientes
Para exportar datos de clientes desde ShareFile a un archivo CSV:
1. Vaya a Ajustes y, a continuación, a administrador Ajustes.
2. Seleccione la sección Informes en Información de la cuenta de la empresa.
3. Haga clic en el botón Crear informe , seleccione Usuarios, haga clic en Siguiente, seleccione Cliente en Tipo de usuario y, a continuación, seleccione CSV en Generar. 4. Haga clic en Crear.
4. haz click en el nombre del archivo de la lista para descargarlo. Una vez que tengas el archivo CSV en tu computador, estarás listo para importar tu lista de clientes a TaxDome.
Mover archivos
Lleva cualquiera de tus archivos de ShareFile a TaxDome siguiendo dos sencillos pasos:
Paso 1. Asigne una unidad de archivos de Citrix.
En primer lugar, necesita acceder fácilmente a sus archivos de ShareFile a través de la aplicación Archivos de Citrix. Para configurar Citrix Files Drive, siga estos pasos:
1. Descargue e instale la aplicación Citrix Files en computador haciendo clic en el enlace Apps del portal ShareFile y, a continuación, descargue la aplicación.
2. Abra la aplicación Citrix Files en computador e introduzca sus credenciales de ShareFile para asignar la unidad Citrix Files.
Paso 2. Utilice la aplicación de Windows TaxDome para mover sus archivos.
1. Descargue e instale la aplicación de Windows TaxDome accediendo a Configuración y haciendo clic en el enlace Descargar aplicación de Windows dentro de la sección Descargar aplicaciones del portal TaxDome .
2. Utilice la función Bulk cargar para mover los documentos desde la unidad Citrix Files: Haga clic en el botón NEW , seleccione Bulk cargar y localice la carpeta principal en la unidad Citrix Files.
La aplicación TaxDome Windows seleccionará automáticamente los nombres de los clientes. Sin embargo, puede cambiar cualquier nombre de cliente. Si tiene carpetas para clientes que aún no se han añadido a TaxDome, haga clic en Crear nuevo en la lista de cuentas para crear una cuenta TaxDome para ellos. Más información sobre cómo utilizar la aplicación Bulk cargar en Windows.
3. Haga clic en cargar ARCHIVOS para añadir sus documentos a TaxDome.
También puede arrastrar y soltar archivos y carpetas uno por uno desde la unidad de archivos de Citrix a la unidad TaxDome . Más información sobre el funcionamiento de la unidad TaxDome aquí.
