Migrar documentos TaxDome: Exportar desde Sharefile

Migrar los documentos de los clientes a TaxDome muy sencillo. Sigue esta guía para realizar una transición fluida desde ShareFile. A continuación, podrás cargar a TaxDome masiva.

Paso 1. Asigna una unidad de Citrix Files.

En primer lugar, necesita acceder fácilmente a sus archivos de ShareFile a través de la aplicación Archivos de Citrix. Para configurar Citrix Files Drive, siga estos pasos:

1. Descarga e instala la app Citrix Files en tu computador haciendo clic en el enlace enlaceApps en tu portal ShareFile, y luego descarga la app.

2. Abre la aplicación Archivos de Citrix en tu computador e introduce tus credenciales de ShareFile para asignar la unidad Archivos de Citrix.

Paso 2. Usa la aplicación TaxDome para mover tus archivos.

1. Descarga e instala la aplicación TaxDome accediendo a la sección Configuración de la cuenta > Descargar aplicación para Windows de tu TaxDome .

2. Utiliza la función cargar masiva para mover tus documentos desde la Unidad de Archivos de Citrix: Haz clic en el botón NUEVO, selecciona cargar masiva y, a continuación, localiza la carpeta principal en tu unidad de archivos de Citrix.

La aplicación TaxDome seleccionará automáticamente los nombres de los clientes. Sin embargo, puedes cambiar cualquier nombre de cliente. Si tienes carpetas para clientes que aún no se han añadido a TaxDome,haz clic en Crear nuevo en la lista de cuentas para crear una TaxDome para ellos. Más información sobre cómo utilizar cargar masiva cargar la aplicación para Windows .

3. Haz clic en cargar para añadir tus documentos a TaxDome.

También puedes arrastrar y soltar archivos y carpetas uno por uno desde tu unidad Citrix Files a la TaxDome . Obtén más información sobre cómo funciona la TaxDome en la guía TaxDome .

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