Cómo trasladar tus datos de Sharefile a TaxDome

Si te cuesta sacar tus archivos y datos de clientes del ShareFile que utilizas actualmente para tu consulta y pasarlos a TaxDome, estamos aquí para ayudarte a agilizar el proceso.

Exportar datos de clientes

Para exportar datos de clientes desde ShareFile a un archivo CSV:

1. Ve a Configuración, luego a Configuraciónadministrador .

2. Selecciona la sección Sección"Informes" en "Información de la cuenta de la empresa".

3. Haz clic en el botón Crear informe, selecciona Usuarios, haz clic en Siguiente, selecciona Cliente en Tipo de usuario y, a continuación, selecciona CSV en Generar. Haz clic en Crear.

4. Click on the name of the file in the list to download it. Once you have the CSV file on your desktop, you’ll be ready to import your client list to TaxDome .

Mover archivos

Lleva cualquiera de tus archivos de ShareFile a TaxDome siguiendo dos sencillos pasos:

Paso 1. Asigne una unidad de archivos de Citrix.

En primer lugar, necesita acceder fácilmente a sus archivos de ShareFile a través de la aplicación Archivos de Citrix. Para configurar Citrix Files Drive, siga estos pasos:

1. Descarga e instala la app Citrix Files en tu computador haciendo clic en el enlace enlaceApps en tu portal ShareFile, y luego descarga la app.

2. Abre la aplicación Archivos de Citrix en tu computador e introduce tus credenciales de ShareFile para asignar la unidad Archivos de Citrix.

Paso 2. Utilice la aplicación de Windows TaxDome para mover sus archivos.

1. Descarga e instala la Aplicación Windows TaxDome TaxDome accediendo a Configuración y, a continuación, haciendo clic en el enlace Descargar Windows App dentro de la sección Descargar Apps de tu portal TaxDome .

2. Utiliza la función cargar masiva para mover tus documentos desde la Unidad de Archivos de Citrix: Haz clic en el botón NUEVO, selecciona cargar masiva y, a continuación, localiza la carpeta principal en tu unidad de archivos de Citrix.

The TaxDome Windows application will select the client names automatically. However, you can change any client name. If you have folders for clients who haven’t yet been added to TaxDome, click Create New in the account list to create a TaxDome account for them. Read more on how to use the Bulk Upload on Windows App .

3. Haz clic en cargar ARCHIVOS para añadir tus documentos a TaxDome.

Alternatively, you can drag-and-drop files and folders one by one from your Citrix Files Drive to the TaxDome Drive. Read more on how the TaxDome Drive works here .

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