Migrar documentos TaxDome: Exportar desde Sharefile

Migrar los documentos de los clientes a TaxDome muy sencillo. Sigue esta guía para realizar una transición fluida desde ShareFile. A continuación, podrás cargar a TaxDome masiva.

Paso 1. Asigna una unidad de Citrix Files.

En primer lugar, necesita acceder fácilmente a sus archivos de ShareFile a través de la aplicación Archivos de Citrix. Para configurar Citrix Files Drive, siga estos pasos:

1. Descarga e instala la app Citrix Files en tu computador haciendo clic en el enlace enlaceApps en tu portal ShareFile, y luego descarga la app.

2. Abre la aplicación Archivos de Citrix en tu computador e introduce tus credenciales de ShareFile para asignar la unidad Archivos de Citrix.

Paso 2. Mueve tus archivos

1. Copia las carpetas de tus clientes desde la unidad Citrix Files a tu almacenamiento local.

2. Asegúrate de que las cuentas estén creadas en TaxDome

3. Usa la herramienta de migración web para importar tus archivos a TaxDome.

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