Migra CRM a TaxDome 3 pasos
Trasladar los datos de tus clientes a TaxDome ser sencillo y sin estrés. La herramienta de importación TaxDomete permite transferir toda tu base de datos de clientes de forma masiva, en lugar de crear cada cuenta manualmente. Tanto si vienes de Drake, Lacerte o QuickBooks, esta guía te ayudará a transferir las cuentas y los contactos de tus clientes sin esfuerzo.
Paso 1. Exporta tu lista de clientes desde tu software actual.
El primer paso es exportar los datos de tus clientes desde tu plataforma actual. La mayoría de los programas de contabilidad te permiten exportar la información de los clientes a un archivo CSV, que luego se puede importar directamente a TaxDome.
Lo que necesitarás para exportar:
- Nombres de clientes
- Información de contacto (correos electrónicos, números de teléfono, direcciones)
- Tipos de cuenta (individual, empresa, etc.)
- Cualquier campo personalizado o etiquetas quieras conservar ( descubre cómo puedes utilizarlos en TaxDome).
La mayoría de los procesos de exportación siguen un patrón similar: localiza la función de exportación en tu software, selecciona los campos que deseas exportar, elige CSV como formato y guarda el archivo en tu computador.
Para obtener instrucciones detalladas paso a paso específicas para tu software actual, consulta nuestra guía sobre cómo exportar tu lista de clientes .
Paso 2. Prepara tu archivo CSV para importarlo.
Una vez que hayas exportado tus datos, deberás formatearlos correctamente para TaxDome. Un archivo CSV (valores separados por comas) es un formato sencillo para almacenar datos en una tabla, en la que cada fila representa un registro de cliente y cada columna contiene detalles específicos como el nombre, el correo electrónico o el número de teléfono.
Aspectos clave a recordar:
- El archivo debe estar codificado en UTF-8 y no superar los 300 kB.
- Cada fila debe incluir un solo contacto
- Las cuentas y los contactos deben distinguirse claramente.
- Los encabezados de las columnas deben estar correctamente etiquetados para facilitar la asignación.
Para obtener instrucciones completas sobre cómo estructurar tu archivo CSV, incluidos los requisitos de las columnas y los escenarios de importación más habituales, consulta nuestra guía sobre cómo preparar tu archivo CSV para la importación .
Paso 3. Importa los datos de tus clientes a TaxDome.
Una vez preparado tu archivo CSV, ya estás listo para importar tus clientes a TaxDome. La herramienta de importación te permite transferir registros de clientes de forma masiva, lo que elimina la necesidad de crearlos manualmente.
El proceso de importación incluye:
-
Subir tu archivo CSV
-
Asignación de campos de cuenta de tu CSV a TaxDome
-
Configuración de los ajustes para el acceso al portal del cliente y las notificaciones
-
Asignación de campos de contacto
-
Revisar y completar la importación
Para obtener una guía completa del proceso de importación, incluida la asignación de campos y la configuración de ajustes, consulta nuestra guía sobre cómo importar los datos de tus clientes a TaxDome
Consejo
Si tienes algún problema con el proceso de importación, ponte en contacto con nosotros para que te ayudemos. Más información sobre solicitar ayuda para la importación .¿Te ha resultado útil este artículo?
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