Aplicación Windows: Solicitar la aprobación del cliente

Solicite aprobaciones desde la aplicación TaxDome Windows computador mientras cargar prepara documentos y formularios y se asegura de que no se le ha pasado nada por alto y de que sus clientes están de acuerdo con documento. Esto le permite eliminar malentendidos y minimizar posibles errores.

Nota: Debe cargar documentos a una carpeta de nivel superior con Elcliente puede ver acceso para solicitar la aprobación.

Solicitar la aprobación de los documentos y formularios preparados:

1. cargar el documento a la aplicación de Windows TaxDome haciendo clic en Nuevo > Archivo cargar. 

2. Seleccione la cuenta de cliente para la que es documento . 

3. Seleccione una carpeta con Acceso visible por el cliente (más información sobre el acceso) a la que desee acceder a cargar documento y, a continuación, active Solicitar aprobación del cliente.

4. Haga clic en cargar files.

A continuación, cargar archivos, los clientes recibirán una notificación. Más trabajo con la aprobación es posible a través del portal. 

Consejo Puede seguir fácilmente el documento y su estado dentro de su flujo de trabajo vinculándolo a un trabajo. Una vez terminado, el trabajo puede pasar automáticamente a la siguiente fase proyecto una vez que el cliente apruebe un documento.