trabajo : Descripción general

Los asignatarios de trabajo son miembros del equipo responsables de trabajos específicos dentro de tu cuenta TaxDome . Asignar miembros del equipo a trabajos te ayuda a organizar tu flujo de trabajo, realizar un seguimiento de las responsabilidades y aprovechar la automatización de forma eficaz. Esta guía cubre todo lo que necesitas saber sobre los asignados de trabajo y cómo utilizar esta función en tus operaciones diarias.

cesionarios de trabajo , explicado

Los asignados de trabajo son miembros del equipo responsables de trabajos específicos dentro de un proyecto. Cuando asignas un miembro del equipo a un trabajo, esencialmente dices: "Esta persona es responsable del trabajo de este cliente". 

Puntos clave sobre los cesionarios de trabajo :

• Un trabajo puede tener uno o varios asignatarios.
• Puedes asignar miembros individuales del equipo o roles de cuenta a un trabajo.
• Los asignatarios pueden cambiarse manualmente o mediante automatización.

He aquí algunos enfoques de cómoempresas TaxDome están utilizando a los cesionarios de trabajo :

• rastreador detrabajo : Asigna todos los trabajos a un miembro del personal responsable del seguimiento del progreso. Utiliza asignados por defecto en las plantillas de trabajo para facilitar la gestión.

• Equipo dedicado a un servicio: Asigna varios miembros del equipo a un trabajo cuando se requiera colaboración (por ejemplo, un equipo que trabaje en las declaraciones 1040).

• Trabajo en equipo independiente: Cambia de responsables en las distintas fases trabajo (por ejemplo, gestor de clientes → preparador → revisor) para agilizar flujo de trabajo y mejorar la comunicación.

  

los cesionarios de trabajo son diferentes de:

• Acceso a la cuenta. En realidad, determina quién puede ver y editar la información de un cliente. 
• Tarea asignado a. A medida que el trabajo avanza en el proyecto, puede tener varias tareas vinculadas con diferentes asignatarios (por ejemplo, preparación de formularios, facturación, revisión de formularios, etc.).
• Funciones de cuenta. Mientras que las funciones de cuenta determinan el acceso general a las cuentas de los clientes, trabajo son específicos de trabajos individuales trabajos sus flujos de trabajo relacionados. Puedes especificar funciones en lugar de miembros individuales del equipo como trabajo .

Añadir asignados de trabajo

Puedes añadir asignatarios de trabajo utilizando cualquiera de las siguientes formas:

• Dentro de una trabajo en el campoAsignados o en el mismo campo de una trabajo

  

• De forma automática, utilizando una proyecto

• En las páginas flujo de trabajo > trabajo recurrencias. haz click en el nombre de la columna Asignados y selecciona uno o más asignados. Si hay más de uno seleccionado, verás el número de asignados adicionales a la derecha. Pasa el ratón por encima para ver sus nombres.

  

Empieza a utilizar los asignatarios de trabajo en tu flujo de trabajo

Una vez asignados los miembros del equipo a trabajos, puedes aprovechar esta función de varias formas para agilizar tu flujo de trabajo:

• Enviar mensajes: selecciona el trabajo asignado a como remitente

• asignado a las tareas creadas al trabajo asignado a

• Actualizar automáticamente los asignatarios de trabajo

Enviar mensajes y correos electrónicos: selecciona el trabajo asignado a remitente.

Al enviar mensajes o correos electrónicos a los clientes a través de automatizaciones, puedes configurar el trabajo asignado a remitente. Esto garantiza que las comunicaciones con los clientes provengan de los miembros del equipo que realmente se encargan de su trabajo.

La opción de remitente se configura en la sección Configuración de plantillas, activando Personalizar.

Para obtener guías completas, consulta:

• Automatización del envío de mensajes
• Enviar automatización de correo electrónico

asignado a las tareas creadas al trabajo asignado a

Cuando las tareas se crean mediante automatizaciones, se pueden asignar directamente a trabajo , lo que garantiza una responsabilidad clara. Esto crea una conexión directa entre el trabajo, la tarea y el miembro del equipo responsable. Obtén más información al respecto.

Actualizar automáticamente los asignatarios de trabajo

Puedes utilizar la automatización TaxDomepara cambiar trabajo trabajo a medida que trabajo en un proyecto. Esto permite una distribución dinámica de la carga de trabajo a medida que trabajos en tu flujo de trabajo. Para obtener instrucciones detalladas, consulta nuestra guía .

Seguimiento de trabajos por asignatarios

Uno de los aspectos valiosos de utilizar asignatarios de trabajo es la posibilidad de seguir y gestionar el trabajo de los miembros del equipo. Para garantizar una carga de trabajo equilibrada, revisa periódicamente la distribución de los trabajos entre los miembros del equipo. Esto ayuda a identificar a los miembros del equipo que pueden estar sobrecargados o tener capacidad para trabajo adicional.

Para ver todos los trabajos asignados a determinados miembros del equipo:

1. Ve a flujo de trabajo > trabajos en la barra lateral izquierda o abre la vista Kanban del proyecto.

2. Haz clic en Filtrar y selecciona trabajo asignado a.

3. Elige los miembros del equipo por los que quieres filtrar.

   

trabajo pueden ser visibles directamente en las trabajo en la vista Kanban del proyecto. Para habilitar esta función, personaliza las trabajo en la proyecto .