Utiliza trabajo

En la mayoría empresas, una misma trabajo varias manos: recepción, preparación, revisión y entrega. trabajo mantienen esa responsabilidad visible vinculando cada trabajo los miembros del equipo que se encargan de ella en ese momento.

trabajo a cada tarea

trabajo te permiten designar qué miembros del equipo son los responsables de una trabajo concreta. Úsalos para dejar claras las responsabilidades a medida que la trabajo en el proyecto, dirigir las automatizaciones a la persona adecuada y hacer un seguimiento de la carga de trabajo de todo tu equipo.

Un trabajo tener uno o varios responsables —ya sean miembros individuales del equipo o roles de cuenta— y la asignación se mantiene trabajo proyecto. Cualquier acción automatizada que se active (enviar un mensaje, crear una tarea, actualizar la propiedad) puede dirigirse a quien sea el responsable actual del trabajo.

Formas habituales en que empresas la propiedad:

• trabajo : asigna todos trabajos un único miembro del personal encargado de supervisar el progreso y utiliza los asignados predeterminados en trabajo para facilitar la gestión
• Servicio personalizado — equipo dedicado — asigna a varios miembros del equipo a un trabajo se necesite colaborar (por ejemplo, un equipo que trabaje en las declaraciones 1040)
• Trabajo en equipo autónomo: cambia a los responsables en trabajo distintas trabajo (por ejemplo, gestor de clientes → preparador → revisor) para agilizar flujo de trabajo mejorar la comunicación

trabajo vs. responsables de tareas vs. roles de cuenta

trabajo son distintos de:

• Tarea asignado a — quien es responsable de una tarea relacionada con el trabajo; un trabajo tener varias tareas relacionadas con diferentes responsables (por ejemplo, preparación de formularios, facturación, revisión de formularios)
• Roles de las cuentas — determinan el acceso general a las cuentas de los clientes; puedes especificar roles en lugar de miembros individuales del equipo como trabajo
• Acceso a la cuenta — determina quién puede ver y editar la información de un cliente

Añade manualmente trabajo

Puedes añadir responsables a trabajos de cualquiera de estas formas:

• Dentro de una trabajo , en el campo «Asignados», o en el mismo campo de una trabajo

  

• En las páginas flujo de trabajo trabajo , haz click en nombre de la columna «Asignados» y selecciona uno o varios asignados. Si seleccionas más de uno, el número de asignados adicionales aparecerá a la derecha; pasa el cursor por encima para ver sus nombres.

  

• De forma automática, con un proyecto

Añadir automáticamente trabajo

Hay varias formas de asignar trabajos los miembros del equipo a trabajos :

• Selecciona el trabajo asignado a remitente del mensaje

• asignado a las tareas creadas al trabajo asignado a

• Actualizar automáticamente los asignatarios de trabajo

Selecciona trabajo asignado a remitente del mensaje

Al enviar mensajes o correos electrónicos a los clientes a través de automatizaciones, puedes configurar el trabajo asignado a remitente. Esto garantiza que las comunicaciones con los clientes provengan de los miembros del equipo que realmente se encargan de su trabajo.

La opción de remitente se configura en la sección Configuración de plantillas, activando Personalizar.

Para obtener guías completas, consulta:

• Automatización del envío de mensajes
• Enviar automatización de correo electrónico

Asignar las tareas creadas a trabajo asignado a

Cuando se crean tareas mediante automatizaciones, se pueden asignar directamente a trabajo , lo que garantiza una clara distribución de responsabilidades. Esto establece una conexión directa entre el trabajo, la tarea y el miembro del equipo responsable. Más información sobre cómo asignar tareas en trabajos

Actualizar automáticamente los asignatarios de trabajo

Puedes usar la automatización TaxDomepara cambiar trabajo trabajo a medida que trabajo en un proyecto. Esto permite distribuir la carga de trabajo de forma dinámica a medida que trabajos en tu flujo de trabajo. Más información sobre cómo actualizar automáticamente trabajo .

Seguimiento de trabajos por asignatarios

Llevar un seguimiento de trabajos miembro del equipo te ayuda a equilibrar las cargas de trabajo y a detectar quién está sobrecargado o quién tiene capacidad para asumir más trabajo.

Para ver todos los trabajos asignados a determinados miembros del equipo:

1. Ve a flujo de trabajo trabajos en la barra de menú de la izquierda, o abre la vista Kanban del proyecto.

2. Haz clic en «Filtro » y selecciona trabajo asignado a.

3. Elige los miembros del equipo por los que quieres filtrar.

   

trabajo también pueden aparecer directamente en las trabajo de la vista Kanban. Para activar esta opción, personaliza las trabajo en la proyecto .