Job assignees: Overview

Los asignatarios de trabajo son miembros del equipo responsables de trabajos específicos dentro de tu cuenta TaxDome . Asignar miembros del equipo a trabajos te ayuda a organizar tu flujo de trabajo, realizar un seguimiento de las responsabilidades y aprovechar la automatización de forma eficaz. Esta guía cubre todo lo que necesitas saber sobre los asignados de trabajo y cómo utilizar esta función en tus operaciones diarias.

cesionarios de trabajo , explicado

Los asignados de trabajo son miembros del equipo responsables de trabajos específicos dentro de un proyecto. Cuando asignas un miembro del equipo a un trabajo, esencialmente dices: "Esta persona es responsable del trabajo de este cliente". 

Puntos clave sobre los cesionarios de trabajo :

• Un trabajo puede tener uno o varios asignatarios.
• Los cesionarios del trabajo obtienen automáticamente acceso a la cuenta relacionada con el trabajo.
• Los asignatarios pueden cambiarse manualmente o mediante automatización.

He aquí algunos enfoques de cómoempresas TaxDome están utilizando a los cesionarios de trabajo :

• rastreador detrabajo : Asigna todos los trabajos a un miembro del personal responsable del seguimiento del progreso. Utiliza asignados por defecto en las plantillas de trabajo para facilitar la gestión.

• Equipo dedicado a un servicio: Asigna varios miembros del equipo a un trabajo cuando se requiera colaboración (por ejemplo, un equipo que trabaje en las declaraciones 1040).

• Trabajo en equipo independiente: Cambia de responsables en las distintas fases trabajo (por ejemplo, gestor de clientes → preparador → revisor) para agilizar flujo de trabajo y mejorar la comunicación.

  

los cesionarios de trabajo son diferentes de:

• Acceso a la cuenta. En realidad, determina quién puede ver y editar la información de un cliente. 
• Tarea asignado a. A medida que el trabajo avanza en el proyecto, puede tener varias tareas vinculadas con diferentes asignatarios (por ejemplo, preparación de formularios, facturación, revisión de formularios, etc.).
• Account roles. While account roles determine overall access to client accounts, job assignees are specific to individual jobs and their related workflows. You can specify roles rather than individual team members as job assignees.

Añadir asignados de trabajo

Puedes añadir asignatarios de trabajo utilizando cualquiera de las siguientes formas:

• Inside a job card in the Assignees field or in the same field of a job template

  

• Automatically, by using a pipeline automation

• En las páginas flujo de trabajo > trabajo recurrencias. haz click en el nombre de la columna Asignados y selecciona uno o más asignados. Si hay más de uno seleccionado, verás el número de asignados adicionales a la derecha. Pasa el ratón por encima para ver sus nombres.

  

Empieza a utilizar los asignatarios de trabajo en tu flujo de trabajo

Una vez asignados los miembros del equipo a trabajos, puedes aprovechar esta función de varias formas para agilizar tu flujo de trabajo:

• Enviar mensajes: selecciona el trabajo asignado a como remitente

• asignado a las tareas creadas al trabajo asignado a

• Actualizar automáticamente los asignatarios de trabajo

Enviar mensajes: selecciona el trabajo asignado a como remitente

When sending messages to clients related to a job via automations, you can set a job assignee as a sender. This ensures that client communications come from the team members who are actually handling their work. For a complete guide on setting up message automation in a pipeline, see the article .

asignado a las tareas creadas al trabajo asignado a

When tasks are created via automations, they can be directly assigned to job assignees, ensuring clear responsibility. This creates a direct connection between the job, the task and the responsible team member. Learn more about it.

Actualizar automáticamente los asignatarios de trabajo

You can use TaxDome’s automation to change job assignees while the job moves through a pipeline. This allows for dynamic workload distribution as jobs progress through your workflow. For detailed instructions, see our guide .

Seguimiento de trabajos por asignatarios

Uno de los aspectos valiosos de utilizar asignatarios de trabajo es la posibilidad de seguir y gestionar el trabajo de los miembros del equipo. Para garantizar una carga de trabajo equilibrada, revisa periódicamente la distribución de los trabajos entre los miembros del equipo. Esto ayuda a identificar a los miembros del equipo que pueden estar sobrecargados o tener capacidad para trabajo adicional.

Para ver todos los trabajos asignados a determinados miembros del equipo:

1. Ve a flujo de trabajo > trabajos en la barra lateral izquierda o abre la vista Kanban del proyecto.

2. Haz clic en Filtrar y selecciona trabajo asignado a.

3. Elige los miembros del equipo por los que quieres filtrar.

   

The job assignees may be visible right on the job cards in the Kanban view of the pipeline. To enable this, customize the job cards in the pipeline settings.