Actualiza automáticamente el estado de cara al cliente

Deje que proyectos haga el trabajo por usted: automatice la actualización del estado de trabajo de cara al cliente en cualquier fase de proyecto . 

Por ejemplo, si recibes documentos de tu cliente y empiezas a trabajar con ellos, el estado del trabajo de cara al cliente cambiará automáticamente a En curso. Después, cuando termines el borrador y envíes los documentos al cliente para que los revise, el estado cambiará a En revisión. De este modo, tus clientes sabrán inmediatamente lo que está pasando en cuanto se conecten al portal del cliente.

In this article, you will learn how to set up this automation in pipeline stages, but this approach also applies to setting up this automation in custom job statuses .

Paso 1. Crear estados de cara al cliente

Before adding the automation , you must decide which client-facing job statuses you want to assign automatically. You may not want your clients to see updates corresponding to all stages. So, first, review the pipeline you will work with and define the statuses you want to display to clients. These could be different from the stages you have in your pipelines. For example, you can include steps like: Waiting for docs, Preparing and In review.

To edit the list of statuses, go to Templates > Firm templates from the left menu bar and select Client-facing job statuses. Review the statuses there and decide whether to edit them and their descriptions or create new statuses .

Paso 2. Añada las automatizaciones Actualizar estado de cara al cliente a la sección proyecto

It’s time to decide how the statuses will change by adding the Update client-facing status automation to pipeline stages. For each of them:

1. Decida si el estado de cara al cliente debe ser visible u oculto
2. Si está visible, seleccione el estado de cara al cliente que desea mostrar en esta fase o cree un nuevo estado
3. Edite la descripción si desea adaptarla a este proyecto en particular. 

Repita el proceso para las automatizaciones de cada etapa y, a continuación, guarde la página proyecto.

Si hay etapas para las que no se añada la automatizaciónActualizar estado de cara al cliente, la configuración del estado de cara al cliente seguirá siendo la misma que en la etapa anterior. Por tanto, se recomienda añadir la automatización para cada etapa para evitar errores. 

Nota

Para los Actualizar el estado de cara al cliente automatización, no importa si autoavanzar trabajos se activa para la etapa. La automatización se activa automáticamente y no necesita acciones del cliente o de la empresa para completarse. Además, no se vincula ningún elemento al trabajo cuando se activa la automatización.

Paso 3. Mostrar el estado de cara al cliente en las tarjetas trabajo

Para entender claramente cuándo cambia el estado mostrado en trabajo para un cliente, añádalo a la tarjeta trabajo . 

To do so, access the pipeline settings , then toggle on the Client-facing status in the Job card fields section.

Nota

Este campo no aparecerá en la ficha de trabajo si la orientación al cliente de una etapa está oculta.

Mostrar y ocultar el estado de cara al cliente al mover o añadir trabajos

Las opciones que elija en los ajustes de proyecto son las predeterminadas. Sin embargo, siempre puedes decidir:

• Si es necesario mostrar u ocultar el estado de cara al cliente al mover manualmente su trabajos
• Qué cara al cliente hay que asignar al añadir manualmente un trabajo

Si hay una automatización Actualizar estado de trabajo de cara al clientecreada dentro de una etapa seleccionada a la que estás moviendo trabajos , se muestra en una ventana emergente. Puedes seleccionar si quieres mostrar u ocultar el estado de cara al cliente que se estableció en la automatización.

Also, you can see the assigned status from the kanban view and show or hide the status by editing a job card on the spot. 

Note that if you automatically assign client-facing status using a job template , the template settings will be applied, and then you will be asked if you want to apply the automation.

Cómo se ve para sus clientes

Una vez que el trabajo entra en las fases, los estados de cara al cliente se actualizan en consecuencia. Tu cliente lo verá junto con su descripción en la sección Trabajo en curso en la página de inicio del portal del cliente y en la aplicación móvil.

If you want to see how exactly your client sees it, log into their account in read-only view .

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