Explicación de los servicios

«Servicios» es una biblioteca reutilizable de conceptos facturables —como la preparación de declaraciones de impuestos, la contabilidad o la consultoría— que puedes añadir a facturas , presupuestos y registros de horas .

Resumen de servicios

Un servicio es un elemento facturable con un nombre y un precio fijo. En lugar de introducir los mismos datos cada vez que facturas a un cliente, defines cada servicio una sola vez y lo reutilizas en todo tu flujo de trabajo de facturación.

Esto resulta especialmente útil cuando tu empresa un conjunto de servicios recurrentes: por ejemplo, puedes configurar una «Declaración de impuestos 1040» con una tarifa fija y una «Asesoramiento fiscal» que se facture por horas, y luego añadirlas a cualquier factura o presupuesto con solo unos clics.

Si tu empresa tarifas diferentes según quién realice el trabajo, también puedes configurar tarifas de facturación personalizadas para asignar tarifas individuales a miembros concretos del equipo para cualquier servicio.

Si un trabajo concreto trabajo ser más complejo, puedes ajustar la tarifa directamente en la factura o en el presupuesto sin modificar el servicio original, o guardarlo como un nuevo servicio para usarlo en el futuro.

Cómo funcionan los servicios

Los servicios se integran en tu flujo de trabajo de facturación flujo de trabajo la fase que mejor se adapte a tu empresa. Si registras el tiempo, puedes añadir un servicio a cada entrada de tiempo y, a continuación, convertir ese tiempo registrado en una factura, de modo que el importe facturado refleje exactamente cuánto tiempo llevó el trabajo.

Si cobras una tarifa fija, puedes saltarte el registro de horas y añadir los servicios directamente a la factura o al presupuesto.

Un flujo de trabajo típico flujo de trabajo ser algo así:

1. Crear servicios: Dale un nombre a cada servicio, establece su precio predeterminado, elige si cobras por unidad o por horas, y asigna una configuración de impuestos y una categoría. También puedes crear un servicio sobre la marcha mientras rellenas una factura, un presupuesto o un registro de horas.

2. Configura tarifas de facturación personalizadas: si los distintos miembros del equipo facturan a tarifas diferentes por el mismo servicio, configura tarifas de facturación personalizadas para asignar precios individuales a cada miembro del equipo. TaxDome la tarifa correcta automáticamente cada vez que esa persona registre horas o genere una factura.

3. Añade los servicios a la propuesta: enumera los servicios para que el cliente pueda ver qué incluye y cuánto cuesta cada uno antes de firmar.

4. Registro del tiempo: A medida que los miembros del equipo registran el tiempo dedicado a una tarea o trabajo, pueden seleccionar el servicio correspondiente para llevar un control de cuántas horas se han dedicado a cada tipo de trabajo. Si se han configurado tarifas de facturación personalizadas, TaxDome aplica TaxDome la tarifa correcta para cada miembro del equipo, sin necesidad de ajustes manuales.

5. Factura al cliente una vez finalizado el trabajo: envía al cliente una factura, ya sea generada a partir de la propuesta firmada o creada a partir de los registros de tiempo. También puedes añadir o modificar servicios manualmente si es necesario.

Si utilizas la integración QuickBooks , tus TaxDome se sincronizan QuickBooks con QuickBooks , por lo que los datos de las facturas se transfieren a las cuentas de ingresos correspondientes sin necesidad de introducirlos manualmente.

Acceso y permisos

Los servicios están disponibles paraPropietario de la Empresa los administradores por defecto. Los miembros del equipo necesitan los derechos de acceso «Gestionar servicios» para crear y gestionar servicios.

Vista del cliente

Cuando envías una propuesta o una factura, los clientes ven los servicios que has incluido en una lista detallada con descripciones e importes, por lo que saben exactamente qué se les está cobrando antes de firmar o realizar el pago.

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