flujo de trabajo (Básico): Acciones masivas
En la sección flujo de trabajo encontrará la herramienta TaxDome para gestionar simultáneamente las necesidades de varios clientes. En lugar de hacer las cosas una por una, puedes seleccionar varios clientes y aplicar la misma acción a todas sus cuentas. Es una forma más rápida y eficaz de hacer las cosas.
Cubierto aquí:
- Cómo realizar acciones masivas
- Acciones masivas para trabajos
- Acciones masivas para tareas
- Acciones masivas para trabajo recurrencias
Cómo realizar acciones masivas
trabajos acciones masivas
Vaya a la página trabajos y seleccione la página trabajos a la que desea aplicar una acción en bloque. Aquí puedes realizar las siguientes acciones:
- Archivar/Hacer activo. En la pestaña Activo - haga clic en Archivar para archivar el trabajos seleccionado. En la pestaña Archivado , haz clic en Activar para desarchivar el archivo seleccionado trabajos. Más información sobre cómo archivar trabajos.
- Editar. Edición múltiple trabajos. Más información sobre la edición masiva trabajos.
- Exportar. Exporte la página trabajos seleccionada. Recibirás un correo electrónico cuando se haya completado la exportación. Más información sobre la exportación de trabajos.
Acciones masivas
Vaya a la página Tareas y seleccione las tareas para las que desea realizar una acción masiva. Aquí son posibles dos tipos de acciones:
- Editar. Editar las tareas seleccionadas. Más información sobre la edición masiva de tareas.
- Exportar. Exporte las tareas seleccionadas. Recibirás un correo electrónico cuando se haya completado la exportación. Más información sobre la exportación de tareas.
Acciones masivas para trabajo recurrencias
Vaya a la páginaRecurrencias de trabajo y seleccione las recurrencias de trabajo para las que desea realizar acciones en bloque. Aquí puede realizar tres acciones:
- Editar. Edite las recurrencias seleccionadas de trabajo . Más información sobre la edición de recurrencias.
- Exportar. Exporte las recurrencias seleccionadas de trabajo . Más información sobre la exportación de recurrencias.
- Eliminar. Elimina las recurrencias seleccionadas de trabajo . Más información sobre cómo eliminar recurrencias de una planificación.