flujo de trabajo (Básico): Acciones masivas
En la sección flujo de trabajo , encontrará la herramienta TaxDome para ocuparse de las necesidades de muchos clientes a la vez. En lugar de hacer las cosas una por una, puedes seleccionar varios clientes y aplicar la misma acción a todas sus cuentas. Es una forma más rápida y eficaz de hacer las cosas.
Cubierto aquí:
- Cómo realizar acciones masivas
- Acciones masivas para trabajos
- Acciones masivas para tareas
- Acciones masivas para trabajo recurrencias
Cómo realizar acciones masivas
trabajos acciones masivas
Vaya a la pestaña trabajos y seleccione la dirección trabajos a la que desea aplicar una acción masiva. Aquí puedes realizar tres acciones:
- Archivar. Archivar lo seleccionado trabajos. Más información sobre el archivado trabajos.
- Editar. Edición múltiple trabajos. Más información sobre la edición masiva trabajos.
- Exportar. Exporte la página trabajos seleccionada. Recibirás un correo electrónico cuando se haya completado la exportación. Más información sobre la exportación de trabajos.
Acciones masivas
Vaya a la pestaña Tareas y seleccione las tareas para las que desea realizar una acción masiva. Aquí son posibles dos tipos de acciones:
- Editar. Editar las tareas seleccionadas. Más información sobre la edición masiva de tareas.
- Exportar. Exporte las tareas seleccionadas. Recibirás un correo electrónico cuando se haya completado la exportación. Más información sobre la exportación de tareas.
Acciones masivas para trabajo recurrencias
Vaya a la pestañaRecurrencias de trabajo y seleccione las recurrencias de trabajo para las que desea realizar acciones masivas. Aquí puede realizar tres acciones:
- Editar. Edite las recurrencias seleccionadas de trabajo . Más información sobre la edición de recurrencias.
- Exportar. Exporte las recurrencias seleccionadas de trabajo . Más información sobre la exportación de recurrencias.
- Eliminar. Elimina las recurrencias seleccionadas de trabajo . Más información sobre cómo eliminar recurrencias de una planificación.