Acciones masivas en flujo de trabajo

En el flujo de trabajo , encontrarás la TaxDome para gestionar simultáneamente las necesidades de muchos clientes. En lugar de hacer las cosas una por una, puedes seleccionar varios clientes y aplicar la misma acción a todas sus cuentas. Es una forma más rápida y eficaz de hacer las cosas.

Cómo realizar acciones masivas

Puedes realizar acciones masivas en los trabajos, Tareas y trabajo de trabajo dentro del flujo de trabajo . El proceso para seleccionarlos es el mismo: abre la lista trabajos, tareas o trabajo , elige algunos o todos los trabajos, tareas o trabajo y, a continuación, aplica la acción deseada.

Más información sobre cada lista a continuación. 

trabajos acciones masivas

Ir a los trabajos y selecciona los trabajos los que deseas aplicar una acción de forma masiva. Aquí puedes realizar las siguientes acciones:

a. Archivar: Archivar los trabajos seleccionados.

b. Activar: Cambia el estado de los trabajos Activo.

c. Trabajo completado: Cambia el estado de los trabajos Completado.

d. Editar. Editar varios trabajos.

e. Exportar. Exporta los trabajos seleccionados. Recibirás un correo electrónico cuando se haya completado la exportación.

Acciones masivas

Ve a la páginaTareas y selecciona las tareas para las que deseas realizar una acción masiva. Aquí hay dos tipos de acciones posibles: 

a. Editar. Edita las tareas seleccionadas .

b. Exportar. Exporta las tareas seleccionadas. Recibirás un correo electrónico cuando se haya completado la exportación.

Acciones masivas para trabajo recurrencias

Ve a la páginatrabajo y selecciona las trabajo para las que deseas realizar acciones masivas. Aquí puedes realizar tres acciones:

a. Editar. Edita trabajo seleccionadas trabajo .

b. Exportar. Exporta las trabajo seleccionadas.

c. Eliminar. Borrar las trabajo seleccionadas.