Asignar etiquetas en el paquete de propuestas.

Puedes automatizar tus flujos de trabajo en función del nivel de servicio que tus clientes hayan elegido en las propuestas. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

etiqueta en paquetes de propuestas, explicación

La función Actualizar etiquetas de cuenta te permite configurar etiquetas cada paquete de tus propuestas. Cuando un cliente selecciona un paquete y firma la propuesta, las etiquetas configuradas etiquetas aplican automáticamente a su cuenta o etiquetas eliminan de ella. Esto te ayuda a clasificar inmediatamente a los clientes en función del nivel de servicio seleccionado y a configurar las automatizaciones correspondientes en tu proyecto.

Ejemplos de casos de uso:

• Diferenciación por niveles de servicio: Una empresa de contabilidad empresa paquetes Essential, Growth y Premium. Cuando un cliente selecciona el paquete Growth, etiqueta aplica automáticamente la etiqueta «Growth», lo que activa un flujo de trabajo asigna un gestor de cuentas dedicado y envía plantillas de informes mensuales.

• Cambio de niveles de servicio: Una empresa fiscal empresa paquetes básicos y de servicio completo. Cuando un cliente pasa del paquete básico al de servicio completo, la propuesta se configura para eliminar la etiqueta «Básico» etiqueta añadir la etiqueta «Servicio completo», lo que garantiza que el cliente reciba el nivel adecuado de comunicación y solicitudes de documentos.

• Enfoque de borrón y cuenta nueva: una empresa de contabilidad empresa asegurarse de que los clientes solo tengan etiquetas con su nivel de servicio actual. Configuran sus paquetes para borrar etiquetas todas etiquetas existentes y, a continuación, aplican solo la etiqueta al paquete recién seleccionado, evitando así etiqueta de compromisos anteriores.

Paso 1. Cree etiquetas

Antes de utilizar la función Actualizar etiquetas de cuenta en los paquetes de propuestas, debes decidir qué etiqueta se etiqueta aplicar o eliminar automáticamente. Utiliza las siguientes preguntas como referencia: 

• ¿Qué grupo de clientes te gustaría ver al filtrar la lista de cuentas? Clientes recurrentes, clientes fiscales, etc.
• ¿Para qué grupo de clientes necesitan los miembros de mi equipo un conjunto específico de tareas para continuar con los servicios prestados? Por ejemplo,clientes de QBO.
• Y así sucesivamente

Asegúrate de haber creado etiquetas grupos específicos de clientes.

Paso 2. Configura etiquetas tu paquete de propuestas.

Puedes configurar etiqueta automática etiqueta basada en paquetes de propuestas, ya sea cuando trabajas con una plantilla o cuando creas una propuesta manualmente:

1. Abre la plantilla de propuesta o crea una nueva propuesta.

2. En la sección Servicios, haz clic en Editar para abrir la tarjeta del paquete.

3. Activa la opción Actualizar etiquetas de la cuenta y, a continuación, selecciona la acción que deseas realizar.

Esta configuración se puede utilizar de varias maneras:

• etiquetas de cuenta existentes desactivadas y campo etiquetas de cuenta vacío: Cuando el cliente selecciona el paquete trabajo esta fase, todas etiquetas aplicadas etiquetas eliminan de la cuenta.

• etiquetas de cuenta existentes desactivadas y campo etiquetas de cuenta para añadir rellenado: Cuando tú seleccionas el paquete, todas etiquetas aplicadas etiquetas eliminan de la cuenta y etiquetas en el campo etiquetas de cuenta para añadir se aplican a la cuenta.

• etiquetas de cuenta existentes desactivadas y campo Añadir etiquetas de cuenta rellenado: Cuando el cliente selecciona el paquete, todas etiquetas aplicadas etiquetas asignadas a la cuenta, y etiquetas en el campo Añadir etiquetas de cuenta se aplican a la cuenta.

• Desactiva la opción Borrar etiquetas de la cuenta existente y rellena el campo Eliminar etiquetas de la cuenta: Cuando el cliente selecciona el paquete, etiquetas en el campo Eliminar etiquetas de la cuenta se eliminan de la cuenta.

• Campo Añadir etiquetas a la cuenta y campo Eliminar etiquetas de la cuenta rellenados: Cuando tú seleccionas el paquete, etiquetas en el campo Añadir etiquetas a la cuenta se aplican a la cuenta, y etiquetas en el campo Eliminar etiquetas de la cuenta se eliminan de la cuenta.

4. Guarda tu plantilla o envía la propuesta. Una vez que el cliente la firme, las etiquetas actualizarán en consecuencia.

Utiliza paquetes con etiquetas los proyectos

Una vez que etiquetas aplican automáticamente en función del paquete de propuestas seleccionado, puedes utilizarlas para activar automatizaciones condicionales en tus proyectos. Esto te permite crear diferentes flujos de trabajo para diferentes niveles de servicio sin intervención manual.

Casos de uso comunes:

• Configurar secuencias de comunicación específicas para cada nivel
• Asignar miembros específicos del equipo a cuentas con determinadas etiquetas
• Crear formularios específicos para cada servicio formularios solicitudes de documentos.

Ejemplo de situación:

1. La empresa una propuesta con dos paquetes: Essential y Growth. Cada paquete está configurado para añadir su etiqueta correspondiente.
2. Cuando un cliente firma la propuesta y selecciona el paquete Growth, la etiqueta Growth etiqueta aplica automáticamente a tu cuenta.
3. Esto activa una automatización condicional que envía un correo electrónico de bienvenida con instrucciones específicas para los clientes del nivel Growth, incluyendo detalles sobre las revisiones financieras mensuales y los documentos adicionales que deberán proporcionar.

Configura automatizaciones condicionales basadas en etiquetas de paquetes.

Para activar automatizaciones condicionales basadas en el paquete que elijas:

1. Configura la fase de propuesta:

• Asegúrate de autoavanzar trabajos está activado para la etapa en la que envías la propuesta.
• Selecciona la plantilla de propuesta que incluye paquetes con etiquetas de actualización de cuenta configuradas.

2. Configura automatizaciones condicionales en la siguiente etapa:

• Añade una automatización ( por ejemplo, Enviar correo electrónico, Crear formulario, Actualizar trabajo asignado a).
• Haz clic en Añadir condiciones y selecciona etiqueta de cuenta etiqueta configurado en el paquete de propuesta (por ejemplo, Essential o Growth).
• Añade más automatizaciones condicionales para cada etiqueta quieras utilizar.
• Configura el resto de los ajustes de automatización y haz clic en Guardar.

Una vez que el cliente firma la propuesta, etiqueta aplica la etiqueta correspondiente, el trabajo pasa trabajo a la siguiente etapa y se activa la automatización condicional correspondiente.

Consideraciones sobre el orden y el momento de la automatización

Cuando utilices etiquetas paquetes de propuestas en tus automatizaciones, ten en cuenta lo siguiente:

• etiquetas soloetiquetas asignan después de que el cliente firme la propuesta. No utilices automatizaciones condicionales basadas en etiquetas aplicadas automáticamente etiquetas la misma etapa en la que se envía la propuesta. Configura las automatizaciones etiqueta en una etapa posterior.

• Eliminar una propuesta firmada no elimina etiquetas. Si se elimina una propuesta firmada, etiquetas se aplicaron automáticamente permanecen en la cuenta y deben eliminarse manualmente.

• etiquetas de actualización etiquetas de cuenta se ejecuta primero. Si tienes tanto Actualizar etiquetas de cuenta y la automatización de Envío de propuestas en la misma etapa, la automatización de Actualización etiquetas de cuenta se activa automáticamente primero.