Organizadores (Básico): Enviar, imprimir, renombrar, archivar
TaxDome proporciona muchas herramientas para gestionar las formularios de tus clientes. Aquí te mostramos todo lo que necesitas saber para enviarlos, archivarlos e imprimirlos.
Saber cuándo formularios está listo
Una vez que un cliente completa un formulario y hace clic en Enviar, recibes una notificación por correo electrónico y en tu Inbox+. haz click en el nombre de formularioo en el enlace Ir a... para verlo. También puedes ver todos los formularios enviados en la lista formulario haciendo clic en Organizadores en el menú de la barra lateral.
Por defecto, no recibirá una notificación cada vez que un cliente cargue un documento en formulario. Si desea saber cuándo ocurre, active la opciónNotificar sobre documento cargar en la configuración de la plantillaformulario .
Envía formularios para los clientes
Aunque normalmente son los clientes quienes envían formularios , existe la opción de hacerlo en su nombre. Hay varias formas de enviar un formulario, tanto si está totalmente completado como si no:
- Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de formularioen la lista o cuando revise las respuestas dentro de formulario y, a continuación, seleccione Enviar.
- Desde proyecto, selecciona Enviar formulario cuando muevas un trabajo con un formulario vinculado a la siguiente etapa.
Anular envío formularios
Puede que tenga que anular el envío de un formulario: Por ejemplo, necesita información adicional de un cliente o lo ha enviado por error.
Haz clic en los tres puntos a la derecha del nombre del formularioen la lista, o cuando revises las respuestas dentro de un formulario, y selecciona Anular envío. En la ventana deslizante, introduce el motivo de la anulación como comentario adicional para el cliente (opcional), haz clic Anular envío formulario.
Una vez que se ha dado de baja la formulario , su estado cambia a Pendiente, y se envía un correo electrónico al respecto al cliente. Si ha añadido un comentario, aparecerá en la notificación.
Cambia el nombre de formularios
Por defecto, el nombre de un formulario es el mismo que el de su plantilla. Puede cambiarlo en el momento de crear formulario o posteriormente. Para cambiarlo, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de formularioy selecciona Cambiar nombre.
Nota: Aunque los clientes pueden elegir nombres personalizados para formularios cuando los crean, no podrán cambiarles el nombre más adelante.
Imprimir formularios
Puede imprimir un formulario o varios formularios a la vez.
- Para imprimir un formulario, ya sea pendiente o completado, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del formulario en la lista y, a continuación, seleccione Imprimir.
Su navegador le pedirá que imprima la página formulario:
- Para imprimir varios formularios de un mismo cliente, abre la pestaña Organizadores de su perfil y haz clic en el icono de impresión de la parte superior derecha.
Por defecto, la lista formulario muestra 25 por página. Si desea imprimir más, seleccione el número que prefiera en el menú Filas por página situado en la parte inferior izquierda de la página antes de imprimir.
Por defecto, las preguntas sin respuesta no se imprimirán. Para imprimirlas, activa Mostrar preguntas sin respuesta/Mostrarpreguntas ocultas o ambas dentro de cada formulario. Para más detalles sobre esto, ve aquí.
Archivo formularios
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Una vez completado un formulario , es mejor archivarlo que borrarlo, ya que puede que necesites volver a él. Cuando archiva un formulario, sigue teniendo acceso a él. Sin embargo, un formulario archivado no puede sellarse, exportarse, imprimirse ni enviarse. Y como se trata de un registro, no se puede editar.
Haz clic en los tres puntos situados a la derecha del formulario que quieras archivar y, a continuación, selecciona Archivar. O, para archivar varios o todos los formularios, selecciona sus casillas de verificación y haz clic en Archivar en la parte superior izquierda.
El formulario pasa entonces de la pestaña Activo a Archivado . Los clientes no verán los formularios archivadosen la lista de espera de acción.
Si has archivado un formulario pero lo necesitas de nuevo, abre la pestaña Archivado, haz click en los tres puntos a la derecha del nombre del formularioy selecciona Restaurar.
Nota: Vincula los formularios archivados a trabajos. Por defecto, no se mostrarán en la lista. Para ver todos los formularios al vincularlos a trabajos, haz clic en el botón Filtrar de la barra lateral, selecciona Todosy haz clic Aplicar.
Borra formularios
A diferencia de los formularios archivados, los borrados no se pueden restaurar. Para eliminar definitivamente un formulario , haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del formulario, selecciona Eliminar, haz clic Eliminar para confirmar (esto no afecta a la plantilla original).
