Acciones con formularios

Índice

Saber cuándo formularios está listo
Editar formularios
Envía formularios para los clientes
Anular envío formularios
Cambia el nombre de formularios
Imprimir formularios
Archivo formularios
Borra formularios
Ver el historial formulario

TaxDome proporciona muchas herramientas para gestionar las formularios de tus clientes. Aquí te mostramos todo lo que necesitas saber para enviarlos, archivarlos e imprimirlos.

Saber cuándo formularios está listo

Una vez que el cliente completa un formulario hace clic en Enviar , recibirás una notificación por correo electrónico y en tu Inbox+ . haz click en nombre formularioo en el enlace Ir a... para verlo. También puedes ver todos formularios enviados formularios la formulario haciendo clic en Organizadores en el menú lateral.

De forma predeterminada, no recibirás una notificación cada vez que un cliente suba un documento a un formulario. Si deseas saber cuándo ocurre esto, activa la opción Notificar sobre cargar documentos en la configuración formulario .

Editar formularios

Puedes editar formularios ya han sido enviados sin necesidad de borrarlos y volver a enviarlos. Para ello:

Ve a Plantillas > empresa > Organizadores y selecciona la formulario que deseas actualizar.
Realiza los cambios necesarios: añade o elimina preguntas, modifica la redacción, cambia ajustes como los campos obligatorios o los recordatorios.
Haz clic en el botón Actualizar formularios en la parte inferior de la página. Esto guardará la plantilla y aplicará updates formularios.

Aparecerá una ventana emergente que mostrará cuántos formularios actualizarán.

Nota

Los organizadores que ya hayan sido iniciados por los clientes no se actualizarán.

Una vez confirmado, todos formularios pertinentes formularios actualizan automáticamente y recibirás una notificación por correo electrónico con un resumen.

Es importante destacar que este proceso no interrumpe ningún flujo de trabajo o trabajos en curso. Los clientes seguirán utilizando el mismo formulario que recibieron originalmente, y todos proyecto relacionados proyecto continuarán sin interrupción.

Envía formularios para los clientes

Aunque normalmente son los clientes quienes envían formularios , existe la opción de hacerlo en su nombre. Hay varias formas de enviar un formulario, tanto si está totalmente completado como si no:

Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de formularioen la lista o cuando revise las respuestas dentro de formulario y, a continuación, seleccione Enviar.
Desde proyecto, selecciona Enviar formulario cuando muevas un trabajo con un formulario vinculado a la siguiente etapa.

Anular envío formularios

Puede que tenga que anular el envío de un formulario: Por ejemplo, necesita información adicional de un cliente o lo ha enviado por error.

Haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre formularioen la lista, o cuando revises las respuestas dentro de un formulario, y selecciona Cancelar envío. En el menú deslizable, introduce el motivo de la cancelación como comentario adicional para el cliente (opcional) y haz clic en Cancelar envío formulario.

Una vez que el formulario sido desestimado, su estado cambia a Pendiente y se envía un correo electrónico al cliente. Si has añadido un comentario, este se muestra en la notificación.

Cambia el nombre de formularios

Por defecto, el nombre de un formulario el mismo que el de su plantilla. Puedes cambiarlo al crear el formulario en cualquier momento posterior. Para cambiarlo, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre formularioy selecciona Renombrar.

Nota

Aunque los clientes pueden elegir nombres personalizados para formularios los crean, no podrán cambiarles el nombre más adelante.

Imprimir formularios

Para imprimir un formulario, ya sea pendiente o completado, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del formulario la lista y, a continuación, selecciona Imprimir.

Su navegador le pedirá que imprima la página formulario:

Por defecto, las preguntas sin responder no se imprimirán. Para imprimirlas, activaMostrar preguntas sinresponder/Mostrar preguntas ocultaso ambas opciones dentro de cada formulario. Obtén más información en el artículo detallado .

Archivo formularios

Una vez completado un formulario , es mejor archivarlo que borrarlo, ya que puede que necesites volver a él. Cuando archiva un formulario, sigue teniendo acceso a él. Sin embargo, un formulario archivado no puede sellarse, exportarse, imprimirse ni enviarse. Y como se trata de un registro, no se puede editar.

Haz clic en los tres puntos situados a la derecha del formulario deseas archivar y, a continuación, selecciona Archivar. O bien, para archivar varios formularios o todos formularios, selecciona sus casillas de verificación y haz clic en Archivar en la parte superior izquierda.

A continuación, el formulario mueve de la pestaña Activo a la pestaña Archivado. Los clientes no verán formularios archivados en la lista de tareas pendientes .

Si has archivado un formulario lo necesitas de nuevo, abre la pestaña Archivados, haz click en tres puntos situados a la derecha del nombre formularioy, a continuación, selecciona Restaurar.

Nota

formularios archivados formularios ser relacionado con trabajos pero están ocultos en la lista predeterminada. Para ver todos formularios vincularlos a trabajos, haz clic en el Filtro botón en la barra lateral, selecciona Todos, y haz clic Solicitar.

Borra formularios

A diferencia de formularios archivados, los eliminados no se pueden restaurar. Para eliminar un formulario definitiva, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre formulario, selecciona Eliminar y haz clic en Eliminar para confirmar (esto no afecta a la plantilla original).

Ver el historial formulario

Para confirmar quién proporcionó la información y cuándo, utiliza el feed de actividad TaxDome . Está ordenado cronológicamente por el evento más reciente y te permite averiguar cuándo...

... un formulario creado por un miembro del equipo o un cliente.
... un formulario visto por un cliente.
... un cliente comenzó a rellenar un formulario.
... formulario volvió a enviar un formulario .
... formulario exportó un formulario .
... formulario envió o no se envió un formulario .
... un formulario sellado o desellado por un miembro del equipo.

Para ver el historial de un formulario:

Ve aOrganizadores, haz click en icono de tres puntos situado en el extremo derecho del nombre formularioo dentro del formulario , haz clic en Actividad.