Acepta pagos en efectivo y transferencias mediante pagos fuera de línea

Hay situaciones en las que tus clientes no pueden o no quieren pagar en el portal del cliente. En ese caso, nosotros nos encargamos. Puedes registrar fácilmente un pago realizado en efectivo, con cheque o mediante transferencia bancaria.

Explicación de los pagos sin conexión

La empresa Propietario de la Empresa, administrador miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar pagos puede emitir pagos offline. 

Los pagos fuera de línea pueden utilizarse de las siguientes maneras:

• Se pueden añadir a la cuenta del cliente como crédito. Los clientes pueden utilizar este crédito para pagar facturas en el futuro.

• También puedes liquidar facturas existentes al añadir el pago offline. Esta opción es más adecuada para cobrar a clientes que no pagan en el portal de clientes.

Nota

Para los pagos fuera de línea, no se admiten pagos parciales, pero puedes obtener más información sobre la solución alternativa .

Registrar pagos fuera de línea

Siga estos pasos para registrar manualmente un pago realizado fuera de TaxDome (efectivo, cheque, Square, Venmo, transferencia bancaria, etc.):

1. Crea un pago sin conexión utilizando una de las siguientes formas:

• Si solo deseas pagar sin factura o liquidar varias facturas, haz clic en Nuevoen la parte superior izquierda de la pantalla, selecciona Pago offline y, a continuación, elige la cuenta del cliente.

• Si desea liquidar una factura determinada rápidamente, vaya a Facturación > Facturas, haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la factura que desea liquidar y seleccione Registrar pago fuera de línea.

2. Selecciona el método de pago. Si se trata de una nota de crédito, el pago no se utilizará para el cálculo de ingresos, sino que se añadirá a la cuenta del cliente como crédito .

3. Añada una descripción que indique para qué es el pago.

4. Haz clic en Guardar para realizar el pago sin conexión.

   

   Aquí tienes más información sobre otras opciones para pagos sin conexión:

   

   a. Vincular a trabajos: Vincula tu pago fuera de línea a un trabajo existente trabajo esté disponible de inmediato en tu flujo de trabajo lo necesites. Haz clic en Vincular a trabajos y, a continuación, selecciona los trabajos. Una vez vinculados, los trabajos se muestra en la parte inferior. Puedes ver el trabajo y el proyecto en proyecto (aquí tienes más información sobre cómo vincular pagos a trabajos .

   b. Fecha: es la fecha en la que el cliente realizó el pago. Por defecto, aparecerá la fecha actual.

   c. Enviar notificación por correo electrónico al cliente: Selecciona esta opción si deseas que se envíe un correo electrónico al cliente sobre el pago fuera de línea.

   d. Sincronizar el pago con QuickBooks : Selecciona esta opción si deseas sincronizar este pago con QuickBooks esto podría dar lugar a la duplicación de pagos). Aquí encontrarás más información sobre cómo sincronizar pagos con QuickBooks

   e. Liquida las facturas pagadas fuera de TaxDome: Verás la lista de facturas emitidas para la cuenta seleccionada. La suma de las facturas seleccionadas se rellenará automáticamente en el importe del pago. Solo puedes liquidar el importe total de la factura. La solución para añadir un pago parcial fuera de línea se describe aquí .

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