Organizadores (Básicos): Trabaja con respuestas
Una vez que tu cliente envía el formulario, te toca a ti trabajar en él. Aquí cubrimos todas las opciones que pueden simplificar tu trabajo con las respuestas.
Ver las respuestas de los clientes
Haz clic en el nombre del formulario de la lista para ver la información que ha proporcionado tu cliente. Las respuestas del cliente se muestran en una sola página:
a. Preguntas: La pestaña que muestra las preguntas y respuestas de formulario .
b. Documentos: La pestaña que contiene todos los documentos cargado a través de formulario.
c. Mostrar preguntas ocultas: Si está activada, se mostrarán las preguntas no contestadas que estén ocultas debido a la lógica condicional.
d. Mostrar preguntas sin respuesta: Si está activada, se mostrarán todas las preguntas visibles que el cliente haya dejado sin responder.
e. Mostrar respuestas pendientes de revisión: Si está activada, muestra sólo las respuestas pendientes de revisión y oculta todas las respuestas del cliente marcadas como revisadas.
f. Contador: El número de preguntas totales/no contestadas de la sección. Ten en cuenta que sólo se cuentan los bloques de preguntas; los bloques de texto no.
g. CRM: Muestra si las respuestas a determinadas preguntas están configuradas para sincronizarse con los campos personalizados de la plantilla utilizada. Después de sincronizarlas con los campos personalizados, la columna se borrará.
h. Revisadas: La casilla de verificación te permite marcar determinadas respuestas como revisadas, impidiendo ediciones posteriores.
Tenlo en cuenta:
- Al volver a cargar formulario, los conmutadores se vuelven a desactivar.
- Si quieres imprimir las preguntas ocultas y sin respuesta y las respuestas pendientes de revisión, debes activar los conmutadores Mostrar preguntas ocultas y Mostrar preguntas sin respuesta y desactivar el conmutador Mostrar respuestas pendientes de revisión.
Comparar respuestas
Puedes comparar el formulario actual con el formularios anterior basado en la misma plantilla. Luego, puedes copiar respuestas o descargar archivos de ellas.
Para ello:
1. Haz clic en los tres puntos situados junto al nombre de formulario en la lista o en la parte superior derecha al visualizar formulario. A continuación, selecciona Cambiar respuestas.
2. Haz clic en Comparar respuestas en la parte superior derecha y selecciona cualquier formulario anterior del desplegable con los nombres formulario .
Verá el formulario actual a la izquierda y el formulario anterior a la derecha. Ahí puedes:
- haz click en cualquier sección para visualizarla.
- Copie una respuesta haciendo clic en el botón situado a su derecha.
- Descargue y previsualice los archivos haciendo clic en los botones situados a la derecha del nombre del archivo.
Haz clic en la X a la derecha o en el enlace Comparar respuestas para cerrar la vista de comparación.
Cambiar respuestas
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Si el formulario ya se ha enviado pero no se han facilitado todas las respuestas o hay errores, puedes completarlo o editarlo para un cliente:
1. Haga clic en los tres puntos situados a la derecha de formulario en la lista o dentro de formulario y seleccione Cambiar respuestas.
Tenga en cuenta que:
- Todos los cambios realizados en formulario quedan registrados en la pista de auditoría.
- Los organizadores pueden ser cambiados por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para editar respuestas formulario .
2. Verá formulario de la misma manera que su cliente. Realice las modificaciones necesarias:
a. Ve a lasección: Selecciona en el desplegable un paso formulario al que ir. Los que tienen la marca de verificación verde están completados. El contador a la derecha del nombre de un paso muestra el número de preguntas completadas del total.
b.Bloque de preguntas: Rellena la respuesta, cargar documentos y más, según el tipo de pregunta. La línea verde de la parte superior se va rellenando a medida que avanzas.
c. Precompletar: Si ya se han enviado uno o más formularios basados en esta plantilla, haz clic en Pre-rellenar para rellenar automáticamente los campos en los que has Rellenar previamente activado.
Compare lasrespuestas: Ver la anterior formularios en comparación con la actual. Para más detalles, vaya a la subsección siguiente.
d. Adjunta documentos: Abre la barra lateral con los documentos cargado a la formulario.
e. Tres puntos: Abre el menú con la opción Imprimir formulario.
f. X: Pulsa para cerrar formulario y pasar a la lista formularios .
g. Siguiente: Pasa a la siguiente sección de formulario .
h. Enviar: Cambia el estado de formulario a Enviado. Verás la indicación de responder a todas las preguntas obligatorias (si las hay).
Todos los cambios se guardan automáticamente. Puede cerrar el sitio formulario y reanudar la respuesta a las preguntas más tarde o desde otro sitio computador sin perder nada.
Evitar que los clientes cambien las respuestas
A veces quieres estar seguro de que las respuestas de formulario no se modifican. Hay dos formas de impedir que tu cliente haga cambios en formulario:
Sello formularios
Si necesitas que un cliente deje de hacer cambios en todo el formulario, séllalo. Haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del formularioen la lista y seleccionaSellar. O, para sellar varios o todos los formularios, selecciona sus casillas de verificación en la lista formulario y haz clic Sellar en la parte superior derecha.
Para configurar un formulario para que se selle automáticamente después de que el cliente lo haya enviado, haga clic en el botón Configuración y active Sellar automáticamente después del envío cuando cree o edite la plantilla formulario .
Nota: Elsellado automático tras el envío funciona incluso si envía formularios en nombre de un cliente. Para obtener más información, vaya aquí.
Por defecto, los formularios enviados a los clientes están sin sellar. Cuando los selles, verás un etiqueta que dice Sellado. Los clientes no verán formularios selladosen la lista de acciones en espera.
Si quieres que un cliente vuelva a tener acceso a formulario , haz clic en los tres puntos situados a la derecha de su nombre y seleccionaDesprecintar.
Revisar las respuestas
Otra forma de evitar que el cliente realice cambios en respuestas concretas en formulario es marcar dichas respuestas como revisadas. Para ello, abra formulario y marque la casilla situada a la derecha de la pregunta.
Cuando una pregunta (y su respuesta) se marca como revisada, deja de estar disponible para que el cliente la edite. Una vez que desmarcas la respuesta, la pregunta vuelve a estar disponible.
Para ver el historial de revisiones, haz clic en tres puntos en la lista formulario o en la parte superior derecha de formulario y selecciona Historial de revisiones.
