Organizadores (básicos): Presentar, Despresentar, Editar
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Nuestros formularios te permiten crear cuestionarios y formularios personalizados para obtener toda la información esencial que necesita de tus clientes. Aquí cubrimos todo lo que necesitas saber sobre nuestros formularios.
- Cómo saber cuándo un formulario está listo
- Editar las respuestas de un formulario
- Presentación de formularios para clientes
- Formularios que no se presentan
- Ver formularios pendientes
Cómo saber cuándo un formulario está listo
Una vez que un cliente completa un formulario y hace clic en Enviar, recibes una notificación por correo electrónico y en tu Inbox+. Haz clic en el nombre de formularioo en el enlace Ir a... para verlo.
Por defecto, no recibirás una notificación cada vez que un cliente cargue un documento en formulario. Si quieres saber cuándo ocurre, activa la opción Notificar sobre el documento cargar en la configuración de la plantilla de formulario .
Cambia tus preferencias de notificación siempre que lo necesites.
Editar las respuestas de un formulario
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Para completar o editar un formulario para un cliente, haz clic en los tres puntos a la derecha del formulario en la lista o en el modo de vista previa, y luego selecciona Cambiar respuestas.
- Cada cambio que se realiza en un formulariose registra en el registro de auditoría.
- Los formularios pueden ser modificados por el propietario de la empresa, el administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para editar las respuestas de formulario .
Todos los cambios se guardan automáticamente. Puedes cerrar el formulario y reanudar la respuesta a las preguntas más tarde o desde otro computador sin perder nada. Edita formulario tanto como necesites. Una vez que hayas terminado, revísalo en el modo de sólo lectura haciendo clic en Volver al modo de visualización en la parte superior de la página.
Presentación de formularios para clientes
Hay varias formas de presentar un formulario, tanto si está totalmente completado como si no:
- Selecciona Enviar formulario para mover un trabajo con un formulario vinculado a la siguiente etapa.
- Haz clic en los tres puntos a la derecha del nombre de formulario en la lista o al revisar las respuestas dentro de un formulario, y luego selecciona Enviar.
Formularios que no se presentan
Es posible que tengas que anular el envío de un formulario: Por ejemplo, si necesitas información adicional de un cliente o si lo has enviado accidentalmente.
Haz clic en los tres puntos a la derecha del nombre de formulario en la lista, o cuando revises las respuestas dentro de un formulario, y luego selecciona Anular envío. En el menú desplegable, introduce la razón para anular el envío como un comentario adicional para el cliente (opcional), y luego haz clic en Anular envío del formulario.
Una vez que la página formulario ha sido anulada, su estado cambia a Pendiente, y se envía un correo electrónico sobre ello al cliente. Si has añadido un comentario, éste aparece en la notificación.
Ver formularios pendientes
Si deseas ver todas las cuentas pendientes formularios, haz clic en Clientes en la barra lateral izquierda para acceder a la página de Cuentas .
Para filtrar la lista de cuentas y mostrar sólo los clientes que tienen pendiente formularios, sigue estos pasos:
1. En la pestaña Todas las cuentas, haz clic en FILTRO en el extremo derecho de la barra de menú.
2. Selecciona Pendiente en la sección de Formularios, y luego haz clic en APLICAR.
Nota: Si archivas una formulario pendiente, no se mostrará cuando se aplique el filtro Pendiente.