Organizadores (Básico): Presentar, Despresentar, Modificar

Nuestro sitio formularios le permite crear cuestionarios y formularios personalizados para obtener toda la información esencial que necesita de sus clientes. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre formularios.

• Saber cuándo está listo un formulario
• Cambio de respuestas en un formulario
• Comparación de respuestas
• Enviar formularios para los clientes
• No enviar formularios
• Visualización pendiente formularios

Saber cuándo un organizador está preparado

Once a client completes an organizer and clicks Submit, you receive a notification by email and in your Inbox+. Click on the organizer’s name or on the Go to... link to view it.

Por defecto, no recibirá una notificación cada vez que un cliente cargue un documento en formulario. Si desea saber cuándo ocurre, active la opciónNotificar sobre documento cargar en la configuración de la plantillaformulario .

Cambia tus preferencias de notificación siempre que lo necesites.

Cambio de respuestas en un formulario

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Para completar o editar un formulario para un cliente:

1. Haga clic en los tres puntos situados a la derecha de formulario en la lista o dentro de formulario y seleccione Cambiar respuestas.

Tenga en cuenta que:

• Todos los cambios realizados en formulario quedan registrados en la pista de auditoría.
• Los organizadores pueden ser cambiados por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para editar respuestas formulario .

2. Verá formulario de la misma manera que su cliente. Realice las modificaciones necesarias:

1. Ir a lasección: Seleccione en el desplegable un paso de formulario al que desplazarse. Los que tienen la marca de verificación verde están completados. El contador a la derecha del nombre de un paso muestra el número de preguntas completadas del total.
2. Bloque de preguntas: Rellena la respuesta, cargar documentos y más, según el tipo de pregunta. La línea verde de la parte superior se va rellenando a medida que avanzas.
3. Compare lasrespuestas: Ver la anterior formularios en comparación con la actual. Para más detalles, vaya a la subsección siguiente.
4. Adjunto documentos: Abra la barra lateral con los documentos cargado a la formulario.
5. Tres puntos: Abre el menú con la opción Imprimir formulario.
6. X: Haga clic para cerrar formulario y pasar a la lista formularios .
7. Siguiente: Pasa al siguiente paso formulario .
8. Enviar: Mueve un trabajo con un formulario completado a la siguiente etapa proyecto . Se le pedirá que responda a todas las preguntas obligatorias (si las hay).

Todos los cambios se guardan automáticamente. Puede cerrar el sitio formulario y reanudar la respuesta a las preguntas más tarde o desde otro sitio computador sin perder nada.

Comparación de respuestas

Puede comparar el actual formulario con los anteriores formularios y copiar respuestas o descargar archivos de ellos. Para ello, haga clic en el enlace Comparar respuestas de la parte superior derecha y seleccione cualquier formulario anterior en el desplegable con los nombres de formulario .

Verá el formulario actual a la izquierda y el formulario anterior a la derecha. Ahí puedes:

• Haga clic en cualquier sección para verla.
• Copie una respuesta haciendo clic en el botón situado a su derecha.
• Descargue y previsualice los archivos haciendo clic en los botones situados a la derecha del nombre del archivo.

Haga clic en X a la derecha o en el enlace Comparar respuestas para cerrar la vista de comparación.

Envío de organizadores para clientes

Hay varias formas de presentar un formulario, tanto si está totalmente terminado como si no:

• Seleccione Enviar formulario para mover un trabajo con un formulario vinculado a la siguiente etapa.

• Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de formularioen la lista o cuando revise las respuestas dentro de formulario y, a continuación, seleccione Enviar.

Organizadores insumisos

Puede que tenga que anular el envío de un formulario: Por ejemplo, necesita información adicional de un cliente o lo ha enviado por error. 

Haga clic en los tres puntos a la derecha del nombre de formularioen la lista, o al revisar las respuestas dentro de un formulario, y seleccione Anular envío. En el menú desplegable, introduzca el motivo de la anulación como comentario adicional para el cliente (opcional), haz clic Organizador de anulación de envíos.

Una vez que se ha dado de baja la formulario , su estado cambia a Pendiente, y se envía un correo electrónico al respecto al cliente. Si ha añadido un comentario, aparecerá en la notificación.

Ver organizadores pendientes

Si desea ver todas las cuentas pendientes formularios, haga clic en Clientes en la barra lateral izquierda para acceder a la página Cuentas .

Nota Esta columna sólo estará disponible si ha activado Pendiente formularios en la barra lateral de personalización de la lista de cuentas.

Para filtrar la lista de cuentas y mostrar sólo los clientes con formularios pendiente, siga estos pasos:

1. Vaya a Clientes, haz clic Filtro.

2. Seleccione Organizadores en el desplegable y marque Pendiente.

3. Opcionalmente, cree un filtro preestablecido para ver los clientes que sólo tengan pendientes activos formularios seleccionando Pendientes + Activos + Todos en el filtro avanzado.

Nota: Si archiva un formulario pendiente, el cliente se mostrará cuando se aplique el filtro Pendiente, pero el formulario no aparecerá en la columna Pendiente formularios.