cargar con plantillas de carpetas

Deje que su proyectos haga el trabajo por usted: automatice la carga de documentos en las cuentas de los clientes durante etapas específicas de su proceso de trabajo. Por ejemplo, para los clientes que deban rellenar los formularios, puedes hacer que los documentos se auto-cargado una vez que el trabajo se añada al proyecto.

Paso 1. cargar documentos a la plantilla de carpetas

Para que los documentos cargado automáticamente cargado las carpetas de los clientes, primero necesitarás una plantilla de carpeta que contenga dichos documentos. Si no tienes una, puedes crear una haciendo clic enNueva plantillacuando añadas la automatización al proyecto.

Para añadir documentos a una plantilla de carpetas, al crear o editar una plantilla existente: 

1. Arrastra los documentos desde tu computador suéltalos en una carpeta, o haz clic en cargar , selecciona los archivos que deseas cargar y, a continuación, selecciona una carpeta.

2. Asegúrate de guardar los cambios haciendo clic en Guardar.

Paso 2. Añade la automatización «Aplicar plantilla de carpeta» al proyecto

Para añadir documentos a sus cuentas de cliente automáticamente, debe asegurarse de que ha añadido una automatización de plantilla de carpeta a su proyecto. Para ello

1. Abre proyecto , añade la automatización «Aplicar plantilla de carpeta» a la etapa y selecciona la plantilla de carpeta que has creado. Probablemente querrás seleccionar la primera etapa de tu proyecto aquella en la que esperas que tu cliente realice acciones (por ejemplo, «Recopilar documentos»).

2. Una vez que el trabajo esta etapa, la plantilla de la carpeta, junto con los documentos añadidos a ella, se aplica a la cuenta. Todos los contactos vinculados a la cuenta que tengan la opción Notificar activada recibirán una notificación informándoles de que se han cargado documentos cargado que requieren su atención. Puedes utilizar mensajes automáticos en la misma etapa para informar a los clientes de lo que está sucediendo y comunicarles lo que esperas de ellos.

   

Nota

Para la automatización «Aplicar plantilla de carpeta», no importa si latrabajos autoavanzar trabajos de la etapa está activada. La automatización se activa automáticamente y no requiere ninguna acción por parte del cliente ni de la empresa. Además, no hay ningún elemento vinculado al trabajo se activa la automatización.

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