Sincronizar servicios con QuickBooks
La cuenta de ingresos por servicios predeterminada se configura durante la configuración QuickBooks . En este artículo se explica cómo sincronizar los servicios manualmente, cómo solucionar discrepancias en las cuentas de ingresos de las transacciones sincronizadas y cómo consultar el estado de la sincronización de los servicios.
Cómo funciona la sincronización de servicios
La sincronización del servicio envía los datos TaxDome —nombre del servicio, tarifa, cantidad y categoría— a QuickBooks las partidas de las facturas coincidan en ambos sistemas.
QuickBooks en la que se contabiliza una factura depende de cómo se haya creado el servicio:
- Los servicios creados en TaxDome conectar la integración se sincronizan con la QuickBooks que selecciones en la cuenta de ingresos por servicios. El destino predeterminado es «Ingresos sin clasificar»; si esa cuenta no existe en tu QuickBooks, las partidas se sincronizarán con «Ventas» en su lugar.
- Los servicios copiados desde QuickBooks conservan su cuenta QuickBooks original QuickBooks , configurada en «Productos y servicios» > [Nombre del servicio] > «Editar» > «Cuenta de ingresos».
- Los servicios creados en TaxDome se activara la integración se sincronizarán de forma predeterminada con la cuenta de ingresos del servicio una vez que se establezca la conexión.
Sincronizar los servicios manualmente
Puedes sincronizar manualmente los servicios que tengan el estado «No sincronizado», «Fallido » u «Omitido ».
- Ve a «Configuración» > «Servicios » en la barra de menú de la izquierda y selecciona la subpestaña «Activo ».
- Haz clic en los tres puntos que hay a la derecha del servicio.
- Selecciona el servicio de sincronización con QuickBooks.
Cambiar la cuenta de ingresos para las transacciones sincronizadas
Si tus elementos de servicio en QuickBooks están vinculados a una cuenta de ingresos incorrecta, puedes corregir las facturas sincronizadas existentes en QuickBooks actualizar la cuenta de ingresos en TaxDome garantizar que las futuras facturas se sincronicen con la cuenta correcta.
Para actualizar transacciones existentes en QuickBooks :
- Inicia sesión en QuickBooks .
- Ve a Ventas y cobros > Productos y servicios.
- Busca el elemento de servicio y selecciona Editar.
- Selecciona la nueva cuenta en el menú desplegable Cuenta de ingresos. Marca la casilla También actualizar esta cuenta en transacciones históricas.
- Selecciona Guardar y cerrar.
Quizás también te interese actualizar la cuenta de ingresos para futuras facturas en TaxDome.
Ver el estado de la sincronización del servicio
Para comprobar el estado de sincronización de tus servicios, ve a Facturación > Servicios en la barra de menú de la izquierda. El QuickBooks muestra el estado de la sincronización.
Referencia: Estados de sincronización del servicio
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Sincronizado | El servicio se ha sincronizado correctamente |
| No sincronizado | El servicio no está sincronizado. Puedes sincronizarlo manualmente desde el menú de los tres puntos. Si el servicio ya estaba sincronizado, es posible que se haya eliminado de QuickBooks ; sincronízalo de nuevo para volver a crear el QuickBooks . |
| Sincronización | El servicio se está sincronizando. Este proceso lleva un tiempo |
| Fallido | Se ha producido un error de sincronización. Pasa el cursor por encima del estado para ver el error y, a continuación, corrígelo |
| Omitido | No se ha sincronizado este servicio. Elimina y vuelve a crear el servicio para volver a sincronizarlo |
¿Te ha resultado útil este artículo?
Comparte
