Servicios (avanzados): Copiar y sincronizar QuickBooks

Sincronizar TaxDome datos específicos del servicio (servicios, tarifas, cantidades y categorías) QuickBooks. Para obtener información sobre cómo configurar QuickBooks synс, ve aquí.

Cubierto aquí:

• Sincronización de servicios con QuickBooks
• Cómo funciona la sincronización automática
• Sincronizar servicios manualmente
• Estado de sincronización
• Servicios de copia de QuickBooks

Sincronización de servicios con QuickBooks

Una vez que haya configurado el QuickBooks integración, todos los servicios que tienes en TaxDome se sincronizará automáticamente con su QuickBooks Servicios y mostrar los mismos importes de cuenta. También puede sincronizar los servicios manualmente o incluso copiarlos desde QuickBooks.

Cómo funciona la sincronización automática

Servicios añadidos a TaxDome después de la integración (excepto aquellos de los que copie QuickBooks) aparecerá en el archivo QuickBooks cuenta que elijas en la sección Configuración del servicio. Allí aparece la cuenta Ingresos sin categorizarpor defecto Si también lo tienes en QuickBooks. De lo contrario, las partidas se sincronizarán con el servicio de ventas enQuickBooks.

Para configurar una factura de este tipo, ve a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, haz click en la pestaña QuickBooks y, a continuación, selecciona una cuenta en el desplegable Cuenta de ingresos por servicios y haz clic en Guardar.

Si tienes problemas de sincronización relacionados con los servicios, aún puedes revisarlos y solucionarlos. Aquí tienes más información sobre cómo solucionar errores.

Sincronizar servicios manualmente

Puede sincronizar manualmente los servicios con los estados No sincronizado, Error y Omitido . Para hacerlo, vaya a la subpestaña Activo de la pestaña Servicios de su Configuración y haga clic en los tres puntos a la derecha del servicio, luego seleccione Sincronizar el servicio con QuickBooks.

Estado de sincronización

Para comprobar el estado de sincronización de sus servicios, vaya a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda.

En QuickBooks Verá el estado de sincronización:

• Sincronizado: el servicio se ha sincronizado correctamente
• No sincronizado: el servicio no está sincronizado. Puedes sincronizarlo manualmente desde el menú de los tres puntos.
• Sincronización: el servicio se está sincronizando. Este proceso lleva tiempo.
• Fallido: se ha producido un error de sincronización. Pasa el ratón por encima del icono de estado para ver el texto del error y, a continuación, soluciónalo.
• Omitido: se ha omitido la sincronización de este servicio. Elimínalo y vuelve a crearlo para resincronizar.

Servicios de copia de QuickBooks

Si ya sincronizaste tu cuenta con QuickBooks, importe los servicios que tiene allí para TaxDome. A continuación, te explicamos cómo hacerlo:

1. Vaya a Plantillas > servicios en la barra de menú de la izquierda, haz clic Copiar de QuickBooks.

2. Seleccione los servicios que desea copiar, haz clic Guardar. Ordene su lista para encontrar más rápidamente determinados servicios.

TaxDome y QuickBooks Términos correspondientes:

Nota:

• Si el nombre del servicio coincide con el que aparece en TaxDome, no se copiará; Cambie el nombre en TaxDome o en QuickBooks para que lo copie.
• Los servicios con valores de tasa negativos no se copiarán; hacer que el valor sea positivo en QuickBooks para que lo copie.
• Las categorías de servicios no se copian.