Sincronizar servicios con QuickBooks

Sincroniza los datos TaxDome (servicios, tarifas, cantidades y categorías) con QuickBooks. Aprende a configurar la QuickBooks en este artículo .

Sincronización de servicios con QuickBooks

Una vez que hayas configurado la QuickBooks , todos los servicios que tengas en TaxDome sincronizarán automáticamente con tus servicios QuickBooks y mostrarán los mismos importes de cuenta. También puedes sincronizar los servicios manualmente o incluso copiarlos desde QuickBooks.

Cómo funciona la sincronización automática

Los servicios añadidos a TaxDome la integración (excepto los que copies de QuickBooks) aparecerán en la QuickBooks que elijas en la sección Configuración del servicio. La cuenta Ingresos sin categorizar aparece allí por defecto también la tienes en QuickBooks. De lo contrario, las partidas se sincronizarán con el servicio Ventas enQuickBooks.

Para configurar una factura de este tipo, ve a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda yhaz click en QuickBooks y, a continuación, selecciona una cuenta en el menú desplegable Cuenta de ingresos por servicios y haz clic en Guardar.

Si tienes problemas de sincronización relacionados con los servicios, aún puedes revisarlos y solucionarlos. Aquí encontrarás más información sobre cómo solucionar errores .

Sincronización manual de servicios

Puedes sincronizar manualmente los servicios con estadosNo sincronizado, Fallido y Omitido. Para ello, ve a la subpestaña Activo de la pestaña Servicios de tu Configuración y haz clic en los tres puntos situados a la derecha del servicio, luego selecciona Sincronizar servicio con QuickBooks.

Estado de sincronización

Para comprobar el estado de sincronización de tus servicios, ve a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda.

En el QuickBooks verás el estado de la sincronización:

• Sincronizado: el servicio se ha sincronizado correctamente.

• No sincronizado: el servicio no está sincronizado. Puedes sincronizarlo manualmente desde el menú de tres puntos. Si el servicio estaba sincronizado anteriormente, es posible que se haya eliminado de QuickBooks . Si lo necesitas, sincronízalo QuickBooks con QuickBooks y crea un nuevo servicio con el que sincronizarlo.

• Sincronización: el servicio se está sincronizando. Este proceso lleva tiempo.

• Fallido: se ha producido un error de sincronización. Coloca el cursor sobre el icono de estado para ver el texto del error y, a continuación, corrígelo .

• Omitido: se ha omitido la sincronización para este servicio. Elimínalo y vuelve a crearlo para volver a sincronizar.

Servicios de copia de QuickBooks

Si ya has sincronizado tu cuenta con QuickBooks, importa los servicios que tienes allí a TaxDome. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

1. Ve a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda y haz clic Copiar desde QuickBooks.

2. Selecciona los servicios que deseas copiar, haz clic en Guardar. Ordena tu lista para encontrar determinados servicios más rápidamente.

Términos QuickBooks de TaxDome QuickBooks :

Cambiar la cuenta de ingresos para las transacciones sincronizadas

Si tus elementos de servicio en QuickBooks están vinculados a una cuenta de ingresos incorrecta, puedes corregir las facturas sincronizadas existentes en QuickBooks actualizar la cuenta de ingresos en TaxDome garantizar que las futuras facturas se sincronicen con la cuenta correcta.

Para actualizar transacciones existentes en QuickBooks :

1. Inicia sesión en QuickBooks .

2. Ve a Ventas y cobros > Productos y servicios.

3. Busca el elemento de servicio y selecciona Editar.

4. Selecciona la nueva cuenta en el menú desplegable Cuenta de ingresos. Marca la casilla También actualizar esta cuenta en transacciones históricas.

5. Selecciona Guardar y cerrar.

Para actualizar la cuenta de ingresos para futuras facturas en TaxDome:

1. Ve a Configuración > Integraciones, haz clic en el QuickBooks .

2. Selecciona una cuenta diferente en el menú desplegable Cuenta de ingresos por servicios y haz clic en Guardar.