Servicios (Avanzados): Copiar y sincronizar QuickBooks

Sincronice los datos específicos del servicio TaxDome (servicios, tarifas, cantidades y categorías) con QuickBooks. Para saber cómo configurar QuickBooks synс, vaya aquí.

Cubierto aquí:

• Sincronización de servicios con QuickBooks
• Cómo funciona la sincronización automática
• Sincronizar servicios manualmente
• Estado de sincronización
• Copia de servicios desde QuickBooks

Sincronización de servicios con QuickBooks

Una vez que haya configurado la integración con QuickBooks, todos los servicios que tenga en TaxDome se sincronizarán automáticamente con sus Servicios de QuickBooks y mostrarán los mismos importes de las cuentas de . También puedes sincronizar los servicios manualmente o incluso copiarlos desde QuickBooks.

Cómo funciona la sincronización automática

Los servicios añadidos a TaxDome después de la integración (excepto los que copies de QuickBooks) aparecerán en la cuenta de QuickBooks que elijas en la sección de configuración de servicios. La cuenta Ingresos sin categorizar aparece ahí por defecto si también la tienes en QuickBooks. De lo contrario, las partidas se sincronizarán con el servicio Ventas en QuickBooks.

Para configurar una factura de este tipo, ve a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, haz clic en la pestaña QuickBooks, selecciona una cuenta en el desplegable Cuenta de ingresos por servicios y haz clic en Guardar.

Si tienes problemas de sincronización relacionados con los servicios, aún puedes revisarlos y solucionarlos. Aquí tienes más información sobre cómo solucionar errores.

Sincronizar servicios manualmente

Puede sincronizar manualmente los servicios con los estados No sincronizado, Fallido y Omitido. Para ello, vaya a la subpestaña Activo de la pestaña Servicios de su Configuración y haga clic en los tres puntos situados a la derecha del servicio; a continuación, seleccione Sincronizar servicio con QuickBooks.

Estado de sincronización

Para comprobar el estado de sincronización de sus servicios, vaya a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda.

En la columna QuickBooks verás el estado de la sincronización:

• Sincronizado: el servicio se ha sincronizado correctamente
• No sincronizado: el servicio no está sincronizado. Puedes sincronizarlo manualmente desde el menú de los tres puntos.
• Sincronización: el servicio se está sincronizando. Este proceso lleva tiempo.
• Fallido: se ha producido un error de sincronización. Pasa el ratón por encima del icono de estado para ver el texto del error y, a continuación, soluciónalo.
• Omitido: se ha omitido la sincronización de este servicio. Elimínalo y vuelve a crearlo para resincronizar.

Copia de servicios desde QuickBooks

Si ya ha sincronizado su cuenta con QuickBooks, importe los servicios que tiene allí a TaxDome. He aquí cómo hacerlo:

1. Vaya a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda, haz clic Copiar de QuickBooks.

2. Seleccione los servicios que desea copiar, haz clic Guardar. Ordene su lista para encontrar más rápidamente determinados servicios.

TaxDome y los términos correspondientes de QuickBooks:

Nota:

• Si el nombre del servicio coincide con el de TaxDome, no se copiará; cambie el nombre en TaxDome o en QuickBooks para que se copie.
• Los servicios con valores de tarifa negativos no se copiarán; haga que el valor sea positivo en QuickBooks para que se copie.
• Las categorías de servicios no se copian.