Crédito del cliente: Descripción general

El crédito es el dinero que hay en la cuenta de un cliente y que se puede utilizar para pagar facturas en lugar de utilizar una tarjeta de crédito u otros métodos de pago. En esta descripción general se explica cómo se gestiona y se utiliza el crédito.

El crédito, explicado

El crédito es como un saldo digital en la cuenta de un cliente. Aparece como fondos en el saldo de la cuenta del cliente y se puede aplicar a las facturas en lugar de utilizar una tarjeta de crédito u otros métodos de pago.

Cuando se añade crédito a la cuenta de un cliente, el importe del crédito aparece en el saldo de tu cuenta. Los clientes pueden utilizar tu crédito disponible para pagar facturas. También puedes aplicar el crédito de un cliente para liquidar sus facturas.

El crédito no se incluye en los cálculos de ingresos cuando se añade a una cuenta. Una vez que el crédito se utiliza para pagar una factura, el importe de dicha factura se incluye en los cálculos de ingresos.

Vista del cliente

Los clientes pueden ver su crédito disponible en la sección Inicio de vuestro portal.

Para ver TaxDome el lado del cliente, accede a una vista de solo lectura .

Cómo obtienen crédito los clientes

Los clientes pueden recibir crédito en su cuenta de varias maneras:

• Notas de crédito : Pagos offline que añades a la cuenta de un cliente por descuentos, bonificaciones o compensaciones. Una vez que añades una nota de crédito, el importe queda disponible como crédito en la cuenta del cliente.

• Pagos anticipados : Cuando los clientes pagan por adelantado por un servicio, ese dinero permanece en su TaxDome como crédito hasta que lo utilizan para pagar una factura.

• Depósitos de propuestas : Cuando solicitas un depósito en una propuesta y el cliente lo paga, el importe del depósito se añade a su cuenta como crédito. Este crédito se puede aplicar a la factura final o a otras facturas.

• Pagos bloqueados no vinculados : si un pago se bloquea y lo desvinculas de una factura, el importe del pago se añade a la cuenta del cliente como crédito cuando el pago finalmente se realiza con éxito. Esto garantiza que los clientes no pierdan el dinero que han pagado.

Ver crédito del cliente

Para ver el importe del crédito de un cliente:

1. Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.

2. Abre la cuenta del cliente.

3. Haz clic en la pestaña Facturas. Verás el importe del crédito en el campo Crédito disponible.

Consejo

También puedes Ver todos los pagos de notas de crédito que añadía crédito a las cuentas de los clientes.

Utilizar el crédito del cliente

Los clientes pueden utilizar el crédito para pagar facturas , y tú también puedes aplicar el crédito de un cliente para liquidar sus facturas. Esto se puede hacer de forma manual o automática, dependiendo de la configuración de la factura:

Aplicar crédito automáticamente al pago:

• Si una factura se ha creado automáticamente a partir de una plantilla con la opción Pagar factura con crédito si está disponible activada, el crédito se aplica automáticamente.

• Si una factura se ha creado manualmente y la opción Pagar factura con crédito del cliente se ha habilitado en la configuración de la factura, el crédito se aplica automáticamente.

Aplicar crédito al pago manualmente:

• Si no se ha configurado el pago automático con crédito en los ajustes de facturación, el crédito se puede aplicar manualmente cuando la empresa o el cliente liquiden la factura.

Para liquidar una factura utilizando crédito manualmente:

1. Ve a Facturación > Facturas en la barra de menú de la izquierda.

2. Abre la factura que deseas liquidar.

3. Haz clic en el menú de tres puntos situado en la esquina superior derecha y selecciona Aplicar crédito. El sistema muestra automáticamente el crédito disponible.

4. Haz clic en Aplicar.

El estado de la factura updates del pago. Si el crédito cubre el importe total, la factura pasa a estar «Pagada». Si el crédito solo cubre una parte del importe, la factura aparece como «Pagada parcialmente».

Averigua si una factura se pagó utilizando créditos.

Cuando se aplican créditos para pagar una factura, puedes ver esta información en varios lugares.

Ver créditos en el historial de pagos

Para comprobar si una factura se ha pagado con créditos:

1. Ve a Facturación > Facturas en la barra de menú de la izquierda.

2. Haz clic en el número de factura para abrir el historial de pagos en la barra lateral.

3. Mira la columna Método de pago. Si se utilizaron créditos, verás Créditos (depósito) junto con el importe pagado.

Ver créditos en la factura PDF

Cuando se aplican créditos a una factura, el importe aplicado aparece tanto en la vista del portal del cliente como en la PDF con un desglose de los créditos utilizados.

Para ver esta información:

1. Ve a Facturación > Facturas en la barra de menú de la izquierda.

2. Haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la factura y selecciona Vista previa o Descargar.

3. El PDF el importe del crédito aplicado a la factura en la sección de desglose del pago.

Ver créditos en el feed de actividad

También puedes realizar un seguimiento de cuándo se aplicaron los créditos a través del historial de actividad de la factura:

1. Ve a Facturación > Facturas en la barra de menú de la izquierda.

2. Haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la factura y selecciona Actividad.

3. Busca las entradas que indiquen cuándo se aplicaron los créditos para pagar la factura.

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