Usar tarifas de facturación personalizadas (Beta)

Trabajo en curso

La funcionalidad se está desarrollando y actualmente está disponible para los usuarios Beta. Se están preparando documentos el uso de la función.

Con las tarifas de facturación personalizadas, puedes asignar tarifas diferentes a cada miembro del equipo para servicios específicos; así, cuando se registre el tiempo o se cree una factura, se aplicará automáticamente la tarifa correcta. Aquí descubrirás cómo utilizar las tarifas de facturación personalizadas en facturas, presupuestos y registros de tiempo.

Antes de empezar

Para empezar a usar tarifas de facturación personalizadas,Propietario de la Empresa administrador crear al menos una tarifa personalizada y asignarle miembros del equipo y servicios.

Usa tarifas personalizadas para facturar el tiempo

Si tu empresa servicios por horas, las tarifas personalizadas en los registros de tiempo garantizan que el trabajo de cada miembro del equipo se facture automáticamente con la tarifa correcta. Cuando un miembro del equipo registra su tiempo y selecciona un servicio para el que se ha configurado una tarifa personalizada, esta se aplica automáticamente.

Para registrar horas con una tarifa personalizada:

1. Empieza una entrada de tiempo desde un trabajo, una tarea o el botón «Entrada de tiempo» que hay en la parte superior de la página.

2. Se te asignará automáticamente como miembro del equipo. ElPropietario de la Empresa, los administradores y los empleados con los permisos «Gestionar servicios » y «Gestionar tarifas personalizadas » pueden editar el campo «Miembro del equipo» y seleccionar a otro empleado.

3. Elige un servicio. Si hay una tarifa personalizada, se aplicará automáticamente.

4. Rellena el registro de horas y guárdalo.

Una vez registrado el tiempo, puedes generar una factura directamente a partir de los registros de tiempo.

Usa tarifas personalizadas en las facturas y los presupuestos

Puedes aplicar tarifas personalizadas al crear una factura o al añadir servicios a un presupuesto. Para aplicar una tarifa personalizada:

1. Empieza a crear una factura o ve al paso «Servicios» de la propuesta.

2. En la sección «Partidas», selecciona un servicio.

3. Selecciona un miembro del equipo en el campo «Miembro del equipo ». Si existe una tarifa personalizada para ese servicio y ese miembro del equipo, la tarifa updates .

4. Si es necesario, ajusta la tasa manualmente para un caso concreto.

Nota

En Miembro del equipo Este campo no es visible para los clientes en la factura o el presupuesto.

¡Pronto!

Está previsto que en una próxima versión se pueda usar tarifas de facturación personalizadas en las plantillas.

Comparte

Enlace copiado