Correo electrónico (básico): Visión general
Con la función de correo electrónico, no tendrás que utilizar tu cuenta de Gmail o una aplicación de terceros mientras trabajas. Sincroniza tu cuenta de correo electrónico con TaxDome para mantener todos tus asuntos de TaxDome en un solo lugar y mejorar el intercambio con tus clientes.
El correo electrónico, explicado
El correo electrónico es una función integrada segura que envía correos electrónicos desde su cuenta de correo electrónico y le permite ver la correspondencia directamente en su portal TaxDome (correos electrónicos que ha enviado y las respuestas de los clientes a los mismos).
Para enviar correos electrónicos desde TaxDome, primero sincroniza tu cuenta de correo actual con TaxDome.
Antes de empezar: sincronización del correo electrónico
Cómo funciona
La sincronización del correo electrónico es una de las funciones más importantes en tu viaje a TaxDome :
- Revisa todos tus correos electrónicos en tu cuenta de correo externa (por ejemplo, Google).
- Busca los correos electrónicos enviados a/recibidos de sus clientes.
- Copia los correos electrónicos a su portal web TaxDome y los mantiene ordenados por clientes.
- También te permite utilizar las funciones de comunicación por correo electrónico (enviar mensajes, enviar correos electrónicos en tu nombre, guardar automáticamente los archivos adjuntos y personalizar una firma).
| ✘ Sync no está configurado. | ✓ La sincronización está configurada |
| No puedes enviar ni recibir correos electrónicos a través de TaxDome | Envía correos electrónicos desde TaxDome y utiliza todas las funciones relacionadas con este tipo de comunicación. |
| Cree manualmente carpetas para cada cliente individual en la bandeja de entrada de su proveedor de correo electrónico. | Todos los correos electrónicos de sus clientes se copian automáticamente de la bandeja de entrada de su proveedor y se clasifican en TaxDome |
| Revisas la bandeja de entrada de tu correo electrónico y corres el riesgo de perderte algo urgente. |
Recibe notificaciones sobre nuevos correos electrónicos de sus clientes en Inbox+ |
| Los miembros del equipo que trabajan con clientes te envían cc's, y tu bandeja de entrada de correo electrónico está llena de ellos | Los correos electrónicos de los clientes de los miembros del equipo se visualizan en la pestaña Correo electrónico de los perfiles de los clientes. |
| Descarga manualmente los archivos adjuntos (documentos y otros ficheros) enviados por los clientes. | Los archivos adjuntos se guardan automáticamente en el portal web TaxDome |
| Los miembros del equipo no pueden enviar correos electrónicos en su nombre, y esto interfiere con la automatización. | Los miembros del equipo envían correos electrónicos sin involucrarte, y las tarjetastrabajo de una etapa a otra se pueden mover automáticamente |
| Las firmas se gestionan desde el proveedor de correo electrónico y se aplican a todos los mensajes. | Puede ajustar la firma del correo electrónico, que sólo se aplicará a los correos electrónicos enviados desde TaxDome |
Quién lo necesita
Cómo sincronizar
No importa qué proveedor de correo electrónico utilices. TaxDome admite una conexión IMAP y se puede sincronizar con todos los proveedores de correo electrónico. Sin embargo, si utilizas uno de los principales proveedores (Google, Outlook, Microsoft 365), la sincronización será fluida y fácil de realizar en varios clics.
En pocas palabras, busca la sección Sincronización del correo electrónico en la configuración de tu cuenta. A continuación, especifique su dirección de correo electrónico, haga clic en Sincronizar su correo electrónico y siga las instrucciones. Una vez finalizada la sincronización, podrás gestionar las funciones conectadas:
- Guardar automáticamente los archivos adjuntos
- Permita que los miembros de su equipo respondan a los clientes en su nombre
- Gestione su firma de correo electrónico (formato WYSIWYG o HTML)
Enviar correos electrónicos (individuales y masivos)
Una vez configurado todo lo necesario (sincronización de correo electrónico y configuraciones), puede empezar a enviar correos electrónicos a sus clientes. TaxDome ofrece flexibilidad y capacidad de elección.
Puede enviar correos electrónicos a un cliente individual o a muchos clientes a la vez utilizando el envío en bloque. Puede crear contenido de correo electrónico desde cero o utilizar plantillas de correo electrónico aplicando shortcodes para personalizar los mensajes.
Además, puede programar el envío de un correo electrónico para una fecha futura.
Automatizar correos electrónicos
- Bienvenido al portal
- Saludar a los clientes que vuelven
- Notificación de que un gestor está revisando los documentos recibidos
- Completar con éxito la declaración de la renta
- Solicitud para evaluar la calidad del trabajo
Atención La automatización puede requerir que los miembros del equipo puedan enviar correos electrónicos en su nombre. Para evitar un error de automatización, debe permitir que los miembros del equipo envíen correos electrónicos en su nombre.
Cómo trabajar con los correos electrónicos una vez enviados
La correspondencia con el cliente se recoge en la pestaña Correo electrónico del perfil del cliente (si el correo electrónico está sincronizado). Dentro de ella hay tres subpestañas:
- Bandeja de entrada: Aquí están todos los hilos de conversación actuales (tus correos electrónicos y respuestas, si las hay)
- Enviados: Aquí se muestran todos los correos electrónicos que ha enviado a un cliente (si hay respuesta, se mostrará en cadena)
- Programados: Aquí están todos los correos electrónicos programados
Puede ir a la pestaña Correo electrónico del cliente específico haciendo clic en Ir a cadena después de enviar un correo electrónico.
To view the contents of an email or a chat thread, click on it. Click three dots to print or mute a thread if you don't want to receive notifications.
Dependiendo de sus preferencias de notificación, puede recibir una notificación de la respuesta de un cliente al correo electrónico o/y en la secciónInbox+ .
Correo electrónico
¿Podemos eliminar algunos correos electrónicos de TaxDome?
No puedes eliminar un correo electrónico específico de un cliente, y eso no es posible, ya que la sincronización del correo electrónico refleja los correos de tu bandeja de entrada.