Trabajar con formulario

Una vez que hayas creado una formulario , puedes editarla según cambien tus necesidades, duplicarla para ahorrar tiempo en flujos de trabajo similares o eliminarla cuando ya no la necesites.

Edita las plantillas de formulario

Edita una formulario cuando flujo de trabajo tu flujo de trabajo o cuando necesites personalizar una Marketplace para que se adapte a los requisitos específicos empresatu empresa.

Para realizar cambios en una formulario :

1. Ve a Plantillas > empresa  en la barra de menú, abre la pestaña Organizadores y haz clic el nombre formulario en la lista.

2. Actualiza la plantilla: edita la sección de introducción, modifica las preguntas, reordena o elimina secciones, añade una lista de verificación o cambia el nombre. Obtén más información sobre la configuración de la plantilla en el artículo dedicado .

3. Después de realizar los cambios, tienes dos opciones:

   • Haz clic en Guardar o Guardar y salir para guardar solo los cambios en la plantilla.

   • Haz clic en «Actualizar formularios en la parte inferior de la página para guardar la plantilla y aplicar updates todos formularios a esta plantilla. Los organizadores que ya hayan sido iniciados por los clientes no se actualizarán.

   

Plantillas duplicadas formulario

Duplica una formulario para ahorrar tiempo cuando necesites flujos de trabajo similares con pequeñas diferencias, como formularios diferentes años fiscales o tipos de servicio. Para copiar una formulario :

1. Ve a Plantillas > empresa  en la barra de menú y abre la pestaña Organizadores.

2. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre formulario .

3. Selecciona Duplicar. La copia formulariose guardará con un sufijo (por ejemplo, Organizador (2)).

A continuación, puedes editar una copia.

Borra las plantillas de formulario

Para evitar el desorden, elimina una formulario si ya no la necesitas:

1. Ve a Plantillas > empresa  en la barra de menú y abre la pestaña Organizadores.

2. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre formulario .

3. Selecciona Eliminar en el menú desplegable y, a continuación, confirma haciendo clic en Eliminar. Todos formularios para los clientes con esa plantilla permanecerán.

   

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