Acciones con formulario

Una vez que hayas creado una formulario , puedes editarla a medida que cambien tus necesidades, duplicarla para ahorrar tiempo en procesos similares o eliminarla cuando ya no la necesites.

Edita las plantillas de formulario

Edita una formulario cuando flujo de trabajo tu flujo de trabajo o cuando necesites personalizar una Marketplace para que se adapte a los requisitos específicos empresatu empresa.

Para realizar cambios en una formulario :

1. Ve a Plantillas > empresa  en la barra de menú, abre la pestaña Organizadores y haz clic el nombre formulario en la lista.

2. Actualiza la plantilla: edita la sección de introducción, modifica las preguntas, reordena o elimina secciones, añade una lista de verificación o cambia el nombre. Obtén más información sobre la configuración de la plantilla en el artículo dedicado .

3. Después de realizar los cambios, tienes dos opciones:

   • Haz clic en Guardar o Guardar y salir para guardar solo los cambios en la plantilla.

   • Haz clic en «Actualizar formularios en la parte inferior de la página para guardar la plantilla y aplicar updates todos formularios a esta plantilla. Los organizadores que ya hayan sido iniciados por los clientes no se actualizarán.

   

Para ver una descripción de cada campo, consulta la guía de campos formulario .

Plantillas duplicadas formulario

Duplica una formulario para ahorrar tiempo cuando necesites flujos de trabajo similares con pequeñas diferencias, como formularios diferentes años fiscales o tipos de servicio. Para copiar una formulario :

1. Ve a Plantillas > empresa  en la barra de menú y abre la pestaña Organizadores.

2. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre formulario .

3. Selecciona Duplicar. La copia formulariose guardará con un sufijo (por ejemplo, Organizador (2)).

A continuación, puedes editar una copia.

Exportar formulario

Lasplantillas de organizador no se pueden exportar directamente entre TaxDome . Para compartir una plantilla con otra empresa, publícala en el Marketplace así, la otra empresa añadirla desde Plantillas > Marketplace.

También puedes solicitar que se transfiera una plantilla a otra TaxDome poniéndote en contacto con el servicio de atención al cliente.

Borra las plantillas de formulario

Para evitar el desorden, elimina una formulario si ya no la necesitas:

1. Ve a Plantillas > empresa  en la barra de menú y abre la pestaña Organizadores.

2. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre formulario .

3. Selecciona Eliminar en el menú desplegable y, a continuación, confirma haciendo clic en Eliminar. Todos formularios para los clientes con esa plantilla permanecerán.

   

Referencia: Columnas de la plantilla del organizador

Para ordenar las plantillas por nombre, haz clic en la flecha arriba/abajo que hay junto al encabezado de la columna «Nombre ».

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