Servicios y pagos en propuestas: guía de configuración

Al crear propuestas, dispones de amplias opciones de personalización para adaptarlas a tus necesidades. En esta guía, explicaremos las opciones de configuración disponibles y cómo configurarlas.

El proceso de configuración se centra en dos decisiones clave: cómo presentar tus servicios a los clientes y qué política de pago aplicar .

Nota

Es posible configurar servicios, pagos y paquetes en las propuestas tanto si estás Trabajando en la plantilla de propuestas. o preparando una propuesta para tu cliente, así que asegúrate de estar en el Servicios Paso de la creación de la propuesta/plantilla.

Paso 1. Elige cómo presentar tus servicios.

La forma en que presentas tus servicios puede influir en la toma de decisiones de los clientes. Puedes ofrecer paquetes por niveles que orienten a los clientes hacia diferentes niveles de servicio o presentar una única lista de servicios.

• Los paquetes por niveles funcionan bien cuando quieres ofrecer diferentes niveles de servicio o ayudar a los clientes a elegir entre varias opciones. Este enfoque se utiliza habitualmente para diferenciar los niveles de servicio (básico, estándar y premium) o para paquetes basados en el alcance (estructuración de niveles en función de la amplitud de los servicios incluidos).

• La lista de servicios funciona mejor cuando ya se ha acordado el alcance o para proyectos puntuales con resultados claros.

Paso 2. Elige tu política de pago y rellena los datos.

Después de decidir cómo presentar tus servicios, elige tu método de pago. TaxDome tres opciones basadas en casos de uso comunes y necesidades de facturación:

• Enviar solo la lista de precios
• Emite una factura junto con la propuesta.
• Solicitar un depósito dentro de la propuesta

Una vez que hayas terminado de configurar el paso Servicios, puedes continuar con la preparación de tu propuesta. Obtén más información en el artículo dedicado .

Enviar una propuesta con la lista de precios únicamente.

Si no deseas cobrar al cliente inmediatamente tras presentar la propuesta, puedes enviar solo una lista de precios. Esto funciona tanto con paquetes por niveles como con propuestas de precio fijo. Esta opción es ideal para cartas de compromiso con nuevos leads deseas esbozar el alcance y los precios, pero vas a facturar más tarde en función del trabajo realmente realizado.

Cómo configurar

1. Ve al paso Servicios de tu propuesta o plantilla.
2. Selecciona Paquetes por niveles o Lista de servicios . Si utilizas paquetes por niveles, añade hasta 3 paquetes .
3. En la sección Pago, elige una estrategia de pago:

• Para el requisito de depósito: selecciona No, no cobrar depósito.
• Para Emitir factura por saldo: selecciona No, no emitir factura.

4. Añade partidas y revisa el resumen.
5. Haz clic en Guardar (al configurar un paquete) o simplemente pasa al siguiente paso si solo hay una lista de servicios.

Incluir factura en las propuestas

Incluir facturas en las propuestas te permite organizar tu facturación, ya que vincula los pagos directamente con los servicios que los clientes aceptan. Puedes cobrar el pago inmediatamente después de firmar la propuesta o emitir una factura para su pago posterior. Entre los casos más habituales se incluyen:

• Servicios por suscripción: Incluye facturas recurrentes con pago automático para la contabilidad mensual o el cumplimiento normativo continuo.
• Precios con descuento: añade un descuento a una factura única con pago manual para ofertas de fidelidad.
• Proyectos basados en hitos: Emite varias facturas únicas en diferentes etapas.
• Trabajo por horas o de alcance variable: utiliza una factura única con pago manual para los compromisos de pago por uso.

Cómo configurar

1. Ve al paso Servicios de tu propuesta o plantilla.
2. Selecciona Paquetes por niveles o Lista de servicios . Si utilizas paquetes por niveles, añade hasta 3 paquetes .
3. En la sección Pago, elige una estrategia de pago:

• Para el requisito de depósito: selecciona No, no cobrar depósito.
• Para Emitir factura por el saldo: selecciona Sí – emitir factura.

4. Configura los requisitos de facturación .
5. Añade partidas .
6. Haz clic en Guardar (al configurar un paquete) o simplemente pasa al siguiente paso si solo hay una lista de servicios.

7. Ve al paso Enviar para activar la opción de pago automático . Cuando está activada, los clientes proporcionan los datos de pago una sola vez y las facturas se cobran automáticamente sin necesidad de autorización adicional.

Solicitar depósito por adelantado

Puedes cobrar un depósito cuando el cliente firme la propuesta. Esto garantiza que recibirás el pago antes de comenzar a trabajar en las declaraciones de impuestos, auditorías o proyectos de asesoramiento.

Cómo configurar

1. Ve al paso Servicios de tu propuesta o plantilla.
2. Selecciona Paquetes por niveles o Lista de servicios . Si utilizas paquetes por niveles, añade hasta 3 paquetes .
3. En la sección Pago, elige una estrategia de pago:

• Para el requisito de depósito: selecciona Sí, cobrar depósito.
• Para Emitir factura por saldo: selecciona No, no emitir factura.

4. Añade partidas .

5. Establece un depósito.

6. Haz clic en Guardar (al configurar un paquete) o simplemente pasa al siguiente paso si solo hay una lista de servicios.

Pantalla de servicios: descripción general

A continuación se muestran los campos y opciones clave disponibles al configurar el paso Servicios de tu propuesta.

Detalles del paquete

Una vez que hayas seleccionado la opción Paquetes por niveles en el paso Servicios de la creación de la propuesta/plantilla, deberás añadir paquetes. Haz clic en Configurar paquete.

Aquí podrás añadir toda la información sobre un paquete:

Detalles del paquete

a) Nombre del paquete: por ejemplo, Básico, Oro, Ultimate, etc.

b) Descripción: un breve resumen sobre el paquete. Puedes incluir información sobre cuándo este paquete sería la opción adecuada y en qué situaciones podría resultar útil.

Presentación dirigida a los clientes

c) Puntos de venta: añade hasta 20 puntos de venta para mostrar tus servicios. Puedes copiarlos de los servicios añadidos o hacer clic en Añadir fila para añadirlos manualmente.

d) Paquete destacado: activa el botón para llamar la atención sobre la oferta que deseas vender con más frecuencia. También puedes añadir una etiqueta.

e) Actualizar etiquetas de cuenta: activa el interruptor para asignar o eliminar etiquetas de cuenta etiquetas después de que el cliente firme la propuesta.

A la derecha, puedes ver una vista previa de cómo se presentará el paquete al cliente.

Añadir más paquetes

Debes añadir al menos dos paquetes. Añadir solo un paquete funciona como una propuesta de precio fijo. Puedes crear todos los paquetes desde cero o duplicar los existentes y editar la copia. Para añadir un nuevo paquete, haz clic en Añadir otro paquete y elige una de las opciones.

Una vez que hayas añadido dos o más paquetes, puedes reordenarlos arrastrándolos y soltándolos.

Factura

Aquí podrás añadir toda la información relativa a una factura:

a) Tipo de factura: selecciona si deseas que se cree una factura única o periódica para esta propuesta. No olvides que todas las facturas periódicas deben estar firmadas. Esto significa que, después de que tus clientes firmen la propuesta, deben firmar una factura periódica .

b) Plantilla de factura: selecciona una de tus plantillas de factura única o recurrente en el menú desplegable.

c) Miembro del equipo: Selecciona un miembro del equipo responsable del cliente.

d) Emitir factura: selecciona cuándo se emitirá la factura, ya sea al aceptar la propuesta o en una fecha específica. El comportamiento de la factura depende de si es recurrente o única, y de la configuración de emisión elegida:

Para facturas recurrentes:

• Al aceptar: La primera factura utiliza la fecha de firma de la propuesta como fecha de contabilización; las facturas futuras siguen el calendario de recurrencia establecido.
• Fecha específica: La primera factura utiliza la fecha especificada; las facturas posteriores siguen el calendario de recurrencia.

Para facturas únicas:

• Al aceptarse: Se crea inmediatamente después de firmarse la propuesta.
• Fecha específica: Creada en la fecha especificada; si la fecha ya ha pasado, la factura se crea inmediatamente.

e) Descripción: añade una descripción que resuma lo que se incluye en la factura (opcional).

f) Note to client: add a message to your invoice and personalize it using shortcodes . This note will be displayed in the client portal and the PDF invoice.

Si es necesario, puedes añadir varias facturas haciendo clic en Añadir otra factura.

Partidas y resumen

Los servicios son los elementos de trabajo individuales u ofertas que proporcionas a los clientes y que deben detallarse y presupuestarse en las propuestas y facturas.

a) Partidas: Detalla los servicios prestados. Haz clic en Partida y crea un nuevo servicio o selecciona uno ya existente. Puedes añadir tantas partidas como desees. A continuación se ofrecen más detalles sobre los campos de las partidas:

• Descripción: Añada la descripción del servicio si es necesario. Si la descripción es demasiado larga, puede dividirla en párrafos pulsando Intro.

• Impuestos:Marca la casilla si necesitas incluir tipos impositivos .  

• Tarifa: Especifique la tarifa o tasa aplicable a los servicios especificados en la factura. Si la modifica en la propuesta, seguirá siendo la misma para el servicio en sí.

• Cant: Cambia si el número de servicios que prestas es superior a uno (valor por defecto).

• Importe:el valor se especifica automáticamente multiplicando la tarifa por la cantidad. No es necesario cambiar el valor predeterminado si solo incluyes un servicio.

b) Descuento: Haz clic enDescuentopara establecer el precio reducido del servicio.

c) Configuración: configura qué columnas se mostrarán en las partidas individuales.

d) Resumen:

• Subtotal: Es la suma de los importes de los servicios prestados antes de impuestos.
• Tipo impositivo: una vez seleccionada la casilla Impuesto para el servicio, el tipo impositivo se añadirá automáticamente al resumen en función del tipo impositivo predeterminado .
• Total de impuestos: suma de los impuestos por los servicios prestados.
• Total: suma del subtotal y el total de impuestos.

Depósito

En la sección de resumen, puedes rellenar los datos del depósito:

• Tipo de depósito: Seleccionar Fijado (introduce una cantidad específica) o Porcentaje (introduce un porcentaje del total)
  • Cantidad: Especifica el importe o el porcentaje del depósito:
    • Depósito fijo: Introduce cualquier importe. Si aún no conoces el alcance final, puedes solicitar un depósito de precio fijo que supere el importe del subtotal.
    • Porcentaje de depósito: Introduce entre 1 y 100 % (no puede ser 0 %).

El saldo representa el importe pendiente tras aplicar el depósito. Puedes emitir una factura final por este saldo una vez finalizado el trabajo, y el depósito se aplicará automáticamente como crédito.

• Cuando el subtotal es 0 $, la línea «Saldo» queda oculta tanto para empresa para el cliente.
• Cuando el depósito supera el subtotal (saldo negativo), solo se muestra en la vista empresa.
• El saldo negativo nunca se muestra a los clientes ni en los archivos PDF.

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