Configurar servicios y pagos en las propuestas

Al crear propuestas, dispones de amplias opciones de personalización para adaptarlas a tus necesidades. En esta guía, explicaremos las opciones de configuración disponibles y cómo configurarlas.

El proceso de configuración se centra en dos decisiones clave: cómo presentar tus servicios a los clientes y qué política de pago aplicar .

Nota

Es posible configurar servicios, pagos y paquetes en las propuestas tanto si estás Trabajando en la plantilla de propuestas. o preparando una propuesta para tu cliente, así que asegúrate de estar en el Servicios Paso de la creación de la propuesta/plantilla.

Paso 1. Elige cómo presentar tus servicios.

La forma en que presentas tus servicios puede influir en la toma de decisiones de los clientes. Puedes ofrecer paquetes por niveles que orienten a los clientes hacia diferentes niveles de servicio o presentar una única lista de servicios.

• Los paquetes por niveles funcionan bien cuando quieres ofrecer diferentes niveles de servicio o ayudar a los clientes a elegir entre varias opciones. Este enfoque se utiliza habitualmente para diferenciar los niveles de servicio (básico, estándar y premium) o para paquetes basados en el alcance (estructuración de niveles en función de la amplitud de los servicios incluidos).

• La lista de servicios funciona mejor cuando ya se ha acordado el alcance o para proyectos puntuales con resultados claros.

Así es como se ven desde el punto de vista del cliente: la lista de servicios a la izquierda y los paquetes por niveles a la derecha.

Paso 1.1. Instalar el paquete

Una vez que hayas seleccionado la opción Paquetes por niveles en el paso Servicios de la creación de la propuesta/plantilla, deberás añadir paquetes. Haz clic en Configurar paquete.

Rellena los datos del paquete. A la derecha, puedes ver una vista previa de cómo se le mostrará el paquete al cliente.

Añadir más paquetes

Debes añadir al menos dos paquetes. Añadir solo un paquete funciona como una propuesta de precio fijo. Puedes crear todos los paquetes desde cero o duplicar los existentes y editar la copia. Para añadir un nuevo paquete, haz clic en Añadir otro paquete y elige una de las opciones.

Una vez que hayas añadido dos o más paquetes, puedes reordenarlos arrastrándolos y soltándolos.

Paso 2. Elige tu política de pago y rellena los datos.

Una vez que hayas decidido cómo presentar tus servicios, elige tu método de pago. TaxDome cuatro opciones basadas en los casos de uso más habituales y las necesidades de facturación:

• Enviar solo la lista de precios
• Emite una factura junto con la propuesta.
• Pide un anticipo y envía la factura más tarde
• Solicita un anticipo con factura programada

Una vez que hayas terminado de configurar el paso Servicios, puedes continuar con la preparación de tu propuesta. Obtén más información en el artículo dedicado .

Enviar una propuesta con la lista de precios únicamente.

Si no deseas cobrar al cliente inmediatamente tras presentar la propuesta, puedes enviar solo una lista de precios. Esto funciona tanto con paquetes por niveles como con propuestas de precio fijo. Esta opción es ideal para cartas de compromiso con nuevos leads deseas esbozar el alcance y los precios, pero vas a facturar más tarde en función del trabajo realmente realizado.

Cómo configurar

1. Ve al paso Servicios de tu propuesta o plantilla.
2. Selecciona «Paquetes por niveles » o «Lista de servicios». Si eliges los paquetes por niveles, puedes añadir hasta 3 paquetes.
3. En la sección Pago, elige una estrategia de pago:

• Para el requisito de depósito: selecciona No, no cobrar depósito.
• Para Emitir factura por saldo: selecciona No, no emitir factura.

4. Añade partidas y revisa el resumen.
5. Haz clic en Guardar (al configurar un paquete) o simplemente pasa al siguiente paso si solo hay una lista de servicios.

Incluir factura en las propuestas

Incluir facturas en las propuestas te permite organizar tu facturación, ya que vincula los pagos directamente con los servicios que los clientes aceptan. Puedes cobrar el pago inmediatamente después de firmar la propuesta o emitir una factura para su pago posterior. Entre los casos más habituales se incluyen:

• Servicios por suscripción: Incluye facturas recurrentes con pago automático para la contabilidad mensual o el cumplimiento normativo continuo.
• Precios con descuento: añade un descuento a una factura única con pago manual para ofertas de fidelidad.
• Proyectos basados en hitos: Emite varias facturas únicas en diferentes etapas.
• Trabajo por horas o de alcance variable: utiliza una factura única con pago manual para los compromisos de pago por uso.

Cómo configurar

1. Ve al paso Servicios de tu propuesta o plantilla.
2. Selecciona «Paquetes por niveles » o «Lista de servicios». Si eliges los paquetes por niveles, puedes añadir hasta 3 paquetes.
3. En la sección Pago, elige una estrategia de pago:

• Para el requisito de depósito: selecciona No, no cobrar depósito.
• Para Emitir factura por el saldo: selecciona Sí – emitir factura.

4. Configura los requisitos de facturación .
5. Añade partidas .
6. Haz clic en Guardar (al configurar un paquete) o simplemente pasa al siguiente paso si solo hay una lista de servicios.

7. Ve al paso «Enviar »:

   • En «Métodos de pago permitidos», selecciona tarjeta de crédito, domiciliación bancaria o ambos. Esto determina cómo pueden pagar los clientes las facturas vinculadas a la propuesta.
   • Activa el pago automático de facturas para que el importe se cargue automáticamente utilizando los datos de pago que el cliente haya guardado al dar su consentimiento, sin necesidad de autorización adicional.

Pide un anticipo y envía la factura más tarde

Puedes cobrar un anticipo cuando el cliente firme la propuesta. El anticipo se ingresa en el saldo a crédito del cliente, y puedes generar la factura a partir de la propuesta firmada con un solo clic cuando estés listo para facturar. Esto te garantiza que recibirás el pago antes de empezar a trabajar en las declaraciones de impuestos, las auditorías o los proyectos de asesoramiento.

Cómo configurar

1. Ve al paso Servicios de tu propuesta o plantilla.
2. Selecciona «Paquetes por niveles » o «Lista de servicios». Si eliges los paquetes por niveles, puedes añadir hasta 3 paquetes.
3. En la sección Pago, elige una estrategia de pago:

• Para el requisito de depósito: selecciona Sí, cobrar depósito.
• Para Emitir factura por saldo: selecciona No, no emitir factura.

4. Añade partidas .

5. Establece un depósito.

6. Haz clic en Guardar (al configurar un paquete) o simplemente pasa al siguiente paso si solo hay una lista de servicios.

Solicita un anticipo con factura programada

Cobra un anticipo cuando el cliente firme y haz que se emita automáticamente una factura por el saldo restante en la fecha que tú elijas. El anticipo se añade al saldo a cuenta del cliente en el momento de la firma; en la fecha prevista para la factura, se aplica ese crédito: automáticamente si la propuesta tiene activada la opción de «Pago automático de facturas», o bien lo hace el cliente al finalizar la compra si está desactivada.

Algunos ejemplos habituales son:

• Contrato con un compromiso inicial y una factura programada: cobrar un depósito al firmar y enviar la factura del saldo en una fecha concreta
• Servicio recurrente con un compromiso inicial: cobra un depósito y factura el resto mediante una factura periódica
• Proyecto con varias facturas: cobra un anticipo al firmar el contrato y distribuye el trabajo restante en varias facturas, ya sean puntuales o periódicas

Cómo configurar

1. Ve al paso Servicios de tu propuesta o plantilla.

2. Selecciona «Paquetes por niveles » o «Lista de servicios». Si eliges los paquetes por niveles, puedes añadir hasta 3 paquetes.

3. En la sección Pago, elige una estrategia de pago:

   • En cuanto al requisito de depósito, selecciona «Sí: cobrar depósito».
   • Para emitir una factura por el saldo, selecciona «Sí – emitir factura».

4. Crea la factura. Si se combina con un anticipo, la factura solo se puede emitir en una fecha concreta (sin la opción «Al recibir el pago» ).

5. Configura el depósito.

6. Haz clic en «Guardar» (al configurar un paquete) o pasa al siguiente paso si solo hay una lista de servicios.

7. Ve al paso «Enviar »:

   • En «Métodos de pago permitidos», selecciona tarjeta de crédito, domiciliación bancaria o ambos. Esto determina cómo pagan los clientes tanto el depósito al firmar el contrato como la factura programada.
   • Activa la opción «Pago automático de facturas» si quieres que la factura programada se cobre automáticamente en la fecha de emisión, utilizando los datos de pago que el cliente haya guardado al firmar el contrato. Si esta opción está desactivada, el cliente paga la factura manualmente desde su portal, donde la opción «Aplicar créditos» está activada por defecto.

Nota

Cuando la propuesta incluye varias facturas (puntuales, periódicas o ambas), el depósito aparece en el resumen de cada factura. El porcentaje de depósito de una factura periódica se calcula sobre el total de todas las periodicidades.

Para obtener información detallada sobre los campos de la pantalla «Servicios» (paquetes, factura, partidas y depósitos), consulta la Referencia de campos de la propuesta.

Comparte

Enlace copiado