Buenas prácticas: Automatice la asignación de trabajo a través de la cuenta etiquetas
Puede configurar su proyectos para asignar trabajos automáticamente a los miembros del equipo apropiados. Esta configuración es especialmente útil si usted o los miembros de su equipo son responsables de clientes específicos. Por ejemplo, si usted se encarga de clientes de alto perfil mientras que los contables junior gestionan otros, TaxDome asigna automáticamente trabajos en función del cliente etiquetas, garantizando que los trabajos correctos vayan a los miembros adecuados del equipo.
Antes de empezar: ¿Cómo funcionan las automatizaciones condicionales?
¿Qué es la lógica condicional en proyectos? Básicamente:
Si a es cierto, entonces ocurre b.
Dentro de un proyecto, la lógica condicional significa que si una cuenta de cliente tiene un etiquetas específico (por ejemplo, Nuevo cliente), entonces se desencadenan acciones específicas para ese trabajo a medida que se desplaza por el proyecto. Para que la lógica condicional funcione, debe crear etiquetas para aplicar a sus cuentas de cliente.
De este modo, sólo un nuevo cliente activará automatizaciones específicas, y los demás las omitirán.
Puede conocer nuestras etapas condicionales y automatizaciones en el artículo detallado o saltar al ejemplo siguiente.
Configuración paso a paso de proyecto para asignar trabajos en función de etiquetas
Para configurar su proyecto para asignar trabajos a miembros del equipo dedicados en función del cliente etiquetas, siga estos pasos:
Paso 1. Cree etiquetas
Dado que la lógica condicional en proyectos se basa en etiquetas, cree etiquetas para cada miembro del equipo al que desee asignar trabajos automáticamente.
Paso 2. Asigne etiquetas a los clientes existentes
Si ha estado utilizando asignaciones de cuentas, puede asignar fácilmente etiquetas a sus clientes existentes. Si no es así, vaya al paso siguiente y asigne etiquetas sólo para los nuevos clientes.
Así, para asignar rápidamente etiquetas a los clientes existentes:
1. Vaya a Clientes > Cuentas. 2. Filtre la lista por Equipo. Por ejemplo, si desea asignar etiquetas para Marge, debe configurar un filtro como 'Equipo es Marge Simpson'.
2. Seleccione la casilla Seleccionar todo y haga clic en Gestionar etiquetas.
3. Busque un etiqueta relevante en la lista, seleccione Asignar a todos en la columna Acciones situada junto a él y haga clic en Asignar etiquetas. Esto actualizará todos los clientes etiquetas que necesites de forma masiva.
Paso 3. Configure la automatización Actualizar asignatarios trabajo
Para asignar trabajos automáticamente en función del cliente etiquetas:
1. Vaya a la configuración deproyecto . 2. Para la etapa en la que desea asignar el trabajo a un miembro del equipo dedicado, haga clic en Añadir automatizaciones y seleccione Actualizar asignados trabajo .
2. En el campo Añadir asignado a , añada un miembro del equipo.
3. Haga clic en Añadir condiciones y seleccione un etiqueta asociado al miembro del equipo.
4. Repite la operación con los demás miembros del equipo.
Una vez que un trabajo entra en escena, el trabajo asignado a se actualiza automáticamente.
Consejo Si utiliza esta automatización, añada un recordatorio para revisar las asignaciones basadas en etiqueta a sus instrucciones de incorporación para que todo vaya bien si algún miembro del equipo abandona empresa.