Automatice la asignación de trabajo a través de la cuenta etiquetas

Puede configurar su proyectos para asignar trabajos automáticamente a los miembros del equipo apropiados. Esta configuración es especialmente útil si usted o los miembros de su equipo son responsables de clientes específicos. Por ejemplo, si usted se encarga de clientes de alto perfil mientras que los contables junior gestionan otros, TaxDome asigna automáticamente trabajos en función del cliente etiquetas, garantizando que los trabajos correctos vayan a los miembros adecuados del equipo.

Antes de empezar: ¿Cómo funcionan las automatizaciones condicionales?

Pero, ¿qué es la lógica condicional en los proyectos? Básicamente: Si a es cierto, entonces ocurre b.

Dentro de un proyecto, la lógica condicional significa que si una cuenta de cliente tiene etiquetas específicas (por ejemplo, Nuevo cliente), se desencadenan acciones específicas para ese trabajo a medida que avanza por el proyecto. Para que funcione la lógica condicional, debes crear etiquetas para aplicarlas a tus cuentas de cliente.

De esta forma, sólo un cliente nuevo activará automatizaciones específicas, y los demás las omitirán.Si una condición incluye más de una etiqueta, las cuentas deben tener todas estas etiquetas para que se active la automatización condicional.

Puedes conocer nuestras etapas condicionales y automatizaciones en el artículo detallado o pasar al ejemplo que aparece a continuación.

Configuración paso a paso de proyecto para asignar trabajos en función de etiquetas

Para configurar su proyecto para asignar trabajos a miembros del equipo dedicados en función del cliente etiquetas, siga estos pasos:

Paso 1. Cree etiquetas

Dado que la lógica condicional en proyectos basa en etiquetas, crea etiquetas cada miembro del equipo al que quieras asignar trabajos .

Paso 2. Asigne etiquetas a los clientes existentes

Si has estado utilizando asignaciones de cuentas, puedes asignar fácilmente etiquetas tus clientes existentes. Si no es así, pasa al siguiente paso y asigna etiquetas a los nuevos clientes.

Así, para asignar rápidamente etiquetas a los clientes existentes:

1. Ve a Clientes > Cuentas. Filtra la lista por Equipo. Por ejemplo, si quieres asignar etiquetas para Marge, tienes que establecer un filtro como "El equipo es Marge Simpson".

2. Selecciona la casilla Seleccionar todo y haz clic en Gestionar etiquetas. 

3. Busca una etiqueta relevante en la lista, selecciona Asignar a todos en la columna Acciones situada junto a ella, y haz clic en Asignar etiquetas. Esto actualizará en bloque todas las etiquetas de cliente que necesites.

Paso 3. Configure la automatización Actualizar asignatarios trabajo

Para asignar trabajos automáticamente en función del cliente etiquetas:

1. Ve a la proyecto . En la etapa en la que quieras asignar el trabajo un miembro específico del equipo, haz clic en Añadir automatizaciones y selecciona Actualizar trabajo .

2. En el campo Añadir asignado a, añade un miembro del equipo.

3. Haz clic en Añadir condiciones y selecciona una etiqueta asociada al miembro del equipo.

4. Repite la operación para los demás miembros del equipo. Cuando un trabajo entra en el escenario, el trabajo asignado a se actualiza automáticamente.

   

Consejo

Si utilizas esta automatización, añade un recordatorio para revisar las asignaciones etiqueta a tus instrucciones de incorporación para que todo vaya bien si algún miembro del equipo abandona la empresa.

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