documentos (Avanzado): Solicitar documentos a clientes o terceros

TaxDome ofrece muchas formas sencillas y seguras de obtener documentos de clientes y terceros. Además, pueden incluso omitir el inicio de sesión en el portal si es necesario. Siga leyendo para conocer todas las formas de obtener documentos de clientes y terceros en cargar . 

nota

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Solicitar documentos a clientes que no pueden conectarse

¿Tienes un cliente que ha olvidado sus datos de acceso o que no utiliza el portal TaxDome ? TaxDome te permite crear enlaces a una página de Archivos solicitados cargar . Cuando el cliente haga clic en el enlace, accederá a una página en la que podrá arrastrar y soltar sus documentos. Recibirá una notificación en su Inbox+ una vez que los documentos hayan sido cargado.

Para crear un enlace a una página de Archivos solicitados cargar :

1. En la pestaña documentos vaya a Documentos; seleccione el cliente. 2. A continuación, busque la carpeta a la que desea que se envíen los documentos cargado , haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la carpeta y seleccione Solicitar archivos

También puede acceder a esta función desde la pestaña cuenta de cliente documentos cuenta de cliente. 

consejo

Nota: El cliente no podrá ver el resto del contenido de la carpeta.

2. Introduzca un mensaje; por ejemplo, por qué necesita el documento solicitado.

3. Elige una opción:

  • Envíe el enlace manualmente: Haz clic en CREAR, luego copia el enlace y envíalo por correo electrónico. O cópielo más tarde cuando lo necesite: Vaya a la pestaña documentos y, a continuación, abra la subpestaña Solicitudes de archivos para encontrarlo.
  • Enviar el enlace automáticamente: Active en Enviar solicitud por correo electrónico, seleccione el destinatario de la lista (las direcciones de correo electrónico de esta lista son para usuarios de cuentas con acceso al portal habilitado) o introduzca cualquier dirección de correo electrónico, haz clic CREAR.

Para acceder a todos los enlaces que ha creado, vaya a la pestaña cuenta de cliente documentos y, a continuación, abra la subpestaña Solicitudes de archivos .

  • Si desea reenviar el enlace automáticamente, haga clic en los tres puntos de la derecha y seleccione Reenviar.
  • Si desea reenviar el enlace manualmente, seleccione Copiar enlace y, a continuación, envíelo en un mensaje o correo electrónico.
  • Si desea cambiar el mensaje incluido con el enlace, seleccione Editar, introduzca un nuevo mensaje, haz clic GUARDAR.
  • Si ya no desea que el cliente cargar archivos a través del enlace, seleccione Revocar.

Creación de un enlace seguro para no clientes a cargar Documentos

Crea una cuenta general de invitado en la que cualquiera pueda cargar documentos de forma segura en cargar . La persona que cargue documentos en la cuenta de invitado no necesitará acceder al portal TaxDome .

Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.

He aquí cómo:

1. Crea una cuenta general de invitado. No vincules ningún contacto a ella. Puedes compartirla con diferentes personas y sólo tú y los miembros de tu equipo tendréis acceso a ella.

2. Mantente organizado: Vaya a documentosDocumentos. Dentro de la carpeta Privado, crea una subcarpeta a la que puedan acceder quienes no sean clientes cargar ; ponle un nombre fácilmente reconocible. 

3. Haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la carpeta y, a continuación, seleccione Solicitar archivos en para crear un enlace seguro a una página de cargar . 4. Ahora que ya tienes un enlace, envíaselo a la persona no cliente de la que necesitas los documentos. 

4. Una vez que los archivos son cargado, puede compartirlos con los terceros también (para más información, vaya aquí).

Cómo los clientes cargar Documentos a su portal

Una vez que un cliente tiene acceso al portal, puede cargar documentos en la página de Inicio o Documentos . Para más detalles, visite el Centro de ayuda al cliente.

Cómo los clientes cargar Documentos de la aplicación móvil TaxDome

Una vez que el cliente tiene acceso al portal, puede instalar la aplicación móvil TaxDome en su smartphone para enviar documentos a cargar desde su dispositivo. O pueden hacer una foto de un documento, recortarla y girarla, y luego cargar al portal, así de fácil. Para más información, visite el Centro de ayuda al cliente.

Solicitar documentos en los chats

Los chats consisten en hilos en los que se puede hablar de forma segura con los clientes. Los documentos pueden adjuntarse a los mensajes mientras se crean o incluso después. Para asegurarte de que un cliente no se olvida de hacer un seguimiento de una solicitud de documento, conviértela en una tarea pendiente en cadena añadiéndola como tarea medianteTareas del cliente . La solicitud aparecerá como parte de una lista de comprobación que tendrán que completar. Más información sobre Tareas de cliente aquí.

Solicitud de documentos dentro de los organizadores de clientes

Nuestros formularios son formularios personalizados que se utilizan para recopilar todos los datos básicos y documentos necesarios para empezar a trabajar para un cliente. Las plantillas del organizador pueden diseñarse para incluir tantas solicitudes decargar archivos como sea necesario. Los documentos cargado a un formulario se guardan automáticamente en la carpeta predeterminada del cliente con El cliente puede ver y editar acceso. Más información sobre la creación de formularios aquí.

Solicitud de documentos por correo electrónico

Tenga en cuenta que solicitar documentos por correo electrónico no es la forma más segura de intercambiar información. Cuando su correo electrónico sincronizado con TaxDomeverá todo el correo electrónico de los clientes en TaxDome's Inbox+ y también bajo el Correo electrónico de cada perfil de cuenta de cliente. Los archivos adjuntos que los clientes envían por correo electrónico pueden guardarse automáticamente en una carpeta de cliente predeterminada con El cliente puede ver y editar acceso.

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