Solicita documentos a los clientes de diferentes maneras

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Solicitar documentos

TaxDome muchas formas sencillas y seguras de obtener documentos de clientes y terceros. Además, si es necesario, ni siquiera es necesario iniciar sesión en el portal. Descarga la hoja de referencia sobre la mejor manera de solicitar documentos para tenerla a mano.

Solicitar documentos

Nota

¿Tus clientes suben fotos de documentos en lugar de PDF? Aconséjales que conviertan las fotos en PDF utilizando la función Escáner de documentos integrada en la aplicación móvil TaxDome Client.

En TaxDome, te proponemos distintas opciones para solicitar documentos a tus clientes, ya sean añadidos al portal web o de terceros. A continuación encontrarás una breve información sobre la finalidad, ventajas y limitaciones de cada opción. A continuación, descubre cómo utilizar cada una de ellas.

Función	Generar un enlace	Chat	Envía un correo electrónico a	Organizador	Lista de verificación de documentos	Solicitud del cliente
Propósito	Сobrar expedientes de terceros o clientes potenciales	Solicitar archivos en tiempo real Seguimiento de la finalización de los documentos del cliente	Solicitar archivos a los clientes que prefieren comunicarse por correo electrónico	Proporcionar información sobre formularios fiscales largos. Automatiza la incorporación.	Recopila documentos fiscales con verificación basada en inteligencia artificial y listas de verificación personalizadas.	Haz preguntas ad hoc sin necesidad de acceder al portal.
Benefíciate	Subidas rápidas sin Iniciar Sesión. Archivos autoguardados en carpetas o cuentas de cliente.	Archivos autoguardados en carpetas o cuentas de cliente. Haz un seguimiento de la finalización de los archivos mediante listas de tareas.	Las solicitudes por correo electrónico podrían enviarse desde el portal TaxDome . Las solicitudes de correo electrónico guardan automáticamente los archivos adjuntos.	Los archivos se cargado dentro del cuestionario fácil de seguir y se guardan en la cuenta del cliente.	La IA sugiere documentos basándose en declaraciones anteriores. Los clientes indican los motivos por los que faltan documentos. Se realiza un seguimiento del progreso en todas las cuentas.	Cuestionarios sencillos para subir. Delegar las subidas a usuarios que no son del portal.
Se necesita una plantilla para crearlo	No	Sí/No	Sí/No	Sí	Sí	Sí/No
Los clientes deben iniciar sesión para cargar	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí/No
Enlace compartible para el cliente	Sí	No	No	No	No	Sí
integración de automatizaciones de proyecto (una vez recibido documento , se automatiza un trabajo )	No	Sí (mediante la comprobación de los elementos de la lista de tareas)	No	Sí (mediante el envío de formularios)	Sí (mediante el envío de formularios listas de verificación)	Sí (mediante la presentación de solicitudes)
Recordatorio automático	No	Sí (si no se ha completado la lista de tareas)	No	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad con etiquetado y nomenclatura mediante IA	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí (para solicitudes con la opción Inicio de sesión obligatorio activada)

Archivar las solicitudes en documentos

EnDocumentos, una función de solicitud de archivos te permite crear un enlace rápido para que un cliente o un tercero cargar en la carpeta que hayas especificado. Puedes enviar el enlace al destinatario de la forma que te resulte más cómoda, sin necesidad de acceder al portal para cargar.

Solicitar documentos a través de las peticiones de los clientes

Peticiones de los clientes son pequeños cuestionarios para aclarar urgentemente información que falta o es irrelevante mientras se trabaja en un trabajo. Pueden enviarse a los clientes o a terceros asociados a ellos (por ejemplo, un asistente), y usted puede decidir si necesitan acceder al portal para cargar o no. Los documentos se enviarán a cargado a cualquier subcarpeta de la carpeta de clientes predeterminada con El cliente puede ver y editar imagen acceso.

Solicite documentos a través de formularios

Los organizadores son formularios personalizados que se utilizan para recopilar todos los datos y documentos básicos necesarios para empezar a trabajar para un cliente. Se basan en plantillas que pueden diseñarse para incluir tantas solicitudes de archivos-cargar como sea necesario. Los organizadores sólo pueden enviarse a los clientes; los usuarios deben iniciar sesión para completarlos. Puedes añadir una carpeta para subir documentos o permitir a tus clientes que cargar archivos a cualquier subcarpeta dentro de la carpeta predeterminada del cliente con El cliente puede ver y editar imagen acceso.

Solicitar documentos listas de verificación de documentos.

Las listas de verificación de documentos son listas personalizadas de los documentos fiscales que los clientes deben cargar, adaptadas a su situación fiscal específica. Las listas de verificación pueden crearse manualmente o generarse con IA utilizando datos de la declaración de impuestos anterior de un cliente. Se crean como una entidad independiente, pero siempre se envían a los clientes a través de un formulario.

Cuando los clientes reciben una lista de verificación, ven exactamente qué documentos se necesitan, pueden cargar directamente y pueden indicar un motivo si algún documento no está disponible de inmediato. Los clientes emparejan cargado con los elementos de la lista de verificación para realizar un seguimiento del progreso.

Solicitar documentos a través de chats

Los chats son hilos en los que se puede hablar de forma segura con los clientes y pedirles información no sensible al tiempo. Los documentos pueden adjuntarse a los mensajes al crearlos o después. Los mensajes a través de los chats sólo pueden enviarse a los clientes; los usuarios deben iniciar sesión para verlos y cargar documentos a los chats.

Para asegurarte de que un cliente recuerde hacer un seguimiento de una solicitud de documento, añádela a una lista de tareas pendientes o , si necesitas el documento con urgencia, crea una solicitud de cliente directamente desde la cadena de chat.

Solicite documentos por correo electrónico

Recuerde que solicitar documentos por correo electrónico no es la forma más segura de intercambiar información. No obstante, puede decidir utilizarla si sus clientes prefieren este tipo de comunicación.

Cuando su correo electrónico sincronizado con TaxDome verá todos los correos electrónicos de los clientes en TaxDome's Inbox+ y también bajo el Envía un correo electrónico a de cada perfil de cuenta de cliente. Si quieres que todos los documentos enviados por los clientes se guardan automáticamente activar el Guardar automáticamente los archivos adjuntos activar. Los archivos adjuntos que los clientes envían por correo electrónico pueden guardarse automáticamente en una carpeta de cliente predeterminada con El cliente puede ver y editar imagen acceso.