documentos (Básico): Solicitar documentos a los clientes de diferentes formas

TaxDome ofrece muchas formas sencillas y seguras de obtener documentos de clientes y terceros. Además, pueden incluso omitir el inicio de sesión en el portal si es necesario. Descarga la ¿Cuál es la mejor forma de solicitar documentos? para tenerla a mano.

Solicitar documentos

¡Consejo! ¿Tus clientes suben fotos de documentos en lugar de PDF? Aconséjales que conviertan las fotos en PDF utilizando el Escáner de documentos integrado en la aplicación TaxDome Client Mobile.

En TaxDome, te proponemos distintas opciones para solicitar documentos a tus clientes, ya sean añadidos al portal web o de terceros. A continuación encontrarás una breve información sobre la finalidad, ventajas y limitaciones de cada opción. A continuación, descubre cómo utilizar cada una de ellas.

Función	Generar un enlace	Chat	Envía un correo electrónico a	Organizador	Solicitud del cliente
Propósito	Сobrar expedientes de terceros o clientes potenciales	Solicita archivos en tiempo real. Haz un seguimiento de la finalización de los documentos del cliente.	Solicitar archivos a los clientes que prefieren comunicarse por correo electrónico	Proporcionar información sobre formularios fiscales largos. Automatiza la incorporación.	Haz preguntas ad hoc sin necesidad de acceder al portal.
Benefíciate	Subidas rápidas sin Iniciar Sesión. Archivos autoguardados en carpetas o cuentas de cliente.	Archivos autoguardados en carpetas o cuentas de cliente. Haz un seguimiento de la finalización de los archivos mediante listas de tareas.	Las solicitudes por correo electrónico podrían enviarse desde el portal TaxDome Las solicitudes de correo electrónico guardan automáticamente los archivos adjuntos.	Los archivos se cargado dentro del cuestionario fácil de seguir y se guardan en la cuenta del cliente.	Cuestionarios sencillos para subir. Delegar las subidas a usuarios que no son del portal.
Se necesita una plantilla para crearlo	No	Sí/No	Sí/No	Sí	Sí/No
Los clientes deben iniciar sesión para cargar	No	Sí	No	Sí	Sí/No
Enlace compartible para el cliente	Sí	No	No	No	Sí
integración de automatizaciones de proyecto (una vez recibido documento , se automatiza un trabajo	No	Sí (mediante la comprobación de los elementos de la lista de tareas)	No	Sí (mediante el envío de formularios)	Sí (mediante la presentación de solicitudes)
Recordatorio automático	No	Sí (si no se ha completado la lista de tareas)	No	Sí	Sí
Soporte de etiquetado y nomenclatura AI	No	Sí	No	Sí	Sí (para solicitudes con la opción Inicio de sesión obligatorio activada)

Archivar las solicitudes en documentos

En Documentos, la función de solicitud de archivos te permite crear un enlace rápido para que un cliente o un tercero envíe archivos a cargar a la carpeta que hayas especificado. Puedes enviar el enlace al destinatario de la forma que te resulte más cómoda, sin necesidad de acceder al portal para cargar.

Solicitar documentos a través de las peticiones de los clientes

Peticiones de los clientes son pequeños cuestionarios para aclarar urgentemente información que falta o es irrelevante mientras se trabaja en un trabajo. Pueden enviarse a los clientes o a terceros asociados a ellos (por ejemplo, un asistente), y usted puede decidir si necesitan acceder al portal para cargar o no. Los documentos se enviarán a cargado a cualquier subcarpeta de la carpeta de clientes predeterminada con El cliente puede ver y editar acceso.

Solicite documentos a través de formularios

Los organizadores son formularios personalizados que se utilizan para recopilar todos los datos y documentos básicos necesarios para empezar a trabajar para un cliente. Se basan en plantillas que pueden diseñarse para incluir tantas solicitudes de archivos-cargar como sea necesario. Los organizadores sólo pueden enviarse a los clientes; los usuarios deben iniciar sesión para completarlos. Puedes añadir una carpeta para subir documentos o permitir a tus clientes que cargar archivos a cualquier subcarpeta dentro de la carpeta predeterminada del cliente con El cliente puede ver y editar acceso.

Solicitar documentos a través de chats

Los chats son hilos en los que se puede hablar de forma segura con los clientes y pedirles información no sensible al tiempo. Los documentos pueden adjuntarse a los mensajes al crearlos o después. Los mensajes a través de los chats sólo pueden enviarse a los clientes; los usuarios deben iniciar sesión para verlos y cargar documentos a los chats.

Para asegurarse de que un cliente se acuerda de hacer un seguimiento de una solicitud de documento, conviértala en una lista de tareas pendientes o, si necesita el documento con urgencia, cree una solicitud de cliente directamente desde el chat cadena.

Solicite documentos por correo electrónico

Recuerde que solicitar documentos por correo electrónico no es la forma más segura de intercambiar información. No obstante, puede decidir utilizarla si sus clientes prefieren este tipo de comunicación.

Cuando su correo electrónico sincronizado con TaxDomeverá todos los correos electrónicos de los clientes en TaxDome's Inbox+ y también bajo el Envía un correo electrónico a de cada perfil de cuenta de cliente. Si quiere tener todos los documentos enviados por los clientes se guardan automáticamenteactivar el Guardar automáticamente los archivos adjuntos activar. Los archivos adjuntos que los clientes envían por correo electrónico pueden guardarse automáticamente en una carpeta de cliente predeterminada con El cliente puede ver y editar acceso.