documentos (Avanzado): Solicitar documentos a clientes o terceros

TaxDome ofrece muchas formas sencillas y seguras de obtener documentos de clientes y terceros. Además, pueden incluso omitir el inicio de sesión en el portal si es necesario. Siga leyendo para conocer todas las formas en que los clientes y no clientes cargar documentos. 

• Solicitud de documentos a clientes que no pueden conectarse
• Creación de un enlace seguro para los no clientes a cargar Documentos
• Cómo los clientests cargar documentos a su portal
• Cómo los clientes cargar Documentos de la aplicación móvil TaxDome
• Solicitar documentos en los chats
• Solicitud de documentos dentro de los organizadores
• Solicitud de documentos por correo electrónico

Solicitud de documentos a clientes que no pueden conectarse

¿Tienes un cliente que ha olvidado sus datos de acceso o que no utiliza el portal TaxDome ? TaxDome te permite crear enlaces a una página de Archivos solicitados cargar . Una vez que el cliente hace clic en el enlace, se le lleva a una página donde puede arrastrar y soltar sus documentos. Recibirá una notificación en su Inbox+ una vez que los documentos hayan cargado.

Para crear un enlace a una página de Archivos solicitados cargar :

1. En la pestaña documentos vaya a Documentos; seleccione el cliente. 2. A continuación, busque la carpeta a la que desea que se envíen los documentos cargado , haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la carpeta y seleccione Solicitar archivos. 

También puedes acceder a esta función desde la pestaña Documentos de la cuenta del cliente. 

Nota: El cliente no podrá ver los demás contenidos de la carpeta.

2. Introduzca un mensaje; por ejemplo, por qué necesita el documento solicitado.

3. Elija una opción:

• Envíe el enlace manualmente: Haz clic en CREAR, luego copia el enlace y envíalo por correo electrónico. O cópielo más tarde cuando lo necesite: Vaya a la pestaña documentos y, a continuación, abra la subpestaña Solicitudes de archivos para encontrarlo.
• Enviar el enlace automáticamente: Active en Enviar solicitud por correo electrónico, seleccione el destinatario de la lista (las direcciones de correo electrónico de esta lista son para usuarios de cuentas con acceso al portal habilitado) o introduzca cualquier dirección de correo electrónico, haz clic CREAR.

Para acceder a todos los enlaces que ha creado, vaya a la pestaña cuenta de cliente documentos y, a continuación, abra la subpestaña Solicitudes de archivos .

• Si desea reenviar el enlace automáticamente, haga clic en los tres puntos de la derecha y seleccione Reenviar.
• Si desea reenviar el enlace manualmente, seleccione Copiar enlace y envíelo en un mensaje o correo electrónico.
• Si desea cambiar el mensaje incluido con el enlace, seleccione Editar, introduzca un nuevo mensaje, haz clic GUARDAR.
• Si ya no deseas que el cliente cargue archivos a través del enlace, selecciona Revocar.

Creación de un enlace seguro para los no clientes a cargar Documentos

Cree una cuenta general de invitado en la que cualquier persona pueda cargar documentos de forma segura en cargar . La persona que cargue los documentos en la cuenta de invitado no necesitará acceder al portal TaxDome .

Para ver más vídeos útiles, visita la Academia TaxDome, nuestro centro online gratuito para ver y aprender todo lo que necesitas saber sobre TaxDome.
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Aquí cómo:

1. Crea una cuenta general de invitado. No vincules ningún contacto a ella. Puedes compartirla con diferentes personas y sólo tú y los miembros del equipo tenéis acceso a ella.

2. Mantente organizado: Vaya a documentosDocumentos. Dentro de la carpeta Privado, crea una subcarpeta a la que puedan acceder quienes no sean clientes cargar ; ponle un nombre fácilmente reconocible. 

3. Haga clic en los tres puntos a la derecha de la carpeta y, a continuación, seleccione Solicitar archivos a para crear un enlace seguro a una página de cargar . 4. Ahora que tienes un enlace, envíalo a la persona que no es cliente y de la que necesitas los documentos. 

4. Una vez que los archivos son cargado, usted puede compartirlos con los terceros también (para más, vaya aquí).

Cómo los clientes cargar Documentos a su Portal

Una vez que un cliente tiene acceso al portal, puede cargar documentos en la página de Inicio o Documentos . Para más detalles, visite el Centro de Ayuda al Cliente.

Cómo los clientes cargar Documentos de la aplicación móvil TaxDome

Una vez que el cliente tiene acceso al portal, puede instalar la aplicación móvil TaxDome en su smartphone. Con el teléfono, pueden tomar una foto de un documento, recortarla y rotarla, y luego cargar al portal, de forma sencilla. Para más detalles, vaya al Centro de Ayuda al Cliente.

Solicitar documentos en los chats

Los chats consisten en hilos en los que se puede hablar con los clientes de forma segura. Los documentos pueden adjuntarse a los mensajes mientras se crean o incluso después. Para asegurarse de que un cliente no se olvide de hacer un seguimiento de una solicitud de documentos, conviértala en una tarea dentro de cadena añadiéndola como tarea medianteTareas del cliente . La solicitud aparecerá como parte de una lista de control que tendrán que completar. Más información sobre las Tareas del cliente aquí.

Solicitud de documentos dentro de los formularios de clientes

Esta sección es sólo para usuarios de TaxDome.

Nuestros formularios son formularios personalizados que se utilizan para recopilar todos los datos básicos y documentos necesarios para empezar a trabajar para un cliente. Las plantillas del organizador pueden diseñarse para incluir tantas solicitudes decargar archivos como sea necesario. Los documentos cargado a un formulario se guardan automáticamente en la carpeta predeterminada del cliente con El cliente puede ver y editar acceso. Más información sobre la creación de formularios aquí.

Solicitud de documentos por correo electrónico

Esta sección es para TaxDome usuarios Pro. Actualízate en cualquier momento.

Ten en cuenta que solicitar documentos por correo electrónico no es la forma más segura de intercambiar información. Cuando tu El correo electrónico es sincronizado con TaxDomeVerá todo el correo electrónico de los clientes en TaxDome Inbox+ y también bajo el Correo electrónico  de cada perfil de cuenta de cliente. Los archivos adjuntos que los clientes envían por correo electrónico pueden guardarse automáticamente en una carpeta de cliente predeterminada con El cliente puede ver y editar acceso.