Solicitar documentos a los clientes de diferentes maneras

TaxDome ofrece muchas formas sencillas y seguras de obtener documentos de clientes y terceros. Además, pueden incluso omitir el inicio de sesión en el portal si es necesario. Siga leyendo para conocer todas las formas de obtener documentos de clientes y terceros en cargar . 

Webinar: Aprenda a centralizar archivos, eliminar el papeleo y agilizar los flujos de trabajo con la gestión de documentos maestros

Solicitar documentos

Archivar las solicitudes en documentos

En Documentos, la función de solicitud de archivos te permite crear un enlace rápido para que un cliente o un tercero envíe archivos a cargar a la carpeta que hayas especificado. Puedes enviar el enlace al destinatario de la forma que te resulte más cómoda, y no es necesario acceder al portal para cargar. 

Solicitar documentos a través de las peticiones de los clientes

Peticiones de los clientes son pequeños cuestionarios para aclarar urgentemente información que falta o es irrelevante mientras se trabaja en un trabajo. Pueden enviarse a los clientes o a terceros asociados a ellos (por ejemplo, un asistente), y usted puede decidir si necesitan acceder al portal para cargar o no. Los documentos se enviarán a cargado a cualquier subcarpeta de la carpeta de clientes predeterminada con El cliente puede ver y editar  acceso. 

Solicite documentos a través de formularios

Los organizadores son formularios personalizados que se utilizan para recopilar todos los datos y documentos básicos necesarios para empezar a trabajar para un cliente. Se basan en plantillas que pueden diseñarse para incluir tantas solicitudes de archivos-cargar como sea necesario. Los organizadores sólo pueden enviarse a clientes; los usuarios deben iniciar sesión para completarlos. Los documentos serán cargado a cualquier subcarpeta de la carpeta cliente predeterminada con El cliente puede ver y editar acceso. 

Solicitar documentos a través de chats

Los chats son hilos en los que se puede hablar de forma segura con los clientes y pedirles información no sensible al tiempo. Los documentos pueden adjuntarse a los mensajes al crearlos o después. Los mensajes a través de los chats sólo pueden enviarse a los clientes; los usuarios deben iniciar sesión para verlos y cargar documentos a los chats.

Para asegurarse de que un cliente se acuerda de hacer un seguimiento de una solicitud de documento, conviértala en una lista de tareas pendientes o, si necesita el documento con urgencia, cree una solicitud de cliente directamente desde el chat cadena.

Solicite documentos por correo electrónico

Recuerde que solicitar documentos por correo electrónico no es la forma más segura de intercambiar información. No obstante, puede decidir utilizarla si sus clientes prefieren este tipo de comunicación. 

Cuando su correo electrónico sincronizado con TaxDomeverá todos los correos electrónicos de los clientes en TaxDome's Inbox+ y también bajo el Correo electrónico de cada perfil de cuenta de cliente. Si quiere tener todos los documentos enviados por los clientes se guardan automáticamenteactivar el Guardar automáticamente los archivos adjuntos activar. Los archivos adjuntos que los clientes envían por correo electrónico pueden guardarse automáticamente en una carpeta de cliente predeterminada con El cliente puede ver y editar acceso.