Actualizar la información de la cuenta en bloque mediante importación

La herramienta de importación TaxDome podría utilizarse no sólo cuando estás migrando tus datos CRM por primera vez y creando cuentas y contactos vinculados. También podría ser útil si necesitas actualizar cualquier dato de CRM en bloque para las cuentas y contactos que ya tienes en el sistema. Aquí te explicamos los principales casos de uso por los que puede ser útil.  

Antes de empezar

Al utilizar nuestra herramienta de importación para actualizar la información de los clientes de forma masiva, es importante recordar que si ya existe una cuenta con el mismo nombre en TaxDome, esta no se modificará y todos sus datos permanecerán igual. De esta forma, puedes añadir con total seguridad cualquier dato que puedas necesitar. 

Al igual que para la importación general, necesitas tener preparado tu archivo CSV. Sin embargo, cuando vayas a actualizar algunos datos de tus cuentas existentes, la mejor forma de prepararlo es la siguiente: 

1. Primero, exporta todas tus cuentas. Para ello, ve a Clientes > Cuentasen el menú lateral y haz clic icono de exportar. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga.

   

2. Abre el archivo CSV exportado y elimina todas las columnas de la hoja de cálculo excepto la columna Nombre de la cuenta. 

Nota

Asegúrate de que no tienes ninguna columna relacionada con los contactos. De esta forma, los pasos de importación masiva no modificarán contacto alternativo u otras configuraciones relacionadas con los contactos

3. Ahora, añade las columnas para los datos que deseas añadir. Consulta los ejemplos siguientes para obtener instrucciones detalladas.

Importación masiva de campos CRM para cuentas

Si deseas añadir CRM adicionales a tus cuentas existentes, asegúrate de tener una hoja de cálculo con las cuentas exportadas que contenga únicamente la columna Nombre de la cuenta. A continuación, haz lo siguiente:

1. Añade columnas para cada CRM que quieras añadir, rellena los datos y guarda el archivo. 

   

2. cargar hoja de cálculo en TaxDome clic en el botónImportarde la páginaClientes > Cuentas.

   

3. Para el tipo de cuenta, seleccionaIgnorar, para que este campo no se actualice.

   

4. En la etapaCuentas del mapade la importación, en la columnaAcción, seleccionaSincronizar campo. Crea un nuevo campo personalizado seleccionandoNuevo campoen el menú desplegable.

   

5. Enel campo Nombre, introduce el nombre que deseas darle, por ejemplo, Declaración de impuestos.

6. Selecciona el tipo de campo y haz clic enGuardar.

   

7. Omite los demás pasos de la importación. Asegúrate de seleccionarIgnorar para todos los campos de contacto.

   

8. Haz clic enIniciar importaciónen el último paso. No se crearán nuevas cuentas ni contactos. En su lugar, se crearán nuevos campos personalizados en tus cuentas de cliente existentes y se añadirán los datos a ellos.

   

Una vez finalizada la importación, puedes comprobar el perfil de cliente para ver si hay nuevos datos.

Asignación masiva de miembros del equipo mediante importación

Este método supone un gran ahorro de tiempo, ya que puedes asignar miembros del equipo a cuentas de forma masiva. Tienes dos opciones en función de tus necesidades:

• Quiero asignar diferentes miembros del equipo a diferentes cuentas.

• Quiero asignar miembros concretos del equipo a todas las cuentas.

Asigna diferentes miembros del equipo a diferentes cuentas

En primer lugar, asegúrate de que dispones de una hoja de cálculo con las cuentas exportadas que solo contenga la columna«Nombre de la cuenta». A continuación, haz lo siguiente:

1. Añade la columna Miembro del equipo, rellena los datos y guarda el archivo. Ten en cuenta lo siguiente:

   • Si quieres asignar varios miembros del equipo a una misma cuenta, separa sus nombres con comas.
   • Comprueba dos veces los nombres de los miembros del equipo. Si hay un empleado que no existe en la hoja de cálculo, no se asignará a la cuenta.

   

2. cargar hoja de cálculo en TaxDome clic en el botón Importarde la páginaClientes > Cuentas.

   

3. Para eltipo de cuenta, seleccionaIgnorar, de modo que este campo no se actualice.

   

4. En la etapa«Asignar cuentas»de la importación, la columna «Miembros del equipo»de tu CSV se asignará automáticamente a TaxDome . 

Si no es así, compruebe el nombre de la columna en la hoja de cálculo e inicie de nuevo la importación. 

5. Omite los demás pasos de la importación. Asegúrate de seleccionarIgnorar para todos los campos de contacto.

   

6. Haz clic enIniciar importaciónen el último paso. No se crearán nuevas cuentas ni contactos. En su lugar, se actualizarán las cuentas existentes.

   

Una vez finalizada la importación, puedes comprobar el perfil de cliente para ver si hay nuevos datos.

Asigna miembros específicos del equipo a todas las cuentas

En primer lugar, asegúrate de que dispones de una hoja de cálculo con las cuentas exportadas que solo contenga la columna«Nombre de la cuenta». A continuación, haz lo siguiente:

1. cargar hoja de cálculo en TaxDome clic en el botónImportar de la páginaClientes > Cuentas.

2. Para eltipo de cuenta, seleccionaIgnorar, de modo que este campo no se actualice.

3. En la etapaConfiguración de la importación, selecciona los miembros del equipo que deseas asignar a las cuentas.

   

4. Omite los demás pasos de la importación. Asegúrate de seleccionarIgnorar para todos los campos de contacto.

   

5. Haz clic enIniciar importación en el último paso. No se crearán nuevas cuentas ni contactos. En su lugar, se actualizarán las cuentas existentes.

   

Una vez completada la importación, puedes comprobar si los miembros del equipo han sido asignados en la listade cuentas.

Aplicación masiva de etiquetas mediante importación

Este método supone un gran ahorro de tiempo, ya que puedes asignar etiquetas a las cuentas de forma masiva. Tienes dos opciones en función de tus necesidades:

• Quiero aplicar nuevas etiquetas a diferentes cuentas

• Quiero aplicar etiquetas existentes a todas las cuentas

Quiero aplicar nuevas etiquetas a diferentes cuentas

En primer lugar, asegúrate de que dispones de una hoja de cálculo con las cuentas exportadas que solo contenga la columna «Nombre de la cuenta». A continuación, haz lo siguiente:

1. Añadir etiquetas , rellena los datos y, a continuación, guarda el archivo. Ten en cuenta lo siguiente:

• Si quieres que se apliquen varias etiquetas a una misma cuenta, separa sus nombres mediante comas.

• Si hay una etiqueta no existe en el sistema, se creará.

  

2. cargar hoja de cálculo en TaxDome clic en el botónImportar de la páginaClientes > Cuentas.

3. Para eltipo de cuenta, seleccionaIgnorar, de modo que este campo no se actualice.

4. En la etapa«Map Accounts» (Asignar cuentas) de la importación, las etiquetas de tu CSV se asignará automáticamente a TaxDome .

Si no es así, compruebe el nombre de la columna en la hoja de cálculo e inicie de nuevo la importación.  

5. Omite los demás pasos de la importación. Asegúrate de seleccionarIgnorarpara todos los campos de contacto.

   

6. Haz clic enIniciar importación en el último paso. No se crearán nuevas cuentas ni contactos. En su lugar, se actualizarán las cuentas existentes.

   

Una vez completada la importación, puedes comprobar si las etiquetas aplicado en la listade cuentas.

Quiero aplicar etiquetas existentes a todas las cuentas

En primer lugar, asegúrate de que dispones de una hoja de cálculo con las cuentas exportadas que solo contenga la columna«Nombre de la cuenta». A continuación, haz lo siguiente:

1. cargar hoja de cálculo en TaxDome clic en el botón Importar de la páginaClientes > Cuentas.

2. Para eltipo de cuenta, seleccionaIgnorar, de modo que este campo no se actualice.

   

3. En la etapa Configuración de la importación, selecciona las etiquetas existentes etiquetas deseas aplicar a las cuentas. Esto se aplicará a todas las cuentas que estés actualizando.

   

4. Omite los demás pasos de la importación. Asegúrate de seleccionarIgnorar para todos los campos de contacto.

   

5. Haz clic enIniciar importaciónen el último paso. No se crearán nuevas cuentas ni contactos. En su lugar, se actualizarán las cuentas existentes.

   

Una vez completada la importación, puedes comprobar si las etiquetas aplicado en la listade cuentas.

Asignación masiva de funciones de cuenta mediante importación

En primer lugar, asegúrate de que dispones de una hoja de cálculo con las cuentas exportadas que solo contenga la columna «Nombre de la cuenta ». A continuación, haz lo siguiente:

1. Añade columnas para cada función de cuenta que quieras añadir, rellena los datos y, a continuación, guarda el archivo. Ten en cuenta lo siguiente:

   • Comprueba si las columnas de roles de cuenta se corresponden con los roles de cuenta del sistema (de esta forma, las columnas se mapearán automáticamente).
   • Comprueba dos veces los nombres de los miembros del equipo. Si hay un empleado que no existe en la hoja de cálculo, no se le asignará el puesto.

   

2. cargar hoja de cálculo en TaxDome clic en el botón Importar de la página Clientes > Cuentas.

   

3. Para eltipo de cuenta, selecciona Ignorar, de modo que este campo no se actualice.

   

4. Selecciona el campo Cuentade función para cada columna de función de cuenta. Si los títulos de las columnas de tu hoja de cálculo coinciden con las funciones de cuenta del sistema, se asignarán automáticamente.

Si no es así, comprueba la denominación de tus columnas en la hoja de cálculo e inicia de nuevo la importación.  

5. Omite los demás pasos de la importación. Asegúrate de seleccionar Ignorar para todos los campos de contacto.

   

6. Haz clic enIniciar importación en el último paso. No se crearán nuevas cuentas ni contactos. En su lugar, los miembros del equipo serán asignados a funciones de cuenta en tus cuentas de clientes existentes.

   

7. Comprueba los miembros del equipo asignados en las cuentas de los clientes. 

   

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