Facturas (Básico): Editar, imprimir, descargar, eliminar
Aprende todo lo que necesitas saber sobre la gestión de tus facturas: cómo descargarlas, imprimirlas y editarlas. Además, aprende a comprobar rápidamente si tus clientes han pagado... ¡y mucho más!
Saber cuándo se ha pagado o prepagado una factura
Si ha habilitado el pago por adelantado para los clientes, éstos pueden pagar por adelantado cualquier importe o pagar al vencimiento de una factura. En la cuenta del cliente, los pagos por adelantado aparecen como créditos que pueden utilizarse para futuras facturas.
Siempre recibirá un correo electrónico cuando un cliente realice un pago anticipado, pague una factura total o parcialmente o tenga una factura vencida. Este correo también incluirá la factura como archivo adjunto. También recibirá una notificación en su Inbox+. Haga clic en Ir a... para acceder a la página Facturas del cliente.
Nota: Puedes cambiar tus preferencias de notificación en cualquier momento.
Ver el historial de pago de una factura
Para ver el historial de pagos de una factura, haz clic en su número en la lista Facturas . El historial se mostrará en la barra lateral.
Consejo La fecha del último pago se refleja en la lista Facturas (columna Último pago ), pero si tu cliente paga en partes, puedes abrir la factura y ver todos los pagos realizados.
El historial de pagos muestra la fuente, la fecha, el importe y el reembolso, si lo hubiera. Haga clic en el tipo de pago en la columna Origen para saltar a la información del pago. Si se aplicaron créditos para pagar las facturas, el historial de pagos incluirá esa información.
Ver el historial de la factura
Siempre podrás ver lo que ha ocurrido con cualquier factura. El feed de Actividad de TaxDomeestá ordenado cronológicamente por el evento más reciente y te permite saber cuándo...
- ...se envió una factura manualmente o mediante automatización.
- ...a se creó.a factura programada.
- ...se modificó una factura.
- ...se ha modificado el estado de una factura.
- ...se aplicaron créditos para pagar una factura.
- ...se ha borrado una factura.
- ...se reenvió una factura por correo electrónico o un recordatorio automático.
- ...se descargó una factura.
- ...se imprimió una factura.
- ...se exportó una factura.
Para ver el historial de una factura:
1. Ve a Facturación > Facturas, haz click en el icono de los tres puntos a la derecha del nombre de la factura o dentro de la propia factura, haz clic Actividad.
Imprima o descargue las facturas de PDF
Para imprimir no pagada facturas, vaya a Facturas, haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la factura y seleccione Imprimir en el menú desplegable. Para imprimir facturas pagadas o vencidas, vaya a Facturas, haga clic en tres puntos y en Ver factura. En la barra lateral, haga clic en tres puntos y seleccione Imprimir.
O, si desea guardar una factura para sus archivos, descargue una PDF a su computador seleccionando Descargar en el menú desplegable.
El aspecto visual de la factura depende de cómo personalices su apariencia en los ajustes. Puedes personalizar completamente tus facturas y asegurarte de que tus clientes ven solo lo que tú quieres.
no pagada Las facturas contienen un enlace Pagar ahora para realizar un pago.
Facturas pagadas: un enlace Ver factura para ver los detalles y el sello rojo de Pagada.
Editar facturas
Tanto las facturas únicas como las periódicas son editables.
Editar facturas únicas
Para editar la factura, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la factura y haz clic en Editar.
- En no pagada facturas, puedes realizar cambios en todos los detalles de la factura, incluidos sus detalles financieros.
- Para las facturas en otros estados(Pagada, Parcialmente pagada y En curso), puedes cambiar todos los detalles excepto los detalles financieros. Si la factura está Pagada o Parcialmente pagada, sólo puedes editar sus detalles financieros si emites un reembolso y emites una nueva factura o eliminas un pago fuera de línea y editas la factura después de que se convierta en no pagada.
Nota: Cuando cambias un número de factura, se actualiza automáticamente en QuickBooks.
Duplicado de facturas
Para crear una copia de una factura existente, vaya a Facturas o a la pestaña Facturas de una cuenta de cliente, haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la factura y seleccione Duplicar en el menú desplegable.
Verá la barra lateral Crear factura con todos los detalles de su factura original ya rellenados. Haz clic en el botón Crear o edítala como mejor te parezca.
Borrar facturas
Nota: No se pueden eliminar las facturas pagadas y parcialmente pagadas porque son registros.
Puedes eliminar facturas una a una o en bloque:
- Para eliminar una sola factura, haz clic en los tres puntos situados en su extremo derecho, luego selecciona Eliminar y confirma la acción en la ventana emergente.
- Para eliminar varias facturas, selecciona las casillas de verificación situadas junto a ellas, haz clic en Eliminar en la parte superior de la página y confirma la acción en la ventana emergente.
