Acciones con facturas

Índice

Saber cuándo se ha pagado o prepagado una factura
Ver una factura desde la perspectiva del cliente
Ver el historial de pago de una factura
Ver el historial de la factura
Ver origen de la factura
Editar facturas
- Editar facturas únicas
Duplicado de facturas
Imprima o descargue las facturas de PDF
Borrar facturas

Learn everything you need to know about managing your invoices: how to download, print and edit them. Plus, learn how to quickly check whether your clients have paid—and more!

Saber cuándo se ha pagado o prepagado una factura

If you enabled prepayment for clients , they can either prepay in any amount or pay when an invoice is due. In the client’s account, prepayments show up as credit to use for future invoices.

You’ll always receive an email when a client makes a prepayment, pays an invoice in full or partially or has an invoice that has become overdue. This email will also include the invoice as an attachment. You’ll also get a notification in your Inbox+ . Click Go to… to get to the client’s Invoices page.

Nota

Puedes Cambia tus preferencias de notificación. en cualquier momento.

Ver una factura desde la perspectiva del cliente

Puedes ver cómo se muestra una factura a tu cliente antes de enviarla o en cualquier momento después de crearla. Esto te permite comprobar el diseño, los importes y el formato tal y como los verá tu cliente.

Para obtener una vista previa de una factura:

Ve a Facturación > Facturas.
Haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la factura y selecciona Vista previa.

La factura se abre en una barra lateral, donde se muestra la PDF que recibe tu cliente al verla o descargarla. Si se han aplicado créditos para pagar la factura, el importe aplicado también aparece en la sección de desglose del pago de la vista previa.

Ver el historial de pago de una factura

To view an invoice’s payment history, click its number in the Invoices list. The history will be displayed in the sidebar.

Consejo

La fecha del último pago aparece reflejada en la lista de facturas (columna Último pago), pero si tu cliente paga a plazos, puedes abrir la factura y ver todos los pagos realizados.

El historial de pagos muestra el método de pago, la fecha, el importe y el reembolso, si lo hubiera. Haz clic en el número de la columnaNúmero de pago para acceder a la información del pago.

Si se aplicó un crédito para pagar la factura, el historial de pagos incluirá esa información.

Ver el historial de la factura

You’ll always be able to see what took place with any invoice. TaxDome’s Activity feed is sorted chronologically by the most recent event and allows you to find out when…

... se envió una factura manualmente o mediante automatización.
... se ha creado una factura programada.
... se modificó una factura.
... se modificó el estado de una factura.
...el crédito se aplicó para pagar una factura.
... se eliminó una factura.
... se reenvió una factura por correo electrónico o un recordatorio automático.
... se descargó una factura.
... se imprimió una factura.
... se exportó una factura.

Para ver el historial de una factura:

Go to Billing > Invoices, click on the three-dots icon to the far right of the invoice’s name or inside the invoice itself, then click Activity.

Esto mostrará los eventos relacionados con esta factura en particular. Filtra el feed de actividad por Tipo = Facturas para ver todos los eventos relacionados con las facturas.

Ver origen de la factura

Siempre puedes averiguar qué ha motivado la creación de una factura consultando su origen. Esto te permite identificar rápidamente el origen de una factura sin tener que comprobar uno por uno proyectos, propuestas, trabajos o facturas recurrentes.

La información sobre el origen de la factura está disponible en Facturación > Facturas y en Cuenta > Facturas, y también se puede ver al editar una factura.

Muestra dónde se creó la factura:

Propuesta: la propuesta que generó la factura.
Factura periódica: la factura periódica principal.
trabajo el trabajo generó la factura.

El campo aparecerá en blanco si la factura se ha creado manualmente o si se ha eliminado la propuesta, trabajo o la factura recurrente originales.

Editar facturas

Tanto las facturas únicas como las periódicas son editables.

Editar facturas únicas

To edit the invoice, click the three dots to the far right of the invoice and click Edit.

For Unpaid invoices, you can make changes to all the invoice details, including its financial details.
En el caso de las facturas con otros estados ( Pagada, Parcialmente pagada y En curso), puedes modificar todos los datos excepto los financieros. Si la factura está Pagada o Parcialmente pagada, solo puedes editar sus datos financieros si emites un reembolso y emites una nueva factura o eliminas un pago offline y editas la factura después de que pase a estar no pagada.

Nota

Cuando cambias un número de factura, se actualiza automáticamente en QuickBooks.

Duplicado de facturas

To create a copy of an existing invoice, go to Invoices or Invoices tab of a client account, click the three dots to the far right of the invoice name and select Duplicate from the drop-down menu.

Verás la barra lateralCrear factura con todos los datos de tu factura original ya rellenados. Haz clic en el botón Crear o edítala como mejor te parezca.

Imprima o descargue las facturas de PDF

Para imprimir facturas, ve a Facturas, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la factura y selecciona Imprimir en el menú desplegable. También puedes abrir la factura, hacer clic en los tres puntos situados en la esquina superior derecha y seleccionar Imprimir.

También puedes imprimir facturas directamente desde la trabajo haciendo clic en los tres puntos situados junto a la factura vinculada y seleccionando Imprimir.

Or, if you want to save an invoice for your records, download a PDF to your desktop by selecting Download from the drop-down menu.

The visual appearance of the invoice depends on how you customize its look in the settings . You can completely white-label your invoices and ensure your clients see only what you want.

Unpaid invoices contains a Pay now link to make a payment.

Paid invoices—a View invoice link to view the details and red Paid stamp.

Cuando se aplican abonos a una factura, el importe aplicado aparece en empresa , en el portal del cliente y en la PDF , junto con un desglose de los abonos aplicados.

Borrar facturas

Nota

You cannot delete paid and partially paid invoices because they are records.

Puedes eliminar facturas una a una o en bloque:

To delete a single invoice, click the three dots to its far right, then select Delete and confirm the action in the pop-up.

Para eliminar varias facturas, selecciona las casillas de verificación situadas junto a ellas, haz clic en Eliminar en la parte superior de la página y confirma la acción.