Acciones con facturas

Índice

Saber cuándo se ha pagado o prepagado una factura
Ver una factura desde la perspectiva del cliente
Ver el historial de pago de una factura
Ver el historial de la factura
Ver origen de la factura
Imprima o descargue las facturas de PDF
Editar facturas
- Editar facturas únicas
Duplicado de facturas
Borrar facturas

Aprende todo lo que necesitas saber sobre la gestión de tus facturas: cómo descargarlas, imprimirlas y editarlas. Además, aprende a comprobar rápidamente si tus clientes han pagado, ¡y mucho más!

Saber cuándo se ha pagado o prepagado una factura

Si habilitas el prepago para los clientes , estos pueden pagar por adelantado cualquier importe o pagar cuando venza la factura. En la cuenta del cliente, los prepagos aparecen como crédito para usar en futuras facturas.

Siempre recibirás un correo electrónico cuando un cliente realice un pago por adelantado, pague una factura en su totalidad o parcialmente, o tenga una factura vencida. Este correo electrónico también incluirá la factura como archivo adjunto. También recibirás una notificación en tu Inbox+ . Haz clic en Ir a... para acceder a la página Facturas del cliente.

Nota

Puedes Cambia tus preferencias de notificación. en cualquier momento.

Ver una factura desde la perspectiva del cliente

Puedes ver cómo se muestra una factura a tu cliente antes de enviarla o en cualquier momento después de crearla. Esto te permite comprobar el diseño, los importes y el formato tal y como los verá tu cliente.

Para obtener una vista previa de una factura:

Ve a Facturación > Facturas.
Haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la factura y selecciona Vista previa.

La factura se abre en una barra lateral y muestra la PDF que tu cliente recibe al ver o descargar la factura.

Ver el historial de pago de una factura

Para ver el historial de pagos de una factura, haz clic en su número en la listaFacturas. El historial se mostrará en la barra lateral.

Consejo

La fecha del último pago aparece reflejada en la lista de facturas (columna Último pago), pero si tu cliente paga a plazos, puedes abrir la factura y ver todos los pagos realizados.

El historial de pagos muestra el método de pago, la fecha, el importe y el reembolso, si lo hubiera. Haz clic en el número de la columnaNúmero de pago para acceder a la información del pago.

Si se aplicó un crédito para pagar la factura, el historial de pagos incluirá esa información.

Ver el historial de la factura

Siempre podrás ver lo que ha ocurrido con cualquier factura. El feed de actividad de TaxDome está ordenado cronológicamente por el evento más reciente y te permite saber cuándo...

... se envió una factura manualmente o mediante automatización.
... se ha creado una factura programada.
... se modificó una factura.
... se modificó el estado de una factura.
...el crédito se aplicó para pagar una factura.
... se eliminó una factura.
... se reenvió una factura por correo electrónico o un recordatorio automático.
... se descargó una factura.
... se imprimió una factura.
... se exportó una factura.

Para ver el historial de una factura:

Ve aFacturación > Facturas, haz click en icono de tres puntos situado en el extremo derecho del nombre de la factura o dentro de la propia factura, haz clic en Actividad.

Esto mostrará los eventos relacionados con esta factura en particular. Filtra el feed de actividad por Tipo = Facturas para ver todos los eventos relacionados con las facturas.

Ver origen de la factura

Siempre puedes averiguar qué ha motivado la creación de una factura consultando su origen. Esto te permite identificar rápidamente el origen de una factura sin tener que comprobar uno por uno proyectos, propuestas, trabajos o facturas recurrentes.

La información sobre el origen de la factura está disponible en Facturación > Facturas y en Cuenta > Facturas, y también se puede ver al editar una factura.

Muestra dónde se creó la factura:

Propuesta: la propuesta que generó la factura.
Factura periódica: la factura periódica principal.
trabajo el trabajo generó la factura.

El campo aparecerá en blanco si la factura se ha creado manualmente o si se ha eliminado la propuesta, trabajo o la factura recurrente originales.

Imprima o descargue las facturas de PDF

Para imprimir facturas, ve a Facturas, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la factura y selecciona Imprimir en el menú desplegable. También puedes abrir la factura, hacer clic en los tres puntos situados en la esquina superior derecha y seleccionar Imprimir.

También puedes imprimir facturas directamente desde la trabajo haciendo clic en los tres puntos situados junto a la factura vinculada y seleccionando Imprimir.

O, si deseas guardar una factura para tus registros, descarga un PDF tu computador Descargar en el menú desplegable.

El aspecto visual de la factura depende de cómo personalices su apariencia en la configuración . Puedes personalizar completamente tus facturas y asegurarte de que tus clientes solo vean lo que tú quieras.

no pagada contienen un enlace«Pagar ahora » para realizar el pago.

Facturas pagadas: un enlace Ver factura para ver los detalles y un sello rojo Pagado.

Cuando se aplican créditos a una factura, el importe aplicado se muestra tanto en la vista del portal del cliente como en la PDF , con un desglose de los créditos utilizados.

Editar facturas

Tanto las facturas únicas como las periódicas son editables.

Editar facturas únicas

Para editar la factura, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la factura y haz clic en Editar.

Por no pagada , puedes realizar cambios en todos los detalles de la factura, incluidos los detalles financieros.
En el caso de las facturas con otros estados ( Pagada, Parcialmente pagada y En curso), puedes modificar todos los datos excepto los financieros. Si la factura está Pagada o Parcialmente pagada, solo puedes editar sus datos financieros si emites un reembolso y emites una nueva factura o eliminas un pago offline y editas la factura después de que pase a estar no pagada.

Nota

Cuando cambias un número de factura, se actualiza automáticamente en QuickBooks.

Duplicado de facturas

Para crear una copia de una factura existente, ve a Facturas o a la pestañaFacturas de la cuenta de un cliente, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la factura y selecciona Duplicar en el menú desplegable.

Verás la barra lateralCrear factura con todos los datos de tu factura original ya rellenados. Haz clic en el botón Crear o edítala como mejor te parezca.

Borrar facturas

Nota

No puedes eliminar facturas pagadas y parcialmente pagadas porque son registros.

Puedes eliminar facturas una a una o en bloque:

Para eliminar una sola factura, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho y selecciona Eliminar. A continuación, confirma la acción en la ventana emergente.

Para eliminar varias facturas, selecciona las casillas de verificación situadas junto a ellas, haz clic en Eliminar en la parte superior de la página y confirma la acción.