Facturas (Avanzado): Procesar reembolsos

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Cuando emites un reembolso a un cliente, el dinero siempre se devuelve a la misma cuenta de tarjeta de crédito que el cliente utilizó para realizar el pago inicial. Sigue leyendo para saber más sobre la devolución de fondos a clientes.

Cubierto aquí:

• Pagos de reembolso
• Explicación de la reducción de créditos de un cliente
• Historial de devoluciones

Pagos de reembolso

Un reembolso puede ser emitido por un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier empleado que haya recibido derechos de acceso para gestionar pagos.

Para devolver un pago:

1. En el perfil del cliente, haga clic en Facturas en la barra de menús y, a continuación, abra la pestaña Pagos .

2. En la lista de pagos, busque el pago que desea reembolsar, haz clic en el icono del ojo a su derecha.

3. Haga clic en el enlace Pago de reembolso en la esquina superior del cuadro Ver pago .

4. Puede reembolsar el pago total o parcialmente. Para reembolsar sólo una parte de un pago, seleccione Parcial y, a continuación, introduzca el importe específico. El importe total a reembolsar aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

5. Specify the reason for the refund, then click Issue Refund.

Por defecto, se notifica el reembolso al cliente. Si no necesitas notificar al cliente, desmarca la casilla Enviar notificación por correo electrónico al cliente .

Qué ocurre cuando se emite un reembolso, según el tipo de pago:

• Pagos realizados a través de StripeCargo por CPA: El pago se marca como reembolsado y se resta el monto reembolsado del saldo acreedor del cliente, ya sea total o parcialmente. El cliente recibe un reembolso en la tarjeta de crédito o cuenta bancaria que utilizó para el pago. Stripe/CPA Charge envía inmediatamente un reembolso a esa cuenta. Dependiendo del banco, tarda de 5 a 10 días hábiles en aparecer en la cuenta del cliente.
• Pagos fuera de línea El pago se marca como reembolsado y se resta el importe reembolsado del saldo acreedor del cliente, ya sea total o parcialmente.

Explicación de la reducción de créditos de un cliente

Cuando emites un reembolso, debes decidir qué quieres hacer con los créditos del cliente. Por defecto, el saldo acreedor del cliente se reducirá por el importe del reembolso, pero también puede optar por no reducirlo o reducirlo por otro importe. Téngalo en cuenta:

• El saldo acreedor de un cliente no puede ser inferior a cero. Por ejemplo, un cliente tiene un saldo acreedor de 50 $ y usted va a emitir un reembolso de 300 $. Puedes reducir su saldo de crédito en un máximo de 50 $.

• No puedes reducir el saldo acreedor de un cliente por un importe superior al reembolso. Por ejemplo, un cliente tiene un saldo acreedor de 350 $ y debes reembolsarle 200 $. No puedes reducir su saldo en más de 200 $.

• Puedes dejar el saldo del cliente como está. Por ejemplo, un cliente no está satisfecho con el trabajo que le has hecho, así que quieres devolverle el dinero, pero no quieres reducir su saldo, porque quieres que siga teniendo crédito en su cuenta para futuros servicios. Deja su saldo de crédito como está, sin restarle nada.

Historial de devoluciones

Una vez emitido el reembolso, éste aparecerá en la pestaña Pagos del perfil del cliente.

Haga clic en el icono del ojo para ver información adicional sobre un pago. El historial de reembolsos del pago se mostrará en la parte inferior del cuadro Ver pago .