Perfil de la cuenta del cliente: Descripción general (Beta)

¡Pronto!

Este artículo describe la página de información general actualizada que está disponible actualmente para los usuarios de la versión beta. Si aún no ves la página de información general actualizada, consulta el artículo sobre Perfiles de cuentas de clientes .

Con TaxDome, gestionar la información personal de tus clientes es muy fácil. La página «Descripción general» muestra todos los datos clave de la cuenta en una única página organizada. La versión beta presenta un diseño dividido en dos secciones con los datos de la cuenta, los contactos, trabajos, las comunicaciones y la facturación organizados, así como la actividad tanto del cliente como del equipo, lo que crea un espacio de trabajo personalizado y eficiente para cada cliente.

Nota

Es posible que no todas las secciones estén disponibles para todos los miembros del equipo. El acceso depende de los derechos de acceso y la función en el sistema de cada miembro del equipo .

Resumen de la cuenta

Dentro de la pestaña Descripción general renovada, todo lo que necesitas saber sobre la cuenta del cliente está organizado en dos secciones principales: Cuenta y Descripción general.

Sección de la cuenta

La sección Cuenta incluye un enlace paradejar de seguir en la parte superior. Por lo tanto, es muy fácil seguir o dejar de seguir cuenta.

Además, toda la información clave de la cuenta se muestra aquí:.

• a. Notas: Notas de la cuenta que se muestran con la más reciente en la parte superior. Puedes crear una nueva nota o ver todas las notas existentes para la cuenta.

• b. etiquetas campo personalizado: proporciona una visión general rápida de etiquetas , los miembros del equipo asignados a la cuenta y los valores de los campos personalizados de la cuenta.

• c. Funciones de la cuenta: muestra los miembros del equipo asignados a la cuenta con sus funciones específicas ( por ejemplo, contable, revisor). También puedes navegar a todas las funciones de la cuenta desde esta sección.

• d. Contactos: muestra los contactos vinculados a la cuenta y sus detalles: teléfono principal, correo electrónico, última Iniciar Sesión y configuración de contacto ( Iniciar Sesión, notificar, sincronización de correo electrónico, signatario). Puedes navegar a todos los contactos desde esta sección.

Sección de descripción general

La sección Descripción general contiene pestañas con diferentes tipos de información relacionada con la cuenta.

Consejo

Haz clic en el icono del alfiler. para establecer esa pestaña como vista predeterminada en todas las cuentas de cliente. Solo puedes fijar una pestaña a la vez.

• a. Tareas del cliente:

  • En la parte superior, puedes ver Pendiente: se trata de elementos que requieren una acción por parte del cliente, como formularios pendientes, chats sin responder o no pagada . La columna Acción indica lo que el cliente debe hacer, y la columna Modificado muestra cuándo se actualizó por última vez el elemento. Haz clic en el nombre del elemento para abrirlo.

  • En la parte inferior, puedes ver «Recientemente completados »: se trata de elementos que ya han sido procesados por el cliente. Esto te ayuda a reaccionar rápidamente ante ellos (por ejemplo, si se ha firmado la propuesta, puedes enviar la factura).

• b. trabajos tareas: Trabajo que requiere la intervención de tu equipo. En esta sección se muestran trabajos en curso trabajos sus proyectos etapas, plazos internos y fechas de vencimiento. También se enumeran las tareas ordenadas por fecha de vencimiento, incluyendo trabajo vinculado a cada tarea, asignado a, estado, prioridad y fecha de vencimiento.

• c. Comunicación: mensajes de chat, correos electrónicos y SMS que muestran los más recientes en la parte superior, con el asunto, vistas previas de los mensajes y fechas. Los elementos no leídos se marcan con la etiqueta Nuevo.

• d. documentos: Muestra los documentos cargado el cliente. Los documentos que aún no se han visto se etiquetan como Nuevos. La etiqueta desaparece una vez que cualquier empresa ve o descarga el archivo.

• e. Facturación: muestra información de facturación, como:

  • Entradas WIP que muestran el número de entradas no facturadas, el tiempo y el importe, con la opción de crear rápidamente una factura.
  • Facturas que muestran números, estados, totales, importes pagados, saldos pendientes y trabajos vinculados.
  • Facturas recurrentes que muestran nombres, estados, recurrencias, autorizaciones de pago, importes y saldos.
  • Pagos que muestran números, estados, importes, fechas y facturas pagadas.
  • Entradas de tiempo que muestran los asignados, los estados del temporizador, las fechas, las duraciones y trabajos vinculados.

• f. Actividad: los eventos más recientes del sistema relacionados con la cuenta, como el último Iniciar Sesión del cliente, los cambios trabajo o updates de facturas.

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