Lista de tareas (Básico): Ver y gestionar

Encuentre todas las tareas de su equipo en un solo lugar y descubra lo que está en curso en su empresa. Aprende a verlas, filtrarlas, gestionarlas y mucho más.

Cubierto aquí:

• La lista de tareas
• Personalizar una lista de tareas
• Filtrar una lista de tareas
• Filtro rápido por asignado a/sin asignar
• Filtros avanzados y con un solo clic
• Imprimir una lista de tareas
• Exportar tareas
• Gestión de tareas

La lista de tareas

Para ver su lista de tareas, vaya a flujo de trabajo > Tareas en la barra de menú de la izquierda. En la lista de tareas, verás estos iconos:

Esto significa que la tarea es recurrente.

Esto significa que la tarea está atrasada: la fecha de vencimiento ha pasado y el estado aún no se ha cambiado a Completado o Cancelado.

La página contendrá todas las tareas de su empresa.

También verás estos encabezados de columna:

• Nombre de la tarea: Es el nombre que usted o un miembro del equipo ha dado a la tarea.

• Cuenta: haz click en el nombre de la cuenta para acceder instantáneamente a sus detalles

• asignado a: Indica quién tiene asignada la tarea

• Estado: A las tareas se les puede asignar Planificada, En revisión, En curso, En espera, Ampliada, Esperando firmas, Esperando al cliente o Esperando a la agencia, o ningún estado. Para cambiar el estado de una tarea sin editarla, pase el ratón por encima de esta columna para ver los estados y seleccione el que necesite.

• Prioridad: Las tareas tienen una prioridad Baja, Alta, Media o Urgente. etiquetas le ayuda a priorizar las tareas. Para cambiar la prioridad de una tarea sin editarla, pase el ratón por encima de la columna para ver los niveles de prioridad y seleccione el que necesite.

• Subtareas: La primera cifra es el número de subtareas completadas; la segunda es el número total de subtareas
• Fecha de vencimiento: Es la fecha límite para completar la tarea.
• trabajo nombre: es el nombre del trabajo al que está vinculada la tarea. haz click en el trabajo para ver sus detalles y hacer cambios, si es necesario
• proyecto: Si una tarea está vinculada a un trabajo, verás en qué proyecto está. haz click en el nombre proyecto para ir al proyecto
• Etapa: Si una tarea está vinculada a trabajo, verá en qué etapa se encuentra. Haga clic en el nombre de la etapa para navegar a la sección proyecto
• etiquetas: Se puede añadir colorido etiquetas a las tareas para poder filtrarlas más tarde.
• Descripción: Escribir una descripción es opcional y puede ser útil

Si abre la pestaña Completado, también verá dos cabeceras de columna más en el extremo derecho:

• Fecha de finalización: Es la fecha en la que el estado de la tarea se cambió a Finalizada.
• Fecha de cancelación: Es la fecha en la que el estado de la tarea se cambió a Cancelado.

Para buscar tareas, escriba una palabra clave en el campo de búsqueda. 

Utilice la clasificación para encontrar determinadas tareas, y también puede hacerlo mientras filtra y busca.

Para ordenar una lista de tareas en la columna Nombre de la tarea o Fecha de vencimiento , haga clic en la flecha arriba-abajo situada junto a la cabecera de la columna.

Personalizar una lista de tareas

Puedes personalizar tu lista de tareas de diferentes maneras: redimensionar, activar, desactivar y mover columnas a tu gusto. 

Para personalizar el tamaño de las columnas (excepto el nombre de la Tarea y las asignado a columnas), mantenga pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el ratón.

Para configurar las columnas que desea que se muestren, haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puede seleccionar las columnas que desea que se muestren. Puede activar, desactivar o mover las columnas que desee, excepto la columna Nombre de tarea. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con las nuevas columnas. 

Al hacer clic en Reiniciar se mostrarán todas las columnas.

Filtrar una lista de tareas

Los filtros son útiles cuando desea ver las tareas por tipo. Por ejemplo, filtrar para encontrar todas las tareas atrasadas. Hay diferentes maneras de filtrar tareas:

Filtro rápido por asignado a/sin asignar

En el desplegable de la izquierda hay un filtro rápido por asignado a:

• Tareas asignadas = yo. Este filtro se aplica por defecto. Le permite ver sólo las tareas asignadas a usted.
• Todas las tareas. Le permite ver todas las tareas de las cuentas de clientes a las que tiene acceso, sin tener en cuenta los asignatarios.
• Sin asignar. Le permite ver todas las tareas sin asignar de las cuentas de cliente a las que tiene acceso.

Filtros avanzados y con un solo clic

En función de sus necesidades, puede utilizar filtros rápidos directamente desde la lista o dedicar tiempo a crear consultas avanzadas. Además, puedes guardar cualquiera de tus selecciones como filtros preestablecidos para utilizarlos más tarde, e incluso compartirlos con tu equipo. Más información sobre los filtros de TaxDome . 

Para filtrar la lista de tareas mediante filtros de un solo clic, haga clic en el menú desplegable + Filtro situado en la parte superior izquierda de la página Tareas y seleccione el filtro y el parámetro:

• Al seleccionar Es se mostrarán las tareas que contengan el valor seleccionado en el filtro
• Si selecciona No es , se mostrarán todas las tareas que no contengan el valor seleccionado en el filtro.

Aquí tienes los distintos filtros que puedes aplicar:

• Nombre de cuenta: Ver sólo las tareas que pertenecen a cuentas específicas.
• Tarea asignado a: Ver sólo las tareas asignadas a miembros específicos del equipo.
• proyecto y etapa: Ver sólo las tareas en proyectos específico. Seleccione una etapa o etapas de diferentes proyectos para limitar aún más los resultados
• Fecha de inicio: Ver sólo las tareas que tienen una fecha de inicio dentro de un marco de tiempo especificado.
• Fecha de vencimiento: Ver sólo las tareas que tienen una fecha de vencimiento dentro de un plazo especificado.
• etiquetas: Ver sólo las tareas con etiquetas
• Prioridad: Ver sólo las tareas con un nivel de prioridad específico(Baja, Alta, Media o Urgente).
• Estado de la tarea: Ver sólo las tareas con un estado específico(Planificada, En revisión, En curso, En espera, Ampliada, A la espera de firmas, A la espera de Cliente o A la espera de agencia) o ningún estado.
• Fecha de creación: Ver sólo las tareas que se crearon hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.
• Fecha de actualización: Ver sólo las tareas que se actualizaron hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.

Imprimir una lista de tareas

Para imprimir una lista de tareas, haga clic en el icono de impresión de la esquina superior derecha.

Su navegador le pedirá que imprima la lista, que incluirá la fecha y hora actuales.

Gestión de tareas

Si se dedica a la gestión de tareas, TaxDome le ofrece dos opciones:

• Widget Tareas de la página Insights : muestra la lista de tareas para un día determinado agrupadas por prioridades. Desde aquí, es posible ver y cambiar las prioridades, estados y fechas de vencimiento de las tareas.
• La función Informes: El panel detareas y asignaciones trabajos está diseñado para ayudarle a realizar un seguimiento de todas las tareas asignadas a su equipo y responder a la pregunta ¿cuál es el rendimiento del personal?