Trabajar con la lista de tareas

Encuentra todas las tareas de tu equipo en un solo lugar y descubre lo que está en curso en tu empresa. Aprende a verlas, filtrarlas, gestionarlas... y mucho más.

Lista de tareas

Para ver tu lista de tareas, ve a flujo de trabajo > Tareas en la barra de menú de la izquierda. En la lista de tareas, verás estos iconos:

Esto significa que la tarea es recurrente .

Esto significa que la tarea está atrasada -la fecha de vencimiento es hoy o ha pasado y el estado aún no se ha cambiado a Completado o Cancelado.

Esto significa que la fecha de vencimiento de la tarea se acerca en los próximos 3 días.

La página contendrá todas las tareas de su empresa.

También verás estos encabezados de columna:

• Nombre de la tarea: Es el nombre que tú o un miembro del equipo habéis dado a la tarea.

• Cuenta: haz click en el nombre de la cuenta para acceder instantáneamente a sus detalles.

• asignado a: Te indica quién está asignado a la tarea.

• Estado: A las tareas se les puede asignar Planificada, En revisión, En curso, En espera, Ampliada, Esperando firmas, Esperando cliente o Esperando agencia, o ningún estado. Para cambiar el estado de una tarea sin editarla, pasa el ratón por encima de esta columna para mostrar los estados, y luego selecciona el que necesites.

• Prioridad: Las tareas tienen una prioridad Baja, Alta, Media o Urgente. etiquetas te ayudan a priorizar las tareas. Para cambiar la prioridad de una tarea sin editarla, pasa el ratón por encima de la columna para mostrar los niveles de prioridad, y luego selecciona el que necesites.

• Subtareas: La primera cifra es el número de subtareas completadas; la segunda es el número total de subtareas.

• Fecha límite: Es la fecha límite para completar la tarea.

• trabajo : Este es el nombre del trabajo que está vinculada la tarea . haz click en trabajo ver sus detalles y realizar cambios, si es necesario.

• proyecto: Si una tarea está vinculada a un trabajo, verás en qué proyecto está. haz click en el nombre del proyecto para ir a proyecto.

• Etapa: Si una tarea está vinculada a un trabajo, verás en qué etapa se encuentra. Haz clic en el nombre de la etapa para navegar hasta el proyecto.

• etiquetas: etiquetas añadir etiquetas de colores a las tareas para que puedas filtrarlas más adelante.

• Descripción: Escribir una descripción es opcional y puede ser útil.

• Fecha de creación: Fecha en la que se creó la tarea.

• Fecha de inicio: Fecha en la que comienza el trabajo en la tarea.

Si abres la pestaña pestañaCompletado, también verás dos cabeceras de columna más en el extremo derecho:

• Fecha de finalización: Es la fecha en la que el estado de la tarea se cambió a Finalizada.

• Fecha de cancelación: Es la fecha en la que el estado de la tarea se cambió a Cancelado.

  

Para buscar tareas, escribe el nombre de una tarea o su parte en el campo de búsqueda. 

Personalizar la lista de tareas

Puedes personalizar tu lista de tareas de diferentes maneras. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, habilitar, deshabilitar y mover columnas a tu gusto:

• Personalizar el tamaño de cada columna: Para personalizar el tamaño de las columnas (excepto el Nombre de la tareay asignado a ), haz clic y mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.

• Personaliza las columnas que deseas mostrar: Para hacerlo, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puedes seleccionar las columnas que deseas que se muestren. Puedes habilitar, deshabilitar o mover cualquier columna que desees, excepto la columnaNombredela tarea.

Después de hacer clic enAplicar, la tabla se reconstruirá con nuevas columnas. Al hacer clic enRestablecer, se mostrarán todas las columnas.

Filtrar lista de tareas

Los filtros son útiles cuando desea ver las tareas por tipo. Por ejemplo, filtrar para encontrar todas las tareas atrasadas. Hay diferentes maneras de filtrar tareas:

Filtro rápido por asignado a/sin asignar

En el desplegable de la izquierda, hay un filtro rápido por asignado a:

• Asignatarios de tareas. Este filtro se aplica por defecto. Te permite ver sólo las tareas que te han sido asignadas.

• Todas las Tareas. Te permite ver todas las tareas de las cuentas de cliente a las que tienes acceso, sin tener en cuenta a los asignatarios.

• Sin asignar. Te permite ver todas las tareas sin asignar de las cuentas de cliente a las que tienes acceso.

  

Filtros avanzados y con un solo clic

Según tus necesidades, puedes utilizar filtros rápidos directamente desde la lista o tomarte tu tiempo y crear consultas avanzadas. Además, puedes guardar cualquiera de tus selecciones como filtros predefinidos para utilizarlos más adelante, e incluso compartirlos con tu equipo. Más información sobre TaxDome .  

Para filtrar tu lista de tareas utilizando filtros con un solo clic, haz clic en el menú desplegable + Filtro en la parte superior izquierda de tu página de Tareas y selecciona el filtro y el parámetro:

• Al seleccionar Es se mostrarán las tareas que contengan el valor seleccionado en el filtro

• Si seleccionas No es, se mostrarán todas las tareas que no contengan el valor seleccionado en el filtro

  

Aquí tienes los distintos filtros que puedes aplicar:

• Nombre de cuenta: Ver sólo las tareas que pertenecen a cuentas específicas

• Tarea asignado a: Ver sólo las tareas asignadas a miembros específicos del equipo.

• proyecto y etapa: Ver sólo las tareas de proyectos concretos. Selecciona una o varias etapas de diferentes proyectos para limitar aún más los resultados

• Fecha de inicio: Ver sólo las tareas que tienen una fecha de inicio dentro de un plazo especificado

• Fecha de vencimiento: Ver sólo las tareas que tienen una fecha de vencimiento dentro de un plazo especificado

• etiquetas: Ver sólo las tareas con etiquetas

• Prioridad: Ver sólo las tareas con un nivel de prioridad específico(Baja, Alta, Media o Urgente).

• Estado de la tarea: Ver sólo las tareas con un estado específico(Planificada, En revisión, En curso, En espera, Ampliada, Esperando firmas, Esperando cliente o Esperando agencia) o sin ningún estado.

• Fecha de creación: Ver sólo las tareas que se crearon hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.

• Fecha de actualización: Ver sólo las tareas que se actualizaron hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.

Ordenar tareas

Utiliza la clasificación para encontrar determinadas tareas, y también puedes hacerlo mientras filtras y buscas. Para ordenar tareas, haz clic en la flecha arriba-abajo situada junto a la cabecera de la columna. Puedes ordenar las tareas por:

• Nombre de la tarea

• Cuenta

• Estado

• Prioridad

• Fecha de vencimiento

• trabajo nombre/proyecto/Escenario

• Fecha de creación

• Fecha de inicio

  

Imprimir lista de tareas

Para imprimir una lista de tareas, haga clic en el icono de impresión de la esquina superior derecha.

Su navegador le pedirá que imprima la lista, que incluirá la fecha y hora actuales.

Gestionar tareas

Si se dedica a la gestión de tareas, TaxDome le ofrece dos opciones:

• Widget de tareas de la Insights : muestra la lista de tareas para un día determinado agrupadas por prioridades. Desde aquí, es posible ver y cambiar las prioridades, los estados y las fechas de vencimiento de las tareas.

• La función de informes: el panel de tareas y trabajos está diseñado para ayudarte a realizar un seguimiento de todas las tareas asignadas a tu equipo y responder a la pregunta: ¿cuál es el rendimiento del personal?