Facturas (Avanzado): Programar con antelación
En las grandes empresas, la gestión de las facturas puede ser una tarea que lleve mucho tiempo. Para evitar el estrés de la facturación de última hora y ofrecer una mejor experiencia a sus clientes, TaxDome ofrece la función Programar factura. Gracias a ella, puede crear varias facturas por adelantado y programarlas en el momento que desee.
- Programación de facturas
- Cómo se sincronizan las facturas programadas con QuickBooks
- Visualización de facturas programadas
- Edición de facturas programadas
- Supresión de facturas programadas
Programación de facturas
Si necesitas enviar una factura en un día concreto, puedes programarlo con antelación y quitarlo de tu gran lista de tareas pendientes. Cuando crees una factura, activa Programar factura. Especifique la fecha y la hora en que debe salir la factura, haz clic Crear.
¡Atención!
- Las opciones Enviar factura por correo electrónico, Pagar factura y Copiar enlace de pago no están disponibles para las facturas programadas hasta que se emiten.
- Si desea que las facturas programadas se sincronicen con QuickBooks, habilítelo en la configuración de integración de QuickBook.
Cómo se sincronizan las facturas programadas con QuickBooks
Puede seleccionar si desea sincronizar las facturas programadas con QuickBooks o no. Para ello:
1. Vaya a la pestaña Integraciones de la página Configuración . A continuación, cambie a la opción QuickBooks subpestaña.
2. En la sección Ajustes de sincronización, active Sincronizar facturas programadas.
3. 3. Haga clic en Guardar.
Una vez habilitada la sincronización, todas las facturas programadas se emitirán con un número de factura debido a la QuickBooks Reglas de sincronización.
¡Nota! Las facturas programadas previamente no se sincronizarán con QuickBooks después de habilitar la sincronización, ya que no tienen números de factura asignados.
Visualización de facturas programadas
Una vez que haya creado una factura programada, puede previsualizarla para asegurarse de que todo se ve bien. Puede encontrar todas las facturas programadas en la lista de facturas. Dichas facturas tendrán el estado Programada.
Para facilitar el proceso de búsqueda, filtre su lista de facturas por el estado Programado.
Es posible que desee enviar la factura antes del día programado. Para ello, haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la factura programada y seleccione Enviar ahora en el menú desplegable.
Edición de facturas programadas
Todas las facturas programadas que aún no se han pagado pueden editarse desde la página Facturas. Para ello, haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la factura y seleccione Editar.
A continuación, podrá modificar la información necesaria.
Nota: Cuando cambias un número de factura programado, se actualiza automáticamente en QuickBooks si la sincronización está habilitada.
Consejo: No puede editar una factura una vez que el cliente ha pagado. En ese momento, la factura es un registro y no puede modificarse. Sin embargo, puede emitir un reembolso en caso de que, por ejemplo, haya cobrado accidentalmente de más al cliente.
Cuando haya realizado algunos cambios en la factura programada, es posible que desee enviarla ahora mismo. Para ello, haga clic en Enviar ahora en la parte inferior de la barra lateral Editar factura. Una vez hecho clic, todos los cambios se guardarán y la factura se enviará al cliente.
Supresión de facturas programadas
Si necesita eliminar una factura programada, haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la factura, seleccione Eliminar y confírmelo haciendo clic de nuevo en Eliminar.
También puede eliminar la factura programada desde la pestaña Facturas del cliente. Para ello, busque la factura programada que desea eliminar en la lista de facturas del cliente, haz clic tres puntos en el extremo derecho de la factura, seleccione Eliminar y confirme haciendo clic en Eliminar una vez más.