Programar facturas
En las grandes empresas, gestionar facturas puede ser una tarea laboriosa. Para evitar el estrés de facturas de última hora y brindar una mejor experiencia a sus clientes, TaxDome Ofrece la función de programación de facturas . Gracias a ella, puedes crear varias facturas con antelación y programarlas en los momentos que prefieras.
Programación de facturas
Si necesitas enviar una factura en un día concreto, puedes programarla con antelación y tacharla de tu larga lista de tareas pendientes. Cuando crees una factura, activa la opción Programar factura. Especifica la fecha y la hora en que debe enviarse la factura y haz clic en Crear.
Cómo se sincronizan las facturas programadas con QuickBooks
Puede seleccionar si desea sincronizar las facturas programadas con QuickBooks o no. Para ello:
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Vaya a la pestaña Integraciones de la página Configuración . Luego, cambie a la subpestaña QuickBooks .
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En la sección Configuración de sincronización, active la sincronización de facturas programadas .
- Pulsa . Guardar.
Una vez que hayas habilitado la sincronización, todas las facturas programadas se emitirán con un número de factura debido a las reglas de sincronización QuickBooks .
Nota
Las facturas previamente programadas no se sincronizarán con QuickBooks luego de habilitar la sincronización, ya que no tienen números de factura asignados.Visualización de facturas programadas
Una vez creada una factura programada, puede que quieras obtener una vista previa para asegurarte de que todo se ve bien. Puedes encontrar todas las facturas programadas en la lista de facturas. Estas facturas tendrán el estado "Programadas" .
Para facilitar el proceso de búsqueda, filtre su lista de facturas por el estado Programado .
Quizás quieras enviar la factura antes de la fecha programada. Para ello, haz clic en los tres puntos a la derecha de la factura programada y selecciona "Enviar ahora" en el menú desplegable.
Edición de facturas programadas
Todas las facturas programadas que aún no se han pagado se pueden editar desde la página Facturas . Para ello, haga clic en los tres puntos a la derecha de la factura y seleccione Editar .
A continuación, podrá modificar la información necesaria.
Nota
Cuando cambia un número de factura programado, se actualiza automáticamente en QuickBooks si la sincronización está habilitada.
Consejo
No se puede editar una factura una vez que el cliente ha pagado. En ese momento, la factura se convierte en un registro y no se puede modificar. Sin embargo, sí se puede emitir un reembolso si, por ejemplo, se le ha cobrado de más accidentalmente.Una vez que haya realizado cambios en la factura programada, puede que desee enviarla inmediatamente. Para ello, haga clic en " Enviar ahora" en la parte inferior de la barra lateral "Editar factura" . Al hacer clic, se guardarán todos los cambios y la factura se enviará al cliente.
Supresión de facturas programadas
Si necesita eliminar una factura programada, haga clic en los tres puntos en el extremo derecho de la factura, seleccione Eliminar y confírmelo haciendo clic en Eliminar una vez más.
También puede eliminar la factura programada desde la pestaña Facturas del cliente. Para ello, busque la factura programada que desea eliminar en la lista de facturas del cliente. haz clic tres puntos en el extremo derecho de la factura, seleccione Eliminar y confírmelo haciendo clic en Eliminar una vez más.
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