SMS (Básico): Añadir números de teléfono para clientes
Para enviar SMS a través de TaxDome, es fundamental disponer de los números de teléfono correctos en los datos de contacto. Aprende qué números son compatibles, cómo añadir números a los contactos existentes y cómo crear nuevos contactos a partir de los SMS recibidos de números de teléfono desconocidos.
Contacts can be added and edited by a firm owner, admin or any employee who has been given access rights to manage contacts.
Cubierto aquí:
- Añadir números de teléfono a los contactos y establecer el número principal
- Añadir un contacto a partir de un SMS recibido
- Números válidos para enviar SMS
Añadir números de teléfono a los contactos y establecer el número principal
Todos los números de teléfono se almacenan en los datos del contacto. Cada contacto puede contener cualquier número de teléfono. Para añadir un número de teléfono, abra el contacto, desplácese hasta la sección Números de teléfono y haga clic en Añadir número de teléfono. Esto también puede hacerse por lotes al importar una lista de clientes.
Cada contacto sólo puede tener un número de teléfono marcado como Principal. Al enviar un SMS, se seleccionará el número de teléfono primario por defecto. Para establecer el número primario, seleccione el botón de opción situado a su izquierda.
Añadir un contacto a partir de un SMS recibido
Cuando recibas un SMS de una persona que no es tu contacto, recibirás una notificación en tu Inbox+ que incluye el número de teléfono del remitente y el texto del SMS. Puedes crear un nuevo contacto para este número directamente desde la barra lateral haciendo clic en Crear contacto. Más información sobre la creación de contactos.
Números válidos para enviar SMS
Para asegurarse de que todos los mensajes SMS serán recibidos por sus clientes, asegúrese de que los números de teléfono añadidos son correctos y válidos.
El SMS no se enviará si...:
- ...el número de teléfono del cliente está vacío.
- ...el número de teléfono del cliente tiene el código de país diferente de EE.UU. y Canadá.
- ...el número de teléfono del cliente se añade con un formato incorrecto (por ejemplo, +1 562-691-74 en lugar de +1 562-691-7444).
El sistema le notificará los números que falten o sean incorrectos.
