Trabajar con hilos de chat de clientes
This article covers how to view and filter your client chat threads list. To perform actions on an individual thread, refer to Actions with client chat threads .
Los hilos de chat de los clientes organizan las conversaciones por tema, como «Declaración de impuestos 2024», «Nóminas» o «Solicitud de extractos bancarios», lo que facilita la navegación por el historial de mensajes y el seguimiento de múltiples conversaciones con el mismo cliente. Asigna hilos a miembros específicos del equipo para aclarar las responsabilidades, filtra por estado o asignado a, y asegúrate de que ninguna conversación quede sin responder.
Ver hilos de chat
- To view all chat threads with all assigned clients, go to Communications > Chat. Here, threads are organized into two sections: Assigned to me shows only threads assigned to you, and All accounts shows threads from all client accounts you have access to.
- To view threads with a specific client, go to Clients > Accounts > Communication > Chat
The number of unread messages is indicated by a green circle next to the Communications section and the Communication tab inside the account. Chats are sorted chronologically by the most recent response.
For a full list of available columns, see Chat threads list columns below.
En la pantalla Chats, los hilos de los clientes se organizan en pestañas Activo y Archivado y se ordenan cronológicamente. Cada cadena su asunto, los mensajes no leídos (marcados con una insignia roja) y las tareas de los clientes completadas o pendientes, lo que te ayuda a encontrar rápidamente las conversaciones más relevantes y responder a ellas.
Filtrar conversaciones
Puedes filtrar tus hilos de chat para mostrar solo los que sean relevantes. Por ejemplo, el filtrado te permite encontrar rápidamente todos los hilos con tareas de clientes incompletas o los que se han archivado. Para filtrar una lista:
- Haz clic en Filtro en la esquina superior derecha de la lista de chats.
-
Select the filters, you can choose as many filters as needed. For a full list of available filters, see Available filters below.
-
Haz clic en Aplicar.
Once you have applied filters, the list is narrowed accordingly. You can easily change the filters by adding or deleting any of them or clear all by clicking Reset.
Filtrar la lista de cuentas por cadena de chat
Puedes filtrar tu lista de cuentas para ver qué clientes tienen preguntas abiertas o mensajes sin leer:
-
Ve a Clientes > Cuentas, haz clic enFiltro.
-
Selecciona Chats en el menú desplegable y marca la opción que prefieras:
-
Activas: todas las cuentas con hilos de chat activos.
-
No leídos: todas las cuentas con hilos de chat no leídos.
-
Archivadas: todas las cuentas con hilos de chat archivados.
Reference: Chat threads list columns
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Unread/Read | Threads with unread messages are located at the top and marked with a green dot. A thread is marked as read if at least one firm member has read all messages inside |
| Author/Account name | The name of the account and the person who sent the latest message in a thread |
| Subject/Response time | The content of the latest message and the date/time sent, whether attached documents are present, and whether client tasks are in a thread |
| Client tasks status | How many tasks in the thread have been completed from the total number of tasks |
Referencia: Filtros disponibles
| Filtro | Qué devuelve |
|---|---|
| Ver | Threads based on your access level: All accounts (all client accounts you have access to), Followed accounts (only accounts you’re following), or Team member (only accounts you’re assigned to) |
| Cuenta | Threads from one or more specific client accounts |
| Assignment status | Threads by assignment status: Assigned (select specific team members from the dropdown) or Unassigned |
| Time interval | Threads with activity within a selected date range |
| Client tasks | Threads by client task completion status: All, Incomplete, or Completed |
| Estado | Threads by status: Active or Archived |
| Read status | Threads by read status: All or Unread |
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