SMS (Básico): Crear y aplicar plantillas
Las plantillas de SMS simplifican tus comunicaciones habituales con los clientes al eliminar la necesidad de crear los mismos mensajes de texto repetidamente. Este artículo describe cómo crear, aplicar, editar, duplicar y eliminar plantillas de SMS.
Cubierto aquí:
- Creación de plantillas de SMS
- Aplicación de plantillas SMS
- Añadir plantillas de SMS desde el Marketplace
- Edición de plantillas de SMS
- Duplicar plantillas de SMS
- Borrar plantillas de SMS
Creación de plantillas de SMS
Una plantilla SMS puede ser creada por un empresa Propietario de la Empresa , un administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar plantillas.
Para crear una plantilla de SMS, haga clic enPlantillas en la barra lateral izquierda, seleccione empresa templates en la barra de menús, vaya a SMS, haz clic Create Template.
A continuación, explicamos las secciones numeradas de la ventana Create SMS Template donde se crean las plantillas de SMS:
1. Nombre: Introduzca un nombre para la plantilla: lo que verá cuando seleccione la plantilla.
2. Texto del SMS: Redacta el contenido del SMS. Para individualizarlo, puede aplicar shortcodes (datos dinámicos) para incluir, por ejemplo, el nombre del destinatario, el nombre de la cuenta o la fecha. Más información sobre el uso de shortcodes en TaxDome.
3. Guardar ySalir, Guardar y Cancelar: Haga clic en Guardar y Salir para guardar la plantilla y volver a la lista de plantillas, Guardar para conservar los cambios y seguir editando la plantilla o Cancelar para salir sin guardar.
Aplicación de plantillas SMS
Una vez que hayas creado una plantilla de SMS, utilízala para agilizar la creación de cualquier nuevo SMS. Te explicamos cómo:
1. Elija la opción para crear un nuevo SMS:
- Haz clic en Nuevo en la parte superior izquierda y selecciona SMS.
- Haga clic en Nuevo SMS en la pestaña SMS de la sección Comunicación del perfil de una cuenta.
- Seleccione uno o varios destinatarios en la lista Cuentas y, a continuación, seleccione Enviar SMS en el menú desplegable.
2. haz click en el campo Plantilla, luego selecciona la plantilla en el menú desplegable.
3. Edite el texto existente si es necesario, haz clic Enviar.
Nota. Los cambios que realice en el texto del SMS no alteran la plantilla seleccionada.
Añadir plantillas de SMS desde el Marketplace
Puedes descargar plantillas de SMS ya preparadas con las mejores prácticas. Para añadir una plantilla de SMS desde la página Marketplace:
1. Vaya a Plantillas > Marketplace en la barra de menú de la izquierda y abra la pestaña SMS.
2. Pulsa Obtener gratis en la plantilla que quieras añadir o haz click en su precio y procede al pago si se trata de una plantilla de pago.
3. Go to Templates > Firm templates, open the SMS tab and click on the name of the SMS template to begin editing if needed.
Edición de plantillas de SMS
Para realizar cambios en una plantilla de SMS, sigue estos pasos:
1. Go to Templates > Firm templates from the left sidebar, select SMS, then click on the name of the SMS template.
2. Realice cambios en la plantilla de SMS, haz clic Save & Exit.
Duplicar plantillas de SMS
Cree una nueva plantilla SMS a partir de una existente: Haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla SMS y, a continuación, seleccioneDuplicar. La copia de la plantilla se guardará con un sufijo (por ejemplo, Recordatorio (2)).
Borrar plantillas de SMS
Para eliminar completamente una plantilla de SMS, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de SMS, selecciona Eliminar y, a continuación, confirma haciendo clic en ELIMINAR en la ventana emergente de confirmación de eliminación.
