Crear y aplicar plantillas de SMS

Las plantillas de SMS simplifican tus comunicaciones habituales con los clientes, de modo que no es necesario crear los mismos mensajes de texto repetidamente. En este artículo se describe cómo crear, aplicar, editar, duplicar y eliminar plantillas de SMS.

Crear plantillas de SMS

Una plantilla de SMS puede ser creada porPropietario de la Empresa, un administrador cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar plantillas en .

Para crear una plantilla de SMS:

1. Ve a Plantillas > empresa y navega hasta la pestaña SMS.

2. Haz clic en Crear plantilla.

   

3. Rellena la plantilla:

   a) Nombre: introduce un nombre para la plantilla. Te recomendamos que elijas un nombre que describa su contenido, para que te resulte más fácil seleccionar la plantilla adecuada de la lista.

   b) Text of SMS: Compose the SMS content. To individualize it, you can apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient’s name, the account name or the date. Here’s more on using shortcodes in TaxDome .

4. Haz clic en Guardar y salir o Guardar para guardar la plantilla.

   

Aplicar plantillas SMS

Una vez que hayas creado una plantilla de SMS, utilízala para agilizar la creación de cualquier SMS nuevo. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

1. Selecciona la opción para crear un nuevo SMS:

• Haz clic en Nuevoen la parte superior izquierda y, a continuación, selecciona SMS.

• Haz clic en Nuevo SMS en la pestaña SMS de la sección Comunicación del perfil de una cuenta.

• Haz clic en Nuevo SMS en la pestaña SMS de la sección Comunicaciones.

• Selecciona uno o varios destinatarios en tu lista de cuentas y, a continuación, selecciona Enviar SMS en el menú desplegable.

2. Selecciona el destinatario o destinatarios, si aún no lo has hecho.

3. haz click en el campo Plantilla y selecciona la plantilla en el menú desplegable.

4. Edita el texto existente si es necesario y haz clic en Enviar.

   

Nota

Los cambios que realices en el texto del SMS no modificarán la plantilla seleccionada.

Añadir plantillas SMS desde la biblioteca

Puedes añadir plantillas de SMS ya preparadas con las mejores prácticas de nuestra biblioteca. Para ello:

1. Ve a Plantillas > empresa y navega hasta la pestaña SMS.

2. Haz clic en Copiar desde la biblioteca.

3. Haz clic en el icono de copiar situado a la derecha de la plantilla que deseas añadir.

Editar plantillas de SMS

Para realizar cambios en una plantilla de SMS, sigue estos pasos:

1. Ve aPlantillas >empresa en la barra lateral izquierda, seleccionaSMS yhaz clic el nombre de la plantilla de SMS.

2. Realiza los cambios en la plantilla de SMS y haz clic Guardar y salir.

   

Plantillas SMS duplicadas

Para crear una nueva plantilla de SMS a partir de una existente:

1. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de SMS.

2. Selecciona Duplicar. La copia de la plantilla se guardará con un sufijo (por ejemplo,Recordatorio (2)).

   

Eliminar plantillas de SMS

Para eliminar completamente una plantilla de SMS:

1. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de SMS.

2. Selecciona Eliminar y confirma la acción.

   

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