SMS (Básico): Crear y aplicar plantillas
SMS templates simplify your regular client communications by removing the need to create the same text messages repeatedly. This article describes how to create, apply, edit, duplicate and delete SMS templates.
Cubierto aquí:
- Creación de plantillas de SMS
- Aplicación de plantillas SMS
- Adding SMS templates from the Marketplace
- Edición de plantillas de SMS
- Duplicating SMS templates
- Borrar plantillas de SMS
Creación de plantillas de SMS
Una plantilla SMS puede ser creada por un empresa Propietario de la Empresa , un administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar plantillas.
Para crear una plantilla de SMS, haga clic enPlantillas en la barra lateral izquierda, seleccione empresa templates en la barra de menús, vaya a SMS, haz clic Create Template.
A continuación, explicamos las secciones numeradas de la ventana Create SMS Template donde se crean las plantillas de SMS:
1. Nombre: Introduzca un nombre para la plantilla: lo que verá cuando seleccione la plantilla.
2. Text of SMS: Compose the SMS content. To individualize it, you can apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the account name or the date. Here's more on using shortcodes in TaxDome.
3. Guardar ySalir, Guardar y Cancelar: Haga clic en Guardar y Salir para guardar la plantilla y volver a la lista de plantillas, Guardar para conservar los cambios y seguir editando la plantilla o Cancelar para salir sin guardar.
Aplicación de plantillas SMS
Una vez que hayas creado una plantilla de SMS, utilízala para agilizar la creación de cualquier nuevo SMS. Te explicamos cómo:
1. Elija la opción para crear un nuevo SMS:
- Haz clic en Nuevo en la parte superior izquierda y selecciona SMS.
- Haga clic en Nuevo SMS en la pestaña SMS de la sección Comunicación del perfil de una cuenta.
- Seleccione uno o varios destinatarios en la lista Cuentas y, a continuación, seleccione Enviar SMS en el menú desplegable.
2. Haga clic en el campo Plantilla y seleccione la plantilla en el menú desplegable.
3. Edite el texto existente si es necesario, haz clic Enviar.
Nota. Los cambios que realice en el texto del SMS no alteran la plantilla seleccionada.
Adding SMS templates from the Marketplace
You can download ready-made SMS templates with the best practices. To add an SMS template from the Marketplace:
1. Go to Templates > Marketplace from the left menu bar and open the SMS tab.
2. Haga clic en Obtener gratis en la plantilla que desea añadir o haga clic en su precio y proceda al pago si se trata de una plantilla de pago.
3. Go to Templates > Firm templates, open the SMS tab and click on the name of the SMS template to begin editing if needed.
Edición de plantillas de SMS
Para realizar cambios en una plantilla de SMS, sigue estos pasos:
1. Go to Templates > Firm templates from the left sidebar, select SMS, then click on the name of the SMS template.
2. Realice cambios en la plantilla de SMS, haz clic Save & Exit.
Duplicating SMS templates
Create a new SMS template from an existing one: Click the three dots to the far right of the SMS template name, then select Duplicate. The template's copy will be saved with a suffix (e.g., Reminder (2)).
Borrar plantillas de SMS
Para eliminar completamente una plantilla de SMS, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de SMS, selecciona Eliminar y, a continuación, confirma haciendo clic en ELIMINAR en la ventana emergente de confirmación de eliminación.
