Lista de propuestas (básica): Ver, Ordenar, Buscar
TaxDome le ofrece muchas herramientas para gestionar y seguir las propuestas o cartas de encargo de sus clientes. Puedes acceder a todas las propuestas a la vez o sólo a las de un cliente concreto. Puedes ordenarlas y buscarlas, y mucho más.
Cubierto aquí:
- Su página de propuestas y EL
- Personalización de la lista de propuestas
- Filtrar la lista de propuestas
- Búsqueda de propuestas
- Ordenar la lista de propuestas
Su página Propuestas y EL
Las propuestas están disponibles para empresa Propietario de la Empresa , administrador, y cualquier miembro del equipo con derechos de acceso a Gestionar propuestas .
Para ver las propuestas de todas sus cuentas de cliente, vaya a Facturación > Propuestas y EL en la barra de menú de la izquierda.
Para ver las propuestas de un cliente, vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, seleccione la cuenta y, a continuación, vaya a la pestaña Propuestas y EL. En el círculo verde situado junto al nombre de la pestaña, puede ver el número de propuestas y EL pendientes.
En la página Propuestas y EL, verá las siguientes columnas:
- Name: click on it to see the proposal.
- Estado: si todos los usuarios no han firmado, el estado de la propuesta sigue siendo Pendiente. Si todos han firmado, el estado es Firmada. Haga clic en el nombre de la propuesta firmada para ver las firmas y el sello de fecha y hora.
- Pago: la forma de pago seleccionada para la propuesta con la factura. Puede ser tarjeta, débito bancario o ambos.
- Auth: el tipo de autorización de pago seleccionado para la propuesta con la factura. Puede ser Auto para automático o Manual.
- Facturación: muestra el tipo de factura enviada con esta propuesta. Puede ser Única, Recurrente o vacía, si no hubo facturas. Para una propuesta firmada sin factura, haga clic en el enlace Crear factura para emitir una.
- Fecha: muestra la fecha y hora de creación o última actualización de la propuesta. Todos los cambios se guardan en tiempo real.
- Firmado: la primera cifra muestra el número de contactos vinculados a la cuenta que han firmado la propuesta; la segunda, el número total de firmantes requeridos.
Personalización de la lista de propuestas
Puedes personalizar tu lista de propuestas de diferentes maneras. Puedes cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover columnas a tu gusto.
Puedes personalizar el tamaño de cada columna. Para ello, mantenga pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el ratón.
Para configurar las columnas que desea que se muestren en la lista de entradas de tiempo, haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.
Aquí puede seleccionar las columnas que desea visualizar. Puede activar, desactivar o mover cualquier columna que desee, excepto Cliente y Nombre, que no se pueden mover. Después de hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con las nuevas columnas.
Al hacer clic en Reiniciar se mostrarán todas las columnas.
Filtrar la lista de propuestas
Los filtros le ayudan a encontrar propuestas y cartas de encargo específicas dentro de su lista de propuestas en función de determinados criterios. Por ejemplo, puede encontrar todas las propuestas con una fecha de creación determinada o todas las propuestas pendientes de la firma del cliente. Obtenga más información en el artículo detallado sobre filtros.
Para filtrar su lista de propuestas, haga clic en Filtro en la parte superior izquierda y seleccione el filtro y el parámetro:
- Al seleccionar es/en se mostrarán las cuentas que contengan el valor seleccionado en el filtro
- Si selecciona no está/no está, se mostrarán todas las cuentas que no contengan el valor seleccionado en el filtro.
Aquí tienes los distintos filtros que puedes aplicar:
- Equipo muestra las propuestas de las que son responsables determinados miembros del equipo
- El estado le permite encontrar propuestas que han sido Firmadas (firmadas por todos los usuarios), Parcialmente firmadas (firmadas por al menos una persona) o Pendientes (no firmadas).
- Servicios muestra propuestas con determinados servicios
- La autorización de pago muestra las propuestas con autorización de pago Automática o Manual
- Importe muestra las propuestas con el importe exacto de las facturas que incluyen
- La fecha de creación muestra las propuestas creadas hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.
- La fecha de actualización muestra las propuestas actualizadas hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.
- Cuenta etiquetas sólo muestra propuestas para cuentas con etiquetas
- El nombre de la cuenta le permite encontrar propuestas para una determinada cuenta de cliente
Búsqueda de propuestas
Para encontrar propuestas concretas, escriba una palabra clave en el campo de búsqueda (el nombre de la propuesta) y pulse Intro en el teclado.
Ordenar la lista de propuestas
Ordene las propuestas por cliente, nombre o fecha. Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también puede aplicarse después de buscar propuestas.
