Trabajar con lista de propuestas
En este artículo se explica cómo buscar, filtrar, ordenar y gestionar tu lista de propuestas. Para realizar acciones en una propuesta concreta, consulta Acciones con las propuestas.
Para ver todas las propuestas y cartas de compromiso, ve a Facturación > Propuestas y cartas de compromiso en la barra de menú de la izquierda.
Nota
La página está disponible para empresa , los administradores y los miembros del equipo con Gestionar propuestas derecho de acceso .Trabaja con la lista
La página «Propuestas y EL» te permite gestionar tu lista de propuestas mediante búsquedas, filtros, ordenación y personalización de la tabla para encontrar las propuestas que necesitas.
Usa las opciones que aparecen a continuación para sacar el máximo partido a tu lista de propuestas.
Buscar propuestas
Para encontrar propuestas concretas, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda (el nombre de una propuesta) y pulsa Intro en el teclado. Haz clic en la X del campo de búsqueda para borrarlo.
Filtrar lista de propuestas
Los filtros te ayudan a encontrar propuestas y cartas de compromiso concretas dentro de tu lista de propuestas según ciertos criterios. Por ejemplo, puedes encontrar todas las propuestas con una fecha de creación determinada o todas las propuestas pendientes de la firma del cliente.
Para filtrar tu lista de propuestas, haz clic en «Filtrar» en la parte superior izquierda y selecciona el filtro y el valor:
- es: muestra las propuestas que coinciden con el valor seleccionado. Si se seleccionan varios valores, muestra las propuestas que coincidan con cualquiera de ellos.
- no es: muestra las propuestas que no coinciden con el valor seleccionado. Si seleccionas varios valores, solo se mostrarán las propuestas que no coincidan con ninguno de ellos.
Nota
Si una propuesta contiene varios paquetes , los filtros revisan todos ellos, no solo el que haya seleccionado el cliente. Por ejemplo, si filtras por Facturación: Única, aparecerá una propuesta en los resultados aunque el cliente haya elegido un Recurrente paquete, siempre y cuando al menos uno de sus paquetes incluya una factura única.Ordenar la lista de propuestas
Ordena las propuestas por cuenta, nombre o fecha. Haz clic en las flechas arriba-abajo que hay junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también se puede aplicar después de buscar propuestas.
Personalizar columnas
Puedes personalizar tu lista de propuestas de varias maneras. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, habilitar, deshabilitar y mover columnas a tu gusto:
- Personaliza el tamaño de cada columna: para ello, haz clic y mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.
- Personaliza las columnas que deseas mostrar: Para hacerlo, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.
Aquí puedes seleccionar las columnas que deseas que se muestren y cambiar su orden. Puedes habilitar, deshabilitar o mover cualquier columna que desees, excepto las columnas Cuenta y Nombre.
Después de hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con la nueva configuración. Al hacer clic en Restablecer, se mostrarán todas las columnas.
Referencia: Columnas de la lista de propuestas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | haz click en para ver la propuesta |
| Estado | Si una propuesta se ha guardado sin enviar, el estado es «Borrador». Si no la han firmado todos los usuarios, el estado sigue siendo «Pendiente». Si todos la han firmado, el estado es «Firmada». Haz clic en el nombre de la propuesta firmada para ver las firmas, la fecha y la hora |
| Pago | La forma de pago seleccionada para la propuesta con la factura. Puede ser tarjeta, transferencia bancaria o ambas. |
| Autor | El tipo de autorización de pago seleccionado para la propuesta con la factura. Puede ser «Auto » para automático o «Manual». |
| Facturación | Muestra el tipo de factura enviada con esta propuesta. Puede ser «Única», «Recurrente» o estar en blanco, si no hay ninguna factura. Si tienes una propuesta firmada sin factura, haz clic en el enlace «Crear factura » para generar una. |
| Fecha | La fecha y la hora en que se creó la propuesta o se actualizó por última vez. Todos los cambios se guardan en tiempo real |
| Firmado | La primera cifra muestra el número de contactos vinculados a la cuenta que han firmado la propuesta; la segunda, el número total de firmantes necesarios |
| Paquetes | El número de paquetes que le ofreciste al cliente para que eligiera |
| Paquete seleccionado | ¿Qué paquete ha elegido el cliente? |
| Fuente de la propuesta | Indica si una propuesta se ha creado automáticamente (a través de un trabajo) o manualmente. Si se ha creado mediante un trabajo, verás el enlace al trabajo asociado. Si se ha creado manualmente, este campo estará en blanco |
| Depósito | Indica si se ha solicitado un depósito para esta propuesta y muestra su importe |
Referencia: Filtros disponibles
| Filtro | Qué devuelve |
|---|---|
| Equipo | Propuestas de las que se encargan miembros concretos del equipo |
| Estado | Propuestas por estado: Firmadas (firmadas por todos los usuarios), Firmadas parcialmente (firmadas por al menos una persona), Pendientes (sin firmar), Borrador (guardadas como borrador) |
| Servicios | Ofertas que incluyen determinados servicios |
| Autorización de pago | Propuestas con autorización de pago automática o manual |
| Importe | Ofertas que indican el importe exacto de las facturas que incluyen |
| Fecha de creación | Propuestas creadas hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada |
| Fecha de actualización | Propuestas actualizadas hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada |
| etiquetas la cuenta | Propuestas para cuentas con etiquetas específicas |
| Nombre de la cuenta | Propuestas para una cuenta de cliente concreta |
| Facturación | Propuestas por tipo de factura: puntuales o periódicas |
| Depósito | Propuestas por estado del depósito : Solicitadas o Pagadas |
| Fecha de la firma | Propuestas firmadas en una fecha concreta o dentro de un intervalo de fechas |
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