Trabajar con lista de propuestas

TaxDome te ofrece muchas herramientas para gestionar y hacer un seguimiento de las propuestas o cartas de encargo de tus clientes. Puedes acceder a todas tus propuestas a la vez o sólo a las de un cliente concreto. Puedes ordenarlas y buscarlas, y mucho más.

Su página Propuestas y EL

Proposals are available to the firm owner, admin, and any team member with Manage proposals access rights.

Para ver las propuestas de todas tus cuentas de cliente, ve aFacturación > Propuestas y ELs en la barra de menú de la izquierda.

Para ver las propuestas de un cliente, ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, selecciona la cuenta y, a continuación, ve a la pestaña Propuestas y ELs. En el círculo verde junto al nombre de la pestaña, puedes ver el número de propuestas y EL pendientes.

En la página PáginaPropuestas y ELs, verás las siguientes columnas:

• Nombre: haz click en para ver la propuesta.

• Estado: si todos los usuarios no han firmado, el estado de la propuesta sigue siendo Pendiente. Si todos han firmado, el estado es Firmada. Haga clic en el nombre de la propuesta firmada para ver las firmas y el sello de fecha y hora.

• Pago: la forma de pago seleccionada para la propuesta con la factura. Puede ser tarjeta, débito bancario o ambos.

• Auth: el tipo de autorización de pago seleccionado para la propuesta con la factura. Puede ser Auto para automático o Manual.

• Facturación: muestra el tipo de factura enviada con esta propuesta. Puede ser Única, Recurrente o vacía, si no hubo facturas. Para una propuesta firmada sin factura, haga clic en el enlace Crear factura para emitir una.

• Fecha: muestra la fecha y hora de creación o última actualización de la propuesta. Todos los cambios se guardan en tiempo real.

• Firmado: la primera cifra muestra el número de contactos vinculados a la cuenta que han firmado la propuesta; la segunda, el número total de firmantes requeridos.

• Packages shows the number of packages you offered the client to choose from.

• Chosen package indicates which package the client selected.

Customize proposals list

You can customize your proposals list in various ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon at the top right of the table.

Here, you can select the columns you want to be displayed and change their order. You can enable, disable, or move any columns you want, except for the Account and Name columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with the new settings. Clicking Reset will display all columns.

Filter proposals list

Filters help you find specific proposals and engagement letters within your proposals list based on certain criteria. For example, you can find all proposals with the particular creation date or all proposals pending client signature. Learn more in the detailed article on filters .

Para filtrar tu lista de propuestas, haz clic enFiltro en la parte superior izquierda y selecciona el filtro y el parámetro:

• Al seleccionar es/en se mostrarán las cuentas que contengan el valor seleccionado en el filtro

• Si seleccionas no está/no está, se mostrarán todas las cuentas que no contengan el valor seleccionado en el filtro

  Aquí tienes los distintos filtros que puedes aplicar:

  

• Equipo muestra las propuestas de las que son responsables determinados miembros del equipo

• El estado te permite encontrar propuestas que han sido Firmadas (firmadas por todos los usuarios), Firmadas parcialmente (firmadas por al menos una persona) o Pendientes (no firmadas).

• Servicios muestra propuestas con determinados servicios

• La autorización de pago muestra las propuestas con autorización de pago Automática o Manual

• Importe muestra las propuestas con el importe exacto de las facturas que incluyen

• La fecha de creación muestra las propuestas que se crearon Hoy, La semana pasada, El mes pasado, El trimestre pasado, El año pasado o en cualquier fecha personalizada

• La fecha de actualización muestra las propuestas actualizadas hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.

• Cuenta etiquetas sólo muestra propuestas para cuentas con etiquetas

• El nombre de la cuenta le permite encontrar propuestas para una determinada cuenta de cliente

Search proposals

Para encontrar propuestas concretas, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda -el nombre de una propuesta- y pulsa Intro en el teclado. Pulsa X en el campo de búsqueda para borrarlo.

Sort proposals list

Sort proposals by account, name or date. Click the up-down arrows next to the chosen column name to sort the list. The sorting option can also be applied after searching proposals.