Trabajar con lista de propuestas

TaxDome te ofrece muchas herramientas para gestionar y hacer un seguimiento de las propuestas o cartas de encargo de tus clientes. Puedes acceder a todas tus propuestas a la vez o sólo a las de un cliente concreto. Puedes ordenarlas y buscarlas, y mucho más.

Su página Propuestas y EL

Las propuestas están disponibles para elPropietario de la Empresa, administrador y cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar propuestas .

Para ver las propuestas de todas tus cuentas de cliente, ve aFacturación > Propuestas y ELs en la barra de menú de la izquierda.

Para ver las propuestas de un cliente, ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, selecciona la cuenta y, a continuación, ve a la pestaña Propuestas y ELs. En el círculo verde junto al nombre de la pestaña, puedes ver el número de propuestas y EL pendientes.

En la página PáginaPropuestas y ELs, verás las siguientes columnas:

• Nombre: haz click en para ver la propuesta.

• Estado: si una propuesta se ha guardado sin enviar, el estado es Borrador. Si no todos los usuarios han firmado, el estado de la propuesta permanece Pendiente. Si todos han firmado, el estado es Firmado. Haz clic en el nombre de la propuesta firmada para ver las firmas, la fecha y la hora.

• Pago: la forma de pago seleccionada para la propuesta con la factura. Puede ser tarjeta, débito bancario o ambos.

• Auth: el tipo de autorización de pago seleccionado para la propuesta con la factura. Puede ser Auto para automático o Manual.

• Facturación: muestra el tipo de factura enviada con esta propuesta. Puede ser Única, Recurrente o vacía, si no hubo facturas. Para una propuesta firmada sin factura, haga clic en el enlace Crear factura para emitir una.

• Fecha: muestra la fecha y hora de creación o última actualización de la propuesta. Todos los cambios se guardan en tiempo real.

• Firmado: la primera cifra muestra el número de contactos vinculados a la cuenta que han firmado la propuesta; la segunda, el número total de firmantes requeridos.

• Paquetes muestra el número de paquetes que le has ofrecido al cliente para que elijas.

• El paquete elegido indica qué paquete ha seleccionado el cliente.

• Fuente de la propuesta: muestra si una propuesta se ha creado automáticamente (a través de un trabajo) o manualmente. Si se ha creado mediante un trabajo, aparecerá el enlace al trabajo asociado. Si se ha creado manualmente, este campo aparecerá en blanco.

• Depósito: indica si se ha solicitado un depósito para esta propuesta y muestra su importe.

Personalizar la lista de propuestas

Puedes personalizar tu lista de propuestas de varias maneras. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, habilitar, deshabilitar y mover columnas a tu gusto:

• Personaliza el tamaño de cada columna: para ello, haz clic y mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.

• Personaliza las columnas que deseas mostrar: Para hacerlo, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puedes seleccionar las columnas que deseas que se muestren y cambiar su orden. Puedes habilitar, deshabilitar o mover cualquier columna que desees, excepto las columnas Cuenta y Nombre.

Después de hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con la nueva configuración. Al hacer clic en Restablecer, se mostrarán todas las columnas.

Filtrar lista de propuestas

Los filtros te ayudan a encontrar propuestas y cartas de compromiso específicas dentro de tu lista de propuestas en función de determinados criterios. Por ejemplo, puedes encontrar todas las propuestas con una fecha de creación concreta o todas las propuestas pendientes de la firma del cliente. Obtén más información en el artículo detallado sobre filtros .

Para filtrar tu lista de propuestas, haz clic enFiltro en la parte superior izquierda y selecciona el filtro y el parámetro:

• Al seleccionar , se mostrarán las cuentas que contengan el valor seleccionado en el filtro.

• Si no seleccionas ninguna opción, se mostrarán todas las cuentas que no contengan el valor seleccionado en el filtro.

  Aquí tienes los distintos filtros que puedes aplicar:

  

• Equipo muestra las propuestas de las que son responsables determinados miembros del equipo

• El estado te permite encontrar propuestas que han sido firmadas (firmadas por todos los usuarios), parcialmente firmadas(firmadas por al menos una persona), pendientes (sin firmar), borrador (guardadas como borrador) y propuestas con depósito (el depósito se ha incluido).

• Servicios muestra propuestas con determinados servicios

• La autorización de pago muestra las propuestas con autorización de pago Automática o Manual

• Importe muestra las propuestas con el importe exacto de las facturas que incluyen

• La fecha de creación muestra las propuestas que se crearon Hoy, La semana pasada, El mes pasado, El trimestre pasado, El año pasado o en cualquier fecha personalizada

• La fecha de actualización muestra las propuestas actualizadas hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.

• Cuenta etiquetas sólo muestra propuestas para cuentas con etiquetas

• El nombre de la cuenta le permite encontrar propuestas para una determinada cuenta de cliente

Buscar propuestas

Para encontrar propuestas concretas, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda -el nombre de una propuesta- y pulsa Intro en el teclado. Pulsa X en el campo de búsqueda para borrarlo.

Ordenar la lista de propuestas

Ordena las propuestas por cuenta, nombre o fecha. Haz clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también se puede aplicar después de buscar propuestas.