Solicitar depósito de la propuesta

Puedes solicitar un depósito en la propuesta para cobrar un pago parcial por adelantado. Esto resulta útil cuando necesitas garantizar el compromiso antes de comenzar los proyectos, cubrir los costos iniciales o reducir el riesgo financiero con nuevos clientes.

Depósitos, explicación

Los depósitos son pagos por adelantado que se requieren para firmar una propuesta. Una vez que el cliente paga un depósito, este se añade a su saldo acreedor, pero no se emite como un documento o factura independiente. Los fondos del depósito se muestran en el saldo acreedor del cliente y se pueden utilizar para pagar futuras facturas .

Puedes solicitar un depósito cuando no conozcas el alcance final para garantizar el compromiso, por:

• Consultas iniciales en las que se define el alcance completo del proyecto durante la fase de descubrimiento.
• Proyectos complejos que requieren un análisis detallado antes de fijar el precio final.
• Servicios estacionales en los que los precios varían en función del trabajo real realizado.

Incluso si el alcance del trabajo es predecible, puedes solicitar un depósito mientras creas la factura completa por todo el encargo. Esto es ideal para:

• Servicios estándar para nuevos clientes
• Proyectos multifásicos en los que deseas facturar el importe total, pero cobrar el pago por etapas.
• Compromisos en los que es necesario cubrir los gastos iniciales antes de comenzar a trabajar.

Configurar depósitos

Es posible configurar los depósitos tanto cuando estás trabajando en la plantilla de propuestas como cuando estás preparando una propuesta para tu cliente.

Ajusta tu configuración de pago y activa la aceptación de depósitos antes de trabajar en la propuesta en sí. Esto solo lo puede hacer Propietario de la Empresa administrador

Paso 1. Opciones de pago

Ve a Configuración > Integraciones y asegúrate de que el proveedor de pagos (ya sea Stripe o TaxDome está conectado.

Paso 2. Activar el prepago Activar el prepago

1. En la sección Prepago y depósito, activa la opción Aceptar prepago y depósito.

2. Comprueba los métodos de prepago disponibles y activa los que quieras utilizar.

Paso 3. Añade la solicitud de depósito a la propuesta.

Puedes configurar una solicitud de depósito mientras creas la propuesta o la plantilla de propuesta. Para ello:

1. Ve al paso Servicios de tu propuesta o plantilla.

2. Selecciona paquetes por niveles o servicios de lista.

3. En la sección Pago:

   • Para el requisito de depósito: selecciona Sí, cobrar depósito.
   • Para Emitir factura por saldo: selecciona No, no emitir factura.

4. Añade servicios como partidas individuales.
5. En la parte inferior de la página, selecciona el tipo de depósito e introduce su importe.

6. Continúa configurando tu propuesta. Para obtener más información, consulta cómo crear propuestas .

Cómo se aplica el depósito a la factura

Cuando se cobra un depósito a través de una propuesta, se muestra en la cuenta de los clientes como un crédito. Se puede aplicar a las facturas de forma automática o manual.