Solicitar depósito de la propuesta

Puedes solicitar un depósito en la propuesta para cobrar un pago parcial por adelantado. Esto resulta útil cuando necesitas garantizar el compromiso antes de comenzar los proyectos, cubrir los costos iniciales o reducir el riesgo financiero con nuevos clientes.

Resumen de depósitos

Un depósito es un pago por adelantado que el cliente realiza al firmar la propuesta. La propuesta no se puede firmar hasta que se haya abonado el depósito. Una vez pagado, el depósito se contabiliza en el saldo acreedor del cliente; no se trata de una factura ni de un documento independiente, sino de dinero depositado en la cuenta que se puede utilizar para pagar futuras facturas.

Cuando preparas una oferta con un anticipo, también decides qué pasa con el resto del importe. Hay dos posibilidades.

Solo depósito — facturarás el resto más adelante

1. El cliente firma la propuesta y paga el anticipo. El dinero se ingresa en su saldo acreedor y la propuesta se marca como firmada, sin adjuntar ninguna factura.
2. Cuando estés listo para facturar, crea la factura a partir de la propuesta firmada y modifica el importe final si es necesario.
3. Aplica el crédito del depósito para que el cliente solo tenga que pagar el saldo restante.

Usa esto cuando el importe final o la fecha de facturación no estén fijados en el momento de la firma; por ejemplo, en un servicio de asesoramiento que se factura por horas reales, o en un proyecto en el que la factura final se emite tras la entrega.

Ingreso con factura programada

1. El cliente firma la propuesta, paga el depósito y guarda sus datos de pago. El depósito se ingresa en el saldo acreedor.
2. En la fecha indicada en la propuesta, la factura se emite automáticamente.
3. Si el pago automático de facturas está activado, primero se utiliza el depósito y solo el importe restante se carga a la forma de pago guardada. Si está desactivado, el cliente paga la factura manualmente y el depósito se aplica por defecto al finalizar la compra.

Utiliza esta opción cuando sepas de antemano tanto el importe de la factura como la fecha; por ejemplo, cuando cobras el 30 % al firmar el contrato y facturas el resto en una fecha concreta una vez completada la entrega.

Configurar depósitos

Puedes configurar los depósitos tanto cuando estés trabajando en la plantilla de propuestas como cuando estés preparando una propuesta para tu cliente. Para ello:

1. Ve al paso Servicios de tu propuesta o plantilla.

2. Selecciona paquetes por niveles o servicios de lista.

3. En la sección Pago:

   • En cuanto al requisito de depósito, selecciona «Sí: cobrar depósito».
   • Para Emite la factura del saldo, elige cómo quieres gestionar el saldo:
     • No, no emitas la factura; cobra solo el anticipo. Crearás la factura más tarde a partir de la propuesta firmada.
     • Sí, emite la factura: cobra el depósito por adelantado y programa una factura para el saldo restante.

4. Añade servicios como partidas individuales.
5. En la parte inferior de la página, selecciona el tipo de depósito e introduce su importe.

6. Si has seleccionado «Sí – Emitir factura», configura los datos de la factura.

7. Continúa configurando tu propuesta. Para obtener más información, consulta cómo crear propuestas .

Cómo se aplica el depósito a una factura

El depósito siempre se abona en el saldo acreedor del cliente en el momento de la firma. La forma en que se aplica a una factura depende de la opción que hayas elegido.

Si facturas más tarde (solo depósito)

Una vez firmada la propuesta, ve a Facturación > Propuestas y EL y haz clic en «Crear factura» en la propuesta firmada. Al crear la factura, aplica el saldo acreedor: el depósito cubre la factura total o parcialmente, y el cliente solo paga el importe restante.

Cuando la factura se programa dentro de la propuesta

En la fecha indicada en la propuesta, la factura se emite automáticamente. La solicitud de crédito depende entonces de la opción «Pago automático de la factura » en el paso «Enviar» de la propuesta:

• En este caso, el importe del depósito se abona automáticamente y el saldo restante se carga en la forma de pago que el cliente haya guardado al registrarse
• Desactivado: la factura se emite pero no se cobra. Cuando el cliente la paga manualmente desde su portal, la opción «Aplicar créditos» está activada por defecto, por lo que el pago se aplica automáticamente a menos que el cliente la desactive

Cuando la propuesta incluye varias facturas o facturas periódicas

Cuando una propuesta incluye más de una factura (puntual, periódica o ambas), el depósito aparece en el resumen de cada factura. En el caso de una factura periódica, el porcentaje del depósito se calcula sobre el total de todas las periodicidades, no sobre un solo periodo. La misma regla de pago automático de facturas determina si el crédito se aplica automáticamente a cada factura en el momento de su emisión.