Documentos (Básico): Escanear a TaxDome
Si los clientes acuden a tu oficina con documentos en papel, puedes utilizar un escáner para guardar tus archivos directamente en TaxDome. Hay varias formas de hacerlo: elige la que más te convenga:
- Escanear a TaxDome
- Guarda los archivos en el TaxDome Drive desde tu software de escáner nativo
- Imprima en laaplicación Windows TaxDome
Nota: Primero debes configurar el drive de TaxDome en tu escritorio. Para escanear correctamente, tu escáner debe ser compatible con los controladores WIA o TWAIN.
Escanear a TaxDome
Para ver más vídeos útiles, visita la Academia TaxDome, nuestro centro online gratuito para ver y aprender todo lo que necesitas saber sobre TaxDome.
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La forma más rápida de pasar documentos en papel a TaxDome es utilizar el escáner PDF de nuestra aplicación Windows computador .
Escanear documentos
Para escanear a una carpeta de la cuenta de cliente al Drive de TaxDome :
1. Una vez que tengas la aplicación instalada y el TaxDome Drive conectado, navega hasta la cuenta del cliente y haz clic con el botón derecho del ratón en la carpeta donde deseas guardar los archivos escaneados.
2. Haz clic en Escanear. El documento se escaneará, se convertirá en un PDF y se guardará en la carpeta elegida.
Si deseas escanear más páginas, haz clic en Escanear siguiente. Repite la operación según sea necesario. Cuando hayas terminado, haz clic en Cancelar.
Configurar el perfil del escáner
Cuando utilices la función por primera vez, haz clic en el enlace para configurar tu perfil de escáner. Tu software de escáner nativo abrirá una ventana en la que podrás seleccionar un perfil existente o crear uno nuevo; esto debe hacerse sólo una vez.
Personaliza la configuración del perfil del escáner según tus necesidades. Por ejemplo, si deseas escanear tanto el anverso como el reverso de una página, selecciona Dúplex en la sección Origen del papel.
Si tienes problemas para configurar tu escáner, ve a nuestra página Escanear documentos: Solución de problemas.
Guarda los archivos en el TaxDome Drive desde tu software de escáner nativo
Si prefieres utilizar el software del escáner para escanear los documentos, también puedes guardar los archivos directamente en el TaxDome Drive . Ve a la opción de Guardar en tu software de escáner. Selecciona el TaxDome Drive en el Explorador de archivos, elige la carpeta del cliente y, a continuación, selecciona la carpeta. El archivo escaneado se guardará en la cuenta del cliente en TaxDome.
Consejo: Los clientes pueden escanear desde su teléfono móvil utilizando nuestras aplicaciones móviles para iOS o Android. Esto crea un PDF limpio y fácil de ver para tu empresa.