documentos (Básico): Escanear a TaxDome

Si los clientes acuden a su oficina con documentos en papel, puede utilizar un escáner para guardar sus archivos directamente en TaxDome. Hay varias formas de hacerlo: elija la que más le convenga:

nota

Nota: Primero debe configurar la unidad TaxDome en su computador . Para escanear correctamente, su escáner debe ser compatible con los controladores WIA o TWAIN.

Escanear a TaxDome

Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.

La forma más rápida de pasar documentos en papel a TaxDome es utilizar el escáner PDF de nuestra aplicación Windows computador .

Escanear documentos

Para escanear a una carpeta de cuenta de cliente de la unidad TaxDome :

1. Una vez que tenga la aplicación instalada y la unidad TaxDome conectada, navegue hasta la cuenta del cliente y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta en la que desee guardar los archivos escaneados.

2. Haga clic en Escanear. El documento se escaneará, se convertirá en PDF y se guardará en la carpeta elegida.

Si desea escanear más páginas, haga clic en Escanear siguiente. Repita el proceso tantas veces como sea necesario. Cuando haya terminado, haga clic en Cancelar.

Configurar el perfil del escáner

Cuando utilice la función por primera vez, haga clic en el enlace para configurar su perfil de escáner. Su software de escáner nativo abrirá una ventana en la que podrá seleccionar un perfil existente o crear uno nuevo; esto sólo debe hacerse una vez.

En el software del escáner, haga clic en Perfiles y, a continuación, cree un nuevo perfil o edite el existente.

Personalice la configuración del perfil del escáner a su gusto. Por ejemplo, si desea escanear tanto el anverso como el reverso de una página, seleccione Dúplex en la sección Origen del papel.

Si tiene problemas para configurar su escáner, vaya a nuestra página de Escanear documentos: Solución de problemas página.

Guarde archivos en la unidad TaxDome desde su software de escáner nativo

Si prefiere utilizar el software del escáner para escanear documentos, también puede guardar los archivos directamente en la unidad TaxDome . Vaya a la opción Guardar de su software de escáner. Seleccione su unidad TaxDome en el Explorador de archivos, elija la carpeta del cliente y, a continuación, seleccione la carpeta. El archivo escaneado se guardará en la cuenta del cliente en TaxDome.

consejo

Consejo: Los clientes pueden escanear desde su teléfono móvil utilizando nuestras aplicaciones móviles para iOS o Android. Esto crea un PDF limpio y fácil de ver para su empresa.

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