proyectos (Básico): Trabajar con proyectos
¿Listo para empezar a explorar proyectos y trabajos? Aprenda a acceder a proyectos, añadir trabajos para cuentas de clientes, trabajar con trabajos dentro de proyectos, y mucho más.
Acceda a proyectos
proyectos están disponibles para un empresa Propietario de la Empresa , administrador y los miembros del equipo con el acceso proyecto . Más información sobre la concesión de acceso a proyecto y la gestión del acceso atrabajos .
Puede consultar proyectos para una sola cuenta de cliente, para todas las cuentas o para aquellas con recurrencias:
- Para todas las cuentas de clientes: Vaya a flujo de trabajo > proyectos en la barra lateral izquierda, y, a continuación, seleccione proyecto. Para ir a otro proyecto, utilice el menú desplegable.
- Para una cuenta de cliente: Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, haz click en el nombre de la cuenta y, a continuación, selecciona la pestaña flujo de trabajo pestaña Verás todos los proyectos con trabajos para esa cuenta de cliente y el progreso realizado. Una vez que un trabajo se ha completado y archivado o eliminado, ya no es visible. Sin embargo, si el proyecto no tiene ningún trabajos activo pero la recurrencia está configurada para esa cuenta, el proyecto seguirá apareciendo en esta página.
- Con trabajo recurrencias: Navegue a flujo de trabajo > trabajo recur rencias desde la barra de menú de la izquierda para ver y acceder a proyectos para el que se establecen recurrencias.
Trabaje con trabajos en el interior proyectos
Una vez que haya accedido a proyecto, puede añadirle nuevos trabajos haciendo clic en Añadir trabajo o trabajar con los ya existentes.
Esto es lo que puede hacer desde la vista kanban de su proyecto:
- Filtra la lista trabajos para mostrar sólo las que tengan los parámetros especificados.
- Revisa la información esencial en una tarjeta trabajo , como la fecha de vencimiento o el número de acciones necesarias para proceder a pasar el trabajo a otra fase.
- Visualiza trabajos haciendo clic en sus tarjetas y accede a elementos vinculados, como formularios, hilos de chat o propuestas.
- Haz cambios en los detalles de trabajo , por ejemplo, vincula pagos, marca las tareas vinculadas como completadas, añade comentarios, etc.
- Empieza a controlar el tiempo empleado en trabajo.
- Mueve trabajo a otro escenario o al otro proyecto.
- Archiva o elimina trabajos, individualmente o en bloque.
Consejo No se recomienda borrar trabajos después de la etapa final. Las entidades relacionadas (documentos, notas, tareas, etc.) no se eliminarán pero no serán accesibles desde la página de la tarjeta trabajo eliminada. Es mejor archivar tu tarjeta trabajo para eliminar cosas innecesarias.
Ver qué cuentas tienen trabajos en proyectos
Para saber qué cuentas tiene trabajos dentro de un proyecto específico:
- Ve a Clientes > Cuentas o flujo de trabajo > trabajos en la barra de menú de la izquierda, haz clic en el botón Filtrar .
- Seleccione un nombre proyecto en el filtro Activo trabajos y seleccione la etapa. Puede seleccionar varios proyectos y etapas si es necesario.
A continuación, verá una lista de todas las cuentas de clientes que se añadieron a la proyecto y/o etapa seleccionadas.
Personalice las listas de proyecto
Si quieres, en la página flujo de trabajo > proyectos , puedes personalizar tu lista proyecto de diferentes maneras. Eso ayuda si tienes muchos proyectos y quieres organizarlos mejor.
Puede cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover las columnas a su gusto.
Puedes personalizar el tamaño de cada columna. Para ello, mantenga pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el ratón.
Para configurar las columnas que desea que se muestren en la lista de entradas de tiempo, haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.
Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren. Puedes activar, desactivar o mover las columnas que quieras, excepto la columna Nombre. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con las nuevas columnas.
Si haces clic en Restablecer , se mostrarán todas las columnas.
