Trabajar con proyectos

¿Listo para empezar a explorar proyectos y trabajos? Aprenda a acceder a proyectos, añadir trabajos para cuentas de clientes, trabajar con trabajos dentro de proyectos, y mucho más.

proyecto

Puedes ver todos proyectos la página flujo de trabajo proyectos, disponible en el menú lateral izquierdo.

Verás estos encabezados de columna:

• Nombre: el nombre del proyecto.
• Disponible para: los miembros del equipo que tienen acceso a este proyecto
• trabajos recurrentes: el número de trabajo configuradas para este proyecto
• trabajos activos: el número de trabajos actualmente activos trabajos este proyecto
• trabajos archivados: número de trabajos archivados trabajos este proyecto.

Para ordenar la lista de proyectos nombre, haz click en flecha arriba-abajo situada junto al encabezado de la columna Nombre.

Personalizar proyecto

En la página flujo de trabajo proyectos, puedes personalizar tu proyecto de varias maneras. Esto resulta especialmente útil si tienes muchos proyectos deseas mantenerlos bien organizados.

• Puedes cambiar el tamaño, habilitar, deshabilitar y mover columnas a tu gusto.
• Puedes personalizar el tamaño de cada columna. Para ello, mantenga pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el ratón.

Para modificar las columnas que deseas que se muestren en la proyecto , haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha.

Puedes habilitar, deshabilitar o mover cualquier columna que desees, excepto la columnaNombre.

Después de hacer clic enAplicar, la tabla se reconstruirá con nuevas columnas. Al hacer clic enRestablecer, se mostrarán todas las columnas.

Acceda a proyectos

proyectos disponibles paraPropietario de la Empresa, administrador los miembros del equipo con proyecto al proyecto . Obtén más información sobre cómo conceder proyecto y gestionar trabajo .

Puedes ver proyectos una sola cuenta de cliente o de todas las cuentas. También puedes ver proyectos trabajo .

• Para todas las cuentas de clientes: Ve a flujo de trabajo proyectos en la barra lateral izquierda y selecciona el proyecto. Para cambiar a otro proyecto, haz clic en la flecha desplegable situada junto al proyecto y selecciónalo en la lista.

• Para una cuenta de cliente: Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, haz click en el nombre de la cuenta y selecciona la opción flujo de trabajo pestaña. Verás todos los proyectos con trabajos para esa cuenta de cliente y el progreso realizado. Una vez que un trabajo se ha completado y archivado o eliminado, deja de estar visible. Sin embargo, si el proyecto no tiene trabajos activos pero la recurrencia está configurada para esa cuenta, el proyecto seguirá mostrándose en esta página.

• proyectos trabajo : Ve a flujo de trabajo trabajo en la barra lateral izquierda para ver y acceder a proyectos contienen trabajos recurrencias .

Trabaje con trabajos en el interior proyectos

Una vez que hayas accedido al proyecto, puedes añadir nuevos trabajos haciéndole clic trabajos Añadir trabajo o trabajar con los ya existentes. 

Esto es lo que puede hacer desde la vista kanban de su proyecto:

• Filtra trabajo para mostrar solo los que cumplan los parámetros especificados.

• Ordena trabajo para mostrar trabajos un orden específico.

• Revisa la información esencial de una trabajo , como la fecha de vencimiento o el número de acciones necesarias para pasar el trabajo otra etapa.

• Visualiza trabajos haciendo clic en sus fichas y accede a los elementos vinculados, como formularios, hilos de chat o propuestas. Realiza cambios en los detalles trabajo , por ejemplo, vincula pagos, marca las tareas vinculadas como completadas, añade comentarios, etc.

• Empieza a controlar el tiempo empleado en trabajo.

• Mueve trabajo otra etapa o al otro proyecto.

• Archivar o eliminar trabajos, ya sea de forma individual o en bloque .

Consejo

No se recomienda eliminar trabajos la etapa final. Las entidades relacionadas (documentos, notas, tareas, etc.) no se eliminarán, pero no se podrá acceder a ellas desde la página trabajo eliminado. Recomendamos archivar trabajos .

Etapas de colapso

Si tienes un proyecto grande proyecto muchas etapas, puede resultar difícil centrarse en las etapas relevantes para tu trabajo. Puedes contraer las etapas para reducir el desorden visual y mejorar la navegación, especialmente si:

• Trabajas solo con determinadas etapas y no necesitas verlas todas.
• Tienes un equipo grande en el que diferentes miembros trabajan en diferentes partes del flujo de trabajo.
• Tu proyecto demasiado grande para caber en una sola pantalla, lo que dificulta obtener una visión general.

El colapso de etapas te ayuda a centrarte en lo que más importa, ocultando las etapas que no necesitas ver en ese momento.

Para plegar un escenario:

1. Ve a flujo de trabajo proyectos en el menú lateral izquierdo y selecciona un proyecto.

2. Haz clic en el icono de contraer. junto al nombre de la etapa que deseas ocultar.

El escenario se contraerá, mostrando solo su nombre y el número de trabajos contiene. Para volver a expandirlo, haz clic en el icono de expansión. .

Nota

Tus preferencias de etapa contraída/expandida se guardan para cada proyecto se mantendrán cuando regreses a él.

Ver qué cuentas tienen trabajos en proyectos

Para saber qué cuentas tiene trabajos dentro de un proyecto específico:

1. Ve aClientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda y haz clic en Filtro. También puedes utilizar otro método accediendo aflujo de trabajo trabajos.

2. Selecciona un nombre de proyecto en el filtro filtro deproyecto y etapas y selecciona la etapa. Puedes seleccionar varios proyectos y etapas si es necesario.

A continuación, verá una lista de todas las cuentas de clientes que se añadieron a la proyecto y/o etapa seleccionadas.

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