Trabajar con proyectos

¿Listo para empezar a explorar proyectos y trabajos? Aprenda a acceder a proyectos, añadir trabajos para cuentas de clientes, trabajar con trabajos dentro de proyectos, y mucho más.

Pipeline list

You can view all pipelines on the Workflow > Pipelines page available from the left sidebar menu.

Verás estos encabezados de columna:

• Name: the name of the pipeline
• Available to: the team members who have access to this pipeline
• Recurring jobs: the number of job recurrences set up for this pipeline
• Active jobs: the number of currently active jobs in this pipeline
• Archived jobs: the number of archived jobs in this pipeline

To sort the list of pipelines by name, click on the up-down arrow next to the Name column header.

Customize pipeline list

On the Workflow > Pipelines page, you can customize your pipeline list in several ways. This is especially helpful if you have many pipelines and want to keep them well organized.

• You can resize, enable, disable, and move columns to your liking.
• Puedes personalizar el tamaño de cada columna. Para ello, mantenga pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el ratón.

To modify the columns you want to be displayed in the pipeline list, click the gear icon at the top right.

You can enable, disable or move any columns you want, except for the Name column.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Acceda a proyectos

Pipelines are available for a firm owner, admin and team members with the pipeline access. Learn more on granting pipeline access and managing job assignees .

You can view pipelines for a single client account or for all accounts. You can also see pipelines with job recurrences.

• For all client accounts: Go to Workflow > Pipelines from the left sidebar, then select the pipeline. To switch to a different pipeline, click the drop-down arrow next to the pipeline name and select it from the list.

• Para una cuenta de cliente: Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, haz click en el nombre de la cuenta y selecciona la opción flujo de trabajo pestaña. Verás todos los proyectos con trabajos para esa cuenta de cliente y el progreso realizado. Una vez que un trabajo se ha completado y archivado o eliminado, deja de estar visible. Sin embargo, si el proyecto no tiene trabajos activos pero la recurrencia está configurada para esa cuenta, el proyecto seguirá mostrándose en esta página.

• Pipelines with job recurrences: Navigate to Workflow > Job recurrences from the left sidebar to view and access pipelines that contain jobs with recurrences .

Trabaje con trabajos en el interior proyectos

Once you’ve accessed the pipeline, you can either add new jobs to it by clicking Add Job or work with the existing ones. 

Esto es lo que puede hacer desde la vista kanban de su proyecto:

• Filter job list to display only the ones with specified parameters.

• Sort job list to display jobs in a specific order.

• Review essential info on a job card, such as the due date or number of actions needed to proceed with moving the job to another stage.

• Visualiza trabajos haciendo clic en sus fichas y accede a los elementos vinculados, como formularios, hilos de chat o propuestas. Realiza cambios en los detalles trabajo , por ejemplo, vincula pagos, marca las tareas vinculadas como completadas, añade comentarios, etc.

• Empieza a controlar el tiempo empleado en trabajo.

• Move job to another stage or the other pipeline.

• Archive or delete jobs, either individually or in bulk .

Consejo

Deleting jobs after the final stage is not recommended. Related entities (documents, notes, tasks, etc.) will not be deleted but will not be accessible from the deleted job card page. We recommend archiving jobs instead.

Collapse stages

If you have a large pipeline with many stages, it can be difficult to focus on the stages relevant to your work. You can collapse stages to reduce visual clutter and improve navigation, especially if:

• You work with only certain stages and don’t need to see all of them.
• You have a large team where different members work on different parts of the workflow.
• Your pipeline is too large to fit on one screen, making it hard to get an overview.

Collapsing stages helps you focus on what matters most by hiding stages you don’t need to see at the moment.

To collapse a stage:

1. Go to Workflow > Pipelines from the left sidebar menu and select a pipeline.

2. Click the collapse icon next to the name of the stage you want to hide.

The stage will be collapsed, showing only its name and the number of jobs it contains. To expand it again, click the expand icon .

Nota

Your collapsed/expanded stage preferences are saved for each pipeline and will persist when you return to it.

Ver qué cuentas tienen trabajos en proyectos

Para saber qué cuentas tiene trabajos dentro de un proyecto específico:

1. Go to Clients > Accounts from the left menu bar, then click Filter. You can also use another method by accessing Workflow > Jobs.

2. Selecciona un nombre de proyecto en el filtro filtro deproyecto y etapas y selecciona la etapa. Puedes seleccionar varios proyectos y etapas si es necesario.

A continuación, verá una lista de todas las cuentas de clientes que se añadieron a la proyecto y/o etapa seleccionadas.

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