Cuentas y contactos
Añade contactos y cuentas, vincúlalos, gestiona el acceso, utiliza etiquetas, acciones masivas y notas.
Contactos y cuentas
La diferencia entre contactos y cuentas en TaxDome, y cómo configurarlos.
Añadir cuentas de clientes
Crea manualmente o de forma masiva, vincula con contactos y configura los detalles clave.
Añadir, editar y eliminar contactos
Gestiona los contactos añadiéndolos manualmente o de forma masiva, editando los detalles y eliminando entradas.
Invita a los clientes
Aprende a conceder y gestionar el acceso al portal del cliente cuando estés listo.
Nombre, tipo, ID y estado de la cuenta
Cómo los nombres, tipos, ID y estados de las cuentas te ayudan a identificar, organizar y gestionar las cuentas de los clientes.
Trabajar con la lista de cuentas de clientes
Gestiona, personaliza, busca y filtra tu lista de cuentas.
Acciones masivas para Cuentas
Aprende a gestionar varias cuentas de clientes TaxDome la vez en TaxDome .
Trabajar con la lista de contactos
Visualiza, busca, filtra, edita y gestiona tu lista de contactos.
Fusionar contactos duplicados
Identifica y fusiona los contactos duplicados en TaxDome o manual.
Notas de la cuenta del cliente
Crea y gestiona notas internas de cuentas de clientes, y vincúlalas a trabajos tareas.
Vincular contactos a cuentas
Cómo funcionan conjuntamente los contactos y las cuentas de clientes.
Ver cuenta de cliente en vista de sólo lectura
Comprende la experiencia del cliente sin realizar cambios.
Eliminar y archivar cuentas
Archiva las cuentas de los clientes para conservar sus datos, o elimina permanentemente las cuentas archivadas si ya no las necesitas.
Restablecer contraseña de cliente
Envía un enlace de restablecimiento desde el perfil de la cuenta del cliente.
Formato del nombre de contacto
Personaliza el formato predeterminado para mostrar los nombres de los contactos en TaxDome.