Tarifas de facturación personalizadas: Descripción general (Beta)
Trabajo en curso
La funcionalidad se está desarrollando y actualmente está disponible para los usuarios Beta. Se están preparando documentos el uso de la función.Las tarifas de facturación personalizadas te permiten asignar tarifas diferentes a cada miembro del equipo para servicios específicos. En lugar de que todo el personal facture a la misma tarifa por servicio, cada persona cobra según su propia tarifa, y TaxDome la TaxDome automáticamente cada vez que registran horas o generan una factura.
Las tarifas de facturación personalizadas, explicadas
Una tarifa de facturación personalizada vincula uno o varios servicios a uno o varios miembros del equipo, cada uno con su propia tarifa. Cuando un miembro del equipo registra horas en un servicio vinculado, TaxDome la tarifa correcta para esa persona y la aplica automáticamente, sin necesidad de seleccionarla manualmente.
Puedes encontrar las tarifas de facturación personalizadas en Facturación > Servicios > Tarifas personalizadas.
Cada tarifa de facturación personalizada incluye:
- Un nombre de categoría (por ejemplo, «Asesor fiscal», «Asociado junior») que identifica la configuración
- Uno o más miembros del equipo asignados a esa tarifa
- Una lista de servicios en la que se indica una tarifa personalizada específica para este grupo. Esto anula la tarifa predeterminada establecida en el propio servicio.
Cómo funcionan las tarifas de facturación personalizadas
En general, el flujo de trabajo para las tarifas de facturación personalizadas flujo de trabajo el siguiente:
- administrador empresa administrador un miembro autorizado del equipo crea una tarifa de facturación personalizada: establece un nombre para la tarifa, selecciona los servicios, introduce una tarifa personalizada para cada servicio y asigna a los miembros del equipo.
- Un miembro del equipo registra el tiempo y selecciona un servicio. Si ese servicio está vinculado a una tarifa de facturación personalizada para ese miembro del equipo, TaxDome la tarifa correcta automáticamente. No obstante, la tarifa se puede ajustar manualmente en cada entrada si es necesario.
- Una vez finalizado el trabajo, se genera una factura — a partir de un registro de horas, del WIP o manualmente — . El servicio y el miembro del equipo se transfieren automáticamente, y la tarifa personalizada ya está aplicada. No hace falta buscar la tarifa manualmente.
- El cliente paga la factura a través del portal TaxDome . El nombre del miembro del equipo y su tarifa individual nunca son visibles para el cliente: este solo ve el nombre del servicio y el importe facturado.
Tarifa personalizada frente a tarifa predeterminada
- Tarifa predeterminada del servicio: la tarifa establecida para el propio servicio, en Facturación > Servicios. Se aplica a cada registro de tiempo y a cada línea de factura que utilice ese servicio, a menos que una tarifa de facturación personalizada la sustituya.
- Tarifa de facturación personalizada: una tarifa configurada para una combinación específica de miembro del equipo y servicio. Anula automáticamente la tarifa predeterminada del servicio para esa persona, por lo que la facturación basada en la antigüedad o individual se gestiona sin necesidad de intervención manual.
Si a un miembro del equipo no se le ha asignado ninguna tarifa de facturación personalizada, TaxDome la tarifa de servicio predeterminada.
¡Atención!
Cada miembro del equipo solo puede estar asociado a una tarifa de facturación personalizada. Todos los servicios que requieran una tarifa personalizada para esa persona deben añadirse a esa misma tarifa.Acceso y permisos
Las tarifas de facturación personalizadas están disponibles por defecto paraPropietario de la Empresa los administradores. Los miembros del equipo necesitan los derechos de acceso «Gestionar tarifas personalizadas » y «Gestionar servicios» para crear, editar y eliminar tarifas de facturación personalizadas.
La opción «Gestionar tarifas personalizadas » también afecta al funcionamiento de otras secciones de TaxDome:
- Registros de tiempo: Solo los miembros del equipo que tengan los derechos «Gestionar servicios» y «Gestionar tarifas personalizadas» pueden modificar el campo «Miembro del equipo» en un registro de tiempo. Los miembros del equipo que no tengan estos derechos registran el tiempo únicamente a su propio nombre.
- Facturas: El campo «Miembro del equipo » en las partidas de las facturas es visible para cualquier persona que tenga el derecho «Gestionar facturas ». Los valores de las tarifas que aparecen en ese campo son visibles actualmente para todos los usuarios que pueden abrir la factura; se trata de una limitación conocida que se solucionará en una próxima actualización.
Vista del cliente
Las tarifas de facturación personalizadas no tienen ningún efecto visible en la experiencia del cliente. Cuando un cliente consulta una factura en el TaxDome o la recibe en formato PDF, no se muestra el campo «Miembro del equipo »: los clientes solo ven el nombre del servicio y el importe facturado.
Si una factura contiene varias partidas con el mismo servicio facturado a tarifas diferentes para distintos miembros del equipo, cada una aparece como una línea de servicio independiente sin el nombre del empleado.
Siempre puedes previsualizar la factura para ver exactamente cómo se verá para el cliente antes de enviarla.
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