Trabajar con la lista WIP
En este artículo te explicamos cómo filtrar, ordenar y gestionar tu WIP . Para facturar entradas de tiempo, consulta «Facturar tiempo».
Para ver tu WIP , ve a Facturación > WIP en la barra de menú de la izquierda.
Nota
A esta página pueden acceder empresa , los administradores y los empleados que tengan el derecho de acceso «Gestionar facturas ».
- Los miembros del equipo con el permiso «Ver todas las cuentas» pueden ver todas las cuentas que contienen registros de tiempo. Sin este permiso, solo ven las cuentas a las que tienen acceso.
- Aunque un miembro del equipo tenga el permiso «Gestionar facturas», solo verá las entradas de tiempo que haya creado él mismo, a menos que también tenga el permiso «Gestionar entradas de tiempo ».
Trabaja con la lista
El WIP te permite gestionar tus entradas de tiempo filtrando, ordenando y personalizando la tabla para encontrar las entradas que necesitas.
En la parte superior de la página, puedes ver el tiempo total no facturado y los ingresos totales no facturados. Cuando se filtra la lista , los importes se vuelven a calcular.
Usa las opciones que aparecen a continuación para sacar el máximo partido a tu WIP .
Filtrar WIP
Los filtros te ayudan a encontrar cuentas concretas con registros de tiempo sin facturar según determinados criterios. Por ejemplo, puedes encontrar todas las cuentas gestionadas por un miembro concreto del equipo o las cuentas a las que etiquetas aplicado etiquetas específicas.
Para filtrar tu WIP , haz clic en el menú desplegable «+ Filtrar» situado en la parte superior izquierda de tu WIP y selecciona el filtro y el parámetro:
- Si seleccionas «es/en», se mostrarán las cuentas con registros de tiempo no facturados que contengan el valor seleccionado en el filtro
- Si seleccionas «no/no está», se mostrarán las cuentas con registros de tiempo no facturados que no contengan el valor seleccionado en el filtro
Ordenar WIP
Haga clic en la flecha arriba-abajo situada junto a la cabecera de la columna que desea ordenar.
Personalizar columnas
Puedes personalizar tu lista de entradas WIP de varias maneras. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, habilitar, deshabilitar y mover columnas a tu gusto:
- Personaliza el tamaño de cada columna: para ello, haz clic y mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.
- Personaliza las columnas que deseas mostrar: Para hacerlo, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.
Aquí puedes seleccionar las columnas que deseas que se muestren y cambiar su orden. Puedes habilitar, deshabilitar o mover cualquier columna que desees, excepto las columnas Nombre y Crear factura.
Después de hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con la nueva configuración. Al hacer clic en Restablecer, se mostrarán todas las columnas.
Referencia: Columnas de WIP
El WIP es totalmente personalizable. Puedes ver las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID | ID único del cliente |
| Nombre | El nombre y los apellidos del cliente o el nombre de su empresa. Haz clic en su nombre para ir a su perfil |
| Partidas sin facturar | El número de registros de tiempo no pagada |
| Tiempo no facturado | El tiempo total no facturado para el cliente |
| Facturable | El importe total pendiente de facturación del cliente |
| Crear factura | Haz clic en el enlace de esta columna para crear una factura por las entradas de tiempo no pagada |
Referencia: Filtros disponibles
| Filtro | Qué devuelve |
|---|---|
| Fecha | Cuentas con entradas de tiempo sin facturar cuyo campo personalizado «Fecha» tenga un valor correspondiente a «Hoy», «La semana pasada», «El mes pasado», «El trimestre pasado», «El año pasado» o cualquier fecha personalizada que puedas seleccionar mediante la opción del calendario |
| Nombre de la cuenta | Entradas de tiempo sin facturar para las cuentas de clientes seleccionadas |
| asignado a | Entradas de tiempo sin facturar asignadas a determinados miembros del equipo |
| Servicios | Cuentas con registros de tiempo sin facturar relacionados con un servicio concreto |
| etiquetas | etiquetas a la entrada de tiempo no facturada. Por ejemplo, usa etiquetas encontrar rápidamente todas las entradas de tiempo no facturadas de clientes a los que les faltan documentos u otras actividades |
| proyecto etapa | Cuentas con registros de tiempo sin facturar vinculados a trabajos o no en uno o más proyectos específicos. Selecciona una o más fases para acotar aún más los resultados |
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