Trabajar con la lista WIP
En este artículo te explicamos cómo filtrar, ordenar y gestionar tu WIP . Para facturar entradas de tiempo, consulta el artículo correspondiente.
Para ver tu WIP , ve a Facturación > WIP en la barra de menú de la izquierda.
Nota
A esta página pueden acceder empresa , los administradores y los empleados que tengan el derecho de acceso «Gestionar facturas ».
- Los miembros del equipo con el permiso «Ver todas las cuentas» pueden ver todas las cuentas que contienen registros de tiempo. Sin este permiso, solo ven las cuentas a las que tienen acceso.
- Aunque un miembro del equipo tenga el permiso «Gestionar facturas», solo verá las entradas de tiempo que haya creado él mismo, a menos que también tenga el permiso «Gestionar entradas de tiempo ».
Trabaja con la lista
El WIP te permite gestionar tus entradas de tiempo filtrando, ordenando y personalizando la tabla para encontrar las entradas que necesitas.
En la parte superior de la página, puedes ver el tiempo total no facturado y los ingresos totales no facturados. Cuando se filtra la lista , los importes se vuelven a calcular.
Usa las opciones que aparecen a continuación para sacar el máximo partido a tu WIP .
Filtrar WIP
Los filtros te ayudan a encontrar cuentas concretas con registros de tiempo sin facturar según determinados criterios. Por ejemplo, puedes encontrar todas las cuentas gestionadas por un miembro concreto del equipo o las cuentas a las que etiquetas aplicado etiquetas específicas.
Para filtrar tu WIP , haz clic en el menú desplegable «+ Filtrar» situado en la parte superior izquierda de tu WIP y selecciona el filtro y el parámetro:
- Si seleccionas «es/en», se mostrarán las cuentas con registros de tiempo no facturados que contengan el valor seleccionado en el filtro
- Si seleccionas «no/no está», se mostrarán las cuentas con registros de tiempo no facturados que no contengan el valor seleccionado en el filtro
Para ver la lista completa de filtros disponibles, consulta «Filtros disponibles» más abajo .
Ordenar WIP
Haga clic en la flecha arriba-abajo situada junto a la cabecera de la columna que desea ordenar.
Personalizar columnas
Puedes personalizar tu WIP de varias maneras: cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover columnas a tu gusto.
- Cambiar el ancho de las columnas: haz clic y mantén pulsado el separador que hay entre los nombres de las columnas y cambia su ancho moviendo el ratón.
- Elige qué columnas quieres mostrar: haz clic en el icono con forma de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.
Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren y cambiar su orden. Puedes activar, desactivar o mover cualquier columna que desees, excepto las columnas «Nombre» y «Crear factura ». Al hacer clic en «Aplicar», la tabla se actualizará con la nueva configuración. Haz clic en «Restablecer» para recuperar todas las columnas.
Para ver la lista completa de columnas disponibles, consulta las «Columnas WIP » más abajo .
Referencia: Columnas de WIP
El WIP es totalmente personalizable. Puedes ver las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID | ID único del cliente |
| Nombre | El nombre y los apellidos del cliente o el nombre de su empresa. Haz clic en su nombre para ir a su perfil |
| Partidas sin facturar | El número de registros de tiempo no pagada |
| Tiempo no facturado | El tiempo total no facturado para el cliente |
| Facturable | El importe total pendiente de facturación del cliente |
| Crear factura | Haz clic en el enlace de esta columna para crear una factura por las entradas de tiempo no pagada |
Referencia: Filtros disponibles
| Filtro | Qué devuelve |
|---|---|
| Fecha | Cuentas con entradas de tiempo sin facturar cuyo campo personalizado «Fecha» tenga un valor correspondiente a «Hoy», «La semana pasada», «El mes pasado», «El trimestre pasado», «El año pasado» o cualquier fecha personalizada que puedas seleccionar mediante la opción del calendario |
| Nombre de la cuenta | Entradas de tiempo sin facturar para las cuentas de clientes seleccionadas |
| asignado a | Entradas de tiempo sin facturar asignadas a determinados miembros del equipo |
| Servicios | Cuentas con registros de tiempo sin facturar relacionados con un servicio concreto |
| etiquetas | etiquetas a la entrada de tiempo no facturada. Por ejemplo, usa etiquetas encontrar rápidamente todas las entradas de tiempo no facturadas de clientes a los que les faltan documentos u otras actividades |
| proyecto etapa | Cuentas con registros de tiempo sin facturar vinculados a trabajos o no en uno o más proyectos específicos. Selecciona una o más fases para acotar aún más los resultados |
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