Trabajar con la lista WIP

Realice el seguimiento de su tiempo facturable utilizando la página WIP (Trabajo en curso). Aquí puedes ver todas las entradas de tiempo facturable de no pagada agrupadas por cuenta de cliente y crear facturas a partir de ellas.

Su lista de entradas de tiempo WIP

En un WIP , puedes ver todas las entradas de tiempo no pagada agrupadas por cliente. Ve a Facturación > Trabajo en curso (WIP) en la barra de menú de la izquierda para acceder a ella.

WIP está disponible para:

• empresa Propietario de la Empresa
• Admins
• Empleados con el derecho de acceso Gestionar facturas

En la parte superior izquierda de la página, puedes ver el tiempo total no facturado y los ingresos totales no facturados. Cuando se filtra la lista, los importes se recalculan.

El WIP es totalmente personalizable. Puedes ver columnas para:

• ID: el cliente único ID

• Nombre: el nombre y apellidos del cliente o el nombre de su empresa; haz clic en su nombre para ir a su perfil

• Entradas no facturadas: el número de entradas de tiempo facturables de no pagada

• Tiempo no facturado: el tiempo total no facturado por el cliente

• Facturable: el importe total no facturado por el cliente

• Crear factura: haga clic en el enlace de esta columna para crear una factura para las entradas de tiempo facturables de no pagada

Haga clic en la flecha arriba-abajo situada junto a la cabecera de la columna que desea ordenar.

Nota

Lo que los empleados ven en la WIP depende de su derechos de acceso . Con Ver todas las cuentas, ven todas las cuentas con entradas de tiempo; sin ella, solo las cuentas que tener acceso a . Sin Gestionar las entradas de tiempo, solo ven las entradas de tiempo que han creado, incluso si tienen Gestionar facturas.

Personaliza tu lista de entradas de tiempo WIP

Puedes personalizar tu lista de entradas WIP de varias maneras. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, habilitar, deshabilitar y mover columnas a tu gusto:

• Personaliza el tamaño de cada columna: para ello, haz clic y mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.

• Personaliza las columnas que deseas mostrar: Para hacerlo, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puedes seleccionar las columnas que deseas que se muestren y cambiar su orden. Puedes habilitar, deshabilitar o mover cualquier columna que desees, excepto las columnas Nombre y Crear factura.

Después de hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con la nueva configuración. Al hacer clic enRestablecer, se mostrarán todas las columnas.

Filtra tu lista de entradas de tiempo WIP

Los filtros te ayudan a encontrar cuentas específicas con entradas de tiempo no facturadas según determinados criterios. Por ejemplo, puedes encontrar todas las cuentas gestionadas por un miembro concreto del equipo o las cuentas a las que etiquetas aplican etiquetas específicas. Aquí encontrarás más información sobre los filtros .  

Para filtrar tu lista WIP , haz clic en el menú desplegable + Filtro en la parte superior izquierda de tu lista de WIP y selecciona el filtro y el parámetro:

• Al seleccionar es/en se mostrarán las cuentas con registros de tiempo no facturados que contengan el valor seleccionado en el filtro

• Si seleccionas no está/no está, se mostrarán las cuentas con registros de tiempo no facturados que no contengan el valor seleccionado en el filtro

  

  Aquí tienes los distintos filtros que puedes aplicar:

• La fecha muestra las cuentas con entradas de tiempo no facturadas que tienen el campo personalizadoFechacon un valor que corresponde aHoy, La semana pasada, El mes pasado, El trimestre pasado, El año pasado o cualquier fecha personalizada que puedas seleccionar utilizando la opción Calendario.

• El nombre de la cuenta muestra las entradas de tiempo no facturadas para las cuentas de clientes seleccionadas.

• asignado a muestra las entradas de tiempo no facturadas asignadas a los miembros del equipo seleccionados.

• Los servicios muestran cuentas con entradas de tiempo no facturadas que se han registrado para un servicio determinado.

• etiquetas muestra las etiquetas aplicadas al registro de tiempo no facturado. Por ejemplo, utiliza las etiquetas para encontrar rápidamente todas las entradas de tiempo no facturado de clientes a los que les falten documento u otras actividades.

• proyecto y etapa muestra las cuentas con registros de tiempo no facturados vinculados a trabajos en/no en uno o más proyectos específicos. Selecciona una o más etapas para acotar aún más los resultados.

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