Añadir y gestionar tarifas de facturación personalizadas (Beta)

Trabajo en curso

La funcionalidad se está desarrollando y actualmente está disponible para los usuarios Beta. Se están preparando documentos el uso de la función.

Las tarifas de facturación personalizadas te permiten cobrar a los clientes según quién realice el trabajo: establece tarifas diferentes para cada empleado y aplícalas a los registros de horas, las facturas y los presupuestos. Aquí descubrirás cómo crear y gestionar tarifas de facturación personalizadas.

Nota

Este artículo está dirigido exclusivamente a empresa , administradores y empleados con derechos de acceso para gestionar servicios y tarifas personalizadas.

Crea una tarifa de facturación personalizada

Puedes crear una tarifa personalizada, añadir tantos servicios como quieras y asignar empleados a ella. Las tarifas pueden reflejar diferentes funciones, como contable, preparador de declaraciones de impuestos o asesor fiscal, o diferentes niveles de antigüedad, como especialistas junior o senior. A cada empleado asignado se le aplicará esa tarifa a todos los servicios incluidos en la tarifa personalizada.

¡Atención!

Cada miembro del equipo solo puede estar asociado a una tarifa de facturación personalizada. Todos los servicios que requieran una tarifa personalizada para esa persona deben añadirse a esa misma tarifa.

Para crear una nueva tarifa personalizada:

1. Ve a «Facturación > Servicios » en la barra de menú de la izquierda y abre la pestaña «Tarifas personalizadas ».

2. Haz clic en «Nueva tarifa personalizada».

3. Rellena los datos:

• Nombre de la tarifa: introduce un nombre que identifique la tarifa, por ejemplo, «Asesor fiscal » o «Contable junior».
• Miembros del equipo: selecciona los miembros del equipo a los que quieres asignar esta tarifa. Cada miembro del equipo solo puede estar asignado a una tarifa personalizada a la vez.
• Servicios: haz clic en «Nuevo servicio» y selecciona uno o varios servicios de la lista. Para cada servicio, introduce el importe de la tarifa personalizada.

4. Haz clic en Crear.

Una vez configuradas, las tarifas personalizadas se pueden usar en registros de horas , facturas y presupuestos .

Nota

Las tarifas de facturación personalizadas se aplican por empleado para todos los clientes: se utiliza la misma tarifa independientemente del cliente para el que estén trabajando.

Editar tarifa personalizada

Si cambian tus precios o necesitas añadir o eliminar servicios de una tarifa, puedes actualizar una tarifa personalizada en cualquier momento:

1. Ve a «Facturación > Servicios » en la barra de menú de la izquierda y abre la pestaña «Tarifas personalizadas ».

2. Haz clic en los tres puntos que hay junto a la tarifa personalizada y selecciona «Editar».

3. Haz los cambios que necesites y haz clic en Guardar.

Nota

Los cambios en las tarifas solo se aplican a las nuevas entradas de tiempo y a las facturas. Para actualizar la tarifa de una entrada ya existente, cámbiala manualmente.

Frecuencia de actualización tras el ascenso de un empleado

Para actualizar la tarifa de facturación de un empleado que ha sido ascendido, tienes dos opciones:

• Modifica la tarifa directamente en la tarifa personalizada existente; ten en cuenta que esto afectará a todos los empleados asignados a ella.
• Quita al empleado su tarifa personalizada actual y asígnale una nueva que refleje su tarifa actualizada.

Eliminar tarifa personalizada

Si una tarifa personalizada ya no se utiliza, por ejemplo, porque un rol ya no existe en tu empresa, puedes eliminarla para evitar el desorden:

1. Ve a «Facturación > Servicios » en la barra de menú de la izquierda y abre la pestaña «Tarifas personalizadas ».

2. Haz clic en los tres puntos que hay junto a la tarifa personalizada y selecciona «Eliminar»; a continuación, confirma la acción.

¿Qué pasa si elimino un servicio utilizado en una tarifa personalizada?

Si eliminas o editas un servicio que se utiliza en una tarifa personalizada, dicho servicio se eliminará o actualizará automáticamente en esa tarifa. La tarifa personalizada seguirá activa para cualquier otro servicio que incluya.

Configura el acceso de los empleados para gestionar las tarifas personalizadas

Por defecto, soloPropietario de la Empresa los administradores pueden gestionar las tarifas personalizadas. Para permitir que un empleado concreto cree y edite tarifas personalizadas, concédele los derechos de acceso necesarios:

1. Ve a Ajustes > Equipo y planes en la barra de menú de la izquierda, abre la pestaña «Miembros del equipo», haz clic en los tres puntos que hay a la derecha del nombre del empleado y selecciona «Editar».

2. Activa los botones de «Gestionar tarifas personalizadas » y «Gestionar servicios ».

3. Haga clic en Guardar.

Comparte

Enlace copiado