Servicios (Básicos): Añadir a propuestas
Con la funciónServicios, puede crear propuestas detalladas y cartas de encargo que describan claramente lo que se cobrará a sus clientes. Los servicios de las propuestas pueden utilizarse como lista de precios o como parte de la facturación.
Añade servicios detallados (lista de precios) sin crear facturas
Puede añadir una lista de precios de los servicios a su propuesta. Posteriormente se puede crear una factura basada en la lista de servicios:
1. Haga clic en Nuevo en la parte superior izquierda, seleccione Propuesta. O vaya a Templates > empresa templates en la barra de menú de la izquierda, seleccione Proposals & ELs y haga clic en Create template o abra una existente.
2. Vaya al paso Servicios y facturas y seleccione la opción Añadir servicios detallados sin crear facturas.
3. Para añadir servicios en la sección Partidas, haga clic en + Partida, seleccione un servicio o cree uno nuevo. Haga clic en Descuento para añadir una línea con el descuento.
Aquí encontrará más detalles sobre los campos de las partidas:
- Descripción: Añada la descripción del servicio si es necesario. Si la descripción es demasiado larga, puede dividirla en párrafos pulsando Intro.
- Impuestos: Marque la casilla Si necesita incluir los tipos impositivos.
- Tarifa: Especifique la tarifa o tasa aplicable a los servicios especificados en la factura. Si la modifica en la propuesta, seguirá siendo la misma para el servicio en sí.
- Cant: Cambia si el número de servicios que prestas es superior a uno (valor por defecto).
- Importe: El valor se especifica automáticamente multiplicando la tarifa por la cant. No es necesario cambiar el valor por defecto si sólo incluye un servicio.
4. Una vez firmada la propuesta, puede crear y enviar una factura con sus servicios enumerados.
Vaya a Facturación > Propuestas y EL en la barra de menús de la izquierda y haga clic en el enlace Crear factura de la columna Facturación de una propuesta necesaria. O bien, haga clic en los tres puntos de la derecha y seleccione Crear factura.
Nota: No puede añadir servicios a las partidas de la propuesta si los clientes ya han firmado una propuesta.
Añadir servicios junto con las facturas
Para enviar propuestas que contengan servicios junto con facturas, siga estos pasos:
1. Haga clic en Nuevo en la parte superior izquierda, seleccione Propuesta. O vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menús de la izquierda, seleccione Propuestas y EL y haga clic en Crear plantilla o abra una existente.
2. Vaya al paso Servicios y facturas y seleccione la opción Añadir factura o solicitar depósito.
3. Añada los servicios como partidas de factura en la sección Partidas. Para más información, consulte las instrucciones detalladas más arriba.
4. Una vez firmada la propuesta, se emitirá automáticamente una factura con todos los servicios como partidas.
Ocultar o mostrar columnas para servicios
Puedes configurar las columnas que se muestran en las partidas de servicios: ocultarlas o mostrarlas. Haz clic en Configuración en la parte superior derecha de la sección Partidas y gestiona las casillas de verificación de las siguientes columnas: Fecha de servicio, Descripción, Impuesto, Tarifa y Cant. Ten en cuenta que estos cambios sólo se refieren a la propuesta o plantilla actual.
Para que la columna preestablecida se aplique a todas las propuestas, no sólo a una en concreto, configura las deseadas en Configuración > Facturación.
Nota Si los campos (por ejemplo, Descripción y Fecha de servicio) de las partidas están vacíos y no has ocultado estas columnas, se ocultarán automáticamente de la propuesta. Hay una lógica diferente para las columnas Tarifas y Ctd. e Impuestos: debes ocultarlas en Configuración para que no se muestren en la propuesta, aunque el valor sea 0.
Buscar propuestas con servicios específicos
Puedes encontrar rápidamente propuestas que contengan servicios específicos. Ve a Facturación >Propuestas y ELs en el menú de la barra lateral, haz clic en Filtrar, selecciona los servicios junto al filtro Servicios y haz clic en Aplicar. Una vez aplicado el filtro, la lista de facturas se reduce.
Actualiza las tarifas y otros detalles del servicio en las propuestas y plantillas de propuestas
La forma de actualizar los detalles del servicio depende de si estás editando una propuesta enviada o una plantilla de propuesta:
- Para las propuestas enviadas , tienes que editar la propuesta que quieras cambiar.
- Para modelos de propuesta:
- Si necesitas hacer cambios sólo en una o algunas plantillas de propuestas utilizando el servicio, puedes editar la plantilla.
- Si quieres editar todas las propuestas que utilizan un servicio, puedes editar el servicio y seleccionar la casilla para actualizar todas las plantillas en las que se utiliza.
Encuentra servicios vinculados a tus contratos anteriores
Antes de lanzar Propuestas y EL, TaxDome le ofrecía Contratos con funcionalidad de vinculación de servicios. Todos sus contratos creados anteriormente se convierten en propuestas y todos los servicios vinculados están en su lugar. Puede verlos como partidas en el paso de propuestas Servicios y facturas.
- Si ha creado un contrato previamente y se ha firmado, tanto usted como su cliente verán los servicios vinculados como partidas.
- Si ha creado un contrato previamente y aún está pendiente, tanto usted como su cliente verán los servicios vinculados como partidas y podrán editarlos/eliminarlos/actualizarlos editando una propuesta.