Añadir servicios a las propuestas

Con la función Servicios, puedes crear propuestas detalladas y cartas de compromiso que describan claramente lo que se cobrará a tus clientes. Los servicios de las propuestas pueden utilizarse como lista de precios o como parte de la facturación.

Añadir servicios a las propuestas

Puedes añadir servicios como elementos individuales a tus propuestas en el paso Servicios , ya sea cuando trabajas en una plantilla o preparas una propuesta para un cliente específico . Los servicios se pueden presentar de dos maneras:

• Como una lista única de servicios para la propuesta.
• Paquetes por niveles: múltiples paquetes de servicios que permiten a los clientes elegir diferentes niveles de servicio.

Si añades servicios detallados sin crear facturas, los servicios aparecerán como una lista de precios con fines informativos. Se puede crear una factura más tarde.

Si envías una propuesta junto con una factura, las partidas se incluyen en una factura que se emite automáticamente cuando se firma la propuesta. Obtén más información sobre cómo configurar los servicios en las propuestas en el artículo dedicado .

Ocultar o mostrar columnas para servicios

Puedes configurar las columnas que se muestran en las líneas de servicios: ocultarlas o mostrarlas. Haz clic en Configuraciónen la parte superior derecha de la sección Líneas y gestiona las casillas de verificación de las siguientes columnas: Fecha del servicio, Descripción, Impuesto, Tarifa y Cantidad. Ten en cuenta que estos cambios solo se aplican a la propuesta o plantilla actual. 

Para que la configuración predeterminada de la columna se aplique a todas las propuestas, y no solo a una específica, configura las que desees en Configuración > Facturación. 

Nota

Si los campos (por ejemplo, Descripción y Fecha del servicio) de las partidas individuales están vacíos y no has ocultado estas columnas, se ocultarán automáticamente de la propuesta. Existe una lógica diferente para las columnas Tarifas y cantidades e Impuestos: debes ocultarlas en Configuración para que no se muestren en la propuesta, incluso si el valor está establecido en 0.

Buscar propuestas con servicios específicos

Puedes encontrar rápidamente propuestas que contengan servicios específicos. Ve a Facturación >Propuestas y ELs en el menú de la barra lateral, haz clic en Filtrar, selecciona los servicios junto al filtro Servicios y haz clic en Aplicar. Una vez aplicado el filtro, la lista de facturas se reduce.

Actualiza las tarifas y otros detalles del servicio en las propuestas y plantillas de propuestas

La forma de actualizar los detalles del servicio depende de si estás editando una propuesta enviada o una plantilla de propuesta:

• Para las propuestas enviadas, debes editar la propuesta que deseas modificar.

• Para plantillas de propuestas:

  • Si necesitas hacer cambios sólo en una o algunas plantillas de propuestas utilizando el servicio, puedes editar la plantilla.
  • Si quieres editar todas las propuestas que utilizan un servicio, puedes editar el servicio y seleccionar la casilla para actualizar todas las plantillas en las que se utiliza.

  

Encuentra servicios vinculados a tus contratos anteriores

Antes de lanzar Propuestas y EL, TaxDome te TaxDome Contratos con funcionalidad para vincular servicios. Todos tus contratos creados anteriormente se convierten en propuestas y todos los servicios vinculados permanecen en su lugar. Puedes verlos como elementos individuales en el paso de la propuesta de Servicios.

• Si ha creado un contrato previamente y se ha firmado, tanto usted como su cliente verán los servicios vinculados como partidas.
• Si creaste un contrato anteriormente y aún está pendiente, tanto tú como tu cliente verán los servicios vinculados como elementos de línea y podrás editarlos, eliminarlos o actualizarlos editando una propuesta .

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