Servicios (Básicos): Añadir a propuestas
Con la funciónServicios, puede crear propuestas detalladas y cartas de encargo que describan claramente lo que se cobrará a sus clientes. Los servicios de las propuestas pueden utilizarse como lista de precios o como parte de la facturación.
Cubierto aquí:
- Añadir servicios desglosados sin crear facturas
- Añadir servicios junto con las facturas
- ¿Dónde puedo encontrar servicios vinculados a mis contratos anteriores?
Añadir servicios desglosados sin crear facturas
Puede añadir una lista de precios de los servicios a su propuesta. Posteriormente se puede crear una factura basada en la lista de servicios. Para ello
1. Haga clic en Nuevo en la parte superior izquierda y seleccione Propuesta. 2. O bien, vaya a Templates > empresa templates en la barra de menús de la izquierda, seleccione la pestaña Proposals & ELs y haga clic en Create template o abra una previamente creada.
2. Vaya al paso Servicios y facturas de la propuesta y seleccione la opción Añadir servicios desglosados sin crear facturas.
3. Añada servicios en la sección Partidas: haga clic en + Partida y, a continuación, seleccione un servicio o cree uno nuevo. Rellene el campo Tarifa, establezca la cantidad del servicio(QTY) y decida si cada partida está sujeta a impuestos.
Aquí encontrará más detalles sobre los campos de las partidas:
- Descuento: para añadir una partida, haga clic en el botón Descuento y, a continuación, rellene el campo Importe. El importe se restará del total.
- Importe: Tarifa por CANT.
- Impuesto: añade automáticamente el impuesto a la factura creada con esta propuesta. Una vez añadido el impuesto sobre las ventas, lo verás reflejado en el total (más información sobre los tipos impositivos en las facturas).
4. Una vez firmada la propuesta, puede crear y enviar una factura con los servicios que haya indicado.
Vaya a Facturación > Propuestas y EL de la barra de menús de la izquierda y haga clic en el enlace Crear factura de la columna FACTURACIÓN de una propuesta necesaria. O bien, haga clic en los tres puntos de la derecha y seleccione Crear factura.
Nota: No puede añadir servicios a las partidas de la propuesta si ésta ya ha sido firmada por los clientes.
Añadir servicios junto con las facturas
Para enviar propuestas que contengan servicios junto con facturas, siga estos pasos:
1. Haga clic en Nuevo en la parte superior izquierda y seleccione Propuesta. O bien, vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menús de la izquierda, seleccione la pestaña Propuestas y ELs y haga clic en Crear plantilla o abra una previamente creada.
2. Vaya al paso Servicios y facturas de la propuesta y seleccione la opción Añadir factura o solicitar depósito.
3. Añada los servicios como partidas de factura en la sección Partidas. Para más información, consulte las instrucciones detalladas más arriba.
4. Una vez firmada la propuesta, se emitirá automáticamente una factura que contendrá todos los servicios como partidas individuales.
¿Dónde puedo encontrar servicios vinculados a mis contratos anteriores?
Antes de lanzar Propuestas y EL, TaxDome le ofrecía Contratos con funcionalidad de vinculación de servicios. Todos sus contratos creados anteriormente se convierten en propuestas y todos los servicios vinculados están en su lugar. Puede verlos como partidas en el paso de propuestas Servicios y facturas.
- Si ha creado un contrato previamente y se ha firmado, tanto usted como su cliente verán los servicios vinculados como partidas.
- Si ha creado un contrato previamente y aún está pendiente, tanto usted como su cliente verán los servicios vinculados como partidas y podrán editarlos/eliminarlos/actualizarlos editando una propuesta.