Servicios (básicos): Añadir a los contratos
Esta página es sólo para usuarios de TaxDome. ¡ Actualiza en cualquier momento!
La función de Servicios le permite crear contratos detallados que muestran cada paso de un proyecto. Puedes añadir servicios a los contratos cuando envíes manualmente los contratos a los clientes o cuando utilices las plantillas de contratos para los contratos automatizados.
Agregar servicios al crear y enviar un contrato
Para agregar servicios a los contratos:
1. Crea un nuevo contrato haciendo clic en +NUEVO en la barra lateral izquierda y seleccionando Contrato en el menú desplegable, o también puedes editar uno ya existente.
2. Haz clic en el enlaceAñadir en la parte superior, selecciona Servicios y, a continuación, selecciona los servicios. Una vez vinculados, se muestra la sección de Servicios.
- Enlace cualquier servicio creado previamente.
- Por defecto, se muestran todos los servicios. Para restringir la lista, utilice la opción de búsqueda o haga clic en el botón Filtrar , seleccione una o varias categorías, haz clic Aplicar.
- Enlace tantos servicios como sea necesario.
3. Cambie el campo QTY si el número de servicios que está proporcionando es más de uno (el valor por defecto). Por ejemplo, si crea un contrato para un cliente que necesita al menos dos consultas telefónicas, introduzca 2. El campo Importe se actualiza automáticamente. Si sólo incluye una, no necesita cambiar el valor por defecto.
4. Si quiere hacer un descuento a su cliente o necesita cambiar la tarifa del servicio por cualquier otro motivo, edite el campo TARIFA .
Nota: No se pueden añadir servicios a los contratos que ya han sido firmados por los clientes.
Añadir servicios al crear un modelo de contrato
Para agregar servicios a los contratos que se envían automáticamente a los clientes, será necesario incluirlos en el modelo de contrato:
1. Vaya a Configuración en la barra lateral izquierda, seleccione Plantillas en la barra de menús, Contratos, y luego haga click en Crear plantilla, otambién puede editar una plantilla ya existente.
2. Haga clic en Añadir Servicios en la parte superior, y luego seleccione los servicios. Una vez vinculados, se muestra la sección de Servicios .
- Enlace cualquier servicio creado previamente.
- Por defecto, se muestran todos los servicios. Para restringir la lista utilice la opción de búsqueda o haga clic en el botón Filtrar , seleccione una o varias categorías, haz clic Aplicar.
- Vincula tantos servicios como necesite. Y puede editar la lista de Servicios en cualquier momento.
3. Rellene el campo QTYindicando el número de servicios que está proporcionando. Por ejemplo, si está creando una plantilla de contrato para estados financieros anuales con una tarifa mensual de 300 dólares, introduzca 12. El campo Importe se actualiza automáticamente.
Ahora, su plantilla está lista para ser enviada a través de la automatización. Para más detalles, vaya aquí.
