Facturas (Básico): Modificar facturas pagadas

Si una factura ya ha sido pagada total o parcialmente, no puedes cambiar sus detalles financieros, pero puedes editar todos los demás campos. En este artículo, aprenderás a modificar las facturas pagadas y a gestionar su eliminación.

Este artículo trata de la modificación de facturas pagadas. Más información sobre la modificación de facturas en no pagada .

Cuando necesites editar facturas pagadas

A veces, puede que necesite editar una factura pagada o parcialmente pagada, por ejemplo, en los casos en que:

Modificar el número de factura, el miembro del equipo asignado u otros ajustes de la factura. Necesitas modificar detalles clave de la factura, como el número de factura, el miembro del equipo asignado a la factura u otros ajustes de configuración. Esto puede ser necesario debido a cambios organizativos, errores en la creación de facturas o a la estructura interna de facturación updates.
Error al introducir el importe de una factura pagada. Has cometido un error al introducir el importe de la factura, que se pagó mediante el pago fuera de línea. Por ejemplo, en lugar de '1000$', facturó a su cliente '10.000$'. Si no se corrige, esto arruinaría sus informes de ingresos.
Actualización de una factura de depósito después de prestar servicios adicionales. Usted emitió una factura por adelantado y solicitó un pago parcial. Después, quiso prestar algunos servicios adicionales y actualizar la factura.
Añadir más detalles a la descripción de la factura. Quieres añadir más detalles a la descripción de la factura para poder llevar mejor los registros.
Olvidarse de facturar al cliente uno o varios de los servicios prestados. Por ejemplo, si olvidas facturar a tu cliente una consulta telefónica.

Modificar facturas pagadas

Al editar una factura pagada o parcialmente pagada, puedes editar directamente los ajustes de la factura (como el número, la fecha de publicación, el miembro del equipo y la descripción), pero no puedes editar directamente los detalles financieros (importe, servicios, fecha de pago). Sin embargo, hay varias soluciones que pueden ayudarte a corregir errores de facturación.

Modificar la configuración de la factura

Para modificar la configuración de las facturas pagadas:

1. Ve a la pestaña Facturas del perfil del cliente o a Facturación > Facturas. 2. Haz clic en los tres puntos a la derecha de la factura pagada y haz clic en Editar.

2. Edita el número de factura, la fecha de contabilización, el miembro del equipo y/o la descripción. 3. Pulsa Guardar.

Modificar los datos financieros (Stripe/CPACago de recargos)

Para modificar los detalles financieros de una factura pagada mediante la integración Stripeintegración /CPACharge:

1. Ve a la pestaña Facturas del perfil del cliente o a Facturación > Facturas. Las facturas pagadas tienen el estado Pagada o Parcialmente pagada. 2. Haz clic en los tres puntos y en Editar a la derecha de la factura pagada. Haz clic en el enlace de pago en la sección Historial de pagos de la barra lateral Editarfactura.

2. La información del pago se muestra en la barra lateral Ver pago, a la derecha. Haz clic en Reembolsar pago. Más información sobre el procesamiento del reembolso.

3. En Razón, especifique que tendrá que emitir otra factura para hacer las correcciones. La mejor práctica es tranquilizar a tus clientes para que no piensen que algo va mal con su pago. No desactive la casilla de notificación por correo electrónico. Deja que tus clientes vean el historial completo.

4. Haz clic en Emitir reembolso. Ten en cuenta que esto no cambiará el estado del pago o de la factura; seguirán siendo Pagados. También se reflejarán en los cálculos de ingresos.

5. Abra la factura desde la cuenta del cliente o Facturación > Facturas, haga clic en los tres puntos de la parte superior derecha y seleccione Duplicar. Se creará una nueva factura idéntica pero no pagada. Haga las correcciones necesarias y envíela de nuevo. Tenga en cuenta que el número de factura será diferente.

Nota. Para las facturas pagadas parcialmente, si tus análisis de ingresos y rendimiento no dependen del importe exacto de la factura (por ejemplo, no los utilizas para saber cuántas facturas están por debajo del importe deseado), puedes emitir una factura duplicada y reducir su importe en la cantidad del pago parcial. De esta forma, no necesitas hacer un reembolso.

6. Pide a tu cliente que vuelva a pagar en el portal.

Modificar datos financieros (pagos offline)

Para modificar los detalles financieros de una factura pagada mediante pagos fuera de línea:

1. Ve a la página Facturas en el perfil del cliente o a Facturación > Facturas. Las facturas pagadas tienen el Pagado o Pagado parcialmente estado. Pulsa tres puntos y Editar a la derecha de la factura pagada. Pulsa el enlace de pago en el Historial de pagos de la sección Editar factura barra lateral. Si la factura se liquidó utilizando varios pagos fuera de línea, tendrás que hacerlo para todos ellos.

2. Haz clic en los tres puntos situados en la parte superior derecha de la barra lateral del pago y selecciona Eliminar. Confirma la eliminación del pago. Después, tu factura pasa a ser no pagada y podrás editarla sin limitaciones. El pago borrado se elimina de los cálculos de ingresos.

3. Haz las correcciones necesarias en la factura y vuelve a liquidarla con un pago offline.

Borrar facturas pagadas

La eliminación de las facturas pagadas es diferente según los métodos de pago utilizados para su liquidación:

Débitos bancarios (Stripe/CPACharge): Si Stripe o CPACharge rechazaron la transacción, puedes eliminar el pago correspondiente en TaxDome aunque su estado sea Pagado. Lee los detalles en el artículo.
Tarjeta de crédito: No puedes eliminar este tipo de facturas. Una vez contabilizado el pago, debe seguir siendo el mismo para el mantenimiento de registros y, por tanto, no permitimos que se eliminen los pagos con tarjeta de crédito. Sólo puedes reembolsar los pagos. La factura y el estado del pago siguen siendo Pagados.
Pagos offline: Para eliminar una factura pagada mediante pagos offline, tienes que eliminar los pagos offline utilizados para liquidarla. Entonces, el estado de la factura pasa a ser no pagaday podrás eliminar la factura.

Un cliente ha pagado una factura de un perfil equivocado

Es posible que tenga que trasladar un pago de una cuenta a otra si:

El cliente ya tiene una cuenta, pero utilizó una recién creada para pagar una factura.
El cliente tiene varias cuentas y pagó desde la equivocada.

Para solucionar estos problemas:

Elimina la cuenta secundaria: Elimina la cuenta (para más detalles, ve aquí); esto eliminará también el prepago realizado.
Añadir un crédito: Añade un crédito promocional a la cuenta correcta (para más detalles, ve aquí). Añadir un crédito promocional no afecta a los ingresos de tu empresa; verás el dinero vinculado a la cuenta correcta como créditos.