Lista de pagos (Básica): Filtrar, buscar, imprimir

TaxDome te ofrece muchas herramientas para gestionar y seguir los pagos de tus clientes. Accede a todos los pagos a la vez o sólo a los realizados por un cliente concreto. Filtra una lista de pagos, imprímelos o expórtalos a un archivo CSV... y mucho más.

Ver todos los pagos

Vaya a Facturación > Pagos en la barra de menú de la izquierda para echar un vistazo a todos los pagos que ha recibido.

El número total de pagos (incluye pagos con facturas vinculadas, pagos anticipados, pagos sin facturas y pagos fallidos).
El importe total pagado (incluye pagos con facturas vinculadas, pagos anticipados, pagos sin facturas y pagos fallidos).
El importe total del reembolso
Los ingresos totales (importe total menos importe de devolución)

Ver los pagos de una cuenta concreta

1. Vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.

2. haz click en el nombre de la cuenta cliente necesaria.

3. Vaya a la pestaña Facturas > subpestaña Pagos.

La subpestaña Pagos del perfil de una cuenta está disponible para empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar pagos.

Una vez en la página Pagos , verá los siguientes nombres de columnas:

#: Cada pago tiene un número único.
Fecha: Es la fecha en que se realizó el pago.
Estado: El pago puede estaren estado Pagado, Verificando el pago, Incompleto, o Fallido .
Importe: Aquí verás el importe del pago.
QuickBooks: Si has sincronizado TaxDome con QuickBooks Online, aquí verás el estado de sincronización del pago.

Sincronizado: el pago se ha sincronizado correctamente.
No sincronizado: el pago no está sincronizado. El servicio de pago podría haberse creado antes de la sincronización con QuickBooks Online.
Sincronización: el pago se está sincronizando. Este proceso lleva tiempo.
Fallido: se ha producido un error de sincronización. Pasa el ratón por encima del icono de estado para ver el texto del error y, a continuación, soluciónalo.
Omitido: ha omitido la sincronización de este pago.

Fuente: Cómo se realizó el pago. Por ejemplo, si un cliente pagó online con tarjeta, verás Tarjeta de crédito.
Cliente: El nombre de la cuenta. haz click en para ir a la cuenta.
Facturas pagadas: El número de la factura pagada. haz click en para ver los detalles.
Devolución: Si se ha devuelto un pago, el importe devuelto.
Descripción: Detalles del pago. Con los pagos fuera de línea, puedes ver quién añadió el pago.

Al consultar la página de pagos de un cliente concreto, puede ver el importe en dólares de sus facturas pendientes, los créditos disponibles y el tiempo no facturado.

Personalizar la lista de pagos

Puede personalizar su lista de facturas de diferentes maneras:

Cambie el tamaño de las columnas. Para ello, mantenga pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el ratón.
Configure las columnas que desea que se muestren. Para ello, haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla. En la barra lateral derecha, active, desactive o mueva las columnas que desee, excepto las columnas # y Cliente. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con las nuevas columnas. Si hace clic en Restablecer , se mostrarán todas las columnas.

Imprimir lista de pagos

Para imprimir una lista de pagos, pulse el botón Imprimir situado en la parte superior derecha de la página.

Aplique la configuración de impresión sugerida por el navegador.

Búsqueda de pagos

Para buscar un pago por descripción, importe, cuenta de cliente o número de factura, escriba una palabra clave en el campo de búsqueda y pulse Intro. Haga clic en la x del campo de búsqueda para borrarla.

Filtrar lista de pagos

Utiliza filtros si es necesario:

Encuentre rápidamente pagos específicos (por ejemplo, los pagos de cuentas concretas durante la consulta con el cliente).
Exporte detalles de pagos concretos para conciliarlos con otros datos.
Generar informes financieros completos (por ejemplo, eligiendo pagos mensuales).

Están disponibles los siguientes filtros de pago:

Nombre de la cuenta: ver sólo los pagos de las cuentas de clientes seleccionadas.
Fuente: ver entradas basadas en la fuente de pago (cheque, efectivo, tarjeta de crédito o débito bancario directo).
Importe: ver pagos por importe. Puede mostrar sólo los pagos por un importe específico si selecciona Es igual. Si desea un rango de más o menos de un importe determinado, seleccione Es mayor que/Is menor que.
Fecha: ver sólo los pagos realizados durante un periodo de tiempo específico. Puede seleccionar el filtro ya preparado (ese día, la última semana/mes/trimestre/año) o establecer un intervalo de tiempo manualmente.
Estado: ver sólo los pagos en los estados concretos(Pagado, Fallido, Incompleto o Verificando pago).

Para restringir una lista de pagos, haga clic en + Filtro a la izquierda y seleccione los filtros. Puede aplicar varios filtros.

Crea preajustes para guardar combinaciones de filtros y poder aplicarlas la próxima vez con un solo clic. Para crear preajustes, personalice los filtros deseados y guárdelos como preajuste.

Ordenar lista de pagos

Ordena los pagos por cuenta, importe, fecha de pago, estado y estado de la integración deQuickBooks . Haz clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también se puede aplicar después de buscar o filtrar pagos.