Trabajar con lista de pagos
En este artículo se explica cómo buscar, filtrar, ordenar y gestionar tu lista de pagos. Para realizar acciones en un pago concreto, consulta el artículo correspondiente.
Para ver todos los pagos, ve a Facturación > Pagos en el menú lateral.
Nota
En Pagos La subsección de los perfiles de cuenta está disponible para empresa , los administradores o los miembros del equipo con Gestionar los pagos derecho de acceso .Trabaja con la lista
La página «Pagos» te permite gestionar tu lista de pagos buscando, filtrando, ordenando y personalizando la tabla para encontrar los pagos que necesitas.
En la parte superior de la página, puedes ver los totales de los pagos, el importe pagado, los reembolsos, las notas de crédito y los ingresos.
Usa las opciones que aparecen a continuación para sacar el máximo partido a tu lista de pagos.
Búsqueda de pagos
Para buscar un pago por descripción, importe, cuenta de cliente o número de factura, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda y pulsa Intro. Haz clic en la «x» del campo de búsqueda para borrarlo.
Filtrar lista de pagos
Usa los filtros si lo necesitas:
- Encuentra rápidamente pagos concretos (por ejemplo, los pagos de cuentas específicas durante la reunión con el cliente)
- Exporta los detalles de pagos concretos para cotejarlos con otros datos
- Genera informes financieros completos (por ejemplo, seleccionando los pagos mensuales)
Para reducir la lista de pagos, haz clic en «Filtrar» a la izquierda y selecciona los filtros. Puedes aplicar varios filtros.
Crea ajustes predefinidos para guardar combinaciones de filtros, lo que te permitirá aplicarlas con un solo clic la próxima vez. Para crear ajustes predefinidos, personaliza los filtros que quieras y guárdalos como un ajuste predefinido.
Para ver la lista completa de filtros disponibles, consulta «Filtros disponibles» más abajo .
Ordenar lista de pagos
Ordena los pagos por cuenta, importe, fecha de pago, estado y estado de QuickBooks . Haz clic en las flechas arriba-abajo que hay junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también se puede aplicar después de buscar o filtrar los pagos.
Personalizar columnas
Puedes personalizar tu lista de pagos de varias maneras: cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover las columnas como más te guste.
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Cambiar el ancho de las columnas: haz clic y mantén pulsado el separador que hay entre los nombres de las columnas y cambia su ancho moviendo el ratón.
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Elige qué columnas quieres mostrar: haz clic en el icono con forma de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.
Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren y cambiar su orden. Puedes activar, desactivar o mover cualquier columna que desees, excepto las columnas «#» y «Cliente ». Al hacer clic en «Aplicar», la tabla se volverá a generar con la nueva configuración. Haz clic en «Restablecer» para recuperar todas las columnas.
Para ver la lista completa de columnas disponibles, consulta «Columnas de la lista de pagos» más abajo .
Imprimir lista de pagos
Para imprimir una lista de pagos, haz clic en el botón «Imprimir» situado en la parte superior derecha de la página. Aplica la configuración de impresión que te sugiere el navegador.
Referencia: Columnas de la lista de pagos
| Columna | Descripción |
|---|---|
| # | Cada pago tiene un número único |
| Fecha | La fecha en que se realizó el pago |
| Estado | El estado del pago puede ser «Pagado», «Verificando el pago», «Incompleto» o «Fallido » |
| Importe | ¿A cuánto asciende el pago? |
| QuickBooks | Si has sincronizado TaxDome QuickBooks , el estado de la sincronización de pagos. Valores: Sincronizado ( sincronizado correctamente ) , No sincronizado (no sincronizado; el servicio pagado podría haberse creado antes de la sincronización), Sincronizando (sincronización en curso), Fallido (error de sincronización; pasa el cursor por el icono de estado para ver el texto del error y, a continuación, corrígelo) , Omitido (se ha omitido la sincronización para este pago) |
| Fuente | Cómo se realizó el pago. Por ejemplo, si un cliente pagó online con tarjeta, verás «Tarjeta de crédito» |
| Cliente | El nombre de la cuenta. haz click en para ir a la cuenta |
| Facturas pagadas | El número de la factura pagada. haz click en para ver los detalles |
| Reembolso | Si se ha devuelto un pago , el importe reembolsado |
| Descripción | Detalles del pago. Con los pagos fuera de línea, puedes ver quién ha añadido el pago |
Referencia: Filtros disponibles
| Filtro | Qué devuelve |
|---|---|
| Nombre de la cuenta | Pagos de cuentas de clientes seleccionadas |
| Fuente | Asientos según la forma de pago (cheque, efectivo, tarjeta de crédito, nota de crédito o domiciliación bancaria) |
| Importe | Pagos por importe. Selecciona «Es igual a» para mostrar solo los pagos de un importe concreto, o «Es mayor que» o «Es menor que» para un rango |
| Fecha | Pagos realizados durante un periodo concreto. Selecciona un filtro predefinido (ese día, la semana/el mes/el trimestre/el año pasado) o configura el periodo manualmente |
| Estado | Pagos con estados específicos (Pagado, Fallido, Incompleto o En verificación) |
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