Trabajar con lista de pagos

TaxDome te ofrece muchas herramientas para gestionar y seguir los pagos de tus clientes. Accede a todos los pagos a la vez o sólo a los realizados por un cliente concreto. Filtra una lista de pagos, imprímelos o expórtalos a un archivo CSV... y mucho más. 

Lista de pagos

• Ver todos los pagos

• Ver los pagos de una cuenta concreta

Ver todos los pagos

Vaya a Facturación > Pagos desde el menú de la barra lateral para ver todos los pagos que ha recibido.

• El número total de pagos (incluye pagos con facturas vinculadas, pagos anticipados, pagos sin facturas, notas de crédito y pagos fallidos)

• El importe total pagado (incluye pagos con facturas vinculadas, pagos anticipados, pagos sin facturas, notas de crédito y pagos fallidos)

• El importe total del reembolso

• El importe total del abono

• Los ingresos totales (importe total menos importe de devolución e importe de abono)

  

Ver los pagos de una cuenta concreta

1. Vaya a Clientes > Cuentas desde la barra de menú izquierda.

2. haz click en el nombre de la cuenta cliente necesaria.

3. Vaya a la pestaña Facturas > subpestaña Pagos . 

The  Payments subtab in an account profile is available to a firm owner, admin, or any team member with access rights to manage payments .

Una vez que esté en la página Pagos , verá los siguientes nombres de columnas:

• #: Cada pago tiene un número único.

• Fecha: Es la fecha en que se realizó el pago.

• Status: The payment can be either Paid, Verifying payment, Incomplete, or Failed status .

• Importe: Aquí verás cuánto es el pago.

• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the payment sync status here.

• Synced: the payment is successfully synced .

• No sincronizado: el pago no está sincronizado. El servicio de pago podría haberse creado antes de la sincronización con QuickBooks Online.

• Sincronización: el pago se está sincronizando. Este proceso lleva tiempo.

• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it .

• Omitido: ha omitido la sincronización de este pago.

• Fuente: Cómo se realizó el pago. Por ejemplo, si un cliente pagó en línea con tarjeta, verá "Tarjeta de crédito" .

• Cliente: El nombre de la cuenta. haz click en para ir a la cuenta.

• Facturas pagadas: El número de la factura pagada. haz click en Para ver los detalles.

• Refund: If a payment has been refunded , the amount given back.

• Descripción: Detalles del pago. Con los pagos fuera de línea, puedes ver quién añadió el pago.

  When viewing a specific client’s payments page, you see the dollar amount of their outstanding invoices, net due (what the client owes after subtracting any available credits from their outstanding balance),  available credits and unbilled time.

Personalizar la lista de pagos

Puede personalizar su lista de facturas de diferentes maneras:

• Cambie el tamaño de las columnas. Para ello, mantenga pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el ratón.

• Configure las columnas que desea que se muestren . Para ello, haga clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha de la tabla. En la barra lateral derecha, habilite, deshabilite o mueva las columnas que desee, excepto las columnas "#" y "Cliente" . Tras hacer clic en "Aplicar" , la tabla se reconstruirá con las nuevas columnas. Al hacer clic en "Restablecer" , se mostrarán todas las columnas.

  

Imprimir lista de pagos

Para imprimir una lista de pagos, haga clic en el botón Imprimir en la esquina superior derecha de la página. Aplique la configuración de impresión sugerida por el navegador.

Búsqueda de pagos

Para buscar un pago por descripción, importe, cuenta de cliente o número de factura, escriba una palabra clave en el campo de búsqueda y pulse Intro . Haga clic en la x para borrar el campo de búsqueda.

Filtrar lista de pagos

Use filters if you need to:

Encuentre pagos específicos rápidamente (p. ej., los pagos de cuentas concretas durante la consulta con el cliente). Exporte los detalles de pagos específicos para conciliarlos con otros datos. Genere informes financieros completos (p. ej., seleccionando pagos mensuales). 

Están disponibles los siguientes filtros de pago:

• Nombre de la cuenta: ver solo los pagos de las cuentas de clientes seleccionadas.

• Fuente: ver entradas según la fuente de pago (cheque, efectivo, tarjeta de crédito, nota de crédito o débito directo bancario).  

• Importe: ver los pagos por importe. Puede mostrar solo los pagos de un importe específico si selecciona " Es igual a" . Si desea un rango mayor o menor que un importe determinado, seleccione "Es mayor que" o "Es menor que" .  

• Fecha: vea solo los pagos realizados durante un período específico. Puede seleccionar el filtro predefinido (ese día, la semana/mes/trimestre/año pasado) o establecer un período manualmente.

• Estado: vea solo los pagos en los estados concretos ( Pagado, Fallido, Incompleto o Verificando pago ). 

  Para limitar la lista de pagos, haga clic en Filtro a la izquierda y seleccione los filtros. Puede aplicar varios filtros.  

Create presets to save filter combinations, allowing them to be applied with just one click next time. To create presets, customize the desired filters and save them as a preset. 

Ordenar lista de pagos

Sort payments by account, amount, date paid, status and status of QuickBooks integration . Click the up-down arrows next to the chosen column name to sort the list. The sorting option can also be applied after searching or filtering payments.