Documentos (Caso práctico): Enviar documentos a varios clientes a la vez

A veces, puedes querer compartir un documento con varios clientes, por ejemplo, si hay una actualización de la política. Esta guía te enseñará cómo hacerlo utilizando plantillas de carpetas.

Nota. Los documentos pueden ser añadidos a las carpetas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar documentos.

Paso 1. Prepara una plantilla de carpeta

1. Ve a Plantillas > empresa plantillas en el menú de la barra lateral, abre la subpestaña Carpetas, haz clic Crear plantilla.

2. Haz clic en cargar documentos.

3. Selecciona los documentos para cargar a la carpeta empresa documentos compartida con el cliente .

Más información sobre cómo crear una plantilla de carpeta.

Paso 2. Aplica la plantilla a los clientes

1. Ve a Clientes > Cuentas en el menú de la barra lateral. 2. Selecciona la casilla Seleccionar todos si quieres añadir un archivo para todos los clientes. Si necesitas hacerlo sólo para un grupo de clientes, fíltralos (por ejemplo, por etiqueta) y selecciona todos, o selecciona varios clientes de la lista uno a uno.

2. Haz clic en Más acciones > Aplicar plantillas de carpeta. Selecciona la plantilla creada en el paso anterior. Esto añadirá un archivo a todas las cuentas de cliente seleccionadas sin afectar a sus documentos existentes.