Envía documentos a varios clientes a la vez con la plantilla de carpetas

A veces, puedes querer compartir un documento con varios clientes, por ejemplo, si hay una actualización de la política. Esta guía te enseñará cómo hacerlo utilizando plantillas de carpetas.

Nota

Los documentos pueden ser añadidos a las carpetas por unPropietario de la Empresa, administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar documentos.

Paso 1. Prepara una plantilla de carpeta

1. Go to Templates > Firm templates from the sidebar menu, open the Folders subtab, then click Create template.

2. Click Upload documents.

3. Select documents to upload to the Firm docs shared with client folder.

Learn more about creating a folder template.

Paso 2. Aplica la plantilla a los clientes

1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu. Select the Select all checkbox if you want to add a file for all clients. If you need to do it only for a group of clients, filter them (for example, by tag) and select all, or select several clients from the list one by one.

2. Click More actions > Apply folder templates. Select the template created in the previous step. This will add a file to all selected client accounts without affecting their existing documents.

Comparte

Enlace copiado