Envía documentos a varios clientes a la vez con la plantilla de carpetas

A veces, puedes querer compartir un documento con varios clientes, por ejemplo, si hay una actualización de la política. Esta guía te enseñará cómo hacerlo utilizando plantillas de carpetas.

Nota

Los documentos pueden ser añadidos a las carpetas por unPropietario de la Empresa, administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar documentos.

Paso 1. Prepara una plantilla de carpeta

1. Ve aPlantillas > empresa en el menú lateral, abre la subpestañaCarpetasy haz clic en Crear plantilla.

2. Haz clic en cargar .

3. Selecciona los documentos que deseas cargar la carpetadocumentos empresa documentos con el cliente.

Más información sobre cómo crear una plantilla de carpeta.

Paso 2. Aplica la plantilla a los clientes

1. Ve a Clientes > Cuentas en el menú lateral. Marca la casilla Seleccionar todo si deseas añadir un archivo para todos los clientes. Si solo necesitas hacerlo para un grupo de clientes, fíltralos (por ejemplo, por etiqueta) y selecciónalos todos, o selecciona varios clientes de la lista uno por uno.

2. Haz clic en Más acciones > Aplicar plantillas de carpeta. Selecciona la plantilla creada en el paso anterior. Esto añadirá un archivo a todas las cuentas de clientes seleccionadas sin afectar a tus documentos existentes.

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