Enviar mensajes en chats de clientes

Puedes enviar a los clientes mensajes de texto, imágenes, vídeos, documentos y solicitudes. Para responder a un chat, ve a Comunicaciones > Chat o a la misma sección del perfil del cliente y selecciona la cadena necesites.

Para responder a una cadena de chat, toca una notificación en la pestaña Bandeja de entrada cuando recibas un nuevo mensaje, o abre la cadena en la pestaña Chats.

Type your message in the text field. To present information in easy to read format, use formatting options: you can change the font size and color, apply different styles, add lists and links, use shortcodes . Send a message by pressing Ctrl + Enter on Windows or Cmd + Enter on Mac.

Los clientes, los miembros del equipo asignados, los administradores y el Propietario de la Empresa ver este mensaje después de que lo envíes.

Escribe tu mensaje en el campo de texto. Utiliza las opciones de formato para que tu mensaje sea más fácil de leer: cambia el estilo del texto, añade listas o enlaces. Envía tu mensaje pulsando el botón azul de enviar.

Dentro de cualquier cadena de chat, puedes enviar mensajes internos que solo serán visibles para los miembros del equipo y que estarán ocultos para los clientes. Para que un mensaje sea interno, activa la opción correspondiente en el área del editor. Los mensajes internos se distinguen por su color: los mensajes normales visibles para los clientes son blancos, mientras que los mensajes internos son amarillos.

Para una comunicación eficaz, combina los mensajes internos con @mentions para notificar a compañeros específicos. Esto garantiza que los miembros de tu equipo estén alertas y puedan colaborar sin problemas.

Toca el icono situado junto al icono de adjuntar archivos para enviar una nota interna (se volverá naranja) y, a continuación, escribe y envía tu mensaje como de costumbre.

Propietario de la Empresa, un administrador o un miembro del equipo con permiso para gestionar documentos puede adjuntar archivos a los mensajes. Para ello, puedes utilizar archivos de tu computador de TaxDome :

• El cliente puede ver y editar nivel de permiso.

• El cliente puede ver nivel de permiso.

Para adjuntar archivos a una cadena de chat existente:

1. Haz clic en Adjuntar > Documentos en la parte superior izquierda del campo del mensaje.

2. Seleccionar:

• En TaxDome, elige uno de los documentos existentes.
• Desde tu computador, elige el documento y selecciona la carpeta donde cargar . Haz clic en cargar.

Consejo

Puedes cargar archivos cargar desde tu computador se descomprimirán automáticamente.

Para ver todos los documentos cargado la cadena, haz clic en el icono del clip situado en la parte superior del chat. Desde allí, puedes descargarlos, verlos o eliminarlos. Al eliminar documentos se eliminan de la cadena de chat.

Para adjuntar archivos a una cadena de chat, pulsa el botón + y selecciona una de las siguientes opciones:

• Escáner de documentos: toma fotos de tus documentos y utiliza el escáner para crear archivos PDF. Obtén más información sobre esta función en este artículo .

• Administrador de archivos: selecciona archivos desde tu dispositivo móvil.

• cargado : Elige un documento que ya esté cargado TaxDome.

  

Para ver todos los documentos adjuntos a la cadena, toca Adjuntos en la parte superior. Desde allí, puedes verlos, descargarlos, moverlos, imprimirlos o eliminarlos. Al eliminar un documento, también se eliminará de la cadena de chat.

Puedes incluir clips de Loom, Vimeo, YouTube y Google Drive cuando sea más fácil mostrar que explicar. Haz clic en el icono de vídeo de la barra de herramientas de formato de texto y pega un enlace en la ventana emergente inserta . Tu cliente verá el vídeo directamente en cadena de chat compartida. 

Toca el botón + en el chat, selecciona inserta » y pega un enlace de vídeo de Loom, YouTube, Google Drive o Vimeo. El vídeo aparecerá directamente en el chat para que todos puedan verlo.

Puedes enviar imágenes y capturas de pantalla desde tu dispositivo o desde cualquier sitio web. Para ello, utiliza una de las opciones disponibles:

• cargar imagen desde tu dispositivo o desde la web utilizando el icono de imagen. Para cargar imagen desde la web, pega su dirección en el campo Nombre de archivo después de hacer clic en el icono de imagen, haz clic en Abrir.

• Copia y pega cualquier imagen, ya sea de Internet o de tu dispositivo, en el campo de mensaje.

• Arrastra y suelta una imagen desde tu dispositivo al campo de mensaje.

  

Puedes adjuntar imágenes en una cadena de chat cadena el botón + en el chat y seleccionando Biblioteca de fotos para elegir una imagen de tu dispositivo.

Los chats te permiten solicitar información a tus clientes de diferentes maneras:

• Tareas : Crea listas de tareas pendientes para que las completen los clientes. Ideal para realizar un seguimiento del progreso de múltiples elementos y automatizar los flujos de trabajo.

• Solicitudes : envía consultas directas y urgentes para obtener una respuesta rápida directamente desde los hilos. Puedes crear una nueva solicitud o vincular una ya existente. Para ello:

1. Haz clic en Adjuntar en la cadena de chat.

2. Selecciona Solicitud del cliente.

3. Elige: Solicitud de nuevo cliente o Seleccionar de los existentes.

4. Si has seleccionado Seleccionar de los existentes, puedes elegir uno de la lista. Si has seleccionado Solicitud de nuevo cliente, sigue estos pasos .

Tus clientes verán la solicitud en su lista de tareas pendientes y en la sección Solicitudes.

Para gestionar las tareas de los clientes, ve a la pestaña Tareas desde una cadena de chat cadena un cliente. Desde allí, puedes añadir nuevas tareas, ver las completadas o eliminarlas.

Haz clic en los tres puntos de la esquina superior derecha de un mensaje (público o interno) para elegir entre las siguientes acciones:

• Respuesta: Si el mensaje al que respondes era interno, las respuestas también serán internas.

• Edición: los miembros del equipo pueden editar los mensajes que hayan enviado en las últimas 24 horas. La marca de edición aparecerá junto al mensaje y tus clientes podrán verla. La edición de mensajes no está disponible para tus clientes. Además, no puedes editar los mensajes enviados por otras personas.

• Copiar enlace: puedes copiar el enlace a un mensaje y enviarlo a tus compañeros de equipo para que se pongan al corriente.

• Anclar al chat: para que los mensajes importantes sean fáciles de encontrar, puedes anclarlos en la parte superior del chat. El mensaje anclado es visible para todos los participantes del chat y permanece en la parte superior. Para desanclar un mensaje, haz clic en el icono X situado junto a él.

• Eliminar: la eliminación es permanente y el mensaje no se puede restaurar. Solo el usuario que envió el mensaje puede eliminarlo. Al eliminar un mensaje con documentos adjuntos, estos documentos también se eliminarán de la pestaña Documentos de la cadena de chat.

  

Mantén pulsado un mensaje para ver las acciones disponibles.