Configurar pagos recurrentes para CPACharge

Si utiliza CPACharge y ofrece servicios de contabilidad o cualquier otro tipo de servicio repetido, puede considerar la posibilidad de establecer pagos recurrentes para sus clientes que necesitan que se realicen ciertos trabajos con regularidad. Cobrándoles según un calendario establecido, ¡tendrás que hacer menos malabarismos!

Facturas automatizadas para pagos programados

You can have your invoices created automatically on a regular basis by using the recurring invoices or the pipeline automation .

• Utilizar facturas periódicas
• Mediante la automatización y la programación de proyecto trabajos

Utilizar facturas periódicas

Nota

Si CPACharge es tu proveedor predeterminado, las facturas enviadas a través de la programación recurrente sólo pueden pagarse en TaxDome manualmente. Mira cómo funciona desde el lado del cliente.

Recurring invoices can be created and sent by a firm owner or any team member assigned to the account with access rights to manage invoices :

• Haga clic en el botón + NUEVO de la barra lateral izquierda y seleccione Factura en el menú desplegable.
• Establece el tipo de Factura como Recurrente, e introduce su Nombre (utiliza un nombre orientado al cliente para las facturas con autorización de pago). Selecciona con qué frecuencia deben enviarse las facturas (Mensualmente - por defecto) y cuántas veces deben repetirse. - Elige un método de pago: así es como quieres que se paguen tus facturas (mediante tarjeta de crédito, adeudos bancarios, o ambos).
• Incluya el importe de cada factura introduciéndolo en Subtotal o sumando las partidas.
• haz clic Crear para enviar la factura. 

El cliente recibirá la primera factura. Las facturas posteriores se enviarán automáticamente según la programación. Puedes ver todas las facturas programadas yendo a la subpestaña Facturas periódicas de la sección Facturación.

Mediante automatizaciones y programaciones en proyecto trabajos

Another way of creating your invoices upon the specified schedule is using pipeline automations. This way, the invoice is automatically linked to the job. The job can be set to automove to the next stage once payment is made. Read more on setting up automations for the invoicing stage .

If you offer recurring services, e.g., bookkeeping or payroll, you can set up a schedule for your pipeline. This way, jobs will be created automatically, and each time the automated invoice will be sent. Here’s more on recurring jobs .

¿Puedo utilizar Stripe para las facturas periódicas con autorización automática de pago y seguir utilizando CPACharge para las facturas únicas?

Yes, you can.  Follow these steps to have one-time invoices processed by CPACharge in addition to recurring invoices with automatic payment authorization processed by Stripe:

• Connect both Stripe and CPACharge.
• Select Stripe as the default payment provider.
• Create and send recurring invoices, then get payment authorizations from clients. Once all recurring invoices are accepted, select CPACharge as the default payment provider. Now, your recurring invoices with payment authorization will be processed by Stripe, but you will be able create one-time invoices and have them processed by CPACharge.

Establecimiento de pagos programados en CPACharge

Si por alguna razón no puedes utilizar Stripe pero aún así quieres que se cargue automáticamente en las tarjetas/cuentas bancarias de tus clientes, puedes hacerlo:

1. Configura la creación automática de facturas según un calendario en TaxDome de una de las formas descritas anteriormente 

2. Establecer pagos programados en CPACharge 

3. After the payment is automatically processed by CPACharge, add it to TaxDome as an offline payment for the invoice.

   To set up scheduled payments , go to the Schedule tab of your CPACharge account, then fill in the details.

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