Configurar pagos recurrentes para CPACharge

Si utiliza CPACharge y ofrece servicios de contabilidad o cualquier otro tipo de servicio repetido, puede considerar la posibilidad de establecer pagos recurrentes para sus clientes que necesitan que se realicen ciertos trabajos con regularidad. Cobrándoles según un calendario establecido, ¡tendrás que hacer menos malabarismos!

Facturas automatizadas para pagos programados

Puedes crear tus facturas automáticamente de forma periódica utilizando las facturas recurrentes o la proyecto .

• Utilizar facturas periódicas
• Mediante la automatización y la programación de proyecto trabajos

Utilizar facturas periódicas

Nota

Si CPACharge es tu proveedor predeterminado, las facturas enviadas a través de la programación recurrente sólo pueden pagarse en TaxDome manualmente. Mira cómo funciona desde el lado del cliente.

Las facturas recurrentes pueden ser creadas y enviadas por empresa Propietario de la Empresa cualquier empresa del equipo asignado a la cuenta con derechos de acceso para gestionar facturas :

• Haga clic en el botón + NUEVO de la barra lateral izquierda y seleccione Factura en el menú desplegable.
• Establece el tipo de Factura como Recurrente, e introduce su Nombre (utiliza un nombre orientado al cliente para las facturas con autorización de pago). Selecciona con qué frecuencia deben enviarse las facturas (Mensualmente - por defecto) y cuántas veces deben repetirse. - Elige un método de pago: así es como quieres que se paguen tus facturas (mediante tarjeta de crédito, adeudos bancarios, o ambos).
• Incluya el importe de cada factura introduciéndolo en Subtotal o sumando las partidas.
• haz clic Crear para enviar la factura. 

El cliente recibirá la primera factura. Las facturas posteriores se enviarán automáticamente según la programación. Puedes ver todas las facturas programadas yendo a la subpestaña Facturas periódicas de la sección Facturación.

Mediante automatizaciones y programaciones en proyecto trabajos

Otra forma de crear tus facturas según el calendario especificado es utilizando proyecto . De esta manera, la factura se vincula automáticamente al trabajo. El trabajo se trabajo configurar para autoavanzar la siguiente fase una vez que se haya realizado el pago. Más información sobre cómo configurar automatizaciones para la fase de facturación .

Si ofreces servicios recurrentes, por ejemplo, contabilidad o nóminas, puedes configurar un calendario para tu proyecto. De esta forma, trabajos crearán automáticamente y cada vez se enviará la factura automatizada. Aquí encontrarás más información sobre trabajos recurrentes trabajos

¿Puedo utilizar Stripe para las facturas periódicas con autorización automática de pago y seguir utilizando CPACharge para las facturas únicas?

Sí, puedes. Sigue estos pasos para que CPACharge procese facturas únicas además de facturas recurrentes con autorización de pago automático procesadas por Stripe:

• Conecta ambos Stripe y CPACharge.
• Seleccionar Stripe como proveedor de pagos predeterminado.
• Crea y envía facturas recurrentes , y luego obtén autorizaciones de pago de los clientes. Una vez que todas las facturas recurrentes sean aceptadas, selecciona CPACharge como proveedor de pago predeterminado. Ahora, tus facturas recurrentes con autorización de pago serán procesadas por Stripe, pero podrás crear facturas únicas y hacer que CPACharge las procese.

Establecimiento de pagos programados en CPACharge

Si por alguna razón no puedes utilizar Stripe pero aún así quieres que se cargue automáticamente en las tarjetas/cuentas bancarias de tus clientes, puedes hacerlo:

1. Configura la creación automática de facturas según un calendario en TaxDome de una de las formas descritas anteriormente 

2. Establecer pagos programados en CPACharge 

3. Una vez que CPACharge haya procesado automáticamente el pago, añádelo a TaxDome un pago offline para la factura.

   Para configurar pagos programados , ve a la pestaña Programación de tu cuenta CPACharge y rellena los datos.

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