Integración de CPACharge (Avanzada): Configuración de pagos periódicos
Si utiliza CPACharge y ofrece servicios de contabilidad o cualquier otro tipo de servicio repetido, puede considerar la posibilidad de establecer pagos recurrentes para sus clientes que necesitan que se realicen ciertos trabajos con regularidad. Cobrándoles según un calendario establecido, ¡tendrás que hacer menos malabarismos!
Cubierto aquí:
- Facturas automatizadas para pagos programados
- ¿Puedo utilizar Stripe para las facturas periódicas con autorización automática de pago y seguir utilizando CPACharge para las facturas únicas?
- Establecimiento de pagos programados en CPACharge
Facturas automatizadas para pagos programados
Puede hacer que sus facturas se creen automáticamente de forma periódica utilizando la función facturas periódicas o la proyecto automatización.
Utilizar facturas periódicas
Nota Si CPACharge es su proveedor predeterminado, las facturas enviadas a través del calendario recurrente sólo pueden pagarse en TaxDome manualmente. Vea cómo funciona desde el lado del cliente.
Las facturas recurrentes pueden ser creadas y enviadas por un usuario de empresa Propietario de la Empresa o por cualquier miembro del equipo asignado a la cuenta con derechos de acceso para gestionar facturas:
- Haga clic en el botón + NUEVO de la barra lateral izquierda y seleccione Factura en el menú desplegable.
- Establezca el Tipo de factura como Recurrente y, a continuación, introduzca su Nombre (utilice un nombre orientado al cliente para las facturas con autorización de pago).
- Seleccione con qué frecuencia deben enviarse las facturas (Mensualmente - por defecto) y cuántas veces deben repetirse.
- Elija un método de pago: así es como quiere que se paguen sus facturas (por tarjeta de crédito, débito bancario o ambos).
- Incluya el importe de cada factura introduciéndolo en Subtotal o sumando las partidas.
- haz clic Crear para enviar la factura.
El cliente recibirá la primera factura. Las facturas posteriores se enviarán automáticamente según la programación. Puede ver todas las facturas programadas accediendo a la subpestaña Facturas periódicas de la sección Facturación .
Mediante automatizaciones y programaciones en proyecto trabajos
Otra forma de crear sus facturas según el calendario especificado es utilizar automatizaciones proyecto . De este modo, la factura se vincula automáticamente a la trabajo. La trabajo puede configurarse para que autoavanzar pase a la siguiente fase una vez efectuado el pago.
Más información sobre la automatización de la fase de facturación.
Si ofrece servicios recurrentes, por ejemplo, contabilidad o nóminas, puede establecer un calendario para su proyecto. De este modo, trabajos se creará automáticamente y cada vez se enviará la factura automatizada. Aquí tienes más información sobre los servicios recurrentes trabajos.
¿Puedo utilizar Stripe para las facturas periódicas con autorización automática de pago y seguir utilizando CPACharge para las facturas únicas?
Sí que puedes.
Siga estos pasos para que las facturas únicas sean procesadas por CPACharge, además de las facturas periódicas con autorización automática de pago procesadas por Stripe:
- Conecte ambos Stripe y CPACharge.
- Seleccione Stripe como proveedor de pagos predeterminado.
- Cree y envíe facturas periódicas y obtenga las autorizaciones de pago de los clientes.
- Una vez aceptadas todas las facturas periódicas, seleccione CPACharge como proveedor de pagos predeterminado.
Ahora, sus facturas periódicas con autorización de pago serán procesadas por Stripepero podrá crear facturas únicas y hacer que CPACharge las procese.
Establecimiento de pagos programados en CPACharge
Si por alguna razón no puede utilizar Stripe pero aún así quieres que se cargue automáticamente en las tarjetas/cuentas bancarias de tus clientes, puedes hacerlo:
1. Configure la creación automática de facturas según un calendario en TaxDome de una de las formas descritas anteriormente.
2. Establecer pagos programados en CPACharge
3. Después de que el pago sea procesado automáticamente por CPACharge, añádalo a TaxDome como pago fuera de línea para la factura.
Para establecer pagos programados, vaya a la pestaña Calendario de su cuenta CPACharge y, a continuación, rellene los datos.
