Informes (Avanzado): Creación de informes personalizados
Cree sus propios informes con un potente diseñador de informes. En este artículo aprenderás a convertir cualquier dato en un informe, qué palabras clave utilizar y cómo trabajar con los informes que generes.
Explicación del diseñador de informes
Para crear sus propios informes detallados, utilice el Diseñador de informes, que incorpora datos de sus facturas, entradas de tiempo, trabajos, tareas y proyectos de empresa.
El diseñador de informes funciona en función de las palabras clave que introduzcas. Cada palabra clave corresponde a una columna del informe y filtra los datos de la fuente seleccionada. Una vez configurados todos los parámetros e introducidas las palabras clave necesarias para los datos deseados, se generará el informe.
Los informes generados son totalmente personalizables. Puede ajustar el tipo de visualización, modificar las palabras clave utilizadas y aplicar filtros. Una vez que su informe esté listo, guárdelo para utilizarlo en el futuro y fíjelo a un panel de control.
Consejo Para generar informes rápidamente, utilice la búsqueda AI, una herramienta fácil de usar diseñada para comprender el lenguaje natural.
Analizar los datos
Para crear un informe basado en los datos que necesitas, sigue estos pasos:
1. Vaya a Informes > Diseñador de informes en el menú de la barra lateral. A la izquierda, verá el campo de búsqueda y la barra lateral Datos.
2. Haga clic en la flecha del campo de búsqueda y seleccione una fuente de datos, en función de los datos que vaya a necesitar:
- Tiempo y Facturación (sus facturas y registros de tiempo en empresa)
- flujo de trabajo (su empresa's trabajos, Tareas y proyectos)
Por defecto, se selecciona la última fuente utilizada. Si desea seleccionar ambas fuentes de datos, active el conmutador Habilitar múltiples fuentes . Sin embargo, recuerda que no puedes combinar nombres de datos de distintas fuentes en un mismo informe.
3. Introduzca sus palabras clave en el campo de búsqueda, por ejemplo, no pagada Revenue Account Name month of year=1, y haga clic en Go. Puede ir aquí para obtener más información sobre palabras clave y fuentes de datos.
Verá un informe generado como resultado de la búsqueda.
Personalizar los resultados
Una vez generado un informe, puede personalizarlo según sus necesidades, guardarlo para utilizarlo en el futuro, anclarlo a un panel de control, etc. El diseñador de informes contiene las siguientes funciones:
a. Campo de búsqueda: Muestra las palabras clave utilizadas para generar el informe. Edítelas y haga clic en Ir para volver a intentarlo. Utilice las flechas de retroceso y avance de la derecha para deshacer o rehacer la consulta.
b. Fuentes: Edite la fuente de datos que ha utilizado. Vea aquí todos los nombres de datos disponibles.
c. Vistas: Las vistas definen cómo se muestran los nombres de los datos en el menú de la barra lateral. Puede elegir ordenarlos por popularidad o por orden alfabético, o agruparlos según su tipo.
d. Añadir: Añade una fórmula o parámetro.
e. Fórmulas: Emplee funciones lógicas, matemáticas y de otro tipo para el análisis exhaustivo de datos.
f. Parámetros: Utilice parámetros, como números enteros, booleanos, cadenas, etc., para filtrar los datos.
g. Nombre y descripción del informe: Edite el título del informe o añada información adicional.
h. Filtro: Pulse para editar el filtro aplicado o pase el ratón por encima y pulse X a la derecha para eliminarlo.
i. Gráfico/Tabla: Haga clic para cambiar entre los tipos de visualización de gráfico y tabla.
j. Guardar: Guarda el informe y compártelo.
k. Tres puntos Menú Informe: Abre un menú con opciones para Guardar, Mostrar datos subyacentes y Descargar el informe.
l. Anclar: Haga clic para anclar el informe a un panel.
m. Visualización: Elige un tipo de visualización, como Barra, Donut, Embudo y más.
n. Configuración de gráficos/tablas: Edite la configuración del gráfico/tabla, como ejes, líneas, cuadrículas, etiquetas, columnas, ajuste de texto y otros detalles.
o. Detalles de la consulta: Muestra información adicional sobre los datos computados, atributos combinados y filtros.
p. Informe: El informe generado. haz click en nombres de ejes para ordenar, ver detalles de los datos pasando el ratón por encima de las líneas y trabajar con columnas en el caso de la vista tabla. Para más detalles, consulta el artículo sobre la exploración de informes.
Crear fórmulas
TaxDome Reporting ofrece un conjunto de tipos de datos que puede utilizar para personalizar un informe. Sin embargo, si te interesan detalles más específicos -por ejemplo, quieres utilizar la comparación en tus informes o filtrar información irrelevante-, puedes crear fórmulas.
Las fórmulas permiten aplicar a los datos diversos operadores, como funciones lógicas (si, entonces, si no), matemáticas, de fecha y de cadenas de texto.
Mientras crea un informe, haga clic en Añadir > Fórmula en el menú de la barra lateral para abrir el Editor de fórmulas.
Cuando empiece a introducir la fórmula, nuestro sistema la validará automáticamente y le sugerirá opciones para autocompletarla. Puede navegar por las sugerencias con las flechas del teclado y aceptarlas con Tabulador o Intro. La mejor práctica es seguir cuidadosamente las sugerencias para asegurarse de que la sintaxis de su fórmula es válida.
En el campo de entrada de fórmulas, puede utilizar funciones o nombres de datos:
- Nombres de los datos: para conocer todos los nombres de los datos disponibles, consulte la guía de referencia de datos.
- Funciones de fórmula: a la derecha del campo de introducción de fórmulas, encontrará la lista de todas las funciones de fórmula. Esta lista le ayudará a comprender qué funciones puede utilizar, cómo funcionan y cuál es su sintaxis. Navegue por las categorías y haga clic en los nombres de las funciones para ver su descripción, ejemplos de uso y sintaxis.
Ideas de fórmulas e informes personalizados
Eficacia en la realización de tareas:
- Formula: (count(Task Completed Date <= Task Due Date ) / count(Task Status = "completed")) * 100
- Descripción: Evalúa la eficiencia de la finalización de tareas comparando el número de tareas completadas a tiempo con el número total de tareas completadas.
- Informe: El informe de eficiencia de tareas puede proporcionar insights en el porcentaje de tareas completadas a tiempo cada mes.
Porcentaje de facturas vencidas:
- Fórmula: (count(Estado de la factura = 'vencido') / count(Estado de la factura)) * 100
- Descripción: Determina el porcentaje de facturas vencidas sobre el total de facturas.
- Informe: El informe de facturas vencidas muestra el porcentaje de facturas vencidas mensualmente y le ayuda a realizar un seguimiento de los problemas de cobro.
Fiabilidad de pago:
- Fórmula: media ( dif_días ( Fecha de contabilización de la factura , Fecha de pago de la factura ) )
- Descripción: Calcula la duración media de los pagos.
- Informe: El informe de fiabilidad de pago de los clientes destaca a los clientes por su duración media de pago, identificando a los pagadores fiables y a los morosos.
Impacto del retraso en los pagos:
- Fórmula: sum_if ( Estado de la factura = 'vencida', Importe de la factura )
- Descripción: Calcula el importe de todos los pagos atrasados
- Informe: El informe de impacto de los retrasos en los pagos pone de manifiesto el impacto financiero de las facturas vencidas.