Crea informes personalizados

Construye tus propios informes con un potente diseñador de informes. En este artículo, aprenderás cómo convertir cualquier dato en un informe, qué palabras clave utilizar y cómo trabajar con los informes que generes.

Explicación del diseñador de informes

Para crear tus propios informes detallados, utiliza el diseñador de informes, que incorpora datos de las facturas, entradas de tiempo,trabajos, tareas y proyectos empresa. El diseñador de informes funciona en función de las palabras clave que ingreses. Cada palabra clave corresponde a una columna del informe y filtra los datos de la fuente seleccionada. Una vez que hayas configurado todos los ajustes e ingresado las palabras clave necesarias para los datos deseados, se generará el informe.

Los informes generados son totalmente personalizables. Puede ajustar el tipo de visualización, modificar las palabras clave utilizadas y aplicar filtros. Una vez que su informe esté listo, guárdelo para utilizarlo en el futuro y fíjelo a un panel de control.

Consejo

Para generar informes rápidamente, utiliza la búsqueda AI, una herramienta fácil de usar diseñada para comprender el lenguaje natural.

Analizar los datos

Para crear un informe basado en los datos que necesitas, sigue estos pasos:

1. Ve a Informes > Diseñador de informes en el menú de la barra lateral. A la izquierda, verás el campo de búsqueda y la barra lateral Datos.

2. Haz clic en la flecha del campo de búsqueda y selecciona una fuente de datos, en función de los datos que vayas a necesitar:

   • Tiempo y facturación (facturas de tu empresa, registros de tiempo)

   • flujo de trabajo ( trabajos, tareas y proyectos de tu empresa)

Nota

Datos en el Tiempo y facturación La fuente se actualiza una vez al día a la 1:00 a. m., hora del este. Esta actualización incluye todos los datos relevantes disponibles hasta ese momento y se aplica a todos los informes y paneles. Para ver los datos más recientes, simplemente actualiza la página después de esa hora.

Por defecto, se selecciona la última fuente que utilizaste. Si quieres seleccionar ambas fuentes de datos, activa el conmutador Activar múltiples fuentes. Sin embargo, recuerda que no puedes combinar nombres de datos de distintas fuentes en un mismo informe.

3. Introduce tus palabras clave en el campo de búsqueda, por ejemplo, no pagada Account Name month of year=1, y haz clic en Ir. Puedes ir aquí para obtener más información sobre las palabras clave y las fuentes de datos.

   Verás un informe generado como resultado de la búsqueda .

   

Personalizar los resultados

Una vez generado un informe, puedes personalizarlo según tus necesidades, guardarlo para su uso futuro, fijarlo en un panel de control y mucho más. El diseñador de informes contiene las siguientes funciones: a. Campo de búsqueda: muestra las palabras clave utilizadas para generar el informe. Edítalas y haz clicen Irpara volver a intentarlo. Utiliza las flechas hacia atrás y hacia adelante de la derecha para deshacer o rehacer tu consulta.

b. Fuentes: Edita la fuente de datos que has utilizado. Consulta todos los nombres de datos disponibles aquí .

c. Vistas: Las vistas definen cómo se muestran los nombres de los datos en el menú de la barra lateral. Puedes elegir ordenarlos por popularidad o por orden alfabético, o agruparlos según su tipo.

d. Añadir: Añade una fórmula o parámetro.

e. Fórmulas: Emplea funciones lógicas, matemáticas y de otro tipo para un análisis exhaustivo de los datos.

f. Parámetros: Utiliza parámetros, como Enteros, Booleanos, Cadenas, etc., para filtrar tus datos.

g. Nombre y descripción del informe: Edita el título del informe o añade información adicional.

h. Filtro: Pulsa para editar el filtro aplicado o pasa el ratón por encima y pulsa X a la derecha para eliminarlo.

i. Gráfico/Tabla: Haz clic para cambiar entre los tipos de visualización gráfico y tabla.

j. Guardar: Guarda el informe y compártelo.

k. Tres puntos Menú Informe: Abre un menú con opciones para Guardar, Mostrar datos subyacentes y Descargar el informe.

l. Fijar: Haz clic para fijar el informe en un panel.

m. Visualización: Elige un tipo de visualización, como Barra, Donut, Embudo y más. 

n. Configuración de Gráfico/Tabla: Edita la configuración del gráfico/tabla, como ejes, líneas, cuadrículas, etiquetas, columnas, ajuste del texto y otros detalles.

o. Detalles de la consulta: Muestra información adicional sobre los datos calculados, los atributos combinados y los filtros.

p. Informe: El informe generado. haz click en los nombres haz click en para ordenarlos, visualiza los detalles de los datos pasando el cursor por encima de las líneas y trabaja con las columnas en el caso de la vista de tabla. Para obtener más información, consulta el artículo sobre cómo explorar informes .

Crear fórmulas

TaxDome Reporting ofrece un conjunto de tipos de datos que puedes utilizar para personalizar un informe. Sin embargo, si te interesan detalles más específicos -por ejemplo, quieres utilizar la comparación en tus informes o filtrar información irrelevante- puedes crear fórmulas. Las fórmulas te permiten aplicar a tus datos diversos operadores, como funciones lógicas (si, entonces, si no), matemáticas, de fecha y cadenas de texto. Mientras creas un informe, haz clic en Añadir > Fórmula en el menú de la barra lateral para abrir el Editor de fórmulas.

Cuando empiece a introducir la fórmula, nuestro sistema la validará automáticamente y le sugerirá opciones para autocompletarla. Puede navegar por las sugerencias con las flechas del teclado y aceptarlas con Tabulador o Intro. La mejor práctica es seguir cuidadosamente las sugerencias para asegurarse de que la sintaxis de su fórmula es válida.

En el campo de entrada de fórmulas, puede utilizar funciones o nombres de datos:

• Nombres de datos: para ver todos los nombres de datos disponibles, consulta la guía de referencia de datos.  

• Funciones de fórmula: a la derecha del campo de introducción de fórmulas, encontrará la lista de todas las funciones de fórmula. Esta lista le ayudará a comprender qué funciones puede utilizar, cómo funcionan y cuál es su sintaxis. Navegue por las categorías y haga clic en los nombres de las funciones para ver su descripción, ejemplos de uso y sintaxis.

Ideas de fórmulas e informes personalizados

Eficacia en la realización de tareas:

• Fórmula: (count(Task Completed Date <= Task Due Date ) / count(Task Status = "completed")) * 100

Descripción: Evalúa la eficacia de la realización de tareas comparando el número de tareas completadas a tiempo con el número total de tareas completadas. Informe: El informe de eficiencia de las tareas puede proporcionar insights sobre el porcentaje de tareas completadas a tiempo cada mes.

Porcentaje de facturas vencidas:

• Fórmula: (count(Estado de la factura = 'vencido') / count(Estado de la factura)) * 100

Descripción: Determina el porcentaje de facturas vencidas sobre el total de facturas. Informe: El informe de facturas vencidas muestra el porcentaje de facturas vencidas mensualmente y te ayuda a realizar un seguimiento de los problemas de cobro.

Fiabilidad de pago:

• Fórmula: media ( dif_días ( Fecha de contabilización de la factura , Fecha de pago de la factura ) )

Descripción: Calcula la duración media de los pagos. Informe: El informe de fiabilidad de pago de los clientes destaca a los clientes según su duración media de pago, identificando a los pagadores fiables y a los morosos. 

Impacto del retraso en los pagos:

• Fórmula: sum_if ( Estado de la factura = 'vencida', Importe de la factura )

Descripción: Calcula el importe de todos los pagos atrasados Informe: El informe de impacto de los pagos atrasados pone de manifiesto el impacto financiero de las facturas atrasadas.

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