Crea informes personalizados

Índice

Explicación del diseñador de informes
Analizar los datos
Personalizar los resultados
Crear fórmulas
- Ideas de fórmulas e informes personalizados

Crea tus propios informes con el diseñador de informes.

Explicación del diseñador de informes

Para crear tus propios informes detallados, usa el Diseñador de informes, que incluye datos de las facturas, los registros de horas,trabajos, las tareas y proyectos empresatu empresa. El Diseñador de informes funciona en función de las palabras clave que introduzcas. Cada palabra clave se corresponde con una columna del informe y filtra los datos de la fuente seleccionada. Una vez que hayas configurado todos los ajustes e introducido las palabras clave necesarias para los datos que buscas, se generará el informe.

Los informes generados son totalmente personalizables. Puede ajustar el tipo de visualización, modificar las palabras clave utilizadas y aplicar filtros. Una vez que su informe esté listo, guárdelo para utilizarlo en el futuro y fíjelo a un panel de control.

Consejo

Para generar informes rápidamente, utiliza la búsqueda AI, una herramienta fácil de usar diseñada para comprender el lenguaje natural.

Analizar los datos

Para crear un informe basado en los datos que necesitas, sigue estos pasos:

Ve a Informes > Diseñador de informes en el menú de la barra lateral. A la izquierda, verás el campo de búsqueda y la barra lateral Datos.
Haz clic en la flecha del campo de búsqueda y selecciona una fuente de datos, en función de los datos que vayas a necesitar:
- Tiempo y facturación (facturas de tu empresa, registros de tiempo)
- flujo de trabajo ( trabajos, tareas y proyectos de tu empresa)

Nota

Datos en el Tiempo y facturación La fuente se actualiza una vez al día a la 1:00 de la madrugada, hora del Este. Esta actualización incluye todos los datos relevantes disponibles hasta ese momento y se aplica a todos los informes y paneles de control. Para ver los datos más recientes, actualiza la página después de esa hora.

Por defecto, aparece seleccionada la última fuente que has usado. Si quieres seleccionar ambas fuentes de datos, activa el botón de opción « Habilitar múltiples fuentes ». Eso sí, recuerda que no puedes combinar nombres de datos de diferentes fuentes en un mismo informe.

Escribe tus palabras clave en el campo de búsqueda, por ejemplo, no pagada Account Name mes del año=1, y haz clic en «Ir». Puedes ir aquí para saber más sobre las palabras clave y las fuentes de datos.

Verás un informe generado como un resultado de búsqueda.

Personalizar los resultados

Una vez generado el informe, puedes personalizarlo según tus necesidades, guardarlo para usarlo más adelante, anclarlo a un panel de control y mucho más. El diseñador de informes incluye las siguientes funciones: a. Campo de búsqueda: muestra las palabras clave utilizadas para generar el informe. Edítalas y haz clicen «Ir»para volver a intentarlo. Usa las flechas de atrás y adelante de la derecha para deshacer o rehacer tu consulta.

b. Fuentes: Edita la fuente de datos que has utilizado. Consulta aquí todos los nombres de datos disponibles .

c. Vistas: Las vistas definen cómo se muestran los nombres de los datos en el menú lateral. Puedes elegir ordenarlos por popularidad o por orden alfabético, o agruparlos según su tipo.

d. Añadir: Añade una fórmula o un parámetro.

e. Fórmulas: Utiliza funciones lógicas, matemáticas y de otro tipo para realizar un análisis exhaustivo de los datos.

f. Parámetros: Usa parámetros, como números enteros, valores booleanos, cadenas de caracteres, etc., para filtrar tus datos.

g. Nombre y descripción del informe: Edita el título del informe o añade más información.

h. Filtro: Haz clic para editar el filtro aplicado o pasa el cursor por encima y haz clicen la «X»de la derecha para eliminarlo.

i. Gráfico/Tabla: Haz clic para cambiar entre los tipos de visualización de gráfico y tabla.

j. Guardar: Guarda el informe y compártelo.

k. Menú del informe con los tres puntos: abre un menú con las opciones para guardar, mostrar los datos subyacentes y descargar el informe.

l. Anclar: Haz clic para anclar el informe a un panel de control.

m. Visualización: Elige un tipo de visualización, como barra, tarta, embudo y otras.

n. Configuración de gráficos y tablas: edita los ajustes de los gráficos y tablas, como los ejes, las líneas, las líneas de cuadrícula, las etiquetas, las columnas, el ajuste de texto y otros detalles.

o. Detalles de la consulta: muestra información adicional sobre los datos calculados, los atributos combinados y los filtros.

p. Informe: El informe generado. haz click en los nombres haz click en para ordenar los datos, pasa el cursor por encima de las líneas para ver los detalles y maneja las columnas si estás en la vista de tabla. Para más detalles, échale un vistazo al artículo sobre cómo explorar informes.

Crear fórmulas

TaxDome ofrece un conjunto de tipos de datos que puedes usar para personalizar un informe. Sin embargo, si te interesan detalles más específicos —por ejemplo, si quieres incluir comparaciones en tus informes o filtrar información irrelevante—, puedes crear fórmulas. Las fórmulas te permiten aplicar diversos operadores a tus datos, como funciones lógicas (si, entonces, si no), matemáticas, de fecha y de cadenas de texto. Mientras creas un informe, haz clic en Añadir > Fórmula en el menú de la barra lateral para abrir el Editor de fórmulas.

Cuando empiece a introducir la fórmula, nuestro sistema la validará automáticamente y le sugerirá opciones para autocompletarla. Puede navegar por las sugerencias con las flechas del teclado y aceptarlas con Tabulador o Intro. La mejor práctica es seguir cuidadosamente las sugerencias para asegurarse de que la sintaxis de su fórmula es válida.

En el campo de entrada de fórmulas, puede utilizar funciones o nombres de datos:

Nombres de datos: para ver todos los nombres de datos disponibles, consulta la guía de referencia de datos.
Funciones de fórmula: a la derecha del campo de introducción de fórmulas, encontrará la lista de todas las funciones de fórmula. Esta lista le ayudará a comprender qué funciones puede utilizar, cómo funcionan y cuál es su sintaxis. Navegue por las categorías y haga clic en los nombres de las funciones para ver su descripción, ejemplos de uso y sintaxis.

Ideas de fórmulas e informes personalizados

Eficacia en la realización de tareas:

Fórmula: (count(Task Completed Date <= Task Due Date ) / count(Task Status = "completed")) * 100

Descripción: Evalúa la eficiencia en la realización de tareas comparando el número de tareas finalizadas a tiempo con el número total de tareas finalizadas. Informe: El informe de eficiencia de tareas puede ofrecer insights el porcentaje de tareas finalizadas a tiempo cada mes.

Porcentaje de facturas vencidas:

Fórmula: (count(Estado de la factura = 'vencido') / count(Estado de la factura)) * 100

Descripción: Calcula el porcentaje de facturas vencidas respecto al número total de facturas. Informe: El informe de facturas vencidas muestra el porcentaje de facturas vencidas cada mes y te ayuda a hacer un seguimiento de los problemas de cobro.

Fiabilidad de pago:

Fórmula: media ( dif_días ( Fecha de contabilización de la factura , Fecha de pago de la factura ) )

Descripción: Calcula la duración media de los pagos. Informe: El informe sobre la fiabilidad de pago de los clientes clasifica a estos según su duración media de pago, identificando a los que pagan puntualmente y a los que se retrasan.

Impacto del retraso en los pagos:

Fórmula: sum_if ( Estado de la factura = 'vencida', Importe de la factura )

Descripción: Calcula el importe total de los pagos atrasados Informe: El informe sobre el impacto de los pagos atrasados destaca las consecuencias financieras de las facturas pendientes. ��