Informes (Avanzado): Creación de informes personalizados
Cree sus propios informes con un potente diseñador de informes. En este artículo aprenderás a convertir cualquier dato en un informe, qué palabras clave utilizar y cómo trabajar con los informes que generes.
Cubierto aquí:
- Explicación del diseñador de informes
- Análisis de datos
- Palabras clave
- Personalización de los resultados
- Guardar el informe
Explicación del diseñador de informes
Para crear sus propios informes detallados, utilice el Diseñador de informes, que incorpora datos de sus empresa's Facturas, Entradas de tiempo, trabajos, Tareas y proyectos.
El diseñador de informes funciona en función de las palabras clave que introduzcas. Cada palabra clave corresponde a una columna del informe y filtra los datos de la fuente seleccionada. Una vez configurados todos los parámetros e introducidas las palabras clave necesarias para los datos deseados, se generará el informe.
Los informes generados son totalmente personalizables. Puede ajustar el tipo de visualización, modificar las palabras clave utilizadas y aplicar filtros. Una vez que su informe esté listo, guárdelo para utilizarlo en el futuro y fíjelo a un panel de control.
Consejo Para generar informes rápidamente, utilice la búsqueda AI, una herramienta fácil de usar diseñada para comprender el lenguaje natural.
Análisis de datos
Para crear un informe basado en los datos que necesitas, sigue estos pasos:
1. Vaya a Informes > Diseñador de informes en la barra de menú de la izquierda. Verá el campo de búsqueda junto con la barra de menú Datos a la izquierda.
2. Haga clic en el botón 
icono de llave inglesa en el Datos y seleccione una o ambas fuentes de datos, en función de los datos que vaya a necesitar:
- Tiempo y Facturación (sus facturas y registros de tiempo en empresa)
- flujo de trabajo (su empresa's trabajos, Tareas y proyectos)
Por defecto, se selecciona la última fuente utilizada.
3. Introduzca sus palabras clave en el campo de búsqueda, por ejemplo, Importe vencido 90+ días mensual 2023, y haga clic en Ir. Para obtener más información sobre las palabras clave, vaya a la sección siguiente.
Verá un informe generado como resultado de la búsqueda.
Palabras clave
El diseñador de informes entiende nombres de datos, valores, filtros de fechas y otras palabras clave específicas que se enumeran a continuación. He aquí algunos ejemplos:
- Nombres de los datos: Importe de la factura, Horas facturables de entrada de tiempo, Tarea asignado a, Recuento de tareas completadas
- Valores: 200, 10000, Cliente = Otto Mann
- Filtros de fechas: 2023, ayer, el mes pasado
En el campo de búsqueda, las palabras clave se dividen por colores:
- Azul: estas palabras clave afectan al eje X (excepto en los gráficos de barras, en los que afecta al eje Y)
- Verde: estas palabras clave afectan al eje Y (excepto en los gráficos de barras, en los que afecta al eje X)
- Gris: estos atributos funcionan como filtros adicionales
Consulte nuestra lista de palabras clave para las consultas del diseñador de informes:
| Palabra clave / Tipo de palabra clave | Ejemplo | Lo que encontrará |
| Palabras clave comunes | ||
| top n | top 5 Ingresos por facturas pagadas Cliente | las cinco cuentas de clientes con mayor importe total de pagos |
| fondo n | bottom 5 Factura pagada Ingresos Cliente | las cinco cuentas de clientes con el importe total de pagos más bajo |
| ordenar por | Ingresos de facturas pagadas ordenados por servicio de facturación | importe total del pago clasificado por servicios |
| por... | Servicio de facturación por cantidad de tiempo | entradas de tiempo duración total ordenadas por servicios |
| Fecha palabras clave | ||
| después/antes | Importe de la factura para la fecha de contabilización anterior a marzo de 2024 | importe total de las facturas contabilizadas antes de marzo de 2024 |
| entre... y... | Importe de la factura para una fecha de contabilización comprendida entre el 01/01/2024 y el 21/02/2024 | importe total de las facturas contabilizadas entre el 01/01/2024 y el 21/02/2024 |
| diario/horario/semanal/mensual/trimestral/año | Tareas completadas Recuento mensual | cantidad de tareas completadas clasificadas mensualmente |
| diario/semanal/mensual/trimestral interanual | crecimiento del importe de la factura por fecha de contabilización trimestral interanual | facturar la dinámica del importe total clasificada trimestralmente y comparada interanualmente |
| día/mes/trimestre/semana/año | Recuento de tareas 2023 | número total de tareas en un año determinado |
| día de la semana/mes/trimestre/año | Recuento de tareas por fecha de creación de la tarea día de la semana por año | número total de tareas creadas clasificadas por días de la semana y por año |
| semana del mes/trimestre/año | Recuento de tareas por fecha de creación de la tarea semana del mes por año | número total de tareas creadas clasificadas por semanas del mes y por año |
| mes del trimestre | Recuento de tareas por fecha de creación de la tarea mes del trimestre por año | número total de tareas creadas clasificadas por meses del trimestre y por año |
| trimestre del año | Recuento de tareas por fecha de creación de la tarea trimestre del año por año | número total de tareas creadas clasificadas por trimestres del año y por año |
| crecimiento de...por... | crecimiento del recuento de tareas por fecha de finalización de la tarea | número total de tareas completadas dinámica |
| crecimiento de...por...diario/mensual/trimestral/semanal/año | crecimiento del recuento de tareas por fecha de finalización de la tarea trimestral | número total de tareas completadas dinámica clasificada trimestralmente |
| por hora | Recuento de tareas por hora | número total de tareas clasificadas por hora |
| último mes/trimestre/semana/año | Recuento de tareas por hora el mes pasado | número total de tareas del último mes, ordenadas por hora |
| últimos n días/meses/trimestres/semanas/años | Recuento de tareas por hora en los últimos 3 meses | número total de tareas de los últimos tres meses, ordenadas por hora |
| n meses/años | Recuento de tareas por hora en los últimos 3 meses | número total de tareas de los últimos tres meses, ordenadas por hora |
| n días/semanas/meses/cuartos/años atrás | Recuento de tareas por hora hace 3 meses | número total de tareas hace tres meses, ordenadas por hora |
| este día/mes/trimestre/semana/año | Recuento de tareas por hora este mes | número total de tareas para este mes, ordenadas por hora |
| hoy/ayer | Recuento de tareas por hora ayer | número total de tareas de ayer, ordenadas por hora |
| Tiempo | ||
| por hora | Recuento de tareas por hora | número total de tareas clasificadas por hora |
| última hora/próxima hora | Recuento de tareas de la última hora | número total de tareas de la última hora |
| Número | ||
| media | Importe medio de la factura | importe medio total de sus facturas |
| cuente | Contar el importe de la factura por cliente | número total de facturas clasificadas por cuentas de clientes |
| max/min | Importe máximo de factura por cliente | importe total máximo de facturas ordenadas por cuentas de clientes |
| suma | suma Factura pagada Ingresos | importe total de los pagos |
| Comparativa | ||
| = (igual) | Importe de la factura = 1000 por cliente | sólo cuentas de clientes con facturas de exactamente 1.000 dólares |
| >= (mayor o igual que) | Importe de la factura >= 1000 por cliente | sólo cuentas de clientes con facturas iguales o superiores a 1.000 dólares |
| > (mayor que) | Importe de la factura > 1000 por cliente | sólo cuentas de clientes con facturas superiores a 1.000 dólares |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | sólo cuentas de clientes con importes de factura iguales o inferiores a 1000 $. |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | sólo cuentas de clientes con facturas inferiores a 1.000 dólares |
| != (no igual) | Importe Factura != 1000 por Cliente | sólo cuentas de clientes sin importes de facturación de 1000 $. |
Personalización de los resultados
Una vez generado el informe, puedes personalizarlo según tus necesidades, guardarlo para utilizarlo en el futuro, fijarlo a un panel y mucho más:
1. 2. Campo de búsqueda: Muestra las palabras clave utilizadas para generar el informe. Edítelas y haga clic en Ir para volver a intentarlo. Utilice las flechas de retroceso y avance de la derecha para deshacer o rehacer la consulta.
2. Fuentes: Edite la fuente de datos que ha utilizado.
3. Fórmulas: Emplear funciones lógicas, matemáticas y de otro tipo para el análisis exhaustivo de datos.
4. 4. Parámetros: Utilice parámetros, como Enteros, Booleanos, Cadenas, etc., para filtrar sus datos.
5. Nombre y descripción del informe: Edita el título del informe o añade información adicional.
6. Filtro: Pulsa para editar el filtro aplicado o pasa el ratón por encima y pulsa X a la derecha para eliminarlo.
7. Gráfico/Tabla: Haga clic para cambiar entre los tipos de visualización de gráfico y tabla.
8. Tres puntos Menú Informe: Abre un menú con opciones para Guardar, Mostrar datos subyacentes y Descargar el informe.
9. Anclar: Haga clic para anclar el informe a un panel de control.
10. Visualización: Elige un tipo de visualización, como Barra, Donut, Embudo y más.
11. Configuración del gráfico/tabla: Edite la configuración del gráfico/tabla, como ejes, líneas, cuadrículas, etiquetas, columnas, ajuste de texto y otros detalles.
12. Detalles de la consulta: Muestra información adicional sobre los datos computados, atributos combinados y filtros.
13. Informe: El informe generado. Haga clic en los nombres de los ejes para ordenarlos, vea los detalles de los datos pasando el ratón por encima de las líneas y trabaje con las columnas en el caso de la vista de tabla. Para más detalles, consulte el artículo sobre la exploración de informes.