Reporting (Avanzado): Creación y edición de cuadros de mando

Crea Cuadros de Mando para organizar tus informes guardados. Puedes hacerlo desde cero o copiando el existente. Al editar Cuadros de mando, puedes añadir nuevas pestañas, organizar los informes como necesites, aplicar filtros y mucho más. 

Cubierto aquí:

• Creación de cuadros de mando
  • Copia del cuadro de mandos
  • Crear desde cero
• Anclar informe al panel de control
• Editar el panel de control
• Borrar el cuadro de mandos

Creación de cuadros de mando

Un Cuadro de Mando es una página que contiene varios informes de la misma área. Por lo tanto, crear un Cuadro de Mando siempre implica dos pasos: copiar uno existente (o crearlo desde cero) y luego anclar los informes a él. 

Esto es lo que obtienes cuando creas un Cuadro de Mando:

• Puede acceder fácilmente desde las páginas Informes > Visión general e Informes > Cuadros de mando . 
• También se pueden realizar búsquedas en el cuadro de mandos desde la página Página general.
• Puede anclar cualquiera de los informes guardados a su panel de control.
• Puedes modificarlo en cualquier momento.

Copia del cuadro de mandos

Copiar un Cuadro de Mando existente es una buena opción cuando necesitas hacer cambios en alguno de los Cuadros de Mando pre-construidos (porque no puedes hacer cambios en ellos directamente). Para crear uno copiando uno existente, siga estos pasos: 

1. Abra el Panel de control que desea copiar, haga clic en los tres puntos de la parte superior derecha y seleccione Hacer una copia.

2. Cambie el título y la descripción (opcional) y haga clic en Guardar. 

Se abrirá el nuevo Panel de control y podrá empezar a realizar cambios en él.

Crear desde cero

Puede crear cuadros de mando desde cero en dos pasos:

1. Vaya a Informes > Cuadros de mando y haga clic en + Cuadro de mando en la parte superior derecha o haga clic en el enlace + Crear cuadro de mando en el menú Anclar al cuadro de mando al explorar un informe.

2. Escriba el nombre del Cuadro de Mando, la Descripción (opcional), marque la casilla si desea que el Cuadro de Mando sea detectable y haga clic en Crear. Los Tableros Descubribles son visibles para los miembros de su equipo en la página de Visión General.

Una vez creado un cuadro de mando, puede anclar informes a él. 

Anclar informe al panel de control

Para disponer de toda la información necesaria en una sola página, sus informes pueden anclarse al Panel de control específico. Puede hacerse tanto al ver el informe guardado como desde la búsqueda generada por IA. 

Para ello, sigue estos pasos:

1. Haga clic en el nombre del panel junto al botón Anclar para seleccionar el panel al que desea anclar este informe.
2. En la ventana Anclar al cuadro de mandos, seleccione el cuadro de mandos y, a continuación, la pestaña Cuadro de mandos (si existe).
3. Haga clic en Anclar. También puede crear un nuevo panel desde esta ventana para anclar allí su informe.

Nota Si ancla el informe del resultado de búsqueda generado por la IA, no podrá verlo en la sección Informes informes.

Editar el panel de control

Una vez que haya creado un nuevo Cuadro de Mando haciendo una copia del pre-construido o necesite hacer algún cambio en cualquiera de sus Cuadros de Mando, puede hacerlo editándolo. Esto incluye añadir nuevas pestañas y filtros para los informes, cambiar títulos y descripciones, etc. 

Para acceder a la página de edición, haga clic en el icono del lápiz situado en la parte superior derecha de cualquier panel.

La página de edición del Panel de control tiene las siguientes opciones. Realice sus modificaciones y haga clic en Guardar:

1. Añadir pestaña: Inserta otra pestaña para organizar tus informes.
2. Añadir nota: Almacene cualquier información útil dentro del Cuadro de mandos utilizando formato de texto, viñetas, listas numeradas, enlaces y adjuntando imágenes. 
3. Añadir filtro: Filtra los informes mostrados en el Cuadro de mandos en función de atributos específicos.
4. Añadir parámetro: Utiliza un parámetro que hayas creado en una hoja de cálculo.
5. Menú Tablero de mandos con tres puntos: Accede a un menú que ofrece la opción de Borrar el Cuadro de Mandos.
6. Nombre y descripción del panel de control: Edita el título del panel o añade información adicional.
7. Filtro de datos: Haga clic para editar el filtro aplicado o pase el ratón por encima y haga clic en X a la derecha, si desea eliminarlo.
8. Arrastrar y soltar: Mueve un informe en el Panel de control, si necesitas reorganizar los informes.
9. Nombre y descripción del informe: Edita el título del informe o añade información adicional.
10. Valor: Haga clic en el nombre del valor para ordenar el informe en orden ascendente o descendente, o filtrar el valor para mostrar sólo los datos que coincidan con las condiciones seleccionadas.
11. Tres puntos Menú Informe: Abre un menú con opciones para Eliminar el informe del Panel de control y cambiar el tamaño del informe. También puede cambiar el tamaño de un informe tirando de su esquina inferior derecha.

Borrar el cuadro de mandos

Puede eliminar un panel de control de dos formas:

• En la página Reporting > Dashboards, seleccione un Dashboard, haz clic Delete y confirme.
• Mientras visualiza o edita un Panel de control, haga clic en los tres puntos de la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Eliminar y confirme.