Crear y editar Cuadros de mando de informes

Crea Cuadros de Mando para organizar tus informes guardados. Puedes hacerlo desde cero o copiando el existente. Al editar Cuadros de mando, puedes añadir nuevas pestañas, organizar los informes como necesites, aplicar filtros y mucho más. 

Crear panel de control

Un panel de control es una página que contiene varios informes de la misma área. Por lo tanto, la creación de un panel de control siempre implica dos pasos: copiar uno existente (o crearlo desde cero) y, a continuación, fijar los informes en él. Esto es lo que obtienes cuando creas un panel de control:

• Puedes acceder fácilmente desde las páginas Informes > Resumen eInformes > Paneles. 

• El panel de control también se puede buscar desde la página de resumen.

• Puedes fijar cualquiera de tus informes guardados en tu panel de control.

• Puedes realizar cambios en él en cualquier momento.

Copiar panel de control

Copiar un Cuadro de Mando existente es una buena opción cuando necesitas hacer cambios en alguno de los Cuadros de Mando pre-construidos (porque no puedes hacer cambios en ellos directamente). Para crear uno copiando uno existente, siga estos pasos: 

1. Abre el panel que deseas copiar, haz clic en los tres puntos situados en la parte superior derecha y selecciona Crear una copia.

2. Cambia el título y la descripción (opcional) y haz clic enGuardar. 

Se abre el nuevo panel de control y puedes empezar a realizar cambios en él.

Crear desde cero

Puede crear cuadros de mando desde cero en dos pasos:

1. Ve a Informes > Paneles y haz clic en+ Panel en la parte superior derecha o haz clic en el enlace+ Crear panel en el menú Anclar al panel cuando estés explorando un informe.

2. Escribe el nombre del panel, la descripción (opcional), marca la casilla si deseas que el panel sea detectable y haz clic en Crear. Los paneles detectables son visibles para los miembros de tu equipo en la página Descripción general.

Una vez creado un panel, puedes fijar informes en él. 

Anclar informe al panel de control

Para tener toda la información necesaria en una sola página, tus informes se pueden fijar en el panel específico. Esto se puede hacer tanto al visualizar el informe guardado como desde la búsqueda generada por IA. Para ello, sigue estos pasos:

• Haga clic en el nombre del panel junto al botón Anclar para seleccionar el panel al que desea anclar este informe.

• En la ventana Anclar al cuadro de mandos, seleccione el cuadro de mandos y, a continuación, la pestaña Cuadro de mandos (si existe).

• Haz clic en «Anclar». También puedes crear un nuevo panel desde esta ventana para anclar tu informe allí.

  

Nota

Si fijas el informe del resultado de búsqueda generado por IA, no podrás verlo en la página.

Editar panel de control

Una vez que hayas creado un nuevo panel de control haciendo una copia del panel predefinido o necesites realizar algún cambio en cualquiera de tus paneles de control, puedes hacerlo editándolo.

Editar el contenido del panel de control

Puedes editar nuevas pestañas y filtros para los informes, cambiar títulos y descripciones, etc. Para ello, accede a la página de edición haciendo clic en el icono del lápiz situado en la parte superior derecha de cualquier panel de control.

La página de edición del panel de control tiene las siguientes opciones. Realiza tus modificaciones y haz clic en Guardar:

1. Añadir pestaña: Inserta otra pestaña para organizar tus informes.

2. Añadir nota: Almacene cualquier información útil dentro del Cuadro de mandos utilizando formato de texto, viñetas, listas numeradas, enlaces y adjuntando imágenes. 

3. Añadir filtro: Filtra los informes mostrados en el Cuadro de mandos en función de atributos específicos.

4. Añadir parámetro: Utiliza un parámetro que hayas creado en una hoja de cálculo.

5. Menú Tablero de mandos con tres puntos: Accede a un menú que ofrece la opción de Borrar el Cuadro de Mandos.

6. Nombre y descripción del panel de control: Edita el título del panel o añade información adicional.

7. Filtro de datos: Haga clic para editar el filtro aplicado o pase el ratón por encima y haga clic en X a la derecha, si desea eliminarlo.

8. Arrastrar y soltar: Mueve un informe en el Panel de control, si necesitas reorganizar los informes.

9. Nombre y descripción del informe: Edita el título del informe o añade información adicional.

10. Valor: haz click en el nombre del valor para ordenar el informe en orden ascendente o descendente, o filtrar el valor para mostrar sólo los datos que coincidan con las condiciones seleccionadas.

11. Tres puntos Menú Informe: Abre un menú con opciones para Eliminar el informe del Panel de control y cambiar el tamaño del informe. También puede cambiar el tamaño de un informe tirando de su esquina inferior derecha.

Cambiar la moneda en los informes del panel de control

Para cambiar la moneda que se muestra en un informe del panel:

1. Abre el panel de control, haz clic menú de tres puntos situado en la parte superior derecha del informe que deseas editar y selecciona Editar.

2. Haz clic en el icono de engranaje situado a la derecha y selecciona la consulta.

3. Cambia la moneda en la parte inferior de la sección.

4. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

Nota

Este cambio updates la etiqueta de la moneda; el importe subyacente en sí no se recalcula.

Eliminar panel de control

Puede eliminar un panel de control de dos formas:

• En la página Reporting > Dashboards, seleccione un Dashboard, haz clic Delete y confirme.

• Mientras visualiza o edita un Panel de control, haga clic en los tres puntos de la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Eliminar y confirme.

  

Comparte

Enlace copiado