Guardar y editar informes

Una vez que hayas creado un nuevo informe utilizando la búsqueda con IA o el diseñador de informes, tienes varias opciones para guardarlo, editarlo, copiarlo o eliminarlo. En este artículo, te explicaremos cómo hacerlo.

Guardar informe

Si estás satisfecho con un informe que has obtenido mediante la búsqueda rápida basada en IA o creado con el diseñador de informes, tienes la opción de guardarlo para utilizarlo en el futuro. Esto es lo que obtienes al guardar tu informe:

• Puedes acceder fácilmente a él desde las páginasInformes > Resumen eInformes > Informes. 

• El informe se puede consultar desde la página de resumen.

• Puedes fijar un informe en cualquiera de tus paneles.

• Puedes realizar cambios en él en cualquier momento.

Para guardar un informe, haga lo siguiente:

1. Crea un informe utilizando la búsqueda con IA o el diseñador de informes .

2. Haz clic en Guardar en la parte superior derecha del informe generado por IA o en el menú de tres puntos del diseñador de informes, luego cambia elnombrey la descripción o utiliza los sugeridos.

3. Selecciona si deseas que este informe sea detectable. Los informes marcados como detectables serán visibles para los miembros de tu equipo en su páginaInformes > Descripción general y en los resultados de búsqueda generados por IA.

Editar informe

La edición de un informe guardado se realiza mediante el diseñador de informes, una potente herramienta para crear informes de cualquier nivel de complejidad. Incluso un simple informe generado por IA puede ajustarse a tus necesidades específicas. Para acceder a la página de edición:

• Abre el informe desde las páginasInformes o Resumen.

• Cuando veas un informe en los resultados de búsqueda o en el panel de control, haz clic en Editar en el menú de tres puntos.

  

  Puedes editar tu informe

• cambiar/añadir o eliminar las palabras clave

• utilizando la herramienta de personalización de informes

  Cuando realice cambios en su informe, siempre tiene la opción de volver atrás paso a paso utilizando la flecha hacia atrás, o restablecer la vista a los valores por defecto.

Copiar informe

No es necesario crear un informe desde cero cada vez que te falten algunos datos. Basta con copiar el informe guardado y editarlo según tus necesidades. Para copiar un informe, haz clic en los tres puntos situados a la derecha al visualizar el informe y, a continuación, selecciona Hacer una copia. La copia del informe se añadirá a tu lista de informes .

Eliminar informe

Cuando el informe guardado esté desactualizado, puedes eliminarlo. Para ello, ve a Informes > Informes en la barra de menú de la izquierda, selecciona el informe que deseas eliminar marcando la casilla situada a la izquierda de su nombre y haz clic en Eliminar.

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