Guardar y editar informes

Una vez que hayas creado un nuevo informe mediante la búsqueda con IA o el diseñador de informes, tienes la opción de guardarlo, editarlo, copiarlo o eliminarlo.

Guardar informe

Si te gusta el informe que has obtenido con la búsqueda rápida basada en IA o que has creado con el diseñador de informes, puedes guardarlo para usarlo más adelante. Cuando guardes tu informe:

• Puedes acceder fácilmente a él desde las páginasInformes > Resumen eInformes > Informes. 

• El informe se puede consultar desde la página de resumen.

• Puedes fijar un informe en cualquiera de tus paneles.

• Puedes realizar cambios en él en cualquier momento.

Para guardar un informe, haga lo siguiente:

1. Crea un informe utilizando la búsqueda con IA o el diseñador de informes .

2. Haz clic en Guardar en la parte superior derecha del informe generado por IA o en el menú de tres puntos del diseñador de informes, luego cambia elnombrey la descripción o utiliza los sugeridos.

3. Selecciona si deseas que este informe sea detectable. Los informes marcados como detectables serán visibles para los miembros de tu equipo en su páginaInformes > Descripción general y en los resultados de búsqueda generados por IA.

Editar informe

El diseñador de informes te permite ajustar los informes generados por IA o crear informes de cualquier nivel de complejidad desde cero. Para acceder a la página de edición:

• Abre el informe desde las páginasInformes o Resumen.

• Cuando veas un informe en los resultados de búsqueda o en el panel de control, haz clic en Editar en el menú de tres puntos.

  

  Puedes editar tu informe

• cambiar/añadir o eliminar las palabras clave

• utilizando la herramienta de personalización de informes

  Cuando realice cambios en su informe, siempre tiene la opción de volver atrás paso a paso utilizando la flecha hacia atrás, o restablecer la vista a los valores por defecto.

Copiar informe

No hace falta crear un informe desde cero cada vez que te falten algunos datos. Copia el informe que tengas guardado y edítalo según tus necesidades. Para copiar un informe, haz clic en los tres puntitos que hay a la derecha cuando estés viendo el informe y, a continuación, selecciona «Hacer una copia». La copia del informe se añadirá a tu lista de informes.

Eliminar informe

Si tu informe guardado ya no está actualizado, puedes borrarlo. Para ello, ve a Informes > Informes en la barra de menú de la izquierda, selecciona el informe que quieras borrar marcando la casilla que hay a la izquierda de su nombre y haz clic en Borrar.

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