Guardar y editar informes

Una vez que hayas creado un nuevo informe mediante la búsqueda con IA o el diseñador de informes, tienes la opción de guardarlo, editarlo, copiarlo o eliminarlo.

Guardar informe

If you are satisfied with a report you’ve got from the quick AI-based search or built with the Report designer, you have the option to save it for future use.  When you save your report:

• Puedes acceder fácilmente a él desde las páginasInformes > Resumen eInformes > Informes. 

• El informe se puede consultar desde la página de resumen.

• Puedes fijar un informe en cualquiera de tus paneles.

• Puedes realizar cambios en él en cualquier momento.

Para guardar un informe, haga lo siguiente:

1. Crea un informe utilizando la búsqueda con IA o el diseñador de informes .

2. Haz clic en Guardar en la parte superior derecha del informe generado por IA o en el menú de tres puntos del diseñador de informes, luego cambia elnombrey la descripción o utiliza los sugeridos.

3. Selecciona si deseas que este informe sea detectable. Los informes marcados como detectables serán visibles para los miembros de tu equipo en su páginaInformes > Descripción general y en los resultados de búsqueda generados por IA.

Editar informe

The Report designer lets you fine-tune AI-generated reports or build reports of any complexity from scratch. To access the editing page:

• Abre el informe desde las páginasInformes o Resumen.

• Cuando veas un informe en los resultados de búsqueda o en el panel de control, haz clic en Editar en el menú de tres puntos.

  

  Puedes editar tu informe

• cambiar/añadir o eliminar las palabras clave

• utilizando la herramienta de personalización de informes

  Cuando realice cambios en su informe, siempre tiene la opción de volver atrás paso a paso utilizando la flecha hacia atrás, o restablecer la vista a los valores por defecto.

Copiar informe

No need to build a report from scratch every time you lack some data. Copy your saved report and edit it to your needs. To copy a report, click the three dots to the right when viewing the report, then select Make a copy. The report copy will be added to your Reports list .

Eliminar informe

Cuando el informe guardado esté desactualizado, puedes eliminarlo. Para ello, ve a Informes > Informes en la barra de menú de la izquierda, selecciona el informe que deseas eliminar marcando la casilla situada a la izquierda de su nombre y haz clic en Eliminar.

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