Informes (Avanzado): Guardar y editar informes
Una vez que hayas creado un nuevo informe utilizando la búsqueda AI o el Diseñador de informes, tienes opciones para guardarlo, editarlo, copiarlo o eliminarlo. En este artículo, le diremos cómo hacerlo.
Cubierto aquí:
Guardar informe
Si está satisfecho con un informe obtenido mediante la búsqueda rápida basada en IA o creado con el Diseñador de informes, tiene la opción de guardarlo para utilizarlo en el futuro.
Esto es lo que obtendrá al guardar su Informe:
- Puede acceder fácilmente desde las páginas Informes > Visión general e Informes > Informes .
- El informe se puede buscar desde la página de resumen.
- Puede anclar un informe a cualquiera de sus cuadros de mando.
- Puedes modificarlo en cualquier momento.
Para guardar un informe, haga lo siguiente:
1. Cree un informe utilizando la búsqueda AI o el Diseñador de informes.
2. Haga clic en Guardar en la parte superior derecha del informe generado por AI o en el menú de tres puntos del Diseñador de informes y, a continuación, cambie el Nombre y la Descripción o utilice los sugeridos.
3. Seleccione si desea que este informe sea detectable. Los informes marcados como descubribles serán visibles para los miembros de su equipo en su página Informes > Visión general y en sus resultados de búsqueda generados por IA.
Edición del informe
La edición de un informe guardado se realiza mediante el Diseñador de informes, que es una potente herramienta para crear informes de cualquier nivel de complejidad. Incluso un simple informe generado por IA puede ajustarse a sus necesidades específicas.
Para acceder a la página de edición:
- abrir el informe desde las páginas Informes o Panorama O
- cuando visualice un Informe en los resultados de búsqueda o dentro del Cuadro de Mando, haga clic en el menú Editar de los tres puntos
Puedes editar tu informe
- modificar/añadir o suprimir las palabras clave
- uso de la herramienta de personalización de informes
Cuando realice cambios en su informe, siempre tiene la opción de volver atrás paso a paso utilizando la flecha hacia atrás, o restablecer la vista a los valores por defecto.
Copia del informe
No es necesario crear un informe desde cero cada vez que te falten datos. Simplemente copia el informe guardado y edítalo según tus necesidades.
Para copiar un informe, haga clic en los tres puntos situados a la derecha al visualizar el informe y, a continuación, seleccione Hacer una copia. La copia del informe se añadirá a su lista de Informes.
Borrar informe
Cuando su informe guardado esté obsoleto, puede eliminarlo. Para ello, vaya a Informes > Informes en la barra de menú de la izquierda, seleccione el informe que desea eliminar marcando la casilla situada a la izquierda de su nombre y haga clic en Eliminar.
