Aplicación empresa : Descripción general

La aplicación TaxDome para empresas para Android y iOS no es una réplica de la aplicación TaxDome . En cambio, está pensada para ayudarte a mejorar la comunicación con tus clientes al integrar TaxDome tu dispositivo móvil, y para optimizar los flujos de trabajo en la oficina a través de TaxDome , que convierte una tableta compartida en una estación segura para los clientes. 

Con la aplicación móvil, puedes hacer todo esto:

• Acceda a su empresa's CRM desde cualquier lugar: ver, crear y editar cuentas y contactos - y ver toda la actividad asociada a las cuentas

• Vea y cargar documentos de clientes en su dispositivo móvil.

• Comuníquese con los clientes a través de un chat seguro: Sección de chats dentro de cada cuenta para enviar mensajes seguros, gestionar las tareas de los clientes e intercambiar documentos.

• Convierte la tableta de tu oficina en un punto de atención al cliente con TaxDome : los clientes que acudan a tu oficina podrán firmar documentos, pagar facturas, consultar expedientes y escanear documentos, sin necesidad de iniciar sesión en el portal.

• Consulta la actividad de empresaen tu bandeja de entrada.

• Disponga de notificaciones push ajustables: elija si desea recibir notificaciones automáticas cuando los clientes realicen determinadas acciones.

• Utilice Face ID y Touch ID para una capa adicional de seguridad.

Puede descargar la aplicación para su sistema directamente a través de los botones siguientes:

Para obtener más información sobre la aplicación móvil TaxDome , haga clic en cualquiera de los siguientes enlaces:

• Instalación e inicio de sesión

  • Cómo instalar la aplicación móvil en Android e iOS

  • Cómo iniciar sesión en la aplicación móvil

• flujo de trabajo en la consulta

  • TaxDome

• CRM

  • Cómo trabajar con cuentas

  • Cómo trabajar con contactos

  • Cómo ver y crear notas de cuenta

• Trabajar con documentos

  • Cómo trabajar con documentos

  • Cómo cargar documentos y utilizar un escáner de documentos

• Comunicación

  • Cómo chatear con los clientes

  • Cómo enviar correos electrónicos

  • Cómo llamar a un cliente

  • Cómo etiqueta miembros del equipo utilizando @mentions

• flujo de trabajo

  • Trabajar con trabajos

  • Trabajar con tareas

• Notificaciones

  • Inbox+ notificaciones

  • Notificaciones push

• Ajustes

  • Cómo cambiar la contraseña, correo electrónico, código de acceso, 2fa

  • Cómo cambiar tu nombre, número de teléfono y avatar

  • Cómo cambiar el idioma de la aplicación

Nota

No admitimos la aplicación TaxDome en dispositivos móviles.

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