Firm mobile app: Overview

The TaxDome mobile app for firms for Android & iOS does not replicate the TaxDome web application. Instead, it is intended to help enhance your communication with clients by integrating TaxDome onto your mobile device. 

Con la aplicación móvil, puedes hacer todo esto:

• Acceda a su empresa's CRM desde cualquier lugar: ver, crear y editar cuentas y contactos - y ver toda la actividad asociada a las cuentas

• Vea y cargar documentos de clientes en su dispositivo móvil.

• Comuníquese con los clientes a través de un chat seguro: Sección de chats dentro de cada cuenta para enviar mensajes seguros, gestionar las tareas de los clientes e intercambiar documentos.

• Consulta la actividad de empresaen tu bandeja de entrada.

• Disponga de notificaciones push ajustables: elija si desea recibir notificaciones automáticas cuando los clientes realicen determinadas acciones.

• Utilice Face ID y Touch ID para una capa adicional de seguridad.

Puede descargar la aplicación para su sistema directamente a través de los botones siguientes:

Para obtener más información sobre la aplicación móvil TaxDome , haga clic en cualquiera de los siguientes enlaces:

• Instalación e inicio de sesión

  • Cómo instalar la aplicación móvil en Android e iOS

  • Cómo iniciar sesión en la aplicación móvil

• Notificaciones

  • Inbox+ notificaciones

  • Notificaciones push

• CRM

  • Cómo trabajar con cuentas

  • Cómo trabajar con contactos

  • Cómo ver y crear notas de cuenta

• Trabajar con documentos

  • Cómo trabajar con documentos

  • Cómo cargar documentos y utilizar un escáner de documentos

• Comunicación

  • Cómo chatear con los clientes

  • Cómo enviar correos electrónicos

  • Cómo llamar a un cliente

  • Cómo etiqueta miembros del equipo utilizando @mentions

• flujo de trabajo

  • Trabajar con trabajos

  • Trabajar con tareas

• Ajustes

  • Cómo cambiar la contraseña, correo electrónico, código de acceso, 2fa

  • Cómo cambiar tu nombre, número de teléfono y avatar

  • Cómo cambiar el idioma de la aplicación

Nota

We don’t support the TaxDome web application on mobile.

Comparte

Enlace copiado