Formato del nombre de contacto

De forma predeterminada, TaxDome los nombres de los contactos en el formato [Nombre] [Apellido] (por ejemplo, John Doe). Puedes personalizar la forma en que aparecen los nombres de los contactos en tu cuenta para que se ajusten a las preferencias empresatu empresao a las normas regionales.

Establecer el formato del nombre del contacto

Sigue estos pasos para configurar el formato de nombre de contacto que prefieras y que se utilizará por defecto:

1. Ve aConfiguración > empresa en la barra de menú de la izquierda.

2. En la sección Formato del nombre del contacto, selecciona el formato de nombre por defecto en el desplegable:

3. Selecciona la casilla Aplicar a todos los contactos si quieres generar inmediatamente el formato seleccionado para todos tus contactos. O bien, déjala sin marcar para tener tus contactos actuales tal y como están por ahora.

4. Pulsa . Guardar. Si seleccionaste la casilla de verificación Aplicar a todos los contactos, también tendrás que hacer clic en Confirmar en la ventana emergente de confirmación ¿Actualizar el formato del nombre de contacto para todos los contactos?

Una vez hecho esto, el nuevo formato de nombre se aplicará cada vez que añadas nuevos contactos , al crear cuentas o al aplicar el formato de nombre de forma masiva .

Nota

El cambio en el formato del nombre del contacto se reflejará en el Feed de actividad página.

Si has aplicado el nuevo formato de nombre predeterminado, pero no se ha rellenado el nombre, apellidos o segundo nombre (si es necesario) de tu contacto, fallará el formateo del nombre del contacto para dicho contacto. Recibirás una notificación en el Inbox+:

Aplica el formato de nombre de contacto en bloque

Puedes aplicar el formato de nombre que hayas establecido como predeterminado a todos tus contactos a la vez. Para ello, selecciona uno o varios contactos en tu lista de contactos, haz clic en Actualizar formato de nombre de contactoen la parte superior y confírmalo.

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