Contact name formatting

By default, TaxDome displays contact names in the [First name] [Last name] format (e.g., John Doe). You can customize how contact names appear throughout your account to match your firm’s preferences or regional standards.

Establecer el formato del nombre del contacto

Follow these steps to set your preferred contact name format which will be used by default:

1. Go to Settings > Firm Settings from the left menu bar.

2. En la sección Formato del nombre del contacto, selecciona el formato de nombre por defecto en el desplegable:

3. Selecciona la casilla Aplicar a todos los contactos si quieres generar inmediatamente el formato seleccionado para todos tus contactos. O bien, déjala sin marcar para tener tus contactos actuales tal y como están por ahora.

4. Pulsa . Guardar. Si seleccionaste la casilla de verificación Aplicar a todos los contactos, también tendrás que hacer clic en Confirmar en la ventana emergente de confirmación ¿Actualizar el formato del nombre de contacto para todos los contactos?

Once done, the new name format will be applied every time you add new contacts , when creating accounts or applying name format in bulk .

Nota

Changing the contact name formatting will be reflected on the Feed de actividad página.

Si has aplicado el nuevo formato de nombre predeterminado, pero no se ha rellenado el nombre, apellidos o segundo nombre (si es necesario) de tu contacto, fallará el formateo del nombre del contacto para dicho contacto. Recibirás una notificación en el Inbox+:

Aplica el formato de nombre de contacto en bloque

You can apply the name format, you set as the default, to your contacts in bulk. To do so, select one or more contacts in your contacts list, then click Update contact name format at the top and confirm it.

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